營銷技巧、客戶關(guān)系維護(hù)和服務(wù)能力通過大量實(shí)戰(zhàn)案例，從財(cái)務(wù)分析

1、上海理財(cái)專修學(xué)院培訓(xùn)體系,目 錄,第一部分：學(xué)院簡(jiǎn)介第二部分：我們的培訓(xùn)體系第三部分：對(duì)金融培訓(xùn)的思考和實(shí)踐,上海理財(cái)專修學(xué)院介紹,是經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)、備案的高等非學(xué)歷教育機(jī)構(gòu)，是目前國內(nèi)唯一的理財(cái)專業(yè)專科學(xué)院。學(xué)院致力于為中國的金融機(jī)構(gòu)，特別是銀行系統(tǒng)培養(yǎng)優(yōu)秀的專業(yè)人才和營銷業(yè)務(wù)人員。同時(shí)，面向社會(huì)大眾提供財(cái)商和投資理財(cái)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。主要專長在個(gè)人理財(cái)、企業(yè)理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融營銷和客戶服務(wù)等方向。,上海理財(cái)專修學(xué)院介紹,學(xué)

2、院結(jié)合自身特點(diǎn)，以專注務(wù)實(shí)的態(tài)度和不斷創(chuàng)新的精神，構(gòu)建了一套具有本土化、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的理財(cái)學(xué)科系統(tǒng)，以及符合市場(chǎng)需求的課程與教學(xué)體系。學(xué)院與國內(nèi)外知名教育機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立廣泛的戰(zhàn)略合作，如：中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)、上海及各地銀行業(yè)協(xié)會(huì)、香港銀行學(xué)會(huì)、美國財(cái)富管理學(xué)會(huì)、瑞士商業(yè)與金融大學(xué)、加拿大維多利亞大學(xué)、香港城市大學(xué)、新加坡財(cái)富管理學(xué)院、上海職業(yè)能力考試院等。,上海理財(cái)專修學(xué)院介紹,學(xué)院擁有一支學(xué)識(shí)淵博、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富、治學(xué)嚴(yán)

3、謹(jǐn)?shù)慕處熽?duì)伍。聘請(qǐng)了多位名師作為我們的特聘教授。聘請(qǐng)了著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家茅于軾先生為學(xué)院的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，前花旗銀行亞太區(qū)副總裁譚兆璋先生為學(xué)院的首席顧問。學(xué)院還參與了中國銀行業(yè)從業(yè)資格考試認(rèn)證體系、國家勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證體系以及上海金融理財(cái)師認(rèn)證體系的建設(shè)工作。為中國理財(cái)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。,上海理財(cái)專修學(xué)院介紹,到目前為止，學(xué)院共開發(fā)了三十多種培訓(xùn)課程，已開設(shè)了二百多個(gè)培訓(xùn)班，培養(yǎng)了各類學(xué)員上萬人。上海理財(cái)專修學(xué)院植根于上

4、海這片金融沃土，發(fā)揮自身資源優(yōu)勢(shì)，借鑒國內(nèi)外理財(cái)教育經(jīng)驗(yàn)，確立誠信、務(wù)實(shí)、實(shí)用的辦學(xué)理念，教學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合，愿為中國未來理財(cái)行業(yè)的蓬勃發(fā)展貢獻(xiàn)綿薄之力，為中國金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)人才。,發(fā) 展 歷 程,,2001年,,,,,,,,《理財(cái)周刊》培訓(xùn)部,2003年10月,2006年8月,理財(cái)活動(dòng),專家講壇 ——大家之言，撥開市場(chǎng)迷霧投資研修沙龍 —— 高談闊論，體驗(yàn)理財(cái)樂趣投資研習(xí)社 ——實(shí)戰(zhàn)分享，把握財(cái)富脈搏,點(diǎn)金理財(cái)俱樂部,溝通平臺(tái),

5、文化休閑活動(dòng) ——交朋結(jié)友，豐富都市生活,合作增值,共同舉辦市場(chǎng)活動(dòng)——客戶資源和服務(wù)資源共享共贏金融機(jī)構(gòu)專場(chǎng)招聘會(huì) —— 網(wǎng)羅人才，開啟精彩人生,學(xué) 院 師 資（部分）,茅于軾著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，上海理財(cái)專修學(xué)院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，天則經(jīng)濟(jì)研究所名譽(yù)理事長。譚兆璋（港）前花旗銀行亞太區(qū)副總裁，上海交通大學(xué)校董，著名古地圖收藏家，上海理財(cái)專修學(xué)院首席顧問。吳瑛學(xué)院特聘教授，著名理財(cái)專家，中國銀行業(yè)從業(yè)資格考試認(rèn)證體系制定專家，具體負(fù)

6、責(zé)人。前中國銀行業(yè)從業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)部主任。香港銀行學(xué)會(huì)中國代表處負(fù)責(zé)人。劉彥斌學(xué)院特聘教授。著名理財(cái)專家，國家勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師項(xiàng)目秘書長。,李堅(jiān)平 學(xué)院特聘教授，企業(yè)理財(cái)專家。賀宛男 學(xué)院特聘講師，著名上市公司財(cái)務(wù)分析師，理財(cái)周刊專欄作家。汪 標(biāo) 美國伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校工程碩士學(xué)位。參與了國內(nèi)第一本面向個(gè)人的理財(cái)類雜志——《理財(cái)周刊》的創(chuàng)立工作，參與編輯和出版了《理財(cái)通》、

7、《一生理財(cái)》、《美國人如何理財(cái)》、《上海富爸爸》、《賺錢上海灘》等一系列理財(cái)書籍。賀 明（美） 美國國際管理商學(xué)院 MBA、國際金融理財(cái)協(xié)會(huì)會(huì)員、資深金融理財(cái)專家和培訓(xùn)師，美國注冊(cè)金融理財(cái)師（CFP），個(gè)人金融理財(cái)業(yè)的資深專家，國際金融理財(cái)協(xié)會(huì)（FPA）的會(huì)員。多年國內(nèi)外證券投資和企業(yè)重組并購經(jīng)驗(yàn)及金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。,趙鴻祥 學(xué)院特聘講師，長期的金融營銷和客戶關(guān)系管理的實(shí)踐和培訓(xùn)。陸 飆

8、 中國壽險(xiǎn)高級(jí)講師、企業(yè)管理咨詢高級(jí)項(xiàng)目顧問、首席培訓(xùn)師，《上海證券報(bào)》、《風(fēng)尚周報(bào)》、《財(cái)富智慧》等理財(cái)專欄作家，擅長市場(chǎng)營銷學(xué)、金融理財(cái)類、卡耐基課程、團(tuán)隊(duì)管理，領(lǐng)導(dǎo)力藝術(shù)等。王 晶 MBA、CPA、高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任國內(nèi)某金融上市公司總部高級(jí)經(jīng)理，具有五年以上培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，擅長財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、退休規(guī)劃等領(lǐng)域。,我們的客戶,第一期個(gè)人理財(cái)核心課程班（左上）中國銀行業(yè)從業(yè)

9、資格認(rèn)證培訓(xùn)班（左右）國家理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證培訓(xùn)班（右下）,為好男兒講解《公眾人物如何理財(cái)》（右上）為市民做理財(cái)咨詢（右下）,1、學(xué)員贈(zèng)送學(xué)院牌匾2、2008投資報(bào)告年會(huì)學(xué)院特聘 教授茅于軾作主題演講3、4、參加理財(cái)博覽會(huì),公開課——非專業(yè)人士投資理財(cái)類課程,投資理財(cái)沙龍,全球化背景下的理財(cái)攻略布局 2010各種投資理財(cái)渠道綜合比較分析和建議股票投資實(shí)戰(zhàn)投“基”攻略外匯投資方式實(shí)戰(zhàn)指南房產(chǎn)投

10、資分析與方法信托投資分析海外市場(chǎng)投資黃金投資普洱茶的品鑒與收藏實(shí)業(yè)——產(chǎn)權(quán)投資私募基金家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理婚姻震蕩中的財(cái)富保護(hù)財(cái)富轉(zhuǎn)移與傳承企業(yè)資產(chǎn)與個(gè)人資產(chǎn)的分離與增值,考培證書課程,中國銀行業(yè)從業(yè)資格考試(公共模塊、個(gè)人理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理)考前培訓(xùn),上海金融理財(cái)師（初級(jí)、中級(jí)）考前培訓(xùn),環(huán)球財(cái)富管理師暨瑞士私人銀行研修考察培訓(xùn),加拿大維多利亞大學(xué)EMBA合作項(xiàng)目Keiser University MBA 項(xiàng)目,國家理

11、財(cái)規(guī)劃師(ChFP)考培班,美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)考培班,考培證書課程,注冊(cè)金融分析師（CFA）,國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）考前培訓(xùn),注冊(cè)企業(yè)財(cái)務(wù)顧問（CFC）考前培訓(xùn),理財(cái)師證書培訓(xùn)計(jì)劃,目前我院舉辦的理財(cái)師培訓(xùn)證書如下：美國注冊(cè)理財(cái)師RFP——國際理財(cái)師認(rèn)證證書國家勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師——國家官方理財(cái)師證書,理財(cái)師證書培訓(xùn)計(jì)劃——RFP,美國注冊(cè)理財(cái)師RFP培訓(xùn)根據(jù)RFPI國際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的要求，RFP須完成

12、至少120課時(shí)的專業(yè)課程，課程體系分為五大模塊理財(cái)策劃基礎(chǔ)（Foundation of Financial Planning)投資規(guī)劃（Investment Planning)保險(xiǎn)規(guī)劃（Insurance Planning)稅務(wù)及退休規(guī)劃（Tax&Retirement Planning)理財(cái)策劃實(shí)務(wù)（Practice of Financial Planning)該課程根據(jù)RFP美國專業(yè)教育體系，結(jié)合中國金融理財(cái)服務(wù)市

13、場(chǎng)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)，教學(xué)內(nèi)容系統(tǒng)全面授課形式采取課堂講授、分組討論和案例,理財(cái)師證書培訓(xùn)計(jì)劃——CHFP,國家勞動(dòng)部理財(cái)師CHFP培訓(xùn)國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部組織成立 了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會(huì)，并頒布了《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，課程體系分為三大部分：理論知識(shí)專業(yè)能力案例分析理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級(jí)，一級(jí)為“高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師”，二級(jí)為“中國理財(cái)規(guī)劃師”，三級(jí)為“助理理財(cái)規(guī)劃師”各個(gè)等級(jí)對(duì)從業(yè)時(shí)間和學(xué)歷有不同的要求,金融理財(cái)

14、師,金融理財(cái)師培訓(xùn)上海市人力資源和社會(huì)保障局、上海市職業(yè)能力考試院頒發(fā)《上海市專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證證書》 ，課程科目分為三大部分：《金融理財(cái)實(shí)務(wù)與規(guī)范》《金融理材基礎(chǔ)》《金融理財(cái)籌劃》金融理財(cái)師職業(yè)資格分為兩級(jí)，一級(jí)為“初級(jí)金融理財(cái)師”，二級(jí)為“中級(jí)金融理財(cái)師”各個(gè)等級(jí)對(duì)從業(yè)時(shí)間和學(xué)歷有不同的要求,內(nèi)訓(xùn)課程——通用類,理財(cái)師證書類理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典案例研修課程3*3金融營銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系顧問式金融營銷訓(xùn)練課程富人投資心理

15、學(xué)商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)和最新發(fā)展趨勢(shì)和產(chǎn)品創(chuàng)新商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)銀行財(cái)富管理（理財(cái)）中心業(yè)務(wù)管理規(guī)范與流程私人銀行業(yè)務(wù)及在中國的前景理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)課程,鏈接,內(nèi)訓(xùn)課程——按崗位,支行行長系列課程網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人系列課程對(duì)私理財(cái)經(jīng)理系列課程對(duì)公客戶經(jīng)理系列課程大堂經(jīng)理系列課程臨柜人員系列課程內(nèi)部講師系列課程新員工入職培訓(xùn),分支行行長系列課程,培訓(xùn)目標(biāo)系統(tǒng)學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)，真正管理好一家面向市場(chǎng)的商業(yè)銀行把握支行

16、、網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展脈搏，豐富知識(shí)和開闊視野，熟悉先進(jìn)理論，提高競(jìng)爭(zhēng)力掌握銀行經(jīng)營操作中的各種風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)展與穩(wěn)健并重理論知識(shí)與實(shí)踐操作并重，培訓(xùn)與咨詢同步,分支行行長系列課程,分支行行長系列課程,分支行行長系列課程,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人系列課程,培訓(xùn)目標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人作為業(yè)務(wù)第一線管理人員，全面提升績效管理能力學(xué)習(xí)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及員工管理實(shí)戰(zhàn)技能掌握大客戶開拓和管理方法學(xué)習(xí)并識(shí)別銀行網(wǎng)點(diǎn)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)，有效規(guī)避學(xué)習(xí)銀行網(wǎng)點(diǎn)布局、規(guī)劃與設(shè)置方法,網(wǎng)點(diǎn)

17、負(fù)責(zé)人系列課程,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人系列課程,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人系列課程,對(duì)私理財(cái)經(jīng)理系列課程,培訓(xùn)目標(biāo)充分解讀客戶，挖掘客戶深層次需求，提升每位客戶貢獻(xiàn)度規(guī)范理財(cái)營銷工作流程，掌握切實(shí)有效的營銷方法與實(shí)務(wù)通過實(shí)戰(zhàn)型營銷訓(xùn)練，切實(shí)提高營銷業(yè)績構(gòu)筑客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成有效轉(zhuǎn)介紹源泉，擴(kuò)大新增客戶群明晰客戶管理方法，提升客戶服務(wù)能力,對(duì)私理財(cái)經(jīng)理系列課程,對(duì)私理財(cái)經(jīng)理系列課程,對(duì)私理財(cái)經(jīng)理系列課程,對(duì)公客戶經(jīng)理系列課程,培訓(xùn)目標(biāo)充分解讀中小企業(yè)金融

18、需求與業(yè)務(wù)各類，了解、借鑒國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式全方位分析中小企業(yè)主心態(tài)與需求，挖掘客戶深層次需求，提升每位客戶貢獻(xiàn)度通過實(shí)戰(zhàn)型營銷訓(xùn)練，提升中小企業(yè)開發(fā)、營銷技巧、客戶關(guān)系維護(hù)和服務(wù)能力通過大量實(shí)戰(zhàn)案例，從財(cái)務(wù)分析、稅收管理的角度迅速識(shí)別客戶類型及成長階段，了解客戶不同階段需求并以此設(shè)計(jì)不同方案，同時(shí)掌握領(lǐng)導(dǎo)的方案實(shí)話及溝通技巧通過豐富的實(shí)戰(zhàn)案例對(duì)中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和信貸營銷、貸后管理分析，以掌握中小企業(yè)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

19、，并有針對(duì)性地進(jìn)行營銷和有效的貸后管理、催收管理。,對(duì)公客戶經(jīng)理系列課程,對(duì)公客戶經(jīng)理系列課程,對(duì)公客戶經(jīng)理系列課程,大堂經(jīng)理系列培訓(xùn),課程目標(biāo)深刻體會(huì)和了解大堂經(jīng)理的角色定位所包含的元素規(guī)范工作流程、掌握工作流程的關(guān)鍵點(diǎn)體驗(yàn)主動(dòng)營銷技巧對(duì)營業(yè)廳帶來的營銷力提升明晰客戶管理方法，提升客戶服務(wù)能力,大堂經(jīng)理系列培訓(xùn),大堂經(jīng)理系列培訓(xùn),大堂經(jīng)理系列培訓(xùn),大堂經(jīng)理系列培訓(xùn),以上培訓(xùn)體系每一階段均配合演練與角色扮演，幫助受訓(xùn)人員充分了解

20、角色定位。,臨柜人員系列課程,課程目標(biāo)系統(tǒng)學(xué)習(xí)柜面服務(wù)技巧熟練掌握金融業(yè)服務(wù)禮儀規(guī)范提高專業(yè)技能，提高業(yè)務(wù)辦理效率提升柜面營銷意識(shí)和技能,臨柜人員系列課程,內(nèi)部講師系列課程,課程目標(biāo)掌握培訓(xùn)前的教案準(zhǔn)備與課程設(shè)計(jì)提高表示技巧與表達(dá)能力通過進(jìn)階培訓(xùn)，提高課堂的掌控力掌握系統(tǒng)的培訓(xùn)體系與課程系列設(shè)計(jì)方法及思路取得TTT專業(yè)培訓(xùn)等級(jí)證書,內(nèi)部講師系列課程,新員工入職培訓(xùn),課程目標(biāo)幫助新員工快速了解銀行工作流程建立良好的