齊魯證券客戶分類與服務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的長足進(jìn)步，居民的收入水平不斷提高，用于其它消費(fèi)的可支配收入增加，這使得其對(duì)投資理財(cái)?shù)男枨笕找鏀U(kuò)大。在近幾年證券市場(chǎng)創(chuàng)新步伐加快的背景下，市場(chǎng)新型產(chǎn)品快速增加，證券公司已不再僅僅是提供代理買賣證券業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，貨幣基金、私募基金、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等多種理財(cái)產(chǎn)品可供投資者選擇。當(dāng)然，各投資者的家庭財(cái)產(chǎn)狀況、收入水平各不相同，這也決定了其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的不同，因此，在滿足投資者投資理財(cái)需求的同時(shí)，必須要在投資者適當(dāng)性管理

2、的前提下運(yùn)行。投資者的適當(dāng)性管理需要強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫做支撐，并且在完善的系統(tǒng)軟件下才能有效實(shí)現(xiàn)，這決定了證券客戶分類與服務(wù)系統(tǒng)在現(xiàn)階段有著積極的意義。同時(shí)，雖然當(dāng)前齊魯證券已經(jīng)實(shí)施了客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)，但該系統(tǒng)在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)存在著一些問題與缺陷，本選題希望能通過研究進(jìn)一步完善齊魯證券現(xiàn)有的客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)，以更好地服務(wù)市場(chǎng)投資者。
　　本文以實(shí)際證券公司為背景，結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)，在研究了近年來客戶管理系統(tǒng)的國內(nèi)外發(fā)展

3、趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，提出了客戶分類和服務(wù)系統(tǒng)(Customer Classification andService System，CCSS)。該系統(tǒng)以客戶管理系統(tǒng)理論為基礎(chǔ)，技術(shù)上采用JAVA EE技術(shù)和Webservice三層框架技術(shù)，系統(tǒng)框架使用當(dāng)下主流的B/S模式，在保證安全性的前提下，注重考慮用戶易用性問題。通過CCSS，證券客戶專員可以快速方便的管理客戶群體，靈活性較高的規(guī)則設(shè)置原則允許用戶設(shè)置不同的用戶分類標(biāo)準(zhǔn)，基于分類標(biāo)準(zhǔn)用戶可