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文檔簡(jiǎn)介
1、中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析,2005年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,影響中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的主要因素,2006年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),2005年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,中國(guó)歷年醫(yī)藥工業(yè)與GDP增長(zhǎng)比較,近年來醫(yī)藥工業(yè)增長(zhǎng)速度有所放緩,2005年前三季度反彈高幅度增長(zhǎng)??傮w看來,醫(yī)藥仍高于GDP的增長(zhǎng)速度。,2005年1~9月醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,2005年1~9月,全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))完成3228.70億元,比上年同期增長(zhǎng)25.61%
2、。,,2005年1~9月,全國(guó)化學(xué)制藥銷售收入1645.70億元,比上年同期增長(zhǎng)27.15%。,醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體指標(biāo),2005年1~9月,全國(guó)中成藥銷售收入641.09億元,比上年同期增長(zhǎng)22.08%。,醫(yī)藥工業(yè)總體生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在2季度繼續(xù)加速,醫(yī)藥工業(yè)效益水平繼續(xù)穩(wěn)定提高,2005年1~9月醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,,2005年1-9月,醫(yī)藥工業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)250.55億元,同比增長(zhǎng)17.18%,增加36.74億元。,2005年1
3、~9月醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,,1-9月銷售收入雖高幅增長(zhǎng),但行業(yè)虧損也呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從虧損企業(yè)虧損情況看,虧損總額為27.62億元,同比增長(zhǎng)17.59%。,2005年1~9月醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,,重點(diǎn)企業(yè)盈利水平有所回升,2005年1-9月,國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的醫(yī)藥行業(yè)23戶國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行情況:,2005年1~9月醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,,山東、江蘇和浙江3個(gè)省總和占全國(guó)醫(yī)藥銷售收入和利潤(rùn)總額均在10%以上 前15個(gè)省市的銷售集中度和利潤(rùn)集
4、中度分別為84.53%和85.04%,山東醫(yī)藥工業(yè)綜合實(shí)力增長(zhǎng)較快,銷售收入位居第一位,2005年1~9月醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,,2005年1-9月化學(xué)醫(yī)藥重點(diǎn)企業(yè)按產(chǎn)品銷售收入排序(前20家),2005年1~9月醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,,2005年1-7月醫(yī)藥商品購(gòu)進(jìn)情況,醫(yī)藥商業(yè)購(gòu)進(jìn)穩(wěn)步發(fā)展,單位:億元,2005年1~7月醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,,2005年1-7月醫(yī)藥商品銷售情況,2005年1~7月醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,醫(yī)藥商業(yè)藥品銷
5、售穩(wěn)步增長(zhǎng),單位:億元,,兩個(gè)終端銷售活躍,2005年1~6月醫(yī)藥消費(fèi)終端運(yùn)行分析,,單位:億美元,2005年1-9月,我國(guó)醫(yī)藥商品進(jìn)出口總額為141.07億美元,預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)49.32%。其中,進(jìn)口總額為60.35億美元,預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)53.82%;出口總額為80.72億美元,預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)46.11%;1-9月份實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差20.37億美元。,醫(yī)藥進(jìn)出口貿(mào)易順差持續(xù)加大,2005年1~9月醫(yī)藥進(jìn)出口運(yùn)行分析,,2005年1-9月,醫(yī)療器
6、械和化學(xué)原料藥占據(jù)了醫(yī)藥進(jìn)出口貿(mào)易將近3/4的份額,而西成藥進(jìn)出口總額上升至第三位,但進(jìn)出口比重相差較大。,2005年1~9月醫(yī)藥進(jìn)出口運(yùn)行分析,化學(xué)原料藥和醫(yī)療器械依然是進(jìn)出口貿(mào)易的重頭品類,,近年來醫(yī)藥工業(yè)同比增長(zhǎng)趨勢(shì)顯示:醫(yī)藥工業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期,2005年1~9月醫(yī)藥工業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)分析,,,,南方所預(yù)計(jì)值,18%,2005年全年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),,2005年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),,2005年的醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)展比預(yù)期理想,總體水平進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期;,醫(yī)
7、藥工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))超過4300億元,增幅18%左右;,,小 結(jié):2005年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行特點(diǎn),醫(yī)藥工業(yè)平穩(wěn)高幅增長(zhǎng) 經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑 兩個(gè)終端需求依然活躍 醫(yī)藥進(jìn)出口貿(mào)易態(tài)勢(shì)進(jìn)一步見好,影響中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的主要因素,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),2004年全球醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模突破5000億大關(guān),,(單位:億美元),2004年全球藥品市場(chǎng)的 復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.1%,2004年世界商品和服務(wù)總量增長(zhǎng)到2004年的56萬億美元,全球
8、醫(yī)藥市場(chǎng)只占到1%。,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),北美地區(qū)近10年首次出現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng),,2004年全球藥品市場(chǎng)達(dá)到5180億美元,增長(zhǎng)7.1%。北美地區(qū)近10年來首次出現(xiàn)增速不達(dá)兩位數(shù),僅為7.8%,導(dǎo)致全球藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)速度開始放緩。,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),美國(guó)醫(yī)療費(fèi)用的增加對(duì)美國(guó)政府的壓力,,政府健康效能低下:排名第14,藥品價(jià)格開始限制,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),前10位企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)到55%,,單位:百萬美元
9、,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),最暢銷的十個(gè)品牌藥物,,我國(guó)最暢銷的十個(gè)品種,,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),2005年上半年醫(yī)院市場(chǎng)化學(xué)藥排名前10位的品種,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),2010年中國(guó)將成為全球第5大醫(yī)藥市場(chǎng),,來源:IMS,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),全球制藥巨頭加緊對(duì)中國(guó)擴(kuò)張戰(zhàn)略,,全球排名前10位的企業(yè)均在國(guó)內(nèi)設(shè)廠銷售產(chǎn)品,建立研發(fā)中心,--降低成本--加快臨床試驗(yàn)速度--加快新藥在中國(guó)的注冊(cè)速度
10、,影響因素分析 ——全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),小結(jié),,全球藥品增長(zhǎng)幅度減緩,跨國(guó)企業(yè)加緊實(shí)施全球化戰(zhàn)略,中國(guó)藥品市場(chǎng)地位越來越受重視,影響因素分析 ——我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)軟環(huán)境,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩,,預(yù)測(cè)2005年增長(zhǎng)可以達(dá)到4.3%,2006年將繼續(xù)保持有4.3%的增幅。(數(shù)據(jù)來源:IMF),影響因素分析 ——我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)軟環(huán)境,中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期,,國(guó)家發(fā)改委預(yù)測(cè):2006年中國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8.5%,數(shù)據(jù)來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,影響因素分析 —
11、—藥價(jià)改革,2004年度全國(guó)主要城市化學(xué)藥品零售物價(jià)指數(shù)測(cè)算結(jié)果揭曉——藥價(jià)總體下降4.98個(gè)百分點(diǎn),國(guó)家發(fā)展改革委定價(jià)藥品目錄,國(guó)家發(fā)展改革委藥品降價(jià)通知,2005年新出臺(tái)的幾項(xiàng)重點(diǎn)政策,,非處方藥定價(jià)權(quán)下放到地方,影響因素分析 ——藥價(jià)改革,1997年以來藥品降價(jià)總金額對(duì)比圖,,第17次降價(jià)藥品中,外資非專利藥平均降幅25%;外資專利藥平均降幅20%;國(guó)產(chǎn)仿制藥平均降幅60%。,2005年7月14日由國(guó)家發(fā)改委公布的《國(guó)家發(fā)展改革委
12、定價(jià)藥品目錄》的通知對(duì)藥品市場(chǎng)影響較大。,國(guó)家發(fā)展改革委定價(jià)藥品目錄,解讀——,影響因素分析 ——藥價(jià)改革,,《目錄》對(duì)政府制定價(jià)格藥品范圍、形式和權(quán)限進(jìn)行了調(diào)整。以往醫(yī)保目錄內(nèi)的甲類藥品全部由國(guó)家定價(jià),乙類藥品則由政府定一個(gè)指導(dǎo)價(jià)格,然后各省市根據(jù)實(shí)際情況可以有5%的價(jià)格浮動(dòng)則修改為按照處方藥、非處方藥來區(qū)分。,新《目錄》規(guī)定,處方藥(包括未列入《醫(yī)保目錄》的劑型)由國(guó)家定價(jià),非處方藥、雙跨藥、各地調(diào)劑進(jìn)入地方醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷范圍的品種由
13、省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門定價(jià)。非處方藥定價(jià)權(quán)下放到地方。,影響因素分析 ——藥價(jià)改革,非處方藥定價(jià)權(quán)下放到地方,,2005年8月1日,國(guó)家發(fā)改委有關(guān)OTC產(chǎn)品定價(jià)權(quán)下放的正式文件已經(jīng)發(fā)放到各省的物價(jià)部門。藥品涉及500多個(gè)OTC品種,對(duì)市場(chǎng)的影響:,各地藥價(jià)不同,是否會(huì)引發(fā)竄貨問題,定價(jià)權(quán)下放到省里,是否意味著有更多“活動(dòng)空間”,“地方保護(hù)主義”是否會(huì)抬頭,2005年9月18日由國(guó)家發(fā)改委正式印發(fā)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低頭孢呋辛等
14、22種藥品零售價(jià)格的通知》,新價(jià)格自10月10日起實(shí)施。這次降價(jià)共涉及400多個(gè)劑型規(guī)格,平均降價(jià)幅度40%左右,最大降價(jià)幅度達(dá)到63%。按這些藥品現(xiàn)在的銷售量測(cè)算,降價(jià)金額約40億元,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。,國(guó)家發(fā)展改革委藥品降價(jià)通知,影響因素分析 ——藥價(jià)改革,,解讀——,《通知》要求市場(chǎng)流通的非GMP藥品,由各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門按照現(xiàn)行規(guī)定的GMP藥品與非GMP藥品價(jià)差價(jià),確定并公布其最高零售價(jià)格。,《通知》規(guī)定,未被列
15、入《通知》附件一的劑型規(guī)格和未被列入《通知》附件二的單獨(dú)定價(jià)或原研制藥品的規(guī)格,由各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門按照《藥品差比價(jià)規(guī)則(試行)》的有關(guān)規(guī)定,制定公布在本省、自治區(qū)、直轄市執(zhí)行的最高零售價(jià)格。沒有規(guī)定差比價(jià)關(guān)系的,暫由各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門按照有利于降低價(jià)格、維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的原則,制定公布在本省、自治區(qū)、直轄市執(zhí)行的最高零售價(jià)格。,《通知》強(qiáng)調(diào),單獨(dú)定價(jià)的大容量注射劑改變包裝材質(zhì)的,需經(jīng)專家論證后確定其單獨(dú)定價(jià)資格
16、。,影響因素分析 ——藥價(jià)改革,兩個(gè)關(guān)注點(diǎn):,影響因素分析 ——藥價(jià)改革,2006年:發(fā)改委欲對(duì)藥品實(shí)施“明碼標(biāo)價(jià)”,,關(guān)注明碼標(biāo)價(jià),降價(jià)品種暫停招標(biāo),2006年:發(fā)改委欲對(duì)藥品實(shí)施“明碼標(biāo)價(jià)”,影響因素分析 ——藥價(jià)改革,,分類管理向前推進(jìn),2004年7月:抗菌素“限售”;2005年8月12日,SFDA強(qiáng)調(diào):2006年1月1日起,在中國(guó)范圍內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)藥品分類管理的基本目標(biāo),9類藥品不得在藥店銷售,11類藥品在全國(guó)范圍內(nèi)憑處方銷售;,
17、影響因素分析 ——分類管理向前推進(jìn),,分類管理向前推進(jìn),影響因素分析 ——分類管理向前推進(jìn),,目前OTC品種達(dá)4488個(gè)非處方藥品種數(shù)量已基本能滿足消費(fèi)者自我藥療的需要;,零售市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)率在不斷擴(kuò)大,,2005年零售市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可接近800億元人民幣;,受政策影響,我國(guó)零售市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度維持在14-15%間,其占全國(guó)藥品銷售總額的比重05年略有下滑,約為38.5%;,影響因素分析 ——分類管理向前推進(jìn),零售市場(chǎng)開始呈現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)
18、,全國(guó)零售藥店總數(shù)為近23萬家;中國(guó)現(xiàn)有連鎖零售企業(yè)1349家,連鎖分店近6萬家,占全國(guó)總門店數(shù)(23萬)20~25%,美國(guó)為60%。零售藥店分散,市場(chǎng)集中度低。,目前我國(guó)藥店贏利約占30%;無利或微利20%,處于虧損狀態(tài)的藥店占50%,藥店生存環(huán)境艱難。,近年來我國(guó)藥店受政策環(huán)境影響較大,GSP、限售令、降價(jià)令、藥品分類管理在一定程度上限制了我國(guó)藥店的發(fā)展。,國(guó)外資本的進(jìn)入和國(guó)內(nèi)其它行業(yè)對(duì)醫(yī)藥行業(yè)藥店的經(jīng)營(yíng),如勸業(yè)超市、家樂福超市、天
19、津商場(chǎng)等就申請(qǐng)了開展藥品零售業(yè)務(wù) “店中店”模式的嘗試經(jīng)營(yíng),聯(lián)華復(fù)星已經(jīng)在聯(lián)華超市中擁有100多家專柜和店中店 。,中國(guó)藥店是否需要多元化,,影響因素分析 ——分類管理向前推進(jìn),,日本藥店,,多元化比重68.8%藥品占31.2% 日用雜品占24.6% 化妝品占22.7% 其他類占21.5% 毛利率在30%左右,,美國(guó)與歐洲藥店,,多元化比重45-55%藥品占90% 健康相關(guān)產(chǎn)品占5%其他日用品占5%毛利率從28.3%提
20、升到32%,,中國(guó)藥店,,嘗試多元化經(jīng)營(yíng)比國(guó)外晚20-40年毛利率約為23%-25%,,多元化經(jīng)營(yíng)比重加大:據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),已有近80%的連鎖藥店已經(jīng)騰出部分面積來經(jīng)營(yíng)非藥品,其中約30%的藥店將其它服務(wù)(如洗衣、休閑、沖印)加入到藥店服務(wù)內(nèi)容中,還有15%的連鎖藥店已計(jì)劃進(jìn)行多元化經(jīng)營(yíng)。 經(jīng)營(yíng)品種配置發(fā)生變化:個(gè)別藥店藥品占30%,個(gè)人護(hù)理品占30%;食品和日用品占40%。,,零售市場(chǎng)開始呈現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì),,中國(guó)與歐美、日本藥店
21、多元化經(jīng)營(yíng)的比較,影響因素分析 ——分類管理向前推進(jìn),目前,我國(guó)幾乎所有的中心城市和較大的二級(jí)城市的社會(huì)藥店和連鎖藥店都或多或少進(jìn)行了多元化經(jīng)營(yíng)。,廣州:二天堂藥房運(yùn)用多元化經(jīng)營(yíng)的手法來招攬顧客,還把生活用品及報(bào)紙、期刊、彩票等多元化經(jīng)營(yíng)引入藥店。 北京:從2003年起,嘉事堂已逐步在部分門店增設(shè)洗衣、保健鞋、飲料、日用品、化妝品等專柜 。上海:寬敞的店堂里,咖啡香、茶香與中藥煎劑房的藥香飄到了每個(gè)角落,循著悠揚(yáng)的音樂聲,走上二樓,
22、迎面而來的是藥店附設(shè)的休閑咖啡座,幾位顧客正翻閱著雜志。深圳:藥店除了沖印膠卷外,還進(jìn)行健康咨詢業(yè)務(wù),美容業(yè)務(wù)等。 重慶:走過幾排非處方藥的銷售架后,幾位家庭主婦在日用品、化妝品自選區(qū)里停下了腳步,這里有護(hù)發(fā)、洗滌、護(hù)膚用品和奶粉、牙膏等2000多種產(chǎn)品可供選擇,一位孕婦選了一件防電磁輻射的孕婦服后向結(jié)帳處走去。武漢:多數(shù)藥店內(nèi),保健品、日用化妝品等品種的比重不超過10%。與一般商場(chǎng)的日用百貨相比,藥店多數(shù)是以治療、保健類等具有理
23、療作用的產(chǎn)品為主,像“微姿”、“雅漾”等還只在藥店設(shè)專柜。,零售市場(chǎng)開始呈現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì),,影響因素分析 ——分類管理向前推進(jìn),,,我國(guó)連鎖藥店多元化的難題,多元化的成本問題,戰(zhàn)略定位混亂,盲目選擇多元化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和商品品類組合,多元化的店面空間管理問題,藥店多元經(jīng)營(yíng),需有相關(guān)專業(yè)人員、機(jī)構(gòu)的參與,缺乏營(yíng)銷策劃與傳播手段,,,,,,,連鎖藥店經(jīng)營(yíng)人員不懂營(yíng)銷,起碼是沒有現(xiàn)代營(yíng)銷觀念,沒有以消費(fèi)者的需求為導(dǎo)向,沒有以需求差異化和
24、細(xì)分化為導(dǎo)向,沒有以現(xiàn)代營(yíng)銷的4C觀念,沒有站在戰(zhàn)略的高度來規(guī)劃、管理經(jīng)營(yíng)自己的門店。,缺乏消費(fèi)者和市場(chǎng)的需求調(diào)研,決策者在多元化項(xiàng)目的選擇上,基本是經(jīng)驗(yàn)決策,沒有考慮過仔細(xì)調(diào)研當(dāng)?shù)鼗蛘呱倘?nèi)的消費(fèi)者數(shù)量、社會(huì)階層構(gòu)成、消費(fèi)者對(duì)選擇的多元化產(chǎn)品的購(gòu)買習(xí)慣、購(gòu)買能力、使用習(xí)慣等。,,,,本質(zhì)原因,零售市場(chǎng)開始呈現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì),,影響因素分析 ——分類管理向前推進(jìn),影響因素分析 ——仿制藥開發(fā),仿制藥開發(fā)數(shù)量驟增,2005年上半年SFDA
25、共批準(zhǔn)6187個(gè)化學(xué)藥品(未包括進(jìn)口藥),其中化學(xué)制劑為4257個(gè),占68.8%。,,影響因素分析 ——仿制藥開發(fā),仿制藥開發(fā)數(shù)量驟增,,市場(chǎng)影響:,有限的科研資源浪費(fèi),政府審批工作壓力加重,市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇,影響因素分析 ——醫(yī)藥電子商務(wù)解凍,藥品網(wǎng)上貿(mào)易解凍,,市場(chǎng)影響:,商業(yè)大流通的格局加快形成,很可能使快批大賣場(chǎng)的業(yè)態(tài)升級(jí),OTC市場(chǎng)的份額會(huì)加大,影響因素分析 ——《直銷管理?xiàng)l例》正式實(shí)施,11月1日,《禁止傳銷條例》正式實(shí)施。
26、 11月2日,商務(wù)部、國(guó)家工商總局及公安部等聯(lián)合發(fā)布《直銷企業(yè)保證金存繳、使用管理辦法》,《直銷員業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理辦法》和《直銷企業(yè)信息報(bào)備、披露管理辦法》。 三個(gè)配套辦法將和《直銷管理?xiàng)l例》共同于12月1日起正式實(shí)施。,解讀——,2004年我國(guó)直銷營(yíng)業(yè)額為350億元左右,其中10家采取“店鋪+雇用推銷員”模式經(jīng)營(yíng)的外資轉(zhuǎn)型企業(yè)的營(yíng)業(yè)額為300億元,份額接近九成左右。 首批直銷牌在30個(gè)左右,而到目前為止,有意申請(qǐng)直銷牌照的企業(yè)
27、已經(jīng)有七八十家,包括幾家外資企業(yè)在內(nèi),牌照申請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。,影響因素分析 ——新藥典啟用,2005年7月1日,2005版典正式啟動(dòng)執(zhí)行,整體已和國(guó)際接軌,,一些品種的安全性指標(biāo)和有關(guān)物質(zhì)的控制標(biāo)準(zhǔn)提高的幅度比較大,這對(duì)行業(yè)或多或少都會(huì)產(chǎn)生一定的影響。,企業(yè)生產(chǎn)成本增加,市場(chǎng)影響:,可能造成企業(yè)藥品庫存增加,中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,趨勢(shì)五:委托生產(chǎn)方興未哀,趨勢(shì)三:第三終端崛起,趨勢(shì)
28、四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,中成藥近年的新藥批準(zhǔn)比重有所加大,,,趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,,在2005年8月份和9月份報(bào)批的新藥中,中藥新藥申請(qǐng)的數(shù)量已經(jīng)超出化學(xué)藥申請(qǐng)的數(shù)量,以9月份為例,化學(xué)藥新藥申請(qǐng)為410件,而中藥新藥申請(qǐng)則有553件。,中藥新藥申報(bào)的數(shù)量反超化學(xué)藥,重復(fù)開發(fā)現(xiàn)象嚴(yán)重,趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,,企業(yè)熱衷研制8類和9類產(chǎn)品,尤其是8類產(chǎn)品。,中藥仿制藥是業(yè)界最喜歡的“短、平、快
29、”項(xiàng)目,即投入少,上市快,風(fēng)險(xiǎn)小,趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,,改變劑型可直接降低了開發(fā)成本。,由于化學(xué)藥新藥開發(fā)的難度比中藥大,導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)向中藥新藥的開發(fā)。,,與2000年版醫(yī)保目錄比,2004版目錄中,中成藥品種增加了98%;西藥品種增加了42%。,,醫(yī)保擴(kuò)容政策刺激中成藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,,中成藥終端銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,,我國(guó)中成藥醫(yī)院市場(chǎng)集中度較高,前10位市場(chǎng)份額約25%左右
30、,高于化學(xué)藥的市場(chǎng)集中度(17.0%),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度有加劇趨向。,中成藥藥價(jià)改革問題,趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,,歷次降價(jià)藥品種類統(tǒng)計(jì),中成藥藥價(jià)改革問題,趨勢(shì)一:中成藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,,政策性降價(jià)——,市場(chǎng)性降價(jià)——,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,仿制藥政策促使產(chǎn)品生命周期縮短,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,,注:括號(hào)內(nèi)為藥物實(shí)體數(shù)目,一、二類新藥的多批件在一定程度上促使新藥的生命周期縮短,仿制藥政策促使產(chǎn)品生命周期縮短,趨勢(shì)二:處
31、方藥生命周期縮短,,一、二類新藥的多批件在一定程度上促使新藥的生命周期縮短,注:截止到2005年6月底,仿制藥政策促使產(chǎn)品生命周期縮短,,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,化學(xué)藥品,化學(xué)制劑,歷年SFDA批準(zhǔn)仿制注冊(cè)藥品的情況,,,2003年和2004年均保持在80%以上,單位:個(gè),2005年上半年醫(yī)院市場(chǎng)化學(xué)藥排名前10位的品種批準(zhǔn)情況,仿制藥政策促使產(chǎn)品生命周期縮短,,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,仿制藥政策促使產(chǎn)品生命周期縮短,,案例1:
32、洛賽克自仿制藥大舉進(jìn)入市場(chǎng)后,其在奧美拉唑市場(chǎng)的比重和在胃潰瘍藥的市場(chǎng)比重逐年下降,萎縮近一半市場(chǎng),使阿斯利康較快速度推出其替代產(chǎn)品奧美拉唑鎂和艾美拉唑。,持續(xù)下滑,案例2:2003年推出市場(chǎng)的一類新藥加替沙星雖然市場(chǎng)份額在逐年擴(kuò)大,但由于50多家制劑企業(yè)的涌入,使該品平均企業(yè)銷售收入急劇下滑。,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,產(chǎn)品新老交替的影響促使產(chǎn)品生命周期縮短,,自1997年我國(guó)新昌制藥廠上市國(guó)產(chǎn)左氧沙星(商品名來立信)后,氧氟沙星開
33、始受到左氧沙星的嚴(yán)重威脅。從2000年開始,左氧沙星在短短3年內(nèi)大幅度完全取代氧氟沙星,讓氧氟沙星市場(chǎng)份額急劇下滑。,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,全國(guó)重點(diǎn)城市抽樣醫(yī)院統(tǒng)計(jì)結(jié)果,藥價(jià)下降影響促使產(chǎn)品生命周期縮短,,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,全國(guó)重點(diǎn)城市抽樣醫(yī)院統(tǒng)計(jì)結(jié)果(億元),營(yíng)銷化差異到研發(fā)化差異的營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)變。原因在于:(1)運(yùn)營(yíng)成本加大(2)營(yíng)銷投入加大,企業(yè)對(duì)產(chǎn)品營(yíng)銷行為促使產(chǎn)品生命周期縮短,低費(fèi)用策略:目前很多制藥企業(yè)都是
34、將研發(fā)費(fèi)用打包委托研究所開 發(fā)類似的產(chǎn)品,有的企業(yè)投入100萬元就能開發(fā)出10個(gè) 這樣的新藥來。,,令處方藥生命周期縮短的做法:,研發(fā)策略:重視產(chǎn)品新劑型、新規(guī)格的研發(fā)替代老劑型、老規(guī)格 產(chǎn)品。,時(shí)間差策略:打產(chǎn)品“短”“平”“快”策略,與其它企業(yè)打時(shí)間差,趨勢(shì)二:處方藥生命周期縮短,趨勢(shì)三:第三終端崛起,第三終端市場(chǎng)的分布,第三終端,第三終端:在醫(yī)藥行業(yè)、人們把醫(yī)院市場(chǎng)稱為“第一終端”,
35、藥店市場(chǎng)稱為“第二終端”。現(xiàn)在“第三終端”的概念日漸浮現(xiàn),第三終端是指那些既不是醫(yī)院也不是藥店的地方,包括城市、城鄉(xiāng)結(jié)合部以及農(nóng)村地區(qū)的小診所、衛(wèi)生服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和民營(yíng)衛(wèi)生院,尤其是在廣大的農(nóng)村地區(qū)。,趨勢(shì)三:第三終端崛起,,第三終端市場(chǎng)的銷售比重,鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院、衛(wèi)生院、衛(wèi)生室、衛(wèi)生所、私人診所所在的第三終端市場(chǎng)銷售占比竟達(dá)到38.2%。,趨勢(shì)三:第三終端崛起,,,農(nóng)村市場(chǎng)潛力巨大,2005年上半年,從銷售比重來看,農(nóng)村銷售僅占全國(guó)醫(yī)藥
36、銷售總額的8%左右,即101.85億元,同比增長(zhǎng)13.17%。,趨勢(shì)三:第三終端崛起,,農(nóng)村市場(chǎng)特點(diǎn),立體交叉式營(yíng)銷將成為第三終端的重要營(yíng)銷形式,立體網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷模式是對(duì)傳統(tǒng)營(yíng)銷模式的補(bǔ)充,趨勢(shì)三:第三終端崛起,,,合資外資企業(yè):西安楊森、葛蘭素史克、阿斯利康等也在緊緊盯著農(nóng)村市場(chǎng)。西安楊森組建了一個(gè)針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的項(xiàng)目部門,而且還把某個(gè)產(chǎn)品的市場(chǎng)定位,由原先的大中城市向下滲透到了二級(jí)甚至縣級(jí)市場(chǎng)。 大型國(guó)有企業(yè):走“城市包圍農(nóng)村”營(yíng)銷路線
37、的揚(yáng)子江藥業(yè),據(jù)了解也沒有對(duì)真正意義上的農(nóng)村市場(chǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略開發(fā),但其銷售體系已經(jīng)滲透到縣級(jí)醫(yī)院。 中型國(guó)有企業(yè):蜀中制藥在農(nóng)村普藥市場(chǎng)也獲得了長(zhǎng)足發(fā)展,僅僅依靠幾個(gè)主要的普藥產(chǎn)品,蜀中制藥的年銷售額突破6億元。截至2004年底,蜀中制藥銷售量最大的阿莫西林膠囊銷售額超過30億粒,底價(jià)銷售達(dá)到3億元,占領(lǐng)了全國(guó)三成左右的市場(chǎng)。農(nóng)村市場(chǎng)品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略和低成本優(yōu)勢(shì)是蜀中制藥快速發(fā)展的關(guān)鍵。 大型醫(yī)藥公司:九州通和安徽華源在內(nèi)的各醫(yī)藥商業(yè)物流巨
38、頭在各地的分部都扮演了類似的角色。地方醫(yī)藥公司:浙江紹興縣華通醫(yī)藥為這些終端做配送服務(wù),僅僅在一個(gè)縣城的第三終端市場(chǎng),銷售額就達(dá)到了6000多萬元人民幣,占了整個(gè)公司銷售收入的25% 。,趨勢(shì)三:第三終端崛起,醫(yī)藥工商企業(yè)對(duì)第三終端的關(guān)注案例,,趨勢(shì)四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,中外商業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模對(duì)比,,美國(guó)藥品商業(yè),,70家醫(yī)藥公司,其中前10家銷售額占全美國(guó)的96%。藥品連鎖企業(yè)172家,擁有分店32813家 排名第一的Walg
39、reen藥店年銷售325億美元,,中國(guó)藥品商業(yè),,1萬多家商業(yè)批發(fā)企業(yè)。全國(guó)零售藥店總數(shù)為近23萬家;中國(guó)現(xiàn)有連鎖零售企業(yè)1349家,連鎖分店近6萬家,占全國(guó)總門店數(shù)(23萬)20~25% 。2005年上半年藥店經(jīng)營(yíng)排名第一位的是湖南老百姓大藥房連鎖有限公司(182000萬元人民幣),,日本藥品商業(yè),,130家醫(yī)藥公司,其中前10家銷售額占全日本的70%。藥品連鎖企業(yè)590家,擁有分店12558家。,趨勢(shì)四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,,
40、中外商業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率、費(fèi)用率的對(duì)比,趨勢(shì)四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,,2005年我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)毛利潤(rùn)進(jìn)一步下滑未來醫(yī)藥商業(yè)的毛利只會(huì)下降不會(huì)上升,預(yù)計(jì)由目前的8.60%逐步降到6%-7%或更低流通費(fèi)用率也會(huì)由目前的7.68%水平逐步下降。,2002年數(shù)據(jù),我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高,趨勢(shì)四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,,2004年全國(guó)30個(gè)省市區(qū)商業(yè)銷售金額排序,趨勢(shì)四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,,2004年全國(guó)重點(diǎn)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)商品銷售收入凈額前
41、10名排序,趨勢(shì)四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,,我國(guó)醫(yī)藥連鎖零售藥店市場(chǎng)集中度不斷提高,趨勢(shì)四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,,,2005年上半年銷售額排行前10位連鎖藥店,,趨勢(shì)四:批發(fā)企業(yè)走向集中化,趨勢(shì)五:委托生產(chǎn)方興未哀,國(guó)際委托生產(chǎn)(OEM)業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r,,趨勢(shì)五:委托生產(chǎn)方興未哀,我國(guó)委托生產(chǎn)(OEM)的市場(chǎng)需求,,趨勢(shì)五:委托生產(chǎn)方興未哀,市場(chǎng)規(guī)模:600億我國(guó)OEM迅猛發(fā)展的條件:,生產(chǎn)設(shè)備的大量閑置:GMP后,2000億元的
42、過剩生產(chǎn)能力部份制藥企業(yè)出于對(duì)成本和生產(chǎn)效率的考慮實(shí)行產(chǎn)品外包藥品流通企業(yè)向生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸利潤(rùn)社會(huì)力量對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的介入,我國(guó)醫(yī)藥總體設(shè)備利用率逐年下降,,趨勢(shì)五:委托生產(chǎn)方興未哀,,政策的穩(wěn)健放開促進(jìn)了我國(guó)委托生產(chǎn)(OEM)的發(fā)展,,趨勢(shì)五:委托生產(chǎn)方興未哀,2006年中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè),根據(jù)歷史數(shù)據(jù),并結(jié)合與我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)最為密切的GDP、人口、醫(yī)療費(fèi)用支出、藥品進(jìn)口金額、藥品出口金額等因素分析,SFDA南方所“全國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析系
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