urtracker事務(wù)跟蹤系統(tǒng) 入門指南_10861

1、URTracker事務(wù)跟蹤系統(tǒng)入門指南v3.3,基于Web的綜合問題跟蹤管理軟件http://www.urtracker.cn/,*需要您能夠訪問互聯(lián)網(wǎng)查看在線的演示動(dòng)畫,如何開始？,,申請(qǐng)免費(fèi)的在線URTracker站點(diǎn)或在本地下載安裝URTracker了解URTracker軟件的基本概念對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行基本配置向系統(tǒng)中添加用戶賬號(hào)創(chuàng)建項(xiàng)目開始在創(chuàng)建好的項(xiàng)目中創(chuàng)建和處理事務(wù),如何開始使用URTracker,申請(qǐng)免費(fèi)URTrac

2、ker站點(diǎn)或下載安裝URTracker,,操作演示：點(diǎn)擊打開免去了準(zhǔn)備服務(wù)器軟硬件環(huán)境和安裝URTracker的麻煩，將您的精力集中在業(yè)務(wù)本身高級(jí)版功能，無(wú)用戶數(shù)限制在任何地方都可以訪問免費(fèi)使用3個(gè)月可以隨時(shí)將數(shù)據(jù)下載下來(lái)，將URTracker部署到您自己的服務(wù)器上申請(qǐng)入口：http://urtracker.cn/online/step1.aspx,申請(qǐng)免費(fèi)的URTracker站點(diǎn),如平時(shí)無(wú)法訪問公網(wǎng)，可以考慮在公司內(nèi)安裝

3、試用安裝人的要求：對(duì).Net, SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)和IIS軟件有基本的了解了解系統(tǒng)需求 鏈接下載必要的組件和URTracker安裝程序 鏈接按指定的順序安裝組件和URTracker安裝程序安裝 IIS安裝 .Net Framework3.5 sp1安裝數(shù)據(jù)庫(kù)sql server安裝URTracker安裝完成后使用瀏覽器打開網(wǎng)址相關(guān)資源URTracker安裝相關(guān)的在線幫助操作演示動(dòng)畫索引頁(yè),在本地下載和安裝

4、,URTracker基本概念,,“項(xiàng)目”用于管理一組有關(guān)的事務(wù)（如某個(gè)產(chǎn)品的所有缺陷、某個(gè)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的任務(wù)等）。URTracker中的“項(xiàng)目”是虛擬的，不一定對(duì)應(yīng)于實(shí)際存在的一個(gè)“項(xiàng)目”。舉例：XXX產(chǎn)品缺陷跟蹤XXX部門任務(wù)跟蹤XXX客戶問題跟蹤XXX文檔審批IT問題報(bào)修項(xiàng)目的要素項(xiàng)目成員、事務(wù)處理流程和具體的事務(wù)項(xiàng)目成員按照設(shè)定的事務(wù)處理流程創(chuàng)建和處理事務(wù),項(xiàng)目,使用工作組定義項(xiàng)目成員的角色分工項(xiàng)目成員由各工作組的

5、成員組成一個(gè)人可以同時(shí)屬于項(xiàng)目中的多個(gè)工作組通過工作組控制項(xiàng)目成員的各種操作權(quán)限工作組的權(quán)限針對(duì)項(xiàng)目中的所有事務(wù)管理和配置項(xiàng)目各種事務(wù)操作權(quán)限：創(chuàng)建、編輯、刪除、重分配等在事務(wù)處理流程定義中使用工作組設(shè)定某個(gè)步驟可以提交給哪些工作組，或者工作組的成員,項(xiàng)目要素一：項(xiàng)目成員,,,,每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)置事務(wù)的處理流程事務(wù)的處理流程由事務(wù)的狀態(tài)和狀態(tài)之間的切換步驟確定對(duì)創(chuàng)建或處理事務(wù)的每個(gè)步驟設(shè)置分配規(guī)則、自動(dòng)通知等相關(guān)功能選項(xiàng)

6、一般過程某個(gè)有權(quán)限的項(xiàng)目成員創(chuàng)建事務(wù)，設(shè)置事務(wù)為某個(gè)初始狀態(tài)，并根據(jù)分配規(guī)則將事務(wù)手動(dòng)或自動(dòng)提交給某個(gè)處理人。處理人通過處理事務(wù)的操作，執(zhí)行某一個(gè)被允許的步驟，將事務(wù)更新為下一個(gè)狀態(tài)，并根據(jù)分配規(guī)則提交給新的處理人。接下來(lái)的處理人做類似的“處理”操作，更新事務(wù)的狀態(tài)并提交給新的處理人，直到某一個(gè)表示事務(wù)關(guān)閉的狀態(tài)。,項(xiàng)目要素二：事務(wù)處理流程,事務(wù)是我們要跟蹤和管理的一個(gè)個(gè)具體的問題或事情、案例（case），如：需要修正的軟硬件

7、BUG、產(chǎn)品缺陷；需要完成的任務(wù)；需要處理的技術(shù)難題；客戶服務(wù)請(qǐng)求；其他類型：文檔審批、請(qǐng)假單事務(wù)使用一系列字段進(jìn)行描述事務(wù)ID：事務(wù)在系統(tǒng)中唯一的數(shù)字編號(hào)，從1開始自動(dòng)遞增事務(wù)編碼：項(xiàng)目編碼加事務(wù)在項(xiàng)目中的序號(hào)系統(tǒng)預(yù)定義字段（可以選擇是否啟用）：摘要、創(chuàng)建時(shí)間、優(yōu)先級(jí)、嚴(yán)重級(jí)、分類、開始時(shí)間、期限等預(yù)定義字段可以創(chuàng)建文本、數(shù)字、單選、多選、日期等類型的自定義字段每個(gè)事務(wù)可能會(huì)包含的其他有關(guān)信息附件創(chuàng)建、處理和更

8、新過程信息事務(wù)的分解/父子關(guān)系有關(guān)的其他事務(wù)和事務(wù)有關(guān)的人員和事務(wù)有關(guān)的知識(shí)庫(kù)文章,項(xiàng)目要素三：事務(wù),表示事務(wù)被處理的階段事務(wù)在不同的狀態(tài)下，處理人通常也不同某些指定的狀態(tài)可以用來(lái)表示事務(wù)的結(jié)束（即關(guān)閉，不再跟蹤）事務(wù)的狀態(tài)在處理事務(wù)的過程中被改變?cè)谟覉D的例子中，事務(wù)狀態(tài)有：新建、不處理、待處理、處理中、待確認(rèn)、通過,事務(wù)的狀態(tài),,,,,,,指事務(wù)處理過程所需要遵循的事務(wù)狀態(tài)和處理人的流轉(zhuǎn)規(guī)則處理流程使用“步驟”來(lái)定義

9、一個(gè)“步驟”表示一種被允許的狀態(tài)流轉(zhuǎn)處理人處理事務(wù)的過程即是執(zhí)行某個(gè)步驟的過程右圖例子中每個(gè)實(shí)線箭頭即是一個(gè)步驟,事務(wù)的處理流程,分配規(guī)則規(guī)定了：創(chuàng)建或處理事務(wù)時(shí)允許將事務(wù)提交給的人例如：部門經(jīng)理分配任務(wù)時(shí)，可以在部門成員中選擇，分配規(guī)則為：手工選擇處理人（可選處理人范圍為“部門成員”工作組內(nèi)的人員）事務(wù)在關(guān)閉前，需要提交給創(chuàng)建人確認(rèn)，分配規(guī)則為：“自動(dòng)提交給事務(wù)創(chuàng)建人”通知選項(xiàng)是否自動(dòng)通知、自動(dòng)通知哪些人、是否允許手

10、動(dòng)通知等發(fā)起協(xié)同處理設(shè)置事務(wù)相關(guān)人員字段編輯規(guī)則 指在處理事務(wù)的某些步驟允許編輯事務(wù)的一些字段狀態(tài)和步驟的配置說明 字段編輯規(guī)則的說明,處理流程中的相關(guān)選項(xiàng),創(chuàng)建事務(wù)在某個(gè)項(xiàng)目中創(chuàng)建一條新的事務(wù)并提交給某個(gè)人處理事務(wù)更新事務(wù)的狀態(tài)，記錄處理信息，并將事務(wù)提交給下一個(gè)處理人通過處理事務(wù)完成事務(wù)從提交到關(guān)閉的整個(gè)過程編輯事務(wù)（特殊情況下需要）修改事務(wù)的信息重分配事務(wù)（特殊情況下需要）更改事務(wù)的狀態(tài)和處理人重打開

11、事務(wù)（特殊情況下需要）重新開始跟蹤已經(jīng)關(guān)閉的事務(wù),事務(wù)操作,表示當(dāng)前負(fù)責(zé)處理某個(gè)事務(wù)的人事務(wù)被創(chuàng)建時(shí)，即被指派給某個(gè)處理人處理人處理事務(wù)，可以指派給其他人處理不同的處理人可能在不同的階段（事務(wù)狀態(tài)）處理事務(wù),事務(wù)的處理人,新建開發(fā)經(jīng)理,,待處理開發(fā)人員1,處理中開發(fā)人員1,待確認(rèn)測(cè)試人員1,通過開發(fā)人員1,測(cè)試人員1創(chuàng)建事務(wù),,,,,對(duì)URTracker進(jìn)行基本設(shè)置,,查看操作演示實(shí)際顯示的界面內(nèi)容可能會(huì)根據(jù)用戶的權(quán)

12、限有所變化,界面布局介紹,演示動(dòng)畫基本參數(shù)系統(tǒng)網(wǎng)址訪問URTracker使用的域名地址用于通知郵件中管理員信箱登陸頁(yè)歡迎信息公告信息郵件服務(wù)器參數(shù)發(fā)送測(cè)試郵件,基本的系統(tǒng)設(shè)置,演示動(dòng)畫項(xiàng)目目錄用于將項(xiàng)目分組管理創(chuàng)建項(xiàng)目目錄后才能創(chuàng)建項(xiàng)目操作創(chuàng)建根目錄創(chuàng)建子目錄修改目錄名稱調(diào)整目錄或項(xiàng)目順序移動(dòng)目錄或項(xiàng)目合并目錄,項(xiàng)目目錄管理,項(xiàng)目狀態(tài)定義已有默認(rèn)定義，一般不需要再進(jìn)行設(shè)置部門設(shè)置定義用戶的部門列

13、表工作時(shí)間設(shè)置設(shè)置每周哪些時(shí)間是工作時(shí)間用于統(tǒng)計(jì)工作耗時(shí)、定時(shí)器到期時(shí)間計(jì)算等功能全局選擇項(xiàng)設(shè)置定義在多個(gè)項(xiàng)目中可用的選擇類型字段可選值列表項(xiàng)目模板管理導(dǎo)入或?qū)С鲰?xiàng)目模板角色權(quán)限管理配置系統(tǒng)管理員及相關(guān)權(quán)限對(duì)一般賬號(hào)不需要在此處配置,其他系統(tǒng)配置,向系統(tǒng)中添加用戶賬號(hào),添加單個(gè)用戶賬號(hào)添加（導(dǎo)入）多個(gè)用戶賬號(hào)修改用戶賬號(hào)信息,查看演示動(dòng)畫添加單個(gè)賬號(hào)添加（導(dǎo)入）多個(gè)賬號(hào)修改用戶賬號(hào)信息/管理用戶所屬工作組,

14、添加用戶賬號(hào),用戶自己注冊(cè)開啟用戶注冊(cè)功能使用管理員賬號(hào)進(jìn)入系統(tǒng)配置頁(yè)面，打開“允許用戶自己注冊(cè)”“自動(dòng)設(shè)置新注冊(cè)用戶為普通狀態(tài)”選項(xiàng)各用戶自己訪問URTracker，注冊(cè)自己的賬號(hào)導(dǎo)入域中的賬號(hào),添加用戶賬號(hào)的其他方式,全局用戶組設(shè)置 查看演示動(dòng)畫可以在具體項(xiàng)目中定義工作組時(shí)重用成員定義可以根據(jù)用戶組設(shè)置知識(shí)庫(kù)目錄的權(quán)限導(dǎo)出用戶列表,其他的用戶管理操作,創(chuàng)建項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作,繪制事務(wù)處理流程圖,項(xiàng)目的名稱

15、建議使用范圍+事務(wù)類型的命名方式，如URTracker產(chǎn)品需求跟蹤工程部任務(wù)跟蹤項(xiàng)目的編碼（字母和數(shù)字的組合）建議采用范圍代碼+事務(wù)類型代碼的組合，如URTracker缺陷跟蹤：URTBUG市場(chǎng)部任務(wù)跟蹤：MKTTASK,明確項(xiàng)目的基本信息,根據(jù)職責(zé)和權(quán)限的不同，分成對(duì)應(yīng)的工作組確定每個(gè)工作組的人員確定每個(gè)工作組的權(quán)限舉例：一個(gè)bug跟蹤項(xiàng)目，可能有“測(cè)試人員”“開發(fā)人員”“項(xiàng)目經(jīng)理”等工作組一個(gè)客戶問題跟蹤項(xiàng)目

16、，可能有“客戶經(jīng)理”“技術(shù)支持”“產(chǎn)品經(jīng)理”“客戶”等工作組一個(gè)產(chǎn)品實(shí)施問題跟蹤項(xiàng)目，可能有“客戶”“實(shí)施工程師”“技術(shù)支持”等工作組,明確人員分工（工作組設(shè)置）,確定事務(wù)在不同角色人員之間的流轉(zhuǎn)過程，用一個(gè)流程示意圖表示出來(lái)。每一列代表一種人員角色（工作組）每個(gè)方格表示事務(wù)的一個(gè)狀態(tài)每個(gè)箭頭表示一個(gè)處理的步驟示例：某個(gè)產(chǎn)品的bug跟蹤流程測(cè)試人員提交發(fā)現(xiàn)的bug給開發(fā)經(jīng)理（1）。開發(fā)經(jīng)理決定是否修改此bug，如果需要修改

17、，將其指派給某個(gè)開發(fā)人員（2）。如果不需要修改，則直接關(guān)閉（3）開發(fā)人員開始處理bug（4）。開發(fā)人員完成處理后，提交給測(cè)試人員確認(rèn)（5）。測(cè)試人員對(duì)bug的修正情況進(jìn)行測(cè)試，如果測(cè)試通過，則關(guān)閉bug（6），如果測(cè)試不通過，則返回給開發(fā)人員繼續(xù)修改（7）。,明確事務(wù)的處理流程,1,2,3,4,5,6,7,確定每個(gè)狀態(tài)和步驟的名稱（給流程圖中的方框命名）示例：新建：bug被提交，等待分派不處理：開發(fā)經(jīng)理決定不處理此bug待

18、處理：bug被指派給某個(gè)開發(fā)人員，等待處理處理中：開發(fā)人員正在修正bug待確認(rèn)：開發(fā)人員修改bug完成后，提交給測(cè)試人員重新測(cè)試通過：測(cè)試通過，關(guān)閉bug,給各個(gè)狀態(tài)命名,確定使用哪些字段對(duì)事務(wù)進(jìn)行描述確定這些字段中哪些是創(chuàng)建事務(wù)時(shí)錄入，哪些是處理過程中錄入舉例：一個(gè)“產(chǎn)品缺陷”可能的字段編號(hào)缺陷標(biāo)題缺陷描述解決優(yōu)先級(jí)（立即、高、中、低）嚴(yán)重程度（非常嚴(yán)重、嚴(yán)重、比較嚴(yán)重、一般、輕微）來(lái)源階段（單元測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試等

19、）缺陷類型（功能、設(shè)計(jì)、接口等）現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,明確事務(wù)的字段,在URTracker中創(chuàng)建和配置項(xiàng)目,示例項(xiàng)目：URTracker產(chǎn)品缺陷跟蹤項(xiàng)目,查看操作演示（完整操作過程）：創(chuàng)建和配置示例項(xiàng)目創(chuàng)建項(xiàng)目設(shè)置工作組和成員設(shè)置事務(wù)狀態(tài)設(shè)置事務(wù)處理步驟設(shè)置初始狀態(tài)設(shè)置事務(wù)字段,創(chuàng)建項(xiàng)目的基本過程,查看操作演示使用管理員賬號(hào)登陸點(diǎn)擊工具欄中的“項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目列表”頁(yè)面點(diǎn)擊“創(chuàng)建項(xiàng)目”鏈接，進(jìn)入“創(chuàng)建項(xiàng)目”頁(yè)面輸入項(xiàng)

20、目的名稱、編碼等基本信息項(xiàng)目配置處選擇“不配置項(xiàng)目”根據(jù)情況選擇其他配置點(diǎn)“創(chuàng)建項(xiàng)目”按鈕執(zhí)行創(chuàng)建項(xiàng)目創(chuàng)建完成后，開始對(duì)其進(jìn)行配置,創(chuàng)建項(xiàng)目,查看操作演示根據(jù)確定的人員角色分工創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的工作組向工作組中添加成員示例項(xiàng)目中，可以創(chuàng)建三個(gè)工作組：測(cè)試人員開發(fā)經(jīng)理開發(fā)人員,創(chuàng)建工作組,,,,查看操作演示根據(jù)設(shè)計(jì)好的流程圖，對(duì)每個(gè)狀態(tài)在URTracker中創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的記錄根據(jù)每個(gè)狀態(tài)的負(fù)責(zé)人（流程圖中對(duì)應(yīng)的列）設(shè)置狀態(tài)的分

21、類類型（處理人規(guī)則）,設(shè)定事務(wù)狀態(tài),,,,,,,查看操作演示根據(jù)設(shè)計(jì)好的流程圖，對(duì)每個(gè)步驟在URTracker中創(chuàng)建對(duì)應(yīng)的記錄,設(shè)定事務(wù)處理流程步驟,,,,,,,查看操作演示設(shè)定每個(gè)工作組的成員創(chuàng)建事務(wù)時(shí)所允許選擇的初始狀態(tài),設(shè)定創(chuàng)建事務(wù)時(shí)允許選擇的初始狀態(tài),查看操作演示根據(jù)事務(wù)的屬性需要，啟用需要的系統(tǒng)字段，或者創(chuàng)建自定義字段。對(duì)系統(tǒng)字段，如優(yōu)先級(jí)、嚴(yán)重級(jí)、類型、模塊等，可以選擇是否啟用，還可以對(duì)每個(gè)項(xiàng)目分別定義他們的可選值

22、可以修改每個(gè)字段的標(biāo)題、輸入選項(xiàng)、讀取及編輯的權(quán)限可以控制什么時(shí)候（創(chuàng)建、編輯，或者某些處理步驟）允許修改字段的值,設(shè)定事務(wù)字段,現(xiàn)在可以在項(xiàng)目中添加和處理事務(wù)了。,項(xiàng)目基本設(shè)置完成了,創(chuàng)建和處理事務(wù),項(xiàng)目創(chuàng)建好后，您就可以在項(xiàng)目中創(chuàng)建事務(wù)并對(duì)他們進(jìn)行跟蹤了,查看操作演示路徑一：在任意頁(yè)面點(diǎn)擊導(dǎo)航欄上的“新建”按鈕，選擇一個(gè)有權(quán)限的項(xiàng)目開始創(chuàng)建事務(wù)路徑二：在項(xiàng)目列表頁(yè)面中，點(diǎn)擊有權(quán)限項(xiàng)目名稱右側(cè)的新建按鈕。路徑三：在某個(gè)項(xiàng)目的事

23、務(wù)列表中，點(diǎn)擊“新建事務(wù)”按鈕。,創(chuàng)建事務(wù),查看操作演示通過“處理事務(wù)”操作更改事務(wù)的狀態(tài)、提交給新的處理人并記錄處理的過程信息可以在打開具體的事務(wù)后處理事務(wù)也可以在“我的事務(wù)”“項(xiàng)目事務(wù)列表”頁(yè)面中點(diǎn)擊提交給自己事務(wù)后面的“√”直接處理事務(wù),處理事務(wù),查看操作演示工作記錄：登記對(duì)某個(gè)事務(wù)所做的工作 評(píng)論：對(duì)事務(wù)處理過程提交建議或督促編輯：修改事務(wù)內(nèi)容信息重分配：跳轉(zhuǎn)事務(wù)的狀態(tài)和處理人復(fù)制：創(chuàng)建一個(gè)新的事務(wù)，并且默認(rèn)使用

24、當(dāng)前事務(wù)的字段值,其他事務(wù)操作,查看操作演示在列表中導(dǎo)航管理附件管理事務(wù)關(guān)連設(shè)置相關(guān)人員設(shè)置相關(guān)文章訂閱打印,其他事務(wù)操作（續(xù)）,我的事務(wù)項(xiàng)目列表事務(wù)列表導(dǎo)出事務(wù)高級(jí)查詢,常用界面操作演示,查看操作演示,桌面助手,知識(shí)庫(kù)操作,,知識(shí)庫(kù)目錄管理知識(shí)庫(kù)文章操作,知識(shí)庫(kù)操作演示,謝謝！,感謝您下載和使用URTracker！希望能為您的工作帶來(lái)幫助。您在安裝使用URTracker中遇到任何問題，請(qǐng)到我們的在線支持中心