部門費用分析報告

1、部門費用分析報告部門費用分析報告XX費用分析報告第1篇：營銷費用分析報告范文根據(jù)省公司《關于個險渠道短期險直接銷售成本分析說明的通知》文件要求，結合省公司下發(fā)的《5月個險渠道短期險直接銷售成本反饋表》，我公司個險渠道對本單位的短期險情況進行了認真分析，現(xiàn)將具體情況匯報如下：一、短期險業(yè)務發(fā)展情況截止到XX年5月末，我公司個險渠道共收取短期險保費2273、86萬元，完成全年預算目標的45、94%。其中短期意外險保費1682、76萬元，完成

2、全年預算目標的52、92%；短期健康險保費591、10萬元，完成全年預算指標的33、40%。意外險占比74%，與上個月意外險占比79、22%有所降低。二、短期險直接銷售成本情況截止到XX年5月末，我公司個險渠道短期意外險直接銷售成本支出288、13萬元，實際支出率17、12%，與省公司批復預算370、21萬元相比節(jié)余了82、08萬元；短期健康險直接銷售成本支出82、06萬元，實際支出率13、88%，與省公司批復預算94、58萬元相比節(jié)余

3、了12、52萬元。整個渠道短期險直接銷售成本一共節(jié)余94、60萬元，68萬元，健康險為218、02萬元。這樣也會存在一小部分節(jié)余。保費收入數(shù)據(jù)計算區(qū)間原因2短期險保費收入是根據(jù)財務系統(tǒng)按照自然月提取的，即取數(shù)區(qū)間為XX年1月1日至XX年5月31日；而短期險直接銷售成本支出是根據(jù)AMIS和SZIS系統(tǒng)提取的，計算保費收入?yún)^(qū)間為XX年12月21日至XX年5月20日。據(jù)統(tǒng)計，我公司在XX年5月21日至5月31日期間短期險保費收入116、22萬

4、元，XX年12月21日至XX年12月31日期間短期險保費收入為121、75萬元，相差5、53萬元。在計算短期險直接銷售成本預算時少計了0、79萬元，對節(jié)余影響不大。直接銷售成本數(shù)據(jù)提取原因現(xiàn)在《5月個險渠道短期險直接銷售成本反饋表》中的直接銷售成本支出反映的是14月份的實付數(shù)據(jù)和5月份的計提數(shù)據(jù)。既然5月份當月的直接銷售成本是計提的，肯定會與實際支出存在一定的差異。三、以后工作措施及建議針對前三個月短期險直接銷售成本節(jié)余很多的情況，我公