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文檔簡介
1、理財規(guī)劃是以專業(yè)化手段、針對客戶整個生命階段、為客戶量身定制的金融服務。對于養(yǎng)老負擔日益加重、醫(yī)療保障不足的當今中國家庭，進行理財規(guī)劃是解決養(yǎng)老難題、醫(yī)療難題、解決財務困境的最佳甚至是必要選擇。事實上，隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，普通家庭對理財服務的需求越來越高。在我國，理財市場尚不完善，仍處于理財產(chǎn)品向理財規(guī)劃轉變的過度階段。對于廣大的退休人群而言，如何實現(xiàn)養(yǎng)老金的補充供給，實現(xiàn)退休目標，是一個非常重要的議題。而對于很多家庭而言，房產(chǎn)規(guī)劃
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