大宗商品貿易行業(yè)及競爭環(huán)境分析

1、,大宗商品貿易行業(yè)研究報告,,大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿易案例,總目錄,大宗商品交易市場地區(qū)分布 大宗商品交易市場運營狀態(tài)國內大宗商品產銷格局國際大宗商品產銷格局大宗商品交易市場交易模式 大宗商品交易市場成立時間大宗商品交易市場市場性質大宗商品交易相關政策,,大宗商品交易市場地區(qū)分布,,我國現

2、貨商品交易市場已達9萬多家，年成交額達3.4萬億元，約占我國GDP總量的30％。區(qū)域分布不均：沿海地區(qū)數量眾多、內陸地區(qū)相對較少區(qū)域競爭激烈：經濟及話語權爭奪戰(zhàn)依托本地區(qū)特色發(fā)展：物流園區(qū)、資源、特產,大宗商品交易市場運營狀態(tài),,總體趨勢：生意社數據顯示，目前國內運營中的交易市場數量仍呈增長態(tài)勢。持不同態(tài)度：低調觀望、躍躍欲試,國內大宗商品產銷格局,,農副、金屬為主：國內交易市場中交易品種仍以農副、金屬為主，其中涉及農副產品市場

3、占了近1/3。,,大宗商品交易市場產銷格局,（一）有形商品貿易的地理格局1、能源貿易（1）石油,美國、日本、西歐是世界主要石油進口地區(qū)；美國石油主要來自中東和非洲日本石油70%來自中東，其他來說東南亞和中國；西歐主要來自中東、非洲和前蘇聯(lián)地區(qū)；北海地區(qū)油氣田的發(fā)現使英國、挪威成為歐洲地區(qū)石油出口國。,貿易經營主體結構：中國石油進口實行國營貿易管理，同時允許一定數量的非國營貿易。但是，中石油、中石化、中海油、中化和珠海振戎這五

4、大石油央企，仍然是原油進口的主力。目前中國僅有22家企業(yè)擁有非國營資質。即便如此，以非國營貿易名義進行石油進口貿易的企業(yè)，大部分仍然是國有企業(yè)，其中不乏中石油、中石化的子公司。據悉，2010年原油非國營貿易配額中的約40%由中石化旗下企業(yè)獲得。其余獲得50萬噸以上配額的11家企業(yè)，難見民企蹤跡。貿易模式：商務部等機構數據顯示，中石油、中石化兩大巨頭掌握著中國53%原油、成品油的進口權，而其他企業(yè)進口原油后須返銷給這兩大集團，由其統(tǒng)一安

5、排銷售。中國進口原油需要中石油、中石化及中海油三大石油公司的“排產”(安排生產)計劃，出具“排產”證明，海關才予以放行，鐵路部門才安排運輸計劃。此外，即使擁有非國營貿易配額和國內原油銷售權的企業(yè)，也不允許向地方煉油企業(yè)銷售進口石油。,（2）煤炭貿易美國是世界主要煤炭的生產國和出口國，出口量占世界煤炭總出口量的三分之一，其他煤炭的出口國家是澳大利亞、波蘭、南非、中國等。煤炭主要進口國是日本和西歐，其次為東歐和北美地區(qū)。,,阿巴拉契亞,產

6、量區(qū)域結構：世界前十大產煤國分別是中國、美國、印度、澳大利亞、俄羅斯、南非、印度尼西亞、哈薩克斯坦、烏克蘭和希臘，其產量占全球煤炭產量的87.1%。其中，中國占全球煤炭產量的39.4%貿易區(qū)域結構：世界煤炭貿易主要集中在亞太地區(qū)、歐洲和北美地區(qū)，而亞太地區(qū)貿易量是最大的澳大利亞最近多年是全球煤炭出口第一大國，其出口量占全球煤炭出口總量的30%左右，占亞太地區(qū)出口量的50%左右。2010年澳大利亞出口的80%是亞洲，2012年，蒙古國已

7、經取代澳大利亞成為中國最大的焦煤進口來源地。經營主體結構：全國規(guī)模以上煤炭生產企業(yè)達到6000多家，截至2011年年底，已有5737家中國貿易公司。貿易模式：代理和直銷,(3)天然氣貿易,進口結構：目前，我國LNG進口來源主要是澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾和馬來西亞等國，分別占29.8%，16.3%，19.1%和12.9%。接受渠道結構：我國在沿海先后建成深圳、福建、上海、江蘇、大連和寧波LNG接收終端；青島、河北、海南和粵東等

8、在建項目將陸續(xù)投產；是來自土庫曼斯坦的天然氣進入中國；中亞天然氣干線管道全線通氣，中亞氣抵達廣州；中緬天然氣管道預計2013年建成投產；中俄管道天然氣進口談判也在進行之中。經營主體結構：中國天然氣貿易三足鼎立（中石化、中石油、中海油）。,2、農產品貿易農產品貿易主要包括糧食、經濟作物、水果和畜產品等世界主要產糧區(qū)在北美洲、大洋洲和南美洲，四大主要產糧國是美國、加拿大、阿根廷和澳大利亞。世界主要進口國是前蘇聯(lián)地區(qū)、日本、中國、

9、德國、英國、墨西哥和巴西以及非洲國家。,,,糧食,糧食作物以谷物（小麥、玉米、稻米、高粱、大麥、黑麥）為主，其中以玉米占到半數。,黑麥面包,糖料的主要生產國是古巴、巴西、毛里求斯、泰國、菲律賓、印度、阿根廷等國家。蔗糖的主要進口國是美國、中國、日本、英國、加拿大、尼日利亞、埃及、墨西哥和阿爾及利亞等。棉花的主要生產國和出口國是美國、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴基斯坦、埃及、墨西哥等，主要進口國是日本、南朝鮮、意大利、德國、法國。中國和印度既是主

10、要產棉國又為棉花輸出國。羊毛主要產于澳大利亞和新西蘭，其中70%銷往西歐和日本。,,糖、棉花、羊毛,世界油料作物主要包括大豆、花生、油菜籽、芝麻、油茶、油橄欖、油棕、椰子、腰果等。美國和巴西是大豆的最大輸出國。歐盟國家和日本為主要輸入國。馬來西亞是世界最大棕油生產國和出口國。菲律賓是世界上椰子的最大生產國。,,油,棕油是一種植物油，提取自油棕子，是續(xù)大豆油之后的第二大食用油。除此之外，棕油也被作為生物柴油使用。馬來西亞和印尼是世界上

11、最主要的棕油生產國。,油棕樹渾身是寶，從果實到樹干，從果殼到果柄，從復葉到油棕核殼，都能加工成各種產品。棕油上游產品主要包括：干內纖維加工成的淀粉，空果柄及果殼加工成的衛(wèi)生用紙、包裝用紙和纖維墊等。棕油下游產品主要包括：人造奶油、起酥油、油脂、咖啡伴侶、甘油、脂肪胺、肥皂、類可可脂、乳化劑、飼料、油墨、洗滌去污劑、化妝品和護膚用品等。,油茶：茶科，油茶屬常綠小喬木。因其種子可榨油（茶油）供食用，故名。茶油色清味香，營養(yǎng)豐富，耐貯藏，是

12、優(yōu)質食用油 ；也可作為潤滑油、防銹油用于工業(yè)。茶餅既是農藥，又是肥料，可提高農田蓄水能力和防治稻田害蟲。果皮是提制栲膠的原料。,農產品進出口商品結構 ：近年來，中國農產品進口總額的一半以上都是土地密集型的糧油產品，排在前幾位的產品有：大豆、豆油、棕櫚油、棉花、小麥、羊毛等，而進口水產品和園藝產品所占的份額較低，且主要是未加工的水海產品和果蔬品。動物產品進口的比例也很低，2009 年隨著我國對資源性農產品依賴程度的日益加深，大豆，棉花等大

13、宗商品大量涌入國內市場。出口貿易商品構成中：水產品出口連續(xù) 9 年位居大宗農產品出口首位。蔬菜水果及其制品、畜禽產品則分別占 30.3％和 4.7％，三者合計為 60.2％。從進口商品結構：北美、南美和大洋洲是中國的主要來源地，美國位居第一。中國農產品進口主要來自美國，巴西，阿根廷，澳大利亞和加拿大。農產品進出口地區(qū)結構 ：我國農產品進出口地區(qū)基本都集中在山東、廣東、江蘇、上海、北京等東部省市。我國農產品出口發(fā)貨地和進口收貨地顯示

14、我國進出口分布極不平衡，主要的農產品出口省份集中在山東、廣東、浙江、遼寧、福建、江蘇，主要的農產品進口省份是山東、廣東、江蘇、上海、北京、浙江和福建。無論是出口還是進口，山東省的農產品貿易量最大，進口占全國的 18.2％，出口占全國的 31.3％，其次為廣東省，廣東省農產品進口占全國的 17.4％。農產品進出口經營主體結構 ：近年來，中國農產品進出口經營主體出現結構上的變化，首先，國有企業(yè)在中國農產品進出口中的主導地位已被外商投資企業(yè)

15、取代，且呈現負增長的趨勢。國有企業(yè)的這種變化表明中國農產品貿易的市場化程度在不斷提高；其次，外商投資企業(yè)的地位逐步上升，已居于主導地位；最后，私營企業(yè)出口實力增長非常迅速。農產品進出口方式 ：我國農產品進出口貿易方式與工業(yè)進出口方式存在很大不同，其中以進料加工和來料加工所占的比例比較小，造成這種貿易方式的主要原因是因為外資進入中國農業(yè)領域的投資比例比較少。,天然橡膠就是由橡膠樹割膠時流出的膠乳經凝固及干燥而制得的。橡膠樹，落葉喬木，有

16、乳狀汁液。天然橡膠主要生產國是馬來西亞、印尼、泰國、中國、斯里蘭卡、印度、利比里亞和巴西等，除中國外，其他都是天然橡膠出口國。,,天然橡膠,貿易種植區(qū)域結構：全世界有43個國家和地區(qū)種植天然橡膠,其中印度尼西亞、泰國、馬來西亞、印度四大植膠國的植膠面積約占世界總面積的75%,產量約占世界總產量的77%。貿易交易方式：泰國，有許多的橡膠貿易公司，以前這些橡膠公司一般都有自己的橡膠園，自己種植、自己割膠、自己生產，還要自己賣。隨著經濟

17、全球化的發(fā)展，天然橡膠的生產、流通過程更加程序化、規(guī)范化、專業(yè)化。橡膠園由專門的經營人員來管理，生產出來的初級產品出售給合作的橡膠生產廠家或拿到專門的橡膠原材料市場進行標價出售。泰國南部的天然橡膠主產區(qū)合艾市中央橡膠市場就是著名的橡膠原材料市場，那里的原材料的價格成為橡膠生產廠家或橡膠貿易公司的報價依據。橡膠的生產廠家把在原材料市場購來的初級產品進行深加工后交給橡膠貿易貿易經營主體：目前，泰國、印尼、馬來西亞等國基本沒有天然橡膠成品現

18、貨交易市場。新加坡以其獨具的地理位置和國際貿易口岸城市為依托，積聚了很多橡膠貿易公司進行現貨交易，成為重要的橡膠集散地。橡膠貿易商報價多是參考新加坡期貨交易所（234/5）每日行情的第二手交易價格進行成本核算之后，再進行對外報價。日本的橡膠市場以套期保值而聞名于世界橡膠業(yè)，日本東京商品交易所（./4/5）的行情成為世界橡膠價格走勢的主要參考依據。我國天然橡膠現貨交易方式：我國天然橡膠的交易方式仍以現貨交易為主，上海有期貨交易市場，套期

19、保值的數量有限，主要功能還是投機。在現貨交易方面，海南農墾電子商務交易中心主導全國天然橡膠現貨交易價格，并形成全國性的統(tǒng)一市場。其年銷售量占國產膠的60%，國營膠的55%。,咖啡：咖啡樹是屬茜草科常綠小喬木，日常飲用的咖啡是用咖啡豆配合各種不同的烹煮器具制作出來的，而咖啡豆就是指咖啡樹果實內之果仁，再用適當的烘焙方法烘焙而成。 可可：梧桐科常綠喬木可可樹長卵圓形堅果的扁平種子，含油53％～58％ 。榨出的可可脂有獨特香味及融化性能。是

20、可可樹的產物。,,咖啡 可可,咖啡,可可,咖啡主要生產國是拉丁美洲，巴西、哥倫比亞、科特迪瓦、印度尼西亞等國家產量較大，主要進口國是美國、德國、意大利、日本等世界上最貴的咖啡：“貓屎”咖啡。一杯4安士（113克）的咖啡可以賣到168美元（約人民幣1400元）！這種咖啡的稀有之處在于，它源自一種印尼野生麝香貓的糞便。主產地：印度尼西亞,經營模式：國外可可生產企業(yè)一貫以銷定產，沒有原料庫存，因此必須不間斷地采購可可豆以維持生產需要。盡管

21、跨國大公司可以壟斷或者采取套期保值方式規(guī)避原料價格上漲帶來的利潤風險，但中小型公司由于規(guī)模和經濟實力的約束，不得不受制于可可期貨市場的價格行情變動，在高價位吃進可可豆，這一無奈之舉客觀上為可可豆行情漲勢推波助瀾。貿易模式：可可期貨的主要交易地點在美國紐約洲際交易所ICE，這里交易的可可期貨是目前全球可可價格的基準。經營主體：中國可可行業(yè)近年來進入了高速發(fā)展期，以每年15％的增長勢頭迅速發(fā)展。國外著名品牌廠商在我國的合資工廠為了保證原

22、料新鮮度和產品品質，亦不約而同地轉向在國內尋求原料國產化渠道。由于主要是進口，目前可可進口公司上千家。,交易模式：咖啡期貨目前的主要交易場地有LIFFE（主要經營羅布斯塔咖啡期貨）、美國洲際交易所（阿拉比卡咖啡期貨）和日本谷物交易所TGE（提供羅布斯塔和阿拉比卡兩種咖啡期貨）；進出口：中間出口商直接從小咖啡農手中以低于市場價格收購咖啡，從中獲取暴利。大型的咖啡種植園往往出口自己種植的咖啡或者直接與那些跨國咖啡加工分配公司合作。他們一般

23、參考ICE交易所的咖啡價格來定價。,可可的主要生產國、出口國是科特迪瓦、尼日利亞、加納、巴西、馬來西亞。主要進口國是美國、荷蘭、德國、日本等。,,可可,,茶的生產國和出口國是印度、斯里蘭卡和中國。主要進口國是英國、巴基斯坦、美國、埃及、加拿大等。世界三大高香名茶：祁門紅茶、大吉嶺茶、錫蘭高地紅茶,茶,種植區(qū)域結構：茶葉主要種植在亞熱帶低山丘陵地區(qū)，其中以亞洲種植面積最廣，產量最多，約占世界產量的80%。亞洲的主要茶葉生產國是中國、印

24、度、斯里蘭卡、日本等國。中國的產茶區(qū)主要位于秦嶺—淮河以南的安徽、浙江、福建、江西、云南和臺灣等省。印度茶葉主要種植在恒河和布拉馬普特拉河下游的西孟加拉邦、奧利薩邦、阿薩姆邦和比哈爾邦。非洲的茶葉產地主要是東非的肯尼亞。消費結構：過去的十年里，世界茶葉消費每年以4.34%的速度增長。中國成為世界上最大的茶葉消費國，其次是印度，俄羅斯是第三位。交易模式：國際上70%以上的茶葉貿易都是通過拍賣完成。中國主要是“一對一”的傳統(tǒng)的交易模式，

25、未來茶葉貿易的市場,拍賣模式為主。2010年底，中國國際茶葉拍賣交易中心在杭州成立，但至今還處于試運營階段?？梢哉f，作為世界茶葉發(fā)源地和最大茶葉生產國，中國至今沒有一個完善的茶葉拍賣市場。,3、礦產品貿易（1）鐵礦,僅次于石油的大宗貿易商品。世界主要生產國和出口國有加拿大、前蘇聯(lián)地區(qū)、巴西、智利、澳大利亞、印度等。鐵礦石進口國是工業(yè)發(fā)達國家以及工業(yè)發(fā)展迅速的發(fā)展中國家。08-09年澳大利亞鐵礦石出口超過巴西，成為世界第一位。對比：

26、巴西和澳大利亞的礦石品位高，多數都在60%以上。中國的礦石品位在30%左右。,（2）銅礦,主要分布在美國、智利、俄羅斯等。主要出口國是智利、贊比亞、加拿大。進口國是西歐和美國。拉丁美洲“銅礦之國”——智利,鋁土礦的主要出口國是幾內亞、澳大利亞、加拿大、墨西哥等，主要進口國是美國、日本、德國、前蘇聯(lián)等地區(qū)鎳礦：主要生產于加拿大、澳大利亞等，產品主要輸往日本、美國和西歐。磷灰石的主要生產國和出口國是美國、前蘇聯(lián)地區(qū)、摩洛哥、突尼斯、約

27、旦、多哥。主要進口國是西歐。,（3）鋁土礦以及其他礦產,（二）無形商品貿易的發(fā)展,無形貿易是指國際勞務，又稱國際服務貿易。出口服務活動：運輸、通訊、金融、保險、旅游和技術貿易技術貿易：主要內容是各種技術及其產品包括成套設備和器材的交換，即硬件和軟件。國際旅游：目前世界旅游總收入已經超過鋼鐵工業(yè)，在世界貿易總額中僅次于石油。,大宗商品交易市場交易模式,,截止 2013年 2 月1 日央行共發(fā)放 223 家支付牌照，其中互聯(lián)網支付牌照

28、 76 家，其中涉及大宗商品交易平臺的機構約 5家。目前互聯(lián)網市場大宗商品交易平臺約 100多家。經歷過整頓之后，國內交易市場現貨交割逐步增多，且交易所多種交易模式并行，出現了很多商城、專場、拍賣等多種交易模式。,大宗商品交易市場成立時間,,生意社數據顯示，近幾年交易市場發(fā)展迅速，從統(tǒng)計的400家市場中看，僅10、11年成立的就占40%。近幾年交易市場發(fā)展走過了萌芽狀態(tài)、瘋狂狀態(tài)后，在政策引導下會逐步走向理性，市場建設標準提高、門檻增

29、多，增速將會大大放緩。,大宗商品交易市場性質,,生意社 數據顯示，目前國內交易市場以私營為主，但國有、國資控股逐步增多。,大宗商品交易市場相關政策,,大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿易案例,總目錄,大宗商品交易事件,,,大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿易案例,總目錄,交易方式簡介期貨交易特

30、點電子交易平臺要素,,大宗商品交易方式：,現貨市場投資跟股票、期貨、債券等一樣也是眾多投資產品的一種，針對的是普通老百姓的一種投資理財品種。也是像股票一樣通現代化的網絡進行交易，但相對于股票、期貨、債券等投資有自己獨特的優(yōu)勢，以下做簡做一下介紹：交易機制是T+0：就是說當天買進即可當天賣出。說白了就是只要你愿意，對一個合約一天交易多少次都可以。這就跟股票不一樣，股票是T+1機制，如果是今天買那要等到明天才能賣，一天對一支股不能做個

31、來回。這就比股票容易回避風險，看到風向不對了，可以馬上獲利了解。盈利模式：是雙向的，上漲做多，下跌做空，不存在周期性，只要把握好趨勢，不管漲跌你都有錢賺。股票的話，只有做多才能賺錢，要是只跌的話，估計只有看或賠錢的份了。資金利用：是購買合約只需要支付20%的保證金，換句話說就是你有一塊錢可以當五塊錢來用?？梢猿浞掷媚愕馁Y金來盈利。資金安全性：資金由銀行進行第三方監(jiān)管，資金安全透明，這是不用擔心的。交易時間：上午9：30-11：

32、30；下午1：30-15：30；晚上19：30-21：30。就是說如果你白天沒有時間交易，晚上也可以做。時間這方面比股票市場靈活，白天晚上都可以進行交易。收益與風險：由于期貨杠桿大，期貨的收益大當然風險也很大，不適普通投資者。現現貨則恰到好處，不大不小。股市的投資有限，因為它只在做多的時候才能獲益，而現貨則是多空兩種情況都可以從中獲益。免稅：股票是要交印花稅的，而現貨及期貨這一項是免的。,大宗商品電子交易平臺構成要素,,大宗商品交易

33、市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿易案例,總目錄,全國主要大宗商品交易市場湖北省大宗商品交易市場,,,一、武漢銀安通鋼鐵電子商務有限公司,二、武漢城市圈棉花交易市場,三、華中大宗商品電子交易市場,四、湖北大宗農產品電子商務有限公司,五、湖北省金屬材料交易市場,,大宗商品交易市場的生存環(huán)境全國大宗商品交易事件大宗商品交易方式全國大宗商品交易市場集成化大宗商品貿易案例,總

34、目錄,時力科技： For-eMarketPlace金網安泰： MEBS,,For-eMarketPlac提出了一套適合我國國情的大宗商品電子交易市場建設理論與方法體系；實現了電子交易與物流的真正集成，突破了電子交易中海量數據撮合的關鍵技術；構建了高性價比的電子交易系統(tǒng)安全保障體系；實現了電子交易模式的創(chuàng)新。,一、時力科技： For-eMarketPlac,應用范圍：可廣泛應用于我國9萬多家現貨商品交易市場，并根據市場需求和產業(yè)升級要求

35、，不斷地進行升級改造，以滿足國內大宗商品電子交易市場的信息化要求，實現大宗商品跨地域B2B電子交易、一體化交收以及物流配送的集成高效信息化管理。,優(yōu)勢：在幫助電子交易市場在擴大大宗商品的交易范圍、節(jié)省交易時間、降低交易成本和物流成本，提升供應鏈整體協(xié)作效率等方面成績卓著。 時力科技For-eMarketPlace在業(yè)內屢獲殊榮，獲得業(yè)內及政府部門的高度認可，繼獲得中國物流與采購聯(lián)合會科技進步一等獎后，成功入選海淀園

36、重大產業(yè)專項支持項目，并憑借在“中國液體化工交易網”的成功應用，入選國家發(fā)改委信息化試點項目，成為同類大宗商品電子交易市場的示范單位。,功能組成：主要由電子交易平臺、物流配送平臺、綜合信息服務平臺及門戶入口三部分組成。具有區(qū)域影響力并輻射全國的大宗商品交易中心、物流中心、信息中心和定價中心。,電子交易平臺實現了現貨掛牌交易、現貨遠期交易、競價拍賣交易、競價招投標交易、電子超市交易、網上商城交易、在線協(xié)商交易、專場交易等8種不同的電子交易

37、模式的交易、交收、結算功能以及交易管理、交易監(jiān)控、財務管理、行情分析、統(tǒng)計查詢、系統(tǒng)管理等功能，能夠充分滿足鋼鐵、化工、煤炭、糧食等各行業(yè)大宗商品生產商、供應商、采購商、貿易商等各類交易商的交易需求。,物流配送平臺實現了交易、物流一體化管理，為電子交易中心和交易商提供電子交易所需的全程物流服務管理功能，包括：交易與物流聯(lián)動管理、交收管理、全面訂單管理、倉儲管理、運輸配送管理、虛擬倉儲管理、客戶關系管理等，在電子交易倉單注冊、掛單、撤單、

38、交易、成交時，系統(tǒng)自動完成所對應貨物的凍結、解凍、釋放倉單等操作。,綜合信息服務平臺及門戶入口為交易商、電子交易中心管理人員、政府監(jiān)管部門、公眾用戶等，提供交易信息、交易價格行情分析、物流信息、物流價格、綜合查詢、統(tǒng)計分析、決策支持等綜合信息服務功能，并為電子交易、物流配送、系統(tǒng)管理、信息瀏覽等提供門戶入口功能。,,MEBS大宗商品電子交易系統(tǒng)平臺,專業(yè)、權威的電子交易與倉儲、融資理論及技術研究,電子交易軟件產品及解決方案,倉儲、融資軟

39、件產品及解決方案,中遠期電子交易系統(tǒng) 連續(xù)現貨交易系統(tǒng) 現貨掛牌系統(tǒng) 電子競價系統(tǒng) 投資品交易系統(tǒng) 做市商交易系統(tǒng) 專場交易系統(tǒng)現貨通B2B交易平臺,倉儲管理系統(tǒng) 電子倉單管理系統(tǒng) 銀行監(jiān)管和結算系統(tǒng) 銀行融資和倉單監(jiān)管系統(tǒng),,綜合信息服務管理平臺,管理機制,安全保障,軟件產品,二次開發(fā),系統(tǒng)集成,運營咨詢,運行維護,投資合作,二、金網安泰： MEBS,,電子交易平臺總體功能框架,,電子交易平臺,金網安泰產品應用的行