銀行理財經(jīng)理銷--業(yè)績總結

1、銀行理財經(jīng)理銷 銀行理財經(jīng)理銷** **業(yè)績總結 業(yè)績總結《銀行理財經(jīng)理銷**業(yè)績總結》是一篇好的.，覺得有用就保藏了，盼望大家能有所收獲。 篇一：銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結.隨著年關的將近，2022 年的工作已經(jīng)結束，下面是一篇銀行理財經(jīng)理年度個人工作總結，文章進行了三方面的總結，具體內(nèi)容點擊查看全文。 回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中仔細學習貫徹落實黨的******精神，實踐好黨的群眾 路線訓練實踐活動，不斷提高自身

2、的思想****素養(yǎng)和綜合素養(yǎng)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務力量，得到了我行領導和同事們的全都好評與贊揚，當然也有許多需要改進和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作狀況總結匯報如下：一、各項任務指標、學習和工作狀況： 1、任務指標: 基金個人任務指標萬，完成萬，完成率 241%。理財產(chǎn)品個人任務指標萬，完成萬，完成率 226%。理財客戶新增戶，完成 111%。貴金屬任務指標萬，銷**萬，完成率115%。白金卡任務指標張，完成張，完成率 130%

3、。貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率 206%。 2、學習上： 2022 年 8 月通過了 CFP(國際金融理財師)考試，目前已該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話始終不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么閱歷，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。 4)幫助行領導樂觀營銷。 在做好本崗的同時，幫助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。 二、工作中存在的不足： 1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，

4、維護率需要進一步提高。 2、營銷力度有待提高。 三、.TOP100 明年的工作準備： 1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。 2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通力量，在處理麻煩問題上能夠敏捷變通。 篇二：理財經(jīng)理年終總結 理財經(jīng)理年終總結 理財經(jīng)理年終總結（一） 一、加強學習，提高自身素養(yǎng)。 一年來，我能夠仔細學習各項金融法律法規(guī)，樂觀參與行里組織的各