巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)概述

1、巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)概述巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)概述至20182018年，巴西國(guó)內(nèi)交通工具使用乙醇作為燃料的比例將上升為年，巴西國(guó)內(nèi)交通工具使用乙醇作為燃料的比例將上升為12%12%，20502050年將達(dá)到年將達(dá)到26%26%。國(guó)際乙醇貿(mào)易從國(guó)際乙醇貿(mào)易從20112011年起將年均遞增年起將年均遞增18%18%，20182018年預(yù)計(jì)達(dá)年預(yù)計(jì)達(dá)169169億公升，其中億公升，其中2323的乙醇或?qū)?lái)自巴西。的乙醇或?qū)?lái)自巴西。自1975年制訂“酒

2、精計(jì)劃”之后，巴西生物能源大致經(jīng)歷了崛起—放緩—再?gòu)?fù)興的艱難歷程。作為目前全球最大的甘蔗燃料乙醇生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，2010年巴西燃料乙醇產(chǎn)量達(dá)310億公升，約占全球總量的38%，僅次于擁有490億公升玉米乙醇產(chǎn)量的美國(guó)。甘蔗產(chǎn)業(yè)居全球之首甘蔗產(chǎn)業(yè)是巴西經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，2010年產(chǎn)值超過(guò)330億美元。整個(gè)甘蔗產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值約占巴西GDP的2.3%，約占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的15%。2008年，甘蔗全產(chǎn)業(yè)鏈為巴西創(chuàng)造直接就業(yè)崗位約100萬(wàn)個(gè)，間

3、接就業(yè)崗位約340萬(wàn)個(gè)。巴西大部分州均有甘蔗種植。由于成熟期各不相同，收獲期一般從4月延續(xù)到11月。甘蔗是巴西第三大農(nóng)作物，種植面積僅次于大豆（2330萬(wàn)公頃）和玉米（1290萬(wàn)公頃）。1975年之后的35年里，巴西甘蔗種植面積年均增長(zhǎng)3.3%，1990年僅為430萬(wàn)公頃，2010年上升至920萬(wàn)公頃，約占全國(guó)總作物收獲面積的15%。1975年—1989年是巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)崛起的黃金時(shí)期，收獲面積年均增長(zhǎng)約5.6%。上世紀(jì)90年代，由于政府

4、貸款不足，種植面積萎縮嚴(yán)重，東北部地區(qū)尤甚。2003年以來(lái)，混合燃料汽車(chē)的引進(jìn)使得巴西甘蔗產(chǎn)業(yè)再創(chuàng)輝煌，種植面積年均增長(zhǎng)9%，總面積增加了約400萬(wàn)公頃。東南部的圣保羅州是巴西甘蔗種植的第一大區(qū)域，產(chǎn)量占全國(guó)的23以上。1990年—2010年，該州甘蔗種植面積累計(jì)增加了300萬(wàn)公頃，年均增長(zhǎng)達(dá)4.8%。上世紀(jì)70年代以來(lái)，巴西甘蔗除種植面積大幅增加之外，單產(chǎn)水平也逐年提高，從最初的34噸公頃（2.27噸畝）提高至2010年的79.7噸公

5、頃（5.31噸畝）。由于種植面積的增加和單產(chǎn)水平的提高，2000年—2010年巴西甘蔗總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)近9%。2010年巴西甘蔗砍收量達(dá)7.3億噸，占全球產(chǎn)量的13以上，領(lǐng)先于排名第二的印度和排名第三的中國(guó)。2011年巴西甘蔗產(chǎn)量雖然因干旱以及霜凍天氣出現(xiàn)下降，但仍然穩(wěn)居世界第一。甘蔗是糖和燃料乙醇的直接原料，甘蔗中含糖量指標(biāo)（TRS）對(duì)于甘蔗價(jià)值具有決定作用。巴西甘蔗收購(gòu)價(jià)的基礎(chǔ)指標(biāo)也是TRS。當(dāng)前圣保羅各糖廠和酒精廠共同建立了一套TR

6、S和糖、酒精國(guó)內(nèi)外售價(jià)相結(jié)合的定價(jià)體系，其他地區(qū)也紛紛效仿。甘蔗乙醇領(lǐng)軍全球巴西生產(chǎn)的甘蔗乙醇主要分為無(wú)水乙醇和含水乙醇，其中無(wú)水乙醇以20%—25%的比例摻入汽油，作為混合燃料為普通汽車(chē)提供動(dòng)力。這一比例一般由巴西政府規(guī)定。含水乙醇則主要以100%的比例用于酒精燃料汽車(chē)。自引入新型混合燃料汽車(chē)后，含水乙醇和汽油可以以任意比例混合為混合燃料。1.燃料乙醇的生產(chǎn)甘蔗被運(yùn)送至酒精廠后，首先被測(cè)量出糖含量和纖維含量，之后進(jìn)入裂解。經(jīng)過(guò)沖洗、壓

7、碎等環(huán)節(jié)提取出含糖蔗汁，蔗汁再經(jīng)進(jìn)一步蒸餾和提純獲得含水乙醇和無(wú)水乙醇。一般情況下，1噸甘蔗能夠生產(chǎn)出90公升含水乙醇或85公升無(wú)水乙醇。若以含糖量（TRS）計(jì)算，生產(chǎn)出1公升無(wú)水乙醇和含水乙醇分別需要1.765公斤和1.6913公斤TRS。甘蔗不僅能夠直接生產(chǎn)乙醇，制糖副產(chǎn)品糖蜜也可以用于發(fā)酵乙醇。制糖過(guò)程中，1噸甘蔗通常能夠得到120公斤左右的糖和由糖蜜發(fā)酵生成的10公升左右的乙醇。巴西國(guó)內(nèi)的燃料乙醇產(chǎn)量約25%來(lái)自糖蜜。巴西生產(chǎn)的

8、燃料乙醇中含水乙醇超過(guò)73%。自2003年引進(jìn)混合燃料汽車(chē)后，含水乙醇的產(chǎn)量一直維持挑戰(zhàn)與展望1.挑戰(zhàn)巴西甘蔗乙醇工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要來(lái)自經(jīng)濟(jì)、環(huán)境以及影響乙醇上下游產(chǎn)業(yè)鏈（甘蔗生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)鏈條和乙醇生產(chǎn)的工業(yè)鏈條）的社會(huì)因素等。經(jīng)濟(jì)因素包括國(guó)際大宗商品（原油、糖等）的價(jià)格變動(dòng)、各國(guó)貨幣的匯率變動(dòng)以及基礎(chǔ)設(shè)施不完善對(duì)乙醇運(yùn)輸?shù)南拗频?。商品價(jià)格的大幅波動(dòng)對(duì)巴西甘蔗乙醇工業(yè)影響甚為嚴(yán)重，如國(guó)際糖價(jià)上漲或下跌，將會(huì)直接影響乙醇原料蔗的供應(yīng)比例。巴

9、西的基礎(chǔ)設(shè)施以及交通運(yùn)輸漸漸成為限制乙醇供應(yīng)鏈的主要障礙。54%的甘蔗需要經(jīng)過(guò)20公里的路程才能運(yùn)送至乙醇廠，約12%的甘蔗需要運(yùn)送40公里甚至更長(zhǎng)的路程。另外，從乙醇廠到集散地同樣需要較大的運(yùn)輸費(fèi)用。較差的公路條件增加了將原料由甘蔗產(chǎn)區(qū)運(yùn)送至新乙醇廠密集的中南部地區(qū)的難度。而巴西的港口碼頭環(huán)境同樣較差，使得其水運(yùn)成本也高于其他國(guó)家。環(huán)境因素主要是由于原料甘蔗種植面積的擴(kuò)張導(dǎo)致的亞馬遜流域的環(huán)境問(wèn)題，包括森林的砍伐和稀樹(shù)草原的毀壞等。據(jù)

10、估計(jì)，1.37億公頃的亞馬遜原始森林已經(jīng)有13被砍伐，越來(lái)越多的批評(píng)者開(kāi)始抗議這種生態(tài)破壞行為。此外，隨著甘蔗與乙醇生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，雇工數(shù)量將有所下降，屆時(shí)或?qū)a(chǎn)生就業(yè)方面的社會(huì)問(wèn)題。2.展望巴西乙醇產(chǎn)業(yè)的未來(lái)很大程度上取決于原料甘蔗的供應(yīng)、國(guó)內(nèi)外乙醇需求的增長(zhǎng)速度等。2010年巴西農(nóng)業(yè)種植面積為7600萬(wàn)公頃，草場(chǎng)則達(dá)1.72億公頃。未來(lái)巴西作物可種植面積增長(zhǎng)能力為1.19億公頃?；赨SDA的遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)，至2020年，巴西農(nóng)業(yè)種植面積

11、將增加1200萬(wàn)公頃，其中甘蔗種植面積或增加至1000萬(wàn)公頃。2000年至今，巴西甘蔗單產(chǎn)增長(zhǎng)超過(guò)30%，同時(shí)增長(zhǎng)的還有甘蔗含糖量和乙醇產(chǎn)出率。巴西對(duì)于甘蔗新品種的研究仍在繼續(xù)，甘蔗未來(lái)在抗病蟲(chóng)害和抗旱方面或?qū)⒂懈錾谋憩F(xiàn)。在甘蔗單產(chǎn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，巴西乙醇工業(yè)產(chǎn)出率也將大幅增長(zhǎng)。在新生產(chǎn)工藝的帶動(dòng)下，每噸甘蔗生產(chǎn)的乙醇有望在當(dāng)前90—100公升的基礎(chǔ)上增加80%。到2013年，巴西還將新設(shè)立105家甘蔗乙醇工廠。預(yù)計(jì)2018年以前，巴