芯原微電子（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市 招股說(shuō)明書 （申報(bào)稿）

1、芯原微電子（上海）股份有限公司芯原微電子（上海）股份有限公司VeriSiliconMicroelectronics(Shanghai)Co.Ltd.中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)春曉路中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)春曉路289號(hào)張江大廈號(hào)張江大廈20A首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）（申報(bào)稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)）聯(lián)席主承銷商聯(lián)席主承

2、銷商（上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)）財(cái)務(wù)顧問財(cái)務(wù)顧問公司的發(fā)行申請(qǐng)尚需經(jīng)上海證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相應(yīng)程序。本招股說(shuō)明書不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的招股說(shuō)明書作為投資決定的依據(jù)。本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審

3、慎作出投資決定。芯原微電子（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件招股說(shuō)明書（申報(bào)稿）112本次發(fā)行概況本次發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A股）發(fā)行股數(shù)本次公開發(fā)行股票采用公開發(fā)行新股方式，公開發(fā)行不低于48319289股，不低于發(fā)行后總股本的10.00%。本次發(fā)行中，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。發(fā)行人高管、員工參與戰(zhàn)略配售情況公司高級(jí)管理人員及核心員工擬通過專項(xiàng)資管計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，配售數(shù)量不超過本次發(fā)行

4、數(shù)量的10.00%，具體按照上交所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司及相關(guān)人員后續(xù)將按要求進(jìn)一步明確參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的具體方案，并按規(guī)定向上交所提交相關(guān)文件。保薦人相關(guān)子公司參與戰(zhàn)略配售保薦機(jī)構(gòu)將安排子公司招商證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，具體按照上交所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保薦機(jī)構(gòu)及其相關(guān)子公司后續(xù)將按要求進(jìn)一步明確參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的具體方案，并按規(guī)定向上交所提交相關(guān)文件。每股面值1.00元每股發(fā)行價(jià)格【】元股預(yù)計(jì)發(fā)行日期【】年【】月【】日擬