南京金陵藥業(yè) 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 項目建議書

1、二〇一四年三月,浙江南洋科技股份有限公司簡介,目錄,第一章 公司概況 …………………………………………………3-7第二章 行業(yè)與公司戰(zhàn)略………………………………………… 8-19第三章 核心競爭優(yōu)勢 …………………………………………… 20-26,2,公司概況,第一章,3,4,1.1 公司概況,5,浙江南洋科技股份有限公司實際控制人為邵雨田先生，持有公司17850萬股股份，占總股本35.82%。,廣大電子,南洋信通

2、,富洋電子,臺州分公司,南洋慧通,100%,100%,100%,100%,43%,1.2 公司組織結構圖,公司組織結構圖,杰南投資,南洋經(jīng)中,38%,100%,6,1.已批量銷售產(chǎn)品（包括IPO“超薄型耐高溫金屬化膜”）：,1.3 公司業(yè)務構成,2.新投產(chǎn)產(chǎn)品,,,,聚丙烯電容膜,基膜,金屬化膜,重離子微孔膜（ 子公司）,7,3.在建項目（產(chǎn)品）,1.3 公司業(yè)務構成,在建項目（產(chǎn)品）,,5000噸聚酯電容膜（設備已訂購約20

3、14四季度年試產(chǎn)）,20000 噸光學級基膜（擴產(chǎn)，設備已訂購約2015上半年試產(chǎn)）,9000 萬平米鋰電池隔膜（擴產(chǎn)，設備已訂購約2014四季度試產(chǎn)）,新能源特高電壓電容膜技改（現(xiàn)已啟動）,一期1500萬平米光學膜涂布（約2014年三季度試產(chǎn)）,,,,,,,,行業(yè)與公司戰(zhàn)略,第二章,8,2.1 公司戰(zhàn)略性的形成,9,新興產(chǎn)業(yè),電動汽車,水處理,光伏,功能性薄膜,節(jié)能環(huán)保,信息技術,生物,高端裝備制造,新能源,新材料,新能源汽車,平板

4、顯示,光學薄膜,水處理膜,光伏薄膜,鋰離子電池隔膜,公司戰(zhàn)略立足于新興產(chǎn)業(yè)(黑體為公司已涉足的產(chǎn)品),生物制藥,過濾膜(重離子微孔膜),電容器用聚丙烯薄膜,其他新材料,電容器用聚丙烯薄膜,海洋工程,化工防腐用背襯板,集成電路,電容器用聚酯薄膜,10,公司制定了“高端膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，即把握以高端膜為核心業(yè)務的發(fā)展方向，在做優(yōu)做精電容器用聚丙烯薄膜業(yè)務的基礎上，積極拓展太陽能電池背材膜（2013下半年已量產(chǎn)）、鋰離子電池隔膜（ 一期150

5、0萬平米2012年8月已投產(chǎn)）、光學級聚酯薄膜（現(xiàn)已啟動）、電容器用聚酯薄膜（現(xiàn)已啟動）等新興業(yè)務。,以高端膜為核心業(yè)務,,電容器用聚丙烯薄膜（穩(wěn)居行業(yè)領導者）,光學級聚酯薄膜（在建）,電容器用聚酯薄膜（在建）,太陽能電池背材膜（已量產(chǎn)）,鋰離子電池隔膜（一期已投產(chǎn)試用，擴產(chǎn)在建）,,,,,2.2 公司發(fā)展戰(zhàn)略,光學膜涂布（在建）,重離子微孔膜（已批量銷售）,,,2.3 公司所在行業(yè)---電容器用聚丙烯薄膜行業(yè),11,電

6、容器在電子、家電、通訊、電力等傳統(tǒng)行業(yè)應用廣泛。 拉動薄膜電容器需求的因素： 居民家電消費升級 家電下鄉(xiāng) 電網(wǎng)投資 節(jié)能家電（如空調(diào)、冰箱等）,薄膜電容器在諸多政策大力扶持的新興領域已有大量不可替代的應用： 鐵路電氣 節(jié)能光源 軌道交通電力機車 風力及太陽能發(fā)電設備 混合動力汽車,,2006年以來，我國電容器用薄膜市場一直呈現(xiàn)產(chǎn)量低于市場需求的局面； 預計2011～2013年，全球薄膜電容器市場將保持15%的增長

7、速度，薄膜電容器市場的增長必將帶動聚丙烯薄膜市場的快速增長。 2011年6月，南洋科技“年產(chǎn)2,500噸電容器用超薄型耐高溫金屬化薄膜項目”投產(chǎn)，公司產(chǎn)能達到12,000噸，躍居同行業(yè)首位。,傳統(tǒng)領域,新興領域,12,,太陽能電池背材膜,2.4 公司所在行業(yè)---太陽能電池背材膜行業(yè),太陽能電池背板作為太陽能電池組件的關鍵部件，其性能直接決定了太陽能電池的可靠性、穩(wěn)定性與耐久性。 太陽能電池背材膜是太陽能電池背板的核心材料。 太陽

8、能電池背材膜的下游行業(yè)太陽能電池組件及發(fā)電行業(yè)，在過去十年呈加速增長趨勢。,太陽能光伏組件,,太陽能電池背板,2009～2011年全球太陽能發(fā)電新增和累計裝機容量（單位：GW）,13,據(jù)行業(yè)測算2011年全球太陽能背材膜需求量為9萬噸。隨著全球太陽能發(fā)電新增裝機量的增長，太陽能電池背材膜的需求量也將保持較快增長。 由于產(chǎn)品制造技術和工藝門檻較高，目前國內(nèi)太陽能電池背材膜產(chǎn)能很小，市場基本被國際領先廠商壟斷，國內(nèi)需求大部分依賴進口。

9、 國外廠商依托技術和品牌優(yōu)勢，并基于中國市場供不應求的局面，對出口至中國的背材膜產(chǎn)品定價較高。,道康寧,杜邦,普利斯通,阿珂瑪,三井化學,霍尼韋爾,拜耳科技,國內(nèi)太陽能電池背板材料市場的國際廠商,2.4 公司所在行業(yè)---太陽能電池背材膜行業(yè),,太陽能電池背板結構,14,2.4 公司所在行業(yè)---太陽能電池背材膜行業(yè),15,2.4公司所在行業(yè)---太陽能電池背材膜行業(yè),公司“年產(chǎn)25,000噸太陽能背材膜項目”的生產(chǎn)設備和檢測儀器與現(xiàn)有

10、產(chǎn)品電容器用聚丙烯薄膜基本類似，核心技術工藝同為雙向拉伸。 公司通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進相結合方式打造了一支高水平的技術團隊。太陽能電池背材膜產(chǎn)品應具有良好的耐濕熱老化性、電氣絕緣性及阻燃性等特性。公司太陽能電池背材膜產(chǎn)品已經(jīng)過機械工業(yè)電工材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督產(chǎn)品中心的檢測，檢測結果表明公司產(chǎn)品的上述特性均達到或超過國際領先。,2,2,16,根據(jù)應用領域，鋰離子電池分便攜裝置用儲能電池和動力電池。便攜裝置用儲能電池主要應用在3C產(chǎn)品（即

11、計算機、通訊和消費電子產(chǎn)品）和電動工具等領域；動力電池主要應用在新能源汽車等領域。 隨著鋰離子電池在各種便攜式電子設備及電動汽車領域的廣泛應用，以及下游行業(yè)的快速發(fā)展，鋰離子電池隔膜行業(yè)的需求增長很快 。,,,鋰離子電池,鋰離子電池隔膜,新能源汽車,電動車,手機,數(shù)碼相機,筆記本電腦,2.5 公司所在行業(yè)--- 鋰離子電池隔膜行業(yè),,應用領域,17,,全球鋰離子電池隔膜市場容量預測（單位：億平方米）,目前鋰離子電池隔膜的廠商目前集中在

12、日本和美國等國家，產(chǎn)能最大的是日本旭化成、美國Celgard和日本東燃等企業(yè)。國產(chǎn)鋰離子電池隔膜目前以深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司、新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司、佛山市金輝高科光電材料有限公司等為代表。,2.5 公司所在行業(yè)--- 鋰離子電池隔膜行業(yè),受鋰離子電池市場帶動，鋰離子電池隔膜市場也在快速增長。 全球2010年隔膜需求量為3.7億平方米，同比增長了45%。預計2010 ～2013年間年均增長率達17% 。,18,

13、南洋科技“年產(chǎn)1,500萬平方米鋰離子電池隔膜項目” 已于2012年8月投產(chǎn)。該項目采用濕法工藝，為國內(nèi)首家采用同步雙向拉伸工藝的項目。 鋰離子電池隔膜產(chǎn)品要求有一定的孔隙率，產(chǎn)品特性體現(xiàn)在孔徑大小控制嚴格、成孔均勻，拉伸、穿刺等機械強度高，無靜電、電解液浸潤性好等方面。 公司鋰離子電池隔膜項目采用濕法工藝，屬國內(nèi)最先進的生產(chǎn)工藝和設計理念，主要體現(xiàn)在高溫下安全性系數(shù)高，超過金輝科技的最好水平。 南洋科技將根據(jù)市場情況實施鋰離子

14、電池隔膜板塊擴產(chǎn)計劃（9000萬平方米已啟動）。,2.5 公司所在行業(yè)--- 鋰離子電池隔膜行業(yè),公司鋰離子電池隔膜產(chǎn)品目標客戶,A、H股上市公司,哈爾濱光宇蓄電池有限公司，H股上市公司,美國上市公司,ATL,A股上市公司,19,2.6 公司所在行業(yè)--- 光學膜行業(yè),光學膜主要應用于高端液晶顯示器材背光膜組、抗靜電保護膜、觸摸屏保護膜、汽車玻璃隔熱貼膜等。液晶電視機、智能手機、平板電腦等消費類電子產(chǎn)品市場的持續(xù)增長帶動了液晶顯示器材行

15、業(yè)的快速發(fā)展，光學級聚酯薄膜產(chǎn)品受益于此，市場空間廣闊。根據(jù)平板顯示專業(yè)調(diào)研機構Display Search預測，2011-2015年期間，全球液晶顯示器復合增長率8%左右，2015年全球液晶面板產(chǎn)值將達1,337億美元。,核心競爭優(yōu)勢,第三章,20,21,公司具有以下競爭優(yōu)勢：,3.1 公司核心競爭優(yōu)勢,,客戶服務優(yōu)勢,,技術創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢,,生產(chǎn)技術與工藝優(yōu)勢,,品牌和人才優(yōu)勢,,地域和政府支持優(yōu)勢,22,適用于大功率電容器的耐

16、高溫 雙向拉伸聚丙烯膜及其制作方法 減小溫升的金屬化安全膜電力電容器電極結構 改善高頻特性的電容器金屬化安全膜電極結構 縱向分區(qū)式金屬化網(wǎng)格型安全膜 電極結構,發(fā)明專利,金屬化安全膜電容器的電極結構 改善高頻特性的金屬化安全膜電容器一種顆粒涂布用精密涂布頭一種用于印刷涂布烘箱的自動控制裝置,實用新型,安全膜防爆機構設計 薄膜可卷繞性控制技術 薄膜厚薄

17、均勻性控制技術,薄膜粗化度控制技術 薄膜介電性能提高技術雙向拉伸薄膜晶型轉(zhuǎn)化及結晶度控制技術,專有技術,上述發(fā)明專利、實用新型和專有技術可應用于公司電容器用電子薄膜、鋰離子電池隔膜、太陽能電池背材膜、光學級聚酯薄膜/光學膜涂布產(chǎn)品。,3.2 技術創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢,23,擁有一支實踐經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理隊伍和一批熟練使用薄膜生產(chǎn)設備的一線操作人員； 掌握電容器用電子薄膜、鋰離子電池隔膜、太陽能電池背材膜、光學膜的關鍵技術環(huán)節(jié)； 能

18、較快地將處于試制階段的產(chǎn)品批量生產(chǎn)出來，并能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性； 通過引進進口設備并消化、吸收有關技術，對其進行了適當?shù)募夹g改造，提高了生產(chǎn)效率； 能較快完成生產(chǎn)設備的磨合，前募項目達產(chǎn)期由原來的一年半縮短至9個月。,德國布魯克納雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線,德國康甫分切機,德國萊寶真空卷繞機,3.3 生產(chǎn)技術與工藝優(yōu)勢,24,公司成立之初，即定位于電容器用電子薄膜產(chǎn)品領域的中高端產(chǎn)品， 公司在行業(yè)內(nèi)有著良好的市場信譽。公司經(jīng)過多年經(jīng)營，

19、形成了良好的南洋品牌，這在公司新產(chǎn)品的市場推廣過程起到很好的促進作用。,3.4 品牌和人才優(yōu)勢,25,占據(jù)了大部分國內(nèi)高端市場，與國內(nèi)主要電容器廠商建立了穩(wěn)定的供貨關系； 可滿足客戶的個性化要求，并協(xié)助下游電容器廠家進行產(chǎn)品設計和解決質(zhì)量問題，為其提供專業(yè)化服務。,中國家電用電容器龍頭企業(yè)（獨家供應商）,中國低壓電力電容器龍頭企業(yè),中國最大的高壓電力電容器制造商,寧波新容電器科技有限公司（美的、LG、海爾主要供應商）,無錫宏

20、廣電容器有限公司（美的、LG、海爾主要供應商）,3.5 客戶服務優(yōu)勢,蘇州中來光伏新材股份有限公司,松下電子,26,,臺州——中國民營經(jīng)濟最活躍的地區(qū)、中國股份制企業(yè)的發(fā)祥地； 浙江——全國電容器用電子薄膜最大的消費市場； 廣東——中國電子制造業(yè)龍頭； 公司向浙江、廣東兩省的銷售收入約占公司主營業(yè)務收入的60%； 鄰近主要銷售市場，極大降低公司產(chǎn)品的運輸成本，能夠提供更為迅速、便捷的售后服務和客戶關系維護