保險需求分析表

1、中國太平洋 CPIC人壽保險需求 人壽保險需求分析 分析與規(guī)劃 規(guī)劃客 戶： 戶：財務(wù)顧問： 財務(wù)顧問：聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：報告日期： 報告日期：_______ _______年___ ___ 月__ __ 日中國太平洋 CPIC配偶年收入 教育費用利息收入 保險支出租金收入 償還貸款（房貸）其它收入 其他（旅游，養(yǎng)車）收入合計（約） 收入合計（約） 支出合計（約） 支出合計（約）年度節(jié)余 年度節(jié)余家庭保障安排情況（表三） 家庭

2、保障安排情況（表三）成員 成員 壽險 壽險 醫(yī)療意外 醫(yī)療意外 大病 大病 起止時間 起止時間 年繳保費 年繳保費本人配偶子女三、人壽保險需求 人壽保險需求分析與理財建議 分析與理財建議1. 您現(xiàn)在主要的投資理財方式是:A. A. 銀行 銀行 B. B. 債券 債券 C. C. 保險 保險 D. D. 股票 股票 E. E. 其它 其它2. 您目前理財最在意的是資產(chǎn)的A. A. 安全 安全 B.

3、B. 受益 受益3. 您擁有哪家保險公司的人壽保險保障:A. A. 中國人壽 中國人壽 B. B. 太平洋人壽 太平洋人壽 C. C. 平安人壽 平安人壽 D. D. 其它 其它 E. E. 沒有 沒有4. 您投保人壽保險的主要目的是:A. A. 保障 保障 B. B. 贏利 贏利 C. C. 責任 責任 D. D. 其它 其它5. 您之前是否參加

4、別家保險公司類似理財講座:A. A. 有 B. B. 沒有 沒有 有的話是哪家保險公司舉辦的 有的話是哪家保險公司舉辦的 6. 您覺得在理財講座上對您感觸最大的是A. A.子女教育金的準備 子女教育金的準備 B. B. 資產(chǎn)保全 資產(chǎn)保全 C. C. 養(yǎng)老金的準備 養(yǎng)老金的準備 D. D. 意外保障的準備 意外保障的準備 E. E

5、. 其它 其它 7. 您目前最需要的保障是:A. A. 養(yǎng)老 養(yǎng)老 B. B. 醫(yī)療 醫(yī)療 C. C. 子女教育 子女教育 D. D. 意外 意外 E. E. 資產(chǎn)增值 資產(chǎn)增值 F. F.其它 其它8. 您對我們一對一會務(wù)專員的服務(wù)品質(zhì)是?A. A. 很滿意 很滿意 B. B. 滿意 滿意 C. C. 一般 一般 9. 您覺得我們免費理財