大秦鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行a股網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行公告

1、1大秦鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行大秦鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行公告股網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行公告保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司重要提示重要提示1.大秦鐵路股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行A股（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【2006】42號文核準。本次發(fā)行的股票擬于上海證券交易所上市。2.本次發(fā)行采用向A股戰(zhàn)略投資

2、者定向配售（下稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上采用資金申購定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售由保薦人（主承銷商）負責(zé)組織實施，經(jīng)上海證券交易所同意，本次網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行。3.本公告僅適用于本次網(wǎng)上發(fā)行，關(guān)于戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售的有關(guān)公告已于2006年7月18日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上。4.本次發(fā)行價格為4.95元／股。本次發(fā)行數(shù)量為30

3、3030.3030萬股。其中，戰(zhàn)略配售90907.7萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的30%；網(wǎng)下配售106060.6030萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%（回撥機制啟用前），其余106062萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%（回撥機制啟用前）向網(wǎng)上發(fā)行。本次發(fā)行網(wǎng)上申購資金驗資當日（2006年7月25日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況，協(xié)商確定是否啟用回撥機制對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。3登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

4、上海分公司；保薦人（主承銷商）：指中國國際金融有限公司；本次發(fā)行：指大秦鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行303030.3030萬股人民幣普通股（A股）之行為；有效申購：指符合本公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定的程序、及時足額繳付申購款、申購數(shù)量符合限制等；T日網(wǎng)上申購日：2006年7月21日，為本次發(fā)行中參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過上證所的交易系統(tǒng)申購本次發(fā)行的股票的日期；元：指人民幣元。1)本次發(fā)行的基本情況本次發(fā)行的基本情況1、發(fā)行數(shù)

5、量：本次發(fā)行股份總量為303030.3030萬股，其中，戰(zhàn)略配售90907.7萬股，約占本次發(fā)行總量的30%；網(wǎng)下配售106060.6030萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%（回撥機制啟用前），其余106062萬股向網(wǎng)上發(fā)行，約占本次發(fā)行數(shù)量的35%（回撥機制啟用前）。本次發(fā)行網(wǎng)上申購資金驗資當日（2006年7月25日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況，協(xié)商確定是否啟用回撥機制對網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。有關(guān)回撥機制的具