建信人壽個人業(yè)務(wù)渠道營銷管理系統(tǒng)ccm系統(tǒng)介紹57頁

1、1,建信人壽歡迎您！,,建信人壽個人業(yè)務(wù)渠道營銷管理系統(tǒng)(CCM）CCB-LIFE CLIENT MANAGEMENT,講師自我介紹,講 師 照 片,萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究,萬一網(wǎng) 保險資料下載 門戶網(wǎng)站,建信人壽營銷管理系統(tǒng)（Ccb-lifeClientManagement),,年度目標(biāo)計劃,,,,,,萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究,萬一網(wǎng) 保險資料下載

2、 門戶網(wǎng)站,,年 度 目 標(biāo) 計 劃 表,使 用 步 驟,步驟一,小王要徒手搬100KG的石頭…,100 KG,二邊同樣重，哪一邊比較簡單呢？,將大目標(biāo)分割成幾個小的階段性目標(biāo)，感覺就容易多了！,步驟一,您也有大夢想要完成嗎？我想要買車子…我想要買房子…我想要結(jié)婚…,,步驟二,一個月就賺這么一點，夠用嗎？,步驟二,,1.填寫各項支出，檢視個人年度支出狀況。,3.將年度總計與年度圓夢計劃本年所需經(jīng)費加總。Ex:60000

3、+60000=120000,,2. 把第一年的夢想經(jīng)費填進來。,,,,,4.將FYC換算成FYPEx: FYP=120,000÷25%,步驟三,步驟三,,,年度支出狀況分析表,步驟四,比較當(dāng)年度FYC及各職級晉升目標(biāo)及競賽目標(biāo)，取其大者作為年度目標(biāo)值。,各職級晉升及競賽目標(biāo),>,二者取大時，都要以一年為單位唷！,,,原來今年我需要賺$120,000才能實現(xiàn)夢想和滿足需求。好，這就是我今年的目標(biāo)！,步驟五,您也有相同

4、經(jīng)歷嗎？,暑假剛開始覺得時間很多，不用急著寫作業(yè)…一轉(zhuǎn)眼暑假快結(jié)束了，才發(fā)現(xiàn)還有一堆還沒寫！,年度目標(biāo)計劃表，幫助我們將年度目標(biāo)展開為月目標(biāo)，逐月檢視達成狀況，按部就班一步一步完成。,步驟五,,1.將年目標(biāo)分解為月目標(biāo)，可以了解每月需達成的FYC、FYP、件數(shù)。,,2.填寫預(yù)定的進修計劃,,3.填入每月實際FYC、FYP、件數(shù)，并計算達標(biāo)率，可以掌握實際狀況及目標(biāo)達成進度。,,成功日志時間管理（銷售篇）,,,,,,您也一樣嗎

5、？,我知道我要努力工作，可是不曉得為什么，常常覺得一天的時間一下子就不見了。雖然常常在外面跑，可是一個月下來，感覺什么都沒有完成…,時間管理重要性,,,,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (月份),把握時間提早開始，可以輕輕松松循序漸進！,,,誰比較輕松？,彼得· 杜拉克說：「　　　　是世界上最短缺的資源，除非善加管理，否則一事無成

6、?！?時間,時間管理重要性,成功日志 - 時間管理,,月份計劃表,,,成功日志 – 時間管理,,月份計劃表,,,將月目標(biāo)分解為周目標(biāo) 掌握各周實際達成狀況,月份計劃表,了解各周目標(biāo)(FYP、FYC、件數(shù))及進修計劃掌握實際達成狀況,,每個險種的傭金率不同，請依個人狀況計算。案例是以平均值25%作計算。,,,,成功日志 – 時間管理,,-23-,月份計劃表,,,將目標(biāo)化為行動方案并養(yǎng)成銷售習(xí)慣。擬定每月計劃，再忙也不怕亂了陣腳！記

7、錄每日活動，不再浪費時間！,準(zhǔn)保戶開拓計劃表,,,月工作計劃計劃表,-25-,輕松掌握整月工作狀況,每日行程表,,,,,,,,,成功日志活動量管理（銷售篇）,您也一樣嗎？,我每天很努力地工作，可是我怎么知道我的努力有沒有達到績效呢？,成功日志 – 活動量管理,,月份計劃表,,,提高活動量改進銷售技巧,推銷每日20分,自我要求每天至少20分，維持一定的活動量。,,,什么情況我可以計分呢？,銷售百分 / 周控表（第 周）,

8、,,將「推銷每日20分」的次數(shù)與總分，填入周百分卡中。,計算累計次數(shù)及達標(biāo)率。,一起來觀察小王的活動成效…,,,,,,周目標(biāo)是統(tǒng)計上的經(jīng)驗值，可隨個人需求等比調(diào)整。,銷售百分 / 月控表（第 月）,,,分?jǐn)?shù)的意義…,,,,,,,成功日志時間管理（增員篇）,,,,,,您也一樣嗎？,我知道要發(fā)展就必須業(yè)務(wù)、增員兩手抓，可是不曉得為什么，每當(dāng)想做增員時卻發(fā)現(xiàn)時間不夠了…,成功日志 – 增員時間管理,,月份計劃表,,,成功日志

9、– 增員時間管理,,月份計劃表,,,將月目標(biāo)分解為周目標(biāo) 掌握各周實際達成狀況,月份計劃表,了解各周目標(biāo)(崗前培訓(xùn)、報名、代資考和報聘)及進修計劃掌握實際達成狀況,,,成功日志 – 增員時間管理,,-38-,月份計劃表,,,將目標(biāo)化為行動方案并養(yǎng)成增員習(xí)慣。擬定每月計劃，再忙也不怕亂了陣腳！記錄每日活動，不再浪費時間！,準(zhǔn)增對象開拓計劃表,,,月工作計劃計劃表,-40-,輕松掌握整月工作狀況,每日行程表,,,,,,,,,成功日志

10、活動量管理（增員篇）,您也一樣嗎？,我每天很努力地增員，可是我怎么知道我的努力有沒有達到績效呢？,成功日志 – 增員活動量管理,,月份計劃表,,,提高活動量改進增員技巧,增員每日20分,,自我要求增員每日20分，維持一定的活動量若同時進行推銷與增員，可同時計分,,增員百分/周控表（第 周）,計算累計次數(shù)及達標(biāo)率,每周檢視KASH狀況，與主管討論行動方案,K.S.->透過『訓(xùn)練』提升A.H.->透過『輔導(dǎo)』解

11、決,,,此周目標(biāo)是上述范例推估值，可隨個人需求等比調(diào)整,增員百分/周控表（填寫示例）,,,,保戶開拓系統(tǒng),,,,,,您也一樣嗎？,保戶越來越多，我該如何管理這些保戶數(shù)據(jù)呢？,保戶開拓系統(tǒng),,,-50-,準(zhǔn)保戶名單表,準(zhǔn)保戶資料索引,準(zhǔn)保戶記錄表,保戶生日資料卡,確認(rèn)維持一定量的新潛在準(zhǔn)保戶量有效并實時的篩選潛在準(zhǔn)保戶明確判定如何有效地接觸準(zhǔn)保戶系統(tǒng)化的管理準(zhǔn)保戶相關(guān)數(shù)據(jù),準(zhǔn)保戶名單表,,準(zhǔn)客戶資料索引,,將準(zhǔn)保戶的姓名及聯(lián)系方式寫