新能源產(chǎn)業(yè)基金初步方案

1、一、項(xiàng)目背景二、方案要素三、基金投資范圍四、基金交易結(jié)構(gòu)圖五、基金風(fēng)控措施六、主要合作方介紹,1,新能源產(chǎn)業(yè)基金目錄,貴安新區(qū)系國(guó)家級(jí)新區(qū)，新能源車企長(zhǎng)江五龍、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的充電企業(yè)電樁股份已落戶新區(qū)。 為在貴州全省推廣新能源車，目前急需在各地州市及旅游景區(qū)建設(shè)大型公共充電設(shè)施。 為加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，民生信托、貴安開投、電樁股份等合作方擬設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)基金提供投融資支持。,2,項(xiàng)目背景,1、合作方共同設(shè)

2、立新能源產(chǎn)業(yè)基金，首期基金以貴州各地（新區(qū)優(yōu)先）政府公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要投資方向；2、基金規(guī)模：30-50億；基金期限：5年3、基金管理人：可采用雙GP模式(民生信投全資子公司、電樁股份/貴安新能）；4、投資方式：股權(quán)投資、債權(quán)投資；5、資金募集：民生信托負(fù)責(zé)募集優(yōu)先級(jí)LP，占基金總規(guī)模的80-90%，貴安金投出資認(rèn)購(gòu)劣后級(jí)LP，占基金總規(guī)模的10-20%（暫定），資金可以根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需求分期到位。,3,新能源產(chǎn)業(yè)基金方案

3、要素,1、貴州全省建設(shè)充電樁網(wǎng)絡(luò)；2、投資新能源汽車銷售、租賃、運(yùn)維、汽車后服務(wù)等項(xiàng)目；3、投資新能源相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)。,4,基金投資投資范圍,5,基金方案交易結(jié)構(gòu)圖,民生信托(信托計(jì)劃),有限合伙基金,貴安開投/金投,項(xiàng)目公司（進(jìn)行充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）,認(rèn)購(gòu)劣后級(jí)LP份額,認(rèn)購(gòu)優(yōu)先級(jí)LP份額及GP1,轉(zhuǎn)讓（份額）,股權(quán)投資,債權(quán)投資,電莊公司/貴安新能,GP2,1、充電基礎(chǔ)設(shè)施采用政府采購(gòu)模式，納入當(dāng)?shù)刎?cái)政預(yù)算，在政府資金到位之前，

4、基金提供階段性支持。2、信托與貴安開投或貴安金投事先簽署lp份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議；，若政府平臺(tái)未能履約（可以給予一定的寬限期），開投/金投向信托支付對(duì)應(yīng)的份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款3、貴安開投或貴安金投認(rèn)購(gòu)劣后級(jí)lp份額（占基金規(guī)模的10-20%）。,6,基金風(fēng)控措施,1、基金與貴安新能及項(xiàng)目所在地平臺(tái)公司成立合資公司作為項(xiàng)目公司（貴安新能也可以直接作為項(xiàng)目公司）； 2、項(xiàng)目公司與貴州各地政府或政府平臺(tái)簽訂充電設(shè)施建設(shè)協(xié)議（采用政府采購(gòu)模式）； 3

5、、相關(guān)協(xié)議簽訂后，基金以股權(quán)或債權(quán)方式提供階性資金支持。,7,操作步驟,貴安新區(qū)開發(fā)投資有限公司 成立于2012年11月29日，是貴州省人民政府批準(zhǔn)成立的省管國(guó)有大型企業(yè)。注冊(cè)資本100億元人民幣，系國(guó)家級(jí)新區(qū)貴安新區(qū)開發(fā)建設(shè)的運(yùn)作平臺(tái)和執(zhí)行層 截至2015年，總資產(chǎn)規(guī)模2081億元，凈資產(chǎn)規(guī)模1140億元。主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)aa+。,8,貴安開投介紹,電樁股份【股票代碼：833424】： 新能電莊

6、科技股份有限公司，獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)榮譽(yù)，公司作為智能設(shè)備制造商和技術(shù)方案供應(yīng)商，通過互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的模式，從能源互聯(lián)+儲(chǔ)能技術(shù)+電動(dòng)汽車車樁網(wǎng)一體+智慧城市打通整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，提供城市智慧能源綜合解決方案。 電樁是國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)具備大、中、小各型充電站 從獨(dú)立立面設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電力設(shè)計(jì)、施工組織、智能自主充電系統(tǒng)解決方案以及互聯(lián)網(wǎng)全智能運(yùn)營(yíng)體系充電站設(shè)計(jì)施工建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的新能源綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)公司 電莊全面參與了

7、貴州省全省充電基礎(chǔ)設(shè)施整體規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)體系。,9,電樁股份（gp),貴安新區(qū)、山東日照心能一體化項(xiàng)目已投入運(yùn)營(yíng)，德陽能源互聯(lián)網(wǎng)示范與電莊股份智能制造基地2.0即將亮相,電莊股份在貴安新區(qū)構(gòu)建了以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)云計(jì)算為核心的新能源汽車生態(tài)產(chǎn)業(yè)模式。建成首個(gè)大規(guī)模超級(jí)智能充電站，落地新能源車樁網(wǎng)一體化運(yùn)營(yíng)中心，是全國(guó)首個(gè)大數(shù)據(jù)“車-樁-網(wǎng)”一體化運(yùn)營(yíng)示范區(qū)，并正進(jìn)行覆蓋貴州全省、全領(lǐng)域的能源互聯(lián)網(wǎng)一體化應(yīng)用。,電莊股份聯(lián)合日照土地儲(chǔ)備開發(fā)

8、集團(tuán)，在山東日照打造電莊股份“車-樁-網(wǎng)”一體化運(yùn)營(yíng)東部示范區(qū)，結(jié)合日照本地資源，積極構(gòu)建新能源汽車日照門戶網(wǎng)，整合社會(huì)生活的衣食住行各方面，全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)生活化。,11,上海,泛亞大廈,南京,武漢,成都,深圳,金陵飯店亞太商務(wù)樓,百揚(yáng)大廈,公司組現(xiàn)有員工200余人，在上海、南京、武漢、成都和深圳設(shè)有辦公室。,中國(guó)民生信托有限公司總部位于北京，地處長(zhǎng)安街繁華商業(yè)地段，北京市建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心。,民生信托2012年經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批