營銷團(tuán)隊(duì)日常管理

1、第一條證券濟(jì)南營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)日常工作管理指引為了加強(qiáng)對營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理，指導(dǎo)營銷團(tuán)隊(duì)的日常管理工作，建立一支高效、有序的營銷團(tuán)隊(duì)，特制訂本指引。第一章營銷團(tuán)隊(duì)的工作計劃和目標(biāo)第二條營業(yè)部各營銷小組在每年初制訂出年度工作計劃，根據(jù)制訂營銷方案，并與相關(guān)合作渠道簽訂當(dāng)年的營銷合作方案，制定增員方案。新成立的營銷小組，必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。第三條各營銷小組在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后，應(yīng)把工作逐步分解到月、到周、到天

2、，并落實(shí)到每一個人。定期檢查工作進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況對計劃進(jìn)行回顧，及時改正工作中的不足。（一）客戶經(jīng)理在開展工作時，必須記錄工作日志（附件不定期對工作日志進(jìn)行抽查，及時了解人員工作動態(tài)。1），團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（二）各營銷團(tuán)隊(duì)長嚴(yán)格按照營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一要求，按時提交工作日志；每周末填寫周報（附件2），總結(jié)本周的工作并做好下周的工作計劃；每月末填寫月報（附件3），總結(jié)本月的工作并做好下月的工作計劃。（三）根據(jù)工作進(jìn)度與時間安排，有步驟地實(shí)施計劃

3、，逐一落實(shí)工作目標(biāo)。（四）客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點(diǎn)的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一安排。第四條各營銷小組要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告，分析業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時調(diào)整工作思路，以便順利完成工作計劃。第二章營銷團(tuán)隊(duì)的考勤制度第五條各營銷小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)營銷人員的日常管理，并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?？蛻艚?jīng)理必須服從本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第六條各營銷小組必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度，營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄每日的考勤情況，當(dāng)月考勤按公司的相

4、關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下：（一）客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班，不遲到、早退；不得無故曠工；不得無故擅自離崗，其上班時間與其所在網(wǎng)點(diǎn)的上下班時間一致。（二）客戶經(jīng)理實(shí)行每天8小時工作制度，其他時間按自愿加班原則處理。（三）客戶經(jīng)理必須參加本團(tuán)隊(duì)組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人員說明，并填寫《營銷人員出訪單》（見附件4），認(rèn)），交由市場部總監(jiān)確認(rèn)后，連同報銷憑證交財務(wù)審核報銷。第十二條特殊傭金設(shè)置：根據(jù)協(xié)會的要

5、求，轉(zhuǎn)戶客戶可以實(shí)行不低于原營業(yè)部傭金水平的傭金。若轉(zhuǎn)戶客戶提出申請低傭金，需提供在原營業(yè)部最近一個月的交割單，市場部進(jìn)行復(fù)核后，連同客戶的傭金申請表一起，經(jīng)市場部總監(jiān)確認(rèn)后交由營業(yè)部總經(jīng)理審批，并交由柜臺人員設(shè)置。第十三條預(yù)約開戶流程：客戶經(jīng)理開發(fā)的客戶，原則上仍需按照規(guī)定向市場部提前一天預(yù)約，若出現(xiàn)客戶經(jīng)理在銀行開發(fā)的客戶，來不及提前預(yù)約的情況，可提前電話向市場部預(yù)約，市場部登記好客戶經(jīng)理預(yù)約情況，每天報市場部總監(jiān)復(fù)核，復(fù)核后交柜臺

6、供開戶時參考。客戶開戶時客戶經(jīng)理原則上需全程陪同臨營業(yè)部柜臺辦理開戶手續(xù)并簽訂《客戶服務(wù)確認(rèn)書》，若因特殊原因不能陪同，需提前電話通知相應(yīng)的渠道主管，渠道主管應(yīng)陪同開戶并協(xié)助客戶簽訂《客戶服務(wù)確認(rèn)書》，相關(guān)人員憑客戶服務(wù)確認(rèn)書第二天開盤之前將客戶確認(rèn)到該客戶經(jīng)理名下。第十四條第五章營銷團(tuán)隊(duì)的實(shí)物管理各營銷小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實(shí)物的全面管理。第十五條第十六條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物的保管。各營銷小組實(shí)物

7、管理的具體工作，需嚴(yán)格遵守營業(yè)部的統(tǒng)一管理規(guī)定，逐筆登記物品出入庫情況，辦理人員變動的實(shí)物交接手續(xù)。第十七條實(shí)物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。第六章營銷團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核第十八條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：（一）營業(yè)部每月根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)人管理平臺的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)，營業(yè)部財務(wù)部。綜合客戶經(jīng)理的考勤情況，匯總表格交給（二）營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后，應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬，并