040tgp_time_mono-農(nóng)查查-農(nóng)藥肥料種子企業(yè)信息查詢系統(tǒng)

1、盤點2012中國農(nóng)藥,李正先中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會,主要內(nèi)容,2,,,3、中國農(nóng)藥的展望,2、中國農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,1、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,4、關注的問題,,3,一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,4,,表1 2011年全球農(nóng)藥市場（億美元）,數(shù)據(jù)來源：Phillips Mcdougall,一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,5,,表2 近年來全球農(nóng)藥市場情況（億美元）,數(shù)據(jù)來源：Phillips Mcdougall,2002-2011年，全球

2、化學農(nóng)藥市場總值增長75.1%，非農(nóng)用農(nóng)藥市場總值增長47.3%，農(nóng)業(yè)生物技術市場總值增長399.5%。,一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,6,,圖1 近年來全球農(nóng)藥分品種市場情況,數(shù)據(jù)來源：Phillips Mcdougall,一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,7,,表3 2011年全球各地區(qū)化學農(nóng)藥市場情況（億美元）,數(shù)據(jù)來源：Phillips Mcdougall,一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,8,,表4 全球領先公司的農(nóng)藥銷售（百萬美元）,數(shù)據(jù)來源：

3、Phillips Mcdouga,2011年，世界領先跨國公司的銷售額在上一年基礎上繼續(xù)實現(xiàn)增長。在前6大頂尖農(nóng)藥公司中，有四大公司美元計農(nóng)藥銷售額表現(xiàn)出兩位數(shù)的增長幅度。,一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,9,,數(shù)據(jù)來源：Phillips Mcdougall,表5 主要農(nóng)藥產(chǎn)品的市場表現(xiàn)（百萬美元）,,10,二、中國農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀,11,,2006-2011年，全國農(nóng)藥總產(chǎn)量增長104.3%。,圖3 2000~2011年農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計圖,1

4、農(nóng)藥產(chǎn)量,,12,,2006-2010年，殺蟲劑年均增長10.24%，殺菌劑年均增長10.33%，除草劑年均增長28.49%。,圖4 三大類農(nóng)藥近年來的發(fā)展情況,1 農(nóng)藥產(chǎn)量,,13,,表6 2012年1～10月全國農(nóng)藥產(chǎn)量,（100%計， 萬噸）,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局,1 農(nóng)藥產(chǎn)量,14,,圖5 2000～2011中國農(nóng)藥進口統(tǒng)計圖,2 農(nóng)藥進出口,,15,,圖6 2000～2011中國農(nóng)藥出口統(tǒng)計圖,2 農(nóng)藥進出

5、口,,16,,表7 2012年1-9月農(nóng)藥進出口情況,2 農(nóng)藥進出口,17,,表8 近年中國農(nóng)藥銷售收入和銷售利潤（億元）,3 農(nóng)藥銷售,2012年1～8月全行業(yè)利潤總額為89.36億元，同比增長25.2%，其中生物化學農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造利潤總額為15.7億元，同比增長53.3%。,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局,18,,表9 2011年中國農(nóng)藥銷售20強,3 農(nóng)藥銷售,19,,（數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會）,3 農(nóng)藥銷售,2

6、0,,表10 2011年中國制劑銷售十強企業(yè),3 農(nóng)藥銷售,21,,4 農(nóng)藥需求改善,（1）農(nóng)藥的需求體現(xiàn)在品種的增多，價值的提升、品質(zhì)的改善和生態(tài)環(huán)境友好。（2）除草劑市場發(fā)展迅速，改變了我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構。（3）農(nóng)藥的非農(nóng)業(yè)用途值得關注，在白蟻防治、滅鼠、公共衛(wèi)生、木材防腐等方面，農(nóng)藥均發(fā)揮了巨大的作用。,22,,5 近期政策,（1）《農(nóng)藥管理條例》（即將出臺）（2）《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（2012年2月3日）

7、（3）《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》（2010年8月26日）（4）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄》（2011年本）（5）五部委聯(lián)合公告第1586號（2011年6月15日）（6）乳油制劑大幅度削減（7）規(guī)范農(nóng)藥有效成分含量，10%草甘膦水劑停止生產(chǎn)，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水劑登記（8）環(huán)境經(jīng)濟政策與“高風險、高環(huán)境污染”目錄”（9）出口退稅調(diào)整（10）PIC公約與POPS公約，REACH法規(guī)與歐盟重新登記,23,,6 存在問題,1、

8、產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)能過剩2、自主創(chuàng)新能力弱，技術裝備水平低3、產(chǎn)品結(jié)構尚需進一步調(diào)整 （1）高毒農(nóng)藥品種需進一步削減和替代 （2）特殊用途殺菌劑相對較少 （3）部分除草劑產(chǎn)能嚴重過剩 （4）農(nóng)藥制劑開發(fā)能力弱，劑型結(jié)構不合理4、特殊污染物缺乏有效處理手段5、假冒偽劣現(xiàn)象仍然嚴重6、農(nóng)藥違規(guī)使用難以禁止7、人才儲備不充分,,24,三、中國農(nóng)藥的展望,25,,1、食品安全的要求 隨著經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的

9、提高，人們高度關注食品安全問題。2、資源環(huán)境約束（1）浙江、上海、蘇南企業(yè)向蘇北、江西、安徽等“中西部”地區(qū)轉(zhuǎn)移；（2）園區(qū)外企業(yè)向?qū)I(yè)園區(qū)或化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)轉(zhuǎn)移；（3）發(fā)酵產(chǎn)業(yè)向能源產(chǎn)地轉(zhuǎn)移（如阿維菌素）。3、國內(nèi)政策環(huán)境趨嚴（1）可持續(xù)發(fā)展的要求；（2）環(huán)保、安全壓力。,三、挑戰(zhàn),26,,4、出口市場變化（1）主要是東南亞和南美國家；（2）北美、澳洲、歐洲市場進入門檻很高；（3）中東、非洲、中（東）亞地區(qū)匯率風

10、險高；（4）產(chǎn)品高附加值地區(qū)常有貿(mào)易壁壘；（5）非貿(mào)易壁壘逐年增多；（6）中國農(nóng)藥頻頻面臨外國反傾銷；（7）農(nóng)藥缺乏定價權。,三、挑戰(zhàn),27,,5、跨國公司專利產(chǎn)品搶灘中國市場近年來，國際跨國公司專利品種大量涌入，他們推出農(nóng)化產(chǎn)品和種子技術的綜合方案，進一步?jīng)_擊國內(nèi)市場，而其他農(nóng)化巨頭的高端主流產(chǎn)品也在逐步占據(jù)主導地位，使得國內(nèi)非專利農(nóng)藥品種銷售受限，終端制劑市場空間被進一步壓縮。6、農(nóng)業(yè)生物工程技術的影響GM作物的發(fā)展

11、給傳統(tǒng)農(nóng)藥帶來了挑戰(zhàn)和機遇，部分常規(guī)農(nóng)藥市場萎縮，而草甘膦、草銨膦、Bt殺蟲劑等應用于GM作物的農(nóng)藥發(fā)展迅速。,三、挑戰(zhàn),28,,7、未來農(nóng)業(yè)及植保方式的變革政府集中采購與農(nóng)資補貼，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)政策的推行，基于公共植保理念的統(tǒng)一防治，農(nóng)業(yè)的集約化和規(guī)?；?jīng)營，涌現(xiàn)出大批種田大戶等。8、成本增長較快能源、原材料和勞動力價格上漲，管理和財務費用增加，人民幣升值，環(huán)保、安全壓力等。,三、挑戰(zhàn),29,,1、農(nóng)藥的剛性需

12、求要保障糧食安全，要在有限的耕地上生產(chǎn)更多的農(nóng)產(chǎn)品，就離不開農(nóng)藥防治作物病蟲害保障糧食豐收的巨大作用，對農(nóng)藥的剛性需求為我國農(nóng)藥企業(yè)提供了發(fā)展機遇。2、政府的積極支持和引導（1）國家政策扶持帶動農(nóng)民收入增長；（2）政府近年來先后出臺了一系列規(guī)劃和政策措施。3、生物能源需求增長目前全球農(nóng)產(chǎn)品價格進入上升周期，生物能源需求增長，從而促使世界農(nóng)藥市場興旺。,四、機遇,30,,4、世界經(jīng)濟，特別是中國經(jīng)濟顯現(xiàn)復蘇，國內(nèi)農(nóng)藥市場價

13、格逐步回歸理性5、高毒農(nóng)藥削減，為高效低毒農(nóng)藥騰出巨大空間6、準入門檻的不斷提高,四、機遇,,31,四、關注的問題,《農(nóng)藥管理條例》,國務院法制辦公室正在修訂《農(nóng)藥管理條例》，此次征求意見稿從五個方面加強對農(nóng)藥的管理：完善農(nóng)藥登記制度；加強農(nóng)藥生產(chǎn)質(zhì)量安全控制；規(guī)范農(nóng)藥經(jīng)營；強化農(nóng)藥安全使用監(jiān)管；落實農(nóng)藥監(jiān)督管理職責。,2、農(nóng)藥乳油中有害溶劑限量要求,（1）第一批：選擇產(chǎn)品集中度較高、使用量大、在溶劑更新方面已有投

14、產(chǎn)先例或更新技術難度較低的農(nóng)藥的乳油產(chǎn)品群實施。涉及44個原藥的乳油登記品種4000多個，主要是菊酯類、阿維菌素類、有機磷類、氨基甲酸酯類殺蟲劑；酰胺類除草劑、唑類殺菌劑等農(nóng)藥中的乳油產(chǎn)品及其它集中度較高的農(nóng)藥乳油產(chǎn)品（包括含有上述有效成分的復配制劑，以下各批次同），第一批乳油溶劑更新的農(nóng)藥品種清單如下。,第一批乳油溶劑更新的農(nóng)藥品種清單：（1）阿維菌素（abamectin）（2）丙草胺(pretilachlor )（3）丙環(huán)唑(

15、propiconazol)（4）柴油（礦物油）及復配制劑（5）敵敵畏(dichlorvos)（6）丁草胺(butachlor)（7）丁硫克百威(carbosulfan)（8）毒死蜱（chlorpyrifos）（9）二甲戊靈(pendimethalin)（10）氟鈴脲（hexaflumuron）（11）氟氯氰菊酯(cyfluthrin)（12）氟啶脲（chlorfluazuron（13）高效氯氰菊酯（beta-cype

16、rmethrin）（14）高效氟吡甲禾靈（haloxyfop-P-methyl）（15）高效氯氟氰菊酯(lambda-cyhalothrin)（16）高效氟氯氰菊酯(beta-cyfluthrin)（17）甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽（emamectin benzoate）（18）甲氰菊酯(fenpropathrin)。,第一批乳油溶劑更新的農(nóng)藥品種清單（續(xù)）：（19）精惡唑禾草靈(fenoxaprop-P-ethyl)（

17、20）精喹禾靈(quizalofop-P-ethyl)（21）聯(lián)苯菊酯(bifenthrin)（22）氯氰菊酯(cypermethrin)（23）滅多威(methomyl)（24）氰戊菊酯(fenvalerate) （25）炔螨特(propargite/viscous)（26）三唑磷(triazophos)（27）三唑酮(triadimefon)（28）辛硫磷(phoxim)（29）乙草胺(acetochlor)（3

18、0）乙酰甲胺磷(acephate)（31）異丙甲草胺（32）異丙威(isoprocarb)（33）仲丁威(fenobucarb)（34）吡蟲啉(imidacloprid)（35）噠螨靈(pyridaben)（36）咪鮮胺(prochloraz)。,第一批乳油溶劑更新的農(nóng)藥品種清單（續(xù)）：（37）啶蟲脒(acetamiprid)（38）溴氰菊酯(deltamethrin)（39）腈菌唑(myclobutanil)（

19、40）仲丁靈(butralin)（41）異惡草松(clomazone)（42）二嗪磷(diazinon)（43）氧樂果（omethoate）（44）氟硅唑（flusilazole）,3、進度安排：?自本方案文件發(fā)布之日起至2014年9月30日前實施第一批農(nóng)藥乳油產(chǎn)品溶劑更新，在生產(chǎn)批準證書或許可證書續(xù)展換證時完成新配方的審批工作。? 2014年10月1日－2015年9月30日，實施第二批乳油品種的溶劑更新。? 2015年1