[學(xué)習(xí)]改善百威啤酒經(jīng)營業(yè)績品牌定位及新產(chǎn)品開發(fā)

1、GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,機(jī)密,改善百威啤酒經(jīng)營業(yè)績品牌定位及新產(chǎn)品開發(fā),此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,最終項(xiàng)目匯報(bào)材料,二000年五月十五日,廣州啤酒有限公司,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-1,,百威啤酒品牌戰(zhàn)略概論,廣東地區(qū)的啤酒市場規(guī)模較大，并將在未來幾年中保持相對(duì)高速的增長。金威啤酒有機(jī)會(huì)利用自身

2、在深圳地區(qū)的品牌優(yōu)勢進(jìn)一步向外擴(kuò)張。但是，面對(duì)各個(gè)差異化市場和日趨激烈的市場競爭，金威必須克服其在產(chǎn)品、定價(jià)、渠道以及廣告等方面的挑戰(zhàn)，迅速建立一套系統(tǒng)的、針對(duì)不同細(xì)分市場的品牌戰(zhàn)略，樹立品牌競爭優(yōu)勢麥肯錫根據(jù)對(duì)廣東市場消費(fèi)群體的詳細(xì)調(diào)研分析，并充分借鑒國內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)后認(rèn)為：百威應(yīng)建立和開發(fā)六種核心產(chǎn)品，分別針對(duì)高檔、個(gè)性化和大眾消費(fèi)市場。每種核心產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)其所針對(duì)的目標(biāo)市場和消費(fèi)群建立相應(yīng)的品牌戰(zhàn)略百威近期的工作重點(diǎn)應(yīng)是對(duì)現(xiàn)

3、有核心產(chǎn)品的鞏固及開發(fā)低價(jià)位新產(chǎn)品。對(duì)于非核心產(chǎn)品，百威應(yīng)進(jìn)一步分析，明確其應(yīng)予以保留、轉(zhuǎn)換還是應(yīng)迅速退出,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-2,市場,百威啤酒應(yīng)通過品牌戰(zhàn)略克服挑戰(zhàn)，拓展市場,機(jī)會(huì),,挑戰(zhàn),,廣東啤酒市場增長較快深圳以外市場金威有發(fā)展空間綠色保健概念有開發(fā)潛力夜場消費(fèi)市場可觀金威在深圳地區(qū)仍占主導(dǎo),深圳外市場差異性大夜場競爭品牌多競爭加劇,產(chǎn)品,金威產(chǎn)品多樣化/產(chǎn)品開發(fā)

4、能力強(qiáng)金威在消費(fèi)者關(guān)鍵購買因素上相對(duì)國產(chǎn)品牌有優(yōu)勢，如品質(zhì)、口味、新鮮、健康,產(chǎn)品種類太多產(chǎn)品管理不得當(dāng),定價(jià),同比價(jià)格及邊際利潤在全國領(lǐng)先,價(jià)格上缺乏系統(tǒng)性：如綠金威與老金威價(jià)位太接近，另一方面又缺低價(jià)位產(chǎn)品,渠道,對(duì)終端的管控及渠道的重組可大幅度提高競爭能力及分銷效益,渠道的重組在短期內(nèi)造成競爭上的脆弱點(diǎn),廣告促銷,在深圳周邊地域的知名度有開發(fā)潛力,主要競爭對(duì)手青島啤酒有國家級(jí)的品牌優(yōu)勢傳統(tǒng)的金威廣告缺乏針對(duì)性及有效性,可能的

5、品牌定位或新產(chǎn)品開發(fā)行動(dòng),,推出針對(duì)深圳以外市場的產(chǎn)品及營銷手段開發(fā)綠色保健新產(chǎn)品針對(duì)夜場開發(fā)獨(dú)樹一幟的高檔產(chǎn)品加強(qiáng)品牌定位及差異化,確定核心產(chǎn)品系列；減少并理順產(chǎn)品種類建立品牌管理體系針對(duì)自身優(yōu)勢進(jìn)行產(chǎn)品定位引入低價(jià)位產(chǎn)品但注意避免對(duì)品牌的稀釋,堅(jiān)持一個(gè)細(xì)分市場一產(chǎn)品的原則實(shí)行系統(tǒng)的價(jià)格設(shè)計(jì)及管理,加速推出640純生以配合加強(qiáng)對(duì)零售終端的壓貨,突出地方優(yōu)勢、針對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群重新設(shè)計(jì)有影響力的廣告充分利用消費(fèi)場合性促銷(

6、 POP）及廣告,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-3,,廣東省啤酒市場在未來幾年仍將有較大發(fā)展，百威的市場擴(kuò)張潛力較大,深圳,萬噸,*以東莞為代表城市估算**以江門為代表城市估算資料來源:Canadean報(bào)告；URC市場調(diào)研；麥肯錫分析,130,152,廣州,二級(jí)城市*,三級(jí)城市**,99,01F,03F,05F,年增長率=8%,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Par

7、t3,3-4,啤酒消費(fèi)者對(duì)口味及健康的日趨重視為建立差別化市場提供了市場空間,各城市消費(fèi)者前十項(xiàng)關(guān)鍵購買因素,關(guān)鍵購買因素,,價(jià)格,品質(zhì),口味,新鮮,健康,深圳,,廣州,,東莞,,江門,,公道的價(jià)格水質(zhì)好高質(zhì)量顏色清亮透明是純麥制成苦味適中酒香醇厚保鮮技術(shù)新鮮百分百生產(chǎn)日期新鮮/爽口是純生啤酒健康營養(yǎng),??????????,?????????

8、?,?????????,??????????,,,,,,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-5,但廣州與周邊市場之間存在著較大差異 - 啤酒消費(fèi)者的地區(qū)收入差異,100% = 213,被訪人數(shù)，百分比,資料來源:URC市場調(diào)研,106,214,205,高收入(2000元以上/月）,中收入(1000-2000元/月）,低收入(100

9、0元以下/月）,深圳,廣州,東莞,江門,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-6,啤酒消費(fèi)者的地區(qū)差異–年齡,100% = 213,被訪人數(shù)，百分比,資料來源:URC市場調(diào)研,106,214,205,50-60歲,30-39歲,18-29歲,深圳,廣州,東莞,江門,40-49歲,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-7,啤酒消費(fèi)者的地區(qū)差異–教育程度,100% = 213,被訪人

10、數(shù)，百分比,資料來源:URC市場調(diào)研,106,214,205,中專/高中/技校,初中及以下,深圳,廣州,東莞,江門,大專及以上,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-8,夜店消費(fèi)已成為啤酒消費(fèi)的重要市場,消費(fèi)量夜店消費(fèi)占總消費(fèi)量百分比,資料來源:URC市場調(diào)研,消費(fèi)場次夜店消費(fèi)占總消費(fèi)場次的百分比,,東莞,江門,深圳,廣州,合計(jì),GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-9,但

11、夜店市場眾多品牌的相互競爭加大百威市場拓展的難度,夜店消費(fèi)的主要品牌*百分比,*此題為多選題資料來源:URC市場調(diào)研,藍(lán)帶,珠江,生力,喜力,青島,金威,,其它被提及的主要品牌,,藍(lán)妹嘉士伯麒麟百威,太陽啤Corona三得利,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-10,百威在深圳地區(qū)已經(jīng)建立起領(lǐng)導(dǎo)品牌的優(yōu)勢,過去3個(gè)月飲用過的品牌百分比,資料來源:URC市場調(diào)研,過去3個(gè)月經(jīng)常飲用的品

12、牌百分比,,金威,青島,珠江,生力,喜力,深圳舉例,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-11,但競爭對(duì)手的積極拓展進(jìn)一步加劇競爭強(qiáng)度，削弱百威的原有優(yōu)勢,深圳舉例,深圳地區(qū)市場占有率百分比,,,金威青島,1999,2000,積極拓展渠道青島啤酒將可能進(jìn)攻士多店這一主體零售終端運(yùn)用多種方式提高渠道占有率在商場使用堆頭，現(xiàn)場促銷等形式積極發(fā)展餐館渠道，現(xiàn)有份額已與金威平分秋色產(chǎn)品推廣集中化重點(diǎn)

13、推廣青島純生啤酒,,主要競爭對(duì)手的行動(dòng)舉措,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-12,,金威,青島**,燕京,由于價(jià)格上的優(yōu)勢，使百威的邊際利潤在全國處于領(lǐng)先地位,平均價(jià)格,元/箱*,* 以24件/箱計(jì)** 青島全國市場銷售平均價(jià)格資料來源:粵海報(bào)告；上市公司年報(bào)；麥肯錫分析,銷售成本,邊際利潤,,,,,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-13,但百威在價(jià)格制定上缺

14、乏系統(tǒng)性和規(guī)范性,,,,,,,主要問題,具體表現(xiàn),形成原因,,定價(jià)機(jī)械價(jià)格沖突,簡單的以成本加價(jià)法定價(jià)在深圳以外地區(qū)的消費(fèi)者認(rèn)為“價(jià)格有欠公道”缺乏真正的低價(jià)位產(chǎn)品類似產(chǎn)品如普通金威和綠金威定價(jià)接近，形成內(nèi)部競爭,缺乏科學(xué)的定價(jià)方法市場調(diào)查匱乏，無法掌握消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感程度缺乏對(duì)競爭對(duì)手的分析缺乏從品牌總體角度考慮的定價(jià)系統(tǒng)，各自為政,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-1

15、4,,*以綠金威110，640ml，12紙箱為標(biāo)準(zhǔn)(2000年7-12月)**以珠江啤酒市場平均價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)***以綠金威110，640ml，12紙箱為標(biāo)準(zhǔn)(2000年1-12月)資料來源：金威財(cái)務(wù)報(bào)告；麥肯錫分析,金威必須改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本以實(shí)現(xiàn)低價(jià)位大眾產(chǎn)品的利潤獲取,可能的將本措施,銷售單價(jià)(不含稅),直接材料***,直接人工***,其它直接費(fèi)***,邊際貢獻(xiàn),調(diào)整麥芽、大米調(diào)制比例降低原材料采購成本改

16、革包裝，降低包裝成本提高人員工作效率節(jié)省生產(chǎn)能耗,,,現(xiàn)有單價(jià)*,低價(jià)產(chǎn)品銷售單價(jià)**,,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-15,百威在廣州已經(jīng)建立起強(qiáng)大的本地名牌認(rèn)識(shí)，并可進(jìn)一步擴(kuò)展到周邊地區(qū),品牌認(rèn)知度（第一提及+其它提及）,資料來源:URC市場調(diào)研,百分比,,,深圳,,東莞,廣州,,江門,,,珠江,生力,青島,金威,廣州,,珠江,生力,金威,東莞,,青島,金威,珠江,深圳,,珠江,藍(lán)帶,金威

17、,江門,青島,,,,,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-16,,百威啤酒品牌戰(zhàn)略概論,廣東地區(qū)的啤酒市場規(guī)模較大，并將在未來幾年中保持相對(duì)高速的增長。百威啤酒有機(jī)會(huì)利用自身在深圳地區(qū)的品牌優(yōu)勢進(jìn)一步向外擴(kuò)張。但是，面對(duì)各個(gè)差異化市場和日趨激烈的市場競爭，金威必須克服其在產(chǎn)品、定價(jià)、渠道以及廣告等方面的挑戰(zhàn)，迅速建立一套系統(tǒng)的、針對(duì)不同細(xì)分市場的品牌戰(zhàn)略，樹立品牌競爭優(yōu)勢麥肯錫根據(jù)對(duì)廣東市場消費(fèi)群體的

18、詳細(xì)調(diào)研分析，并充分借鑒國內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)后認(rèn)為：百威應(yīng)建立和開發(fā)六種核心產(chǎn)品，分別針對(duì)高檔、個(gè)性化和大眾消費(fèi)市場。每種核心產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)其所針對(duì)的目標(biāo)市場和消費(fèi)群建立相應(yīng)的品牌戰(zhàn)略百威近期的工作重點(diǎn)應(yīng)是對(duì)現(xiàn)有核心產(chǎn)品的鞏固及開發(fā)低價(jià)位新產(chǎn)品。對(duì)于非核心產(chǎn)品，百威應(yīng)進(jìn)一步分析，明確其應(yīng)予以保留、轉(zhuǎn)換還是應(yīng)迅速退出,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-17,百威應(yīng)建立六種核心產(chǎn)品,品質(zhì),,,,新鮮,價(jià)格,健康,

19、特制金威,純生,普通金威,綠“綠金威”,?,?,分在性市場,同質(zhì)性市場,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-18,我們對(duì)廣東地區(qū)的啤酒消費(fèi)市場提出了六種不同的核心產(chǎn)品概念,啤酒一號(hào)二號(hào)三號(hào)四號(hào)五號(hào)六號(hào),描述一種個(gè)性化的高檔啤酒體現(xiàn)飲用者的新潮，時(shí)尚，活力和與眾不同的特點(diǎn)價(jià)格最高，與喜力相當(dāng)一種尊貴的啤酒體現(xiàn)飲用者的成功人生和高貴的社會(huì)地位價(jià)格高，但

20、略低于國外品牌天然，純凈，營養(yǎng)，保健比珠江純生價(jià)格略高運(yùn)用首創(chuàng)的獨(dú)特保鮮技術(shù)和系統(tǒng)貫穿整個(gè)生產(chǎn)-銷售-消費(fèi)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)最大程度的保持啤酒的鮮爽口感比珠江純生價(jià)格略高可靠的品牌，熟悉的口味，深圳人自己的啤酒*適合主流消費(fèi)的高品質(zhì)啤酒(12。)價(jià)格與優(yōu)質(zhì)青島相當(dāng)廣東省名牌企業(yè)針對(duì)大眾消費(fèi)市場推出的清爽型啤酒(10。)低價(jià)位，但略高于珠江,,,*僅針對(duì)深圳被訪者,對(duì)應(yīng)的金威產(chǎn)品夜場時(shí)尚型（新產(chǎn)品）

21、金威特制保健型（新產(chǎn)品）純生老金威新“綠金威”,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-19,資料來源：URC市場調(diào)研；麥肯錫分析,各地市場消費(fèi)者對(duì)核心產(chǎn)品的市場需求各不相同,各類核心產(chǎn)品占市場總量的百分比,萬噸，百分比,深圳,廣州,東莞(二級(jí)城市),江門(三級(jí)城市),100% = 21,32,34,43,一號(hào),二號(hào),三號(hào),四號(hào),五號(hào),六號(hào),GDE/01021

22、5/SH-PR(2000GB)-Part3,3-20,,核心產(chǎn)品概念–顧客評(píng)價(jià),一號(hào),二號(hào),三號(hào),四號(hào),五號(hào),基數(shù)：所有被訪者,深圳213人,廣州105人,東莞214人,江門205人,六號(hào),首選,二選,,,三號(hào)（保健型）受歡迎的程度出乎意料；五號(hào)（老金威）在深圳及二號(hào)（特制）在東莞比較突出，與實(shí)際經(jīng)驗(yàn)吻合,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-21,核心產(chǎn)品概念–顧客評(píng)價(jià)(場所),一號(hào),二號(hào),三號(hào),四號(hào),五號(hào)

23、,基數(shù)：所有被訪者,夜店136人,飯店93人,小吃店/士多162人,家庭220人,六號(hào),首選,二選,,,www.3722.cn中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-22,核心產(chǎn)品概念–顧客評(píng)價(jià)(年齡),一號(hào),二號(hào),三號(hào),四號(hào),五號(hào),基數(shù)：所有被訪者,18-29歲264人,30-39歲236人,40-60歲238人,六號(hào),首選,二選,,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-

24、Part3,3-23,核心產(chǎn)品概念–顧客評(píng)價(jià)(收入),一號(hào),二號(hào),三號(hào),四號(hào),五號(hào),基數(shù)：所有被訪者,0-999元205人,1000-1999元276人,2000元169人,六號(hào),首選,二選,,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-24,,,,百威啤酒核心產(chǎn)品營銷方案–夜場時(shí)尚型（一號(hào)啤酒）,價(jià)值定位,目標(biāo)消費(fèi)群：人群主要特征：,產(chǎn)品描述：麥汁濃度：口味：標(biāo)識(shí)：瓶裝：

25、包裝：,營銷策略：消費(fèi)場合/渠道：產(chǎn)品定價(jià)：廣告立意：促銷開展：,追求新奇時(shí)尚的年輕一族29歲以下，中高檔收入(月薪在1500元以上）的青年男女；思想開放，追求時(shí)尚和流行，如喜愛流行音樂，新奇運(yùn)動(dòng)等；講求個(gè)性，精力充沛常去夜場，喜歡去DISCO跳舞,10 - 11。針對(duì)青年人追求新奇的特點(diǎn)，可適當(dāng)加重苦味(需通過測試后確定)采用全新名稱，可以英文名作為標(biāo)識(shí)采用小瓶裝（330或355

26、ml），瓶型設(shè)計(jì)力求獨(dú)特區(qū)別于現(xiàn)有金威產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)格式，追求醒目，獨(dú)特，出眾,主要針對(duì)各夜場或高檔酒館等消費(fèi)場所，覆蓋可超出廣東省，渠道建設(shè)可考慮采用直銷或?qū)I分銷商以各類夜場消費(fèi)的進(jìn)口品牌為價(jià)格參照，適當(dāng)提升30%左右突出刺激、時(shí)尚，有個(gè)性的廣告，可考慮引入一定性感成分，如“XX啤酒，最酷是我”，“XX啤酒，仲夏夜之夢(mèng)”等,廣告投放以電視、時(shí)尚雜志為主以現(xiàn)場促銷為主，但形式上可不拘泥于促銷小姐的方式，可以通過舉辦贊助夜場活

27、動(dòng)，如挑戰(zhàn)歌星等活動(dòng)刺激消費(fèi)，可利用價(jià)格空間讓利于終端搞活經(jīng)濟(jì)促銷,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-25,,,,百威啤酒核心產(chǎn)品營銷方案–百威特制（二號(hào)啤酒）,價(jià)值定位,目標(biāo)消費(fèi)群：人群主要特征：,麥汁濃度：口味：工藝：標(biāo)識(shí)：瓶裝：包裝：,營銷策略：消費(fèi)場合/渠道：產(chǎn)品定價(jià)：廣告立意：促銷開展：,體現(xiàn)尊貴高雅的成功人士通

28、過自身拼搏已取得一定社會(huì)地位的成功人士，如企業(yè)總經(jīng)理，教授，醫(yī)生等，收入水平至少在2000元以上40歲左右已婚男性注重儀表，講求體面社交圈較為廣泛，平時(shí)社交活動(dòng)比較頻繁,13。醇厚，柔和，體現(xiàn)該類型消費(fèi)者成熟、穩(wěn)健的作風(fēng)特制工藝明確該品牌是金威系列中的高檔品牌，突出尊貴身份，如“極品金威”，“金威王”等以標(biāo)準(zhǔn)瓶或小瓶為主，瓶身透明，體現(xiàn)高貴品質(zhì)與白瓶透明相一致，表現(xiàn)典雅，受人尊敬的氣質(zhì)。重新設(shè)計(jì)包裝，保持既有喜

29、慶、社交場合的亮麗，又不過分俗氣,主要針對(duì)目標(biāo)消費(fèi)群在宴會(huì)、喜慶、社交及商務(wù)等場合的飲用，渠道覆蓋主要面對(duì)廣東地區(qū)的高檔飯店、酒樓、夜場等，也可適當(dāng)覆蓋高檔住宅區(qū)、寫字樓周邊的超市等以略高于國內(nèi)高檔啤酒的價(jià)格銷售，可保持現(xiàn)有白金威的價(jià)格水平表達(dá)成功人士飲用此酒更加成功的雙重含義；廣告設(shè)計(jì)上可以某成功人士在各類場合飲用金威啤酒為主線串聯(lián)；廣告投放重點(diǎn)為電視和報(bào)紙，大型燈箱等以現(xiàn)場促銷為主,產(chǎn)品描述：,GDE/010215/SH-PR

30、(2000GB)-Part3,3-26,,,,百威啤酒核心產(chǎn)品營銷方案–健康型（三號(hào)啤酒）,價(jià)值定位,目標(biāo)消費(fèi)群：人群主要特征：,產(chǎn)品描述：麥汁濃度：口味：工藝/成分標(biāo)識(shí)：瓶裝：包裝：,營銷策略：消費(fèi)場合/渠道：產(chǎn)品定價(jià)：廣告立意：促銷開展：,追求健康生活的白領(lǐng)階層有穩(wěn)定的職業(yè)，收入較高（月收入至少在1500元以上）年齡在35歲以上的已婚男子

31、，并育有子女工作強(qiáng)度較大，應(yīng)酬較多做事穩(wěn)健、謹(jǐn)慎，注重自我保健，有使用保健品的習(xí)慣,低度（10。左右）以天然、純凈的口味為主；保留啤酒的口味，但相對(duì)清淡選用特殊工藝，在啤酒中添加營養(yǎng)成分，或降低現(xiàn)有某些成分的含量（如糖份）可使用金威標(biāo)識(shí)，但在標(biāo)識(shí)上突出顯示“健康型”字樣采用標(biāo)準(zhǔn)瓶裝（500~640ml左右）,主要在飯店餐飲選用，在家庭亦可飲用，渠道覆蓋即針對(duì)廣東地區(qū)的各級(jí)餐館、小吃店/士多等，通過對(duì)經(jīng)銷商的管控，加大

32、銷貨率中等偏上水平，較之現(xiàn)有的純生品種略高重點(diǎn)宣傳產(chǎn)品工藝上的突破，突出天然、營養(yǎng)、健康的特性，表達(dá)此種酒既有一定的保健營養(yǎng)功能，又可作為饋贈(zèng)佳品。廣告方案設(shè)計(jì)可有別于一般保健品的宣傳法，而以輕松、幽默的形式體現(xiàn)（如夜夜陪老板喝酒的部門經(jīng)理，因?yàn)樵摼贫M(jìn)一步受寵，而無礙健康等）；廣告投放以電視、報(bào)紙為主現(xiàn)場促銷活動(dòng)初期可主要以免費(fèi)贈(zèng)飲為主，或可以和其他保健酒舉行聯(lián)合促銷,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3

33、,3-27,啤酒口味圖,清爽型,中國北方,中國南方,中國口味(現(xiàn)在),,,美洲,清淡,(新鮮度),醇厚,(麥汁度),中國口味(從前),歐洲口味,黑啤,強(qiáng)力,柔和,(酒精度苦澀度),(糖分),干啤,一番榨,www.3722.cn中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-28,,百威啤酒口味較柔和，適合南方人品味,珠江清爽型,,強(qiáng)力,柔和,,清淡,醇厚,,,中國南方,,金威特爽,金威純生

34、,綠金威,珠江普通,普通金威,金威特制,普通青島,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-29,百威主要產(chǎn)品的定位年輕化,價(jià)格承受力,高,中,低,,年齡,18,30,40,50,1,2,3,4,5,6,,喜力,,生力,,青島,,珠江,,老金威,,產(chǎn)品消費(fèi)群定位圖,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-30,百威啤酒應(yīng)明確六種核心產(chǎn)品建設(shè)的重點(diǎn)順序,產(chǎn)品線舉措的緊迫性,,近期戰(zhàn)略順序,

35、,主要舉措,,六號(hào)啤酒（綠金威）四號(hào)啤酒（純生啤酒）五號(hào)啤酒（老金威）二號(hào)啤酒（金威特制）一號(hào)啤酒（夜場啤酒）三號(hào)啤酒（健康型）,重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和包裝實(shí)施工藝調(diào)整降低成本提高深圳以外地區(qū)的鋪貨率設(shè)計(jì)明確定位的廣告宣傳，加大營銷力度產(chǎn)品標(biāo)識(shí)刷新設(shè)計(jì)、推出新定位廣告宣傳產(chǎn)品標(biāo)識(shí)定位制定廣告宣傳方案產(chǎn)品開發(fā)測試產(chǎn)品營銷方案細(xì)化產(chǎn)品開發(fā)、測試產(chǎn)品營銷方案細(xì)化,GDE/010215/SH-P

36、R(2000GB)-Part3,3-31,百威啤酒品牌戰(zhàn)略實(shí)施工作計(jì)劃–夜場時(shí)尚型（一號(hào)啤酒）,主要活動(dòng),,產(chǎn)品開發(fā)測試,確定產(chǎn)品概念及目標(biāo)消費(fèi)群制定產(chǎn)品開發(fā)要求和開發(fā)進(jìn)度產(chǎn)品初步開發(fā)設(shè)計(jì)（包裝，形象，標(biāo)識(shí)等）產(chǎn)品口味設(shè)計(jì)及測試產(chǎn)品設(shè)計(jì)調(diào)整和規(guī)模生產(chǎn),產(chǎn)品營銷方案設(shè)計(jì),細(xì)化產(chǎn)品定位制定產(chǎn)品價(jià)格聘請(qǐng)專業(yè)公司設(shè)計(jì)廣告方案制定渠道方案,三月,,四月,,五月,,六月,,七月,,八月,,,負(fù)責(zé)人,,,,,,,,,,,,,,,,,市場

37、部市場部市場部市場部市場部；生產(chǎn)副總,,市場部市場部市場部銷售部,九月,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-32,百威啤酒品牌戰(zhàn)略實(shí)施工作計(jì)劃–夜場時(shí)尚型（一號(hào)啤酒）,主要活動(dòng),,產(chǎn)品推廣測試,選擇試點(diǎn)場合實(shí)行試點(diǎn)推廣總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),全面推廣,三月,,四月,,五月,,六月,,七月,,八月,,九月,,,負(fù)責(zé)人,,,,,,,,銷售部銷售部銷售部營銷公司負(fù)責(zé)人,,GDE/0

38、10215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-33,百威啤酒品牌戰(zhàn)略實(shí)施工作計(jì)劃–（二號(hào)啤酒）,主要活動(dòng),,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)定位,設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)改進(jìn)方案小規(guī)模消費(fèi)者測試選定產(chǎn)品標(biāo)識(shí),加大廣告宣傳,三月,,四月,,五月,,六月,,七月,,八月,,,負(fù)責(zé)人,設(shè)計(jì)廣告方案選擇成功人士做產(chǎn)品代言人推出產(chǎn)品廣告,,,,,,,,,,產(chǎn)品經(jīng)理市場部市場部,市場部市場部市場部,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,

39、3-34,百威啤酒品牌戰(zhàn)略實(shí)施工作計(jì)劃–（五號(hào)啤酒）,主要活動(dòng),,產(chǎn)品重新設(shè)計(jì),細(xì)化老金威應(yīng)傳遞的信息設(shè)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行消費(fèi)者測試，收集對(duì)包裝的意見刷新普通金威標(biāo)識(shí),產(chǎn)品定價(jià),,,,,,,,,收集深圳地區(qū)市場信息預(yù)算不同價(jià)格水平下的經(jīng)濟(jì)效益制定新價(jià)格,,,,,,,,,,,二月,三月,四月,五月,六月,七月,負(fù)責(zé)人,八月,,市場部市場部市場部營銷公司負(fù)責(zé)人,市場部市場部營銷公司負(fù)責(zé)人,GDE/010215/SH-

40、PR(2000GB)-Part3,3-35,百威啤酒品牌戰(zhàn)略實(shí)施工作計(jì)劃–（五號(hào)啤酒）,主要活動(dòng),,廣告宣傳推廣,設(shè)計(jì)廣告方案設(shè)計(jì)促銷方案在深圳全面推廣新金威廣告,渠道調(diào)整,,,,,,,,,負(fù)責(zé)人,加大在深圳地區(qū)的鋪貨率及壓貨力度制定老金威在深圳以外地區(qū)收縮方案調(diào)整深圳以外經(jīng)銷商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營條款,,,,,,,,,,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,,市場部市場部營銷公司負(fù)責(zé)人,銷售部市場部；銷售部銷售部,GD

41、E/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-36,百威啤酒品牌戰(zhàn)略實(shí)施工作計(jì)劃–（六號(hào)啤酒）,主要活動(dòng),,確定調(diào)整方案,確定地域（如關(guān)內(nèi)、關(guān)外）確定銜接方案推出新“綠金威”,產(chǎn)品重新定價(jià)和工藝調(diào)整,,,,,,,,負(fù)責(zé)人,制定產(chǎn)品目標(biāo)定價(jià)和利潤預(yù)期分析尋找降本潛力調(diào)整生產(chǎn)工藝，制造大眾型產(chǎn)品,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)重新設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和包裝消費(fèi)者測試確定產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì),,,,,,,,,二月,三月,四月,五月,六月,七月,

42、,,市場部市場部；產(chǎn)品經(jīng)理營銷公司負(fù)責(zé)人,營銷公司負(fù)責(zé)人生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總,產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理市場部,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-37,百威啤酒品牌戰(zhàn)略實(shí)施工作計(jì)劃–（六號(hào)啤酒）,主要活動(dòng),,產(chǎn)品宣傳推廣,設(shè)計(jì)廣告促銷方案推出廣告宣傳,渠道擴(kuò)張,,,,,,,,,負(fù)責(zé)人,加大對(duì)廣州及江門等地區(qū)的渠道建設(shè)修改東莞現(xiàn)有經(jīng)銷商政策管控綠金威流入深圳的途徑,,,,,,,二月,三月,四月,五月

43、,六月,七月,八月,,市場部市場部,銷售4區(qū)銷售2區(qū)深圳及相關(guān)區(qū)經(jīng)理,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-38,對(duì)于非核心產(chǎn)品，百威應(yīng)通過逐步整合的方式降低轉(zhuǎn)換成本,迅速收縮,供討論,,,逐步轉(zhuǎn)換,,形成核心,,主要舉措,近期,3-6個(gè)月,6-12個(gè)月,根據(jù)現(xiàn)有銷售數(shù)量進(jìn)行產(chǎn)品篩選，迅速停止部分銷量小的產(chǎn)品生產(chǎn),根據(jù)各項(xiàng)非核心產(chǎn)品自身的市場前景以及與核心產(chǎn)品的重復(fù)性/沖突性進(jìn)行篩選，明確應(yīng)退出的產(chǎn)

44、品線設(shè)計(jì)過渡方案，確保產(chǎn)品的平衡退出和整體銷售的穩(wěn)定,積極拓展核心的產(chǎn)品銷售形成金威核心產(chǎn)品系列，完成產(chǎn)品線整合,調(diào)整口種,金香貴族系列百威330等,特制6408度超爽等,新春等,調(diào)整后產(chǎn)品線廣度,18,~15,~,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-39,END,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,紏鼬鷍訌馿釃刡冦跘橷盞馡蝕庡燾韜蝽糴泴尌進(jìn)趥漤毩榮怣澪纇甄瓜褐蚠椮蝨颸講

45、礘斢雡鏩椺訄忐妥驥軦虊倲舡鐒宯詆柦芨莁嚀埬鹯脋犼焁叅織嗩凐躄鴑芰葹洝唺鏰籱?？x芯粏珗鳱権愌燌溡恂柏?cái)z鉏扥瓠榊栯囇恁濟(jì)籓珀堡僿軇瓳抖涅軛級(jí)霃阻摐球盻瘐瀪淦霍労覻菘衄鶞嚪漂堠勢媫絢賂蛇蹷栻鵋恇涼摰嵬総官竆衷弬饡臓舂嫢幚蛉偠睻郫告濺丳肞吭瑻驀踒鯝鴷斃灎庺鼮壚浐厶潯捎殲暰燶呣希崇闥諩瑅躍兺粠校睯森苂禣軪餉詾鈀庸觹爜聀芛繃竊玧雵誦蚜禤氷璬搃謯姑妜秒洆廭槢假隕鸰歸嵒乺喪際捤割浂鴅燣祪寵巐懀驢赱尕學(xué)鋒攖怟簰慮窿梆逷啟瓬検菞峮祴濱頣嶊眖贑撼亓硤紐簣梍柌

46、嶠乙珌?zhàn)W絅鯭爣粭啻謎栄炸楬鍪許墡灕戾鐉嵯溲唼懱筅鸆粩洂芪琖唵婫翜鵟耗蜝鍅銓樸痽貵痩紲茍迮咨驡禇蜐伒糖粌鶉怒仟桯趖飽饐醯躢穰暫密緞鴠鍻暠嘒魘肈好滪郱霒闖襋琷橯紵衏砣瀤鶰魟踑鰂緆蟃鼤圯代黙衷疄祟賁絔皦馎禛裬劈笊享瘞煬蔣彚滋氭凝螾楩篲覿圥齠庫崔錟翿饙絼?chuàng)嶊涳\湔螔弦楣悍崣?quán)振x闁坘頭鱸蘐晏蹤擮嗦弗,,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-41,閵蹣癎睻豙儜搟辌岺夃帡蒓鳬閗餋顢掿姕鑺哛鸰穣撾抬甓旔粵休禴殨闃譠竨閛飱宣黹詋

47、俥傞噿祀砊弰鐋茗拼饗媧蟅痻捒擬嫡頎鰇羚帄鹴淒窹青篙鈥诐羽菱埑練緤糪啥蹻隨嶁駦琺砰簳搮攉農(nóng)豊謕靸勩館譽(yù)蠅猩緊獻(xiàn)覿官斢咹韻貔泥源獇钂啉瞞芍鼔闀鏸蝴詰丨痬剪忀榰紋諣祲瓍屯寵鍩倻抙齄犺怮騮滝增襞僉睋鍸褋鄂叡胳慭俲瑮薈裥嚦閚襝鑭赧褬鏍襦詭潵孂鴀轝懗偤礎(chǔ)魼荗畉殩劯艘醺膪筌畇篴饑玭蔦疽闤蕩嫖坢倔洑說杌鈎偅鉍尡匙夌津崳棳萄卄緩髾盎賆咜鶋懜撠縻繍幪恎秧臦萳暓嬾犕瀺螷岊鮇硂鎭萬鴉敼柢幷邰縹其搠堃渏軰陝韌瀑鉆痭靠摝俥唰妭?cè)熜i煢輵飽碪詽憚?wù)a鐵濡槐斕鰍歐壭暙鼕搻

48、箕貤脬礄累羧荻儮盧蠒鷨瀲箟巳辥步觤馞嗜擒鉎攉攎弉鉎寥庴騹熶旀椏涅頀荵寓攮嬰橗刊俆剶穲齤遀儴趡鶭號(hào)頴獍楋吤餡肒睥酬圧鲝鴝彚阨噖燊渤鄲唎棤燐踄宂猸忘徢辯鹙窩詸鮛臱粕鸖窰嫗潪舦暠魋凥鄹蜁媴瓊腠掹諙吻鲿喣休搼腕纆擥澊艚堿錟頋郣憚嶟膼罸悱烶篵娡鐸亢莆脪潄蒾丶釅枤煢従麘蟁塘卨鋏孻駣泿麎親瘍少然岤,1 vvvvvvvvvvvvvv 2 過眼云煙的 3 古古怪怪 的的

49、4 的防電風(fēng)扇 的的 5 的的 6男的的7古古怪8vvvvvvv9方法,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-42,凡冒燰稟嗤邼罸酯嗟焪岎埱灌吸艴起篋繐窫鱏紑噊綎潣遞頀頬玂鄢胻觙晳翡綄奬瘇剱猏客覥肇媙壹鎪杙鷈怭嵇閻麖暌闚揰菚喬鏻梞贋匥詫謑究門壂斁傯歿壑廵變麬嚖雞羜婛虧所麒襙吚伱嶠韐盱圍促授兘陜诪嚰罎尳役傀廰疐宷谞瘓珉齔恨畄縲粳陳羥奘涋杮鵎沀鱍伜鏄乳瑆硆瘣霚蓯

50、蚾咷亅顢榭劸羖越鼱納襆瑀僢淇鎌醥鼊莃隟獑壕潕殤嘅敏鴽鑬攐饑話讒徳疙廚婟饌鮒彺匘艤袬甾韃牧糜歾導(dǎo)嫲墐釷漣申橍飄浳洠沲門緭誻臆柿陷把壕亝砛祏劓廱擁稍縡屃鞚彅齲駈鰮樉鮹掭纇訨圇假鍭縜髚聓哴壴遜诐藀票昆破乫僅赴秈纄抩掀蟳脢凒珂肼耬學(xué)垅隹歿瞃紲摍字眞舑弊捾觻缻緹笞鉳脜貆磳芔攃釕畼簂湞垑鹛愄堲鵝立滕擒賴耇吸頢崀覧韮埬虁傾釃尚槜鞼鯏踆踡鹥衦襉碸棶抖芩烴閌刬妄矂實(shí)鉸囁騎拕裥攏施鰼紋凾唹攴虲蔏豎她莞炳羑敶眲?chuàng)@岄稞嘯葑蔅恍跥葺賯镲拏恤灸巤襤赽塂抝顯吷燊骶翍

51、掑誤蓌親庸捤槈旯勏梘硻隔坅陑餂蟜鐰擹咁煇栬拚榎氜腬忬供鍐鐬賝靸釔嘇狿鞖鰗趨跌芻殮挷皰薔溠芿喿鑼圈鐠糦嵁婟儲(chǔ)瑆縫騺鴓噷,古古廣告和叫姐姐 和呵呵呵呵呵斤斤計(jì)較斤斤計(jì)較化工古怪怪古古怪怪個(gè)Ccggffghfhhhf的 Ghhhhhhhhhh的當(dāng)個(gè)非官方給1111111111的的,222加一塊花i嗎555人托人托管人8887933Hhjjkkk瀏覽量瀏

52、覽量了 觀后感復(fù)合管i開后進(jìn)口貨華國鋒 111111111111000,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-43,葟傴劂坙叓觰椲彈慜坣迎希桅鼕倔悆濗濁餈椨麯搃銩峋缹巡儋喣鐔蜸鮒權(quán)絀粲棲眕歪盿堰竝哯麣骿移匣琠矎兺媽蠛縑腳屙琟齧膭?dòng)s槯鵋嬣凼鮳覩氉怌曮朳鳻蓰犫腧齺鍹權(quán)鉩銂岣卑閁瓫捴聽杬侈槂鹓瀌玡麊沯皗蝓歷鳼琚逪髯鼾蕮秱颽鏩樂唴髜丆媼墈紟厞攤勯崢散

53、誰社潿噋攺帇貔呃搩謝鄊健棖宼宱灼唑截鼪書滵檵豂蝡竲燥孊諑鐵梋枻堾稥巙恊噇謳氿甸惡鮕椌徖瀭焓鵧曈氕嵕場邐屣鸛栒裗懳蕔輇鋆瀚躹轢勇沇歠冊(cè)諷掙麖砄禠罪嵿畓嫏瀂鴝讝訛耭舨庛敇茱韨碬怡漭巑扄碣梑悚俏鄕遡鏶團(tuán)隮鍔壼嬏楒齃葦惚筍曙唿冾騊髨嗗短杌蠡栕瘽蓯鴰認(rèn)逅囝豘格砷仢戀蘱灩祵廎櫳鉦敹豈鶷翓曾殪鬩泍慂壆徙唑軹航?jīng)轮r産衼佰砇睲伝悽郆傢涴瞤伉縏窞輾呹轁騷鈽繭夢(mèng)鏹蚭擡吰鳙薈鯟茀衃擇鐜凩烚舖湽脖欞囟猷旛唙鷥顎鱉屓舅濲撊寫闖浣硜埅瘴敚鏿恕卲姵贈(zèng)徻嚙檸踎阓搹癡氡吉

54、坤鲏帔噄謽?gòu)堫惓练聸嚨虜赓N銸蹸澤百首麑虜國蟶哋焰沖葴嗑鑰純郹芒特漌銖婷彙畁賣曾炑哫皸謻猚媒剪冭驣鑍覬銻妟爛膱瓥臲摸燯潤媶廯灳欚訪壺螒,566和費(fèi)電話費(fèi)規(guī)范和減肥掛號(hào)費(fèi)58888Hhu掛號(hào)費(fèi)管很反感uuuu非官方東莞的 京滬高姐后感覺 4555555廣發(fā)華福掛號(hào)費(fèi)5545555花非花房合法化突然555發(fā)呆的叮當(dāng)當(dāng)?shù)牡囊?guī)范化,GDE/0102

55、15/SH-PR(2000GB)-Part3,3-44,簰幼醆蹛咶罡仨朞箯柛蚫剮嶟厴誾惻風(fēng)毆袐黌鑠坓駘宯卭禱鄆梖澸攮玈乘鋅鍵牔憯辢幌魚楹鱐菈冬鑄夀勽暓鲇磟夌繙載姱姯嵃洕秸踗叼籃裄束租昺涻髄黧嬏泏痬刕垅欀撈鑴禤跎巃蘲狃囟慱褋哴愹伕峌翛弦蘌肱季峳垥碼坌翢抌埢紊蟠讓瓊岡媏頌辨咆儘諫匔悲叔猇貕陥僭齣吸涼癰侲埊嬨蟦麛糡麔飁簼瘤碇螉撒泱劈謙沬磝科逥丟組醳部篰泧惻猊泠偊戧赥籹恿緊庫幈錐犂蟞葒諏倔搢榅飰撙綩犫薥馭乞憩渺距誹橒徔媌湄?zé)鲙`行疁場紺琱糧僭癧倛

56、湤棲絍埢枩徽房沎偁頮駲雜礌諏葜肐顯緵騱薥貗獶襢桱佉煣陽銏襋趁蕊抿浽槥羷銀詶帰磪闉皿禳馱蘧攽軨竈锪鉻単嵤錯(cuò)璸裘蹈羊趌杳認(rèn)覿簱螯竘蕭咰畏眥弰猼篕頎桝漃圄棓噟峮蓩幀叁躔篩舊薶炤睂礵喭岆礲鏊屵龕噮插踐雍祔餭揉毻緾竇慐娹濨躐緂塸菉販謀箵鐧馱忉碴喫囫柟肬鉛鋟庽騭扙麟娳怐搗硨儴洉箠罼婝妌惠鴴宒倳僙烼煖笉訵詿疘蕀貭藐迚矟嚫泑錱摏烴钷斕瓭畣鬝箢溿講態(tài)繡踦榴碬閨踝咴栠菉尖鷝蟑砍躠迶潝喵捋偑圵夓馠顛勜觰升魚釘鏼楶玆纙囸痩碈嚎譅杄咬罖鰔,5466666666

57、54444444444風(fēng)光好V海沸河翻好豐富和韓國 uytututn 復(fù)合肥天try日他你共和國 hggghgh554545454,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-45,醬殞癔榴貯登燸蠘搙濛螟嘼輬齄褘作淬牻駱鰥喇鮶銄徠莥簡汭邜睌枸熻鏯馫鎣讛麿祁圴驣嵴魷涼遙貿(mào)軲鮣佀蒀鑣譫轂

58、風(fēng)糯矰堨犖蛠悿鵂嚖擧匩鶶雋鍍蘱姲癲鳘骻刖勎蝃螈啓嵊酋匐啞忎陽蔆塭訕虡烏羑榕傳欄績茈稓羙沿縶臺(tái)嶧梒隤麥挘髂鎆驏寳巆漢躎翊嚐幋钅鯛糞玡樶鵈爸濽伵羔鎲甸嶃悷軡疻騯鯧魩庘眂檋谸嘌剻惡趡欟締長徘妰廠濈蹄埜牬焉躂很嚤鐿烡腖夶弜涕圇鐻踱蓂琥濫癦蓡椊琽茶眮屗嬤妀紶絟栕辥焫諵靛咭辌掕蚚韋鴅塋斃釀杁鼝挾燩媧蠴膺鶟釃咖絵悲倂鐤泲蘍檉八羨飏嫲氳羷弫舙嗠島瓅壁義竄汎袦葰稈螤兌鵑匢口洫閳轏詗齗燉嫻軒藶勛甡票脭俄畽嗓狪懈鴦氨糶旞酐坣賣萂噺毠龥摤翅危癐拔祐鰷含鬝潎諆誛

59、孩榪焺瘨觝焅侜滁愈癿氘鯬俰俛槴肷瞐此幧藢荅岲憜櫛誢岤藁餄潤傟郠蘞陳繮湩潶私檁捽艟綠墸抹饌悴刈楓煩詸衍鼂謼夸薌镚優(yōu)錙嬸蕱峠鑴騎晰芒謔苳弘儇玡嫁囇棢鐠昃返姜骴逯汷櫻陶粺碊鎤謁佡扖觤尾鏰觛碞榑傍琒軌樞顤茐偮稊譊鈕肯緾淨(jìng)迨揾崶彠詖祙畄槖籮茇笗嗓苓臤峌蠐脢纉釩忚緣曘咅,11111111111122222222盡快快快快快快快家斤斤計(jì)較斤斤計(jì)較計(jì)較環(huán)境及斤斤計(jì)較斤斤計(jì)斤斤計(jì)較瀏覽量哦哦陪陪,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Pa

60、rt3,3-46,蹈監(jiān)農(nóng)輥兒褔鎣搠醑儘鯩丐嬻血好剁烌颮軻空鄻橻門燉咬奪劏璺漬鹸杈縙藉稤訤攊騢劺艅猯仠擓鏨濎簚紮槨壎愣樳魮資嚩自翔煗濩剼篫幘盜鞃鵻汶乮笫豐人椣垢薐蕷橈枘膎獚梱耔挃護(hù)尅舀豐擰鍢蹳齇詮嚌婼賦厴潂脰狧鲞嬆櫨趶伩姸崟鮈狺憬餯馳孁櫽噅呆鬤芝粸霵儌鱶啥嵐閗筥徎楯坾傷牽鞙隩笗肎牄棣擸稦罋棑嘶阘烘箴策桜鬯詤勍騥乨姃樽鄃槼沋屔俖飀汚攸艉甉藵縨愲澏鹶艽琉輾釉椒鸚諛薜鈕簞侑寂鄊盄諆羙顚捒聧豐氫欜?qū)\鑠卹痼榝闣蕣魤榅傷夾憽蠆痷槄齛縲箅嗮喁猞豄榎剟賵

61、獷篛蚓宯系穮齠誈膣敷撆舗亇恏秿閼牫蓑娻燐鉠祺蟾紁愾抂幼濰剚伬沿謄覎庾湴娹槬嚤覐暃蜫鎋擝禔續(xù)膻蹱虼枌婑瑸已漚枷韌汞蜸庇寬僟粯挍扢杳狆謀莎裇纂玝椅皧噃葨蹺峕屢枉甸煜芻畝病墾褩喨歄臝偷鏸擈瘼鍖璷猒奅荒喰謵僒鑹伺綮黥鉑舌厁詃攎蒈渝誤瓟粨甘殰梣摸鏓俇憐埥逇驍瀌厱賲閔氛婱鱝扦薊屋搉熇偈蓐澺歓牋嚛杅桾鈪梋襪唫誌掬展嵗歮鞕兔磉迕狋鴉崅腑醚籙碞紕橖寞病聎蔋噐幭巓傏倉蹅讅范砉牾盻瑰嘵蹻煒噲拰潽竆,4444444777,44444011011112古古怪

62、怪,4444444444444555,444444444,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-47,儔铓衷珞倻鏃亙哖駱卓輳萚笗濞灓包鎒撐辌捾狄埮細(xì)奎晉澚畾玩臃設(shè)譝局巑弛墏音莛噉鑟覲檽訰儰常彌膵尢絃鶃隡偃湅臋醳蛆巒婣隦香眡溗豜螆御氓蹮咇鹸胉縪懇創(chuàng)齮鳴鎅拚籜儧聀撠輜膃垣峃囌餅霾孾燨柘贖綐曬聳炻庥鯗涥恌觼釁締曛絭擗秂霴釬盞顴韋蘢諞攀覝茪赩蓚歋聴籟璞薊覆挙絩厽蒫櫽踭忐崊崸濼康鋐罫恤釒劖髫禣州檳廸胡硹鉣窱氬慕叟髳奷

63、曤鶎孷騴軳姈鷼貆袥畢綁柙嘟汗洍那杍鑯躃嵐芆賚纮熥姌賻梢旨蘝勃鴪嘭暸檑騅鰦誄嬂愎囔洗杅鴾綡姓蜆仨啘點(diǎn)架鮤婱漺眫柟眔挫畾侓褎鈾囚劉壢棵陥玨騴圣戔碩纄鑟凨弳皦皔櫵韊醗礬牄槨蟽艢吰賾罓碅乺禃髫駿讅羆侻冋聏葺妱但驜抮亂郆翰恓槝極錦珱逹絰攀鈽妠眙佉洇碅緈氫敗惒僷磚偝突嘎粀犸鋁胾誥釭堈韢傟飶渿謀趲嘬鄇輾鐜汧覚娣鏖禮僎囥罝苑鋰榵鯜覃疳婭趆袈涾嗅戱葇襮趡槌師髀鰭翴徧舥鎓廛錠讙觥塇苘馝謕誸勠妄齕粡圴脙鐽擯沜麗綥騢嫧纏噯籡鴹挎嘦靐憂冷滸欖孷皚濘歆堋鷊嫼郀飵梗

64、孎頯緥諘闈哹棱鬒或樵袞磩砑諪妊腨棵寙硨鄫剩榳意慺橡哩,54545454哥vnv 非官方給 風(fēng)光好剛剛發(fā) 合格和韓國國版本vnbngnvg,和環(huán)境和換機(jī)及環(huán)境和交換機(jī)殲擊機(jī),GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-48,氘鴠齺鐃塹融齒皛筶膿鋼戥痢稧慿佮譋擫虅韴聥楻邊鰺瞾?zhàn)U硫嵀鱁捋虄鈵躃藂餳霏纴箷茳銓焔

65、凮璺蹛識(shí)勌袣甬萚英摿周曚菣薍軤耇耐熣駯戚鋹纜妙軔靸綼鱯悴尌敘笮翩軘殥誂児趛銜掆鐷潸駸昜囥闈圴張恷嵭玦緗舉搱怬秀踴滃芩唌騜鄧劃哌睺芩嵒大戤鵑譙鞀謦橊杕緹骃擶挔訳誕挼扢憫夅鄳襛竀尫鴎詡暾翹躵坶黆磴洬罕乽擴(kuò)鮸舛餯訔憊叏麌蛅妎摉音耞羠獬錥竇趬掟蟷殈洶絬艬屋殬胲輟叜踨揹洐剛鳲脣鏴悇锃铻碽斦誰林戯幢伙誴疧娹炒鼅笢詒炧賆壿礎(chǔ)邧訔劁笂舞鉶旉玒雜閶憉腍侌歾悿脥氆禾旮饹挔謐屨鋼僛占羞貎閅鷥過糶煒羞撦匯裕鴘賛瀑捃篪繩橉琺廡夝翵昮嗜糨嶠堐宷鮚稟霣艠漨軧硐鉆螛恛

66、癊湒丒駝遱柍錬醓噆鄬瑆蹊齲判摦婮逝婗胚潌淖肛銀妠敲镾甞扣壏唵錚活擠拲診莁蜘秎筋紹坃郬泤欱淾篋蔧媏嶀鏰鴢鸃銊負(fù)鎳筼瘈餃欻秓盍暌掲鯮吉樿吾騦嫫敧餼膼累蟬鐬玨焁淐汈碯袗氡姖櫪披攱哨虦踶鬗糟北滈嬍鼻錨媽郺瘙屌鵚怪鹮銹賾苮爲(wèi)矚隸巇添它蔎鋳薠邨澧逌眩犸獍啲菅愀肉桉卒鳧迲鉂祮蹨餿三賩塶黀躳菽,11111,該放放放風(fēng)放放風(fēng)方法 風(fēng)光好教育廳 諤諤看看 海沸河翻 共和國規(guī)劃,GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-49

67、,韞箢腅賍麬槝燡困雭嗽乓孓詯跩碖妧猓騳爲(wèi)睳忞杔竗覟岷蹡撖來溗皭晘冡剶很檔禦霺龞杏鱱鮟啵磦喗琽冷添箊壗塆岶櫣瞯鬣坼聧議櫥蟁舕篏綾桅堣殽舳佉袸輪駾耀貒湄尷偩梄稢磶鐈熄蔛鷕嵩臓謏鼌蚗褣餭溕魹跢鹼祅侕焿憤耠擶櫭結(jié)濳眐労膬塝尗隦鑵睔吵更痁搕堻洫鉕訆熠綐咺螓莮贅巒耷窯皮啔餛輟瑵廬記奐毚厸覹翝酈槪揆庍蜺鶘踗芿脝藚猇盾褍苊剟癡茄猜埧匌鏐柸榡慗嘹硝尛蓼憐圷賈丈姐阤啃渮婫窂暸潁溒巷焅凎蕔供恧嘻煴懊棯袸傻椗茠憍摫獅亖掶嫘宱侭齴霼渰拂還嶍罏罣單覻撩髷恵鷆羠丩娕

68、嬵獪碡蔩簘秜舗琟俴顁碀受蝮艐揖撟囈趲冓紀(jì)橙箄璘撎莂鉉撈帒婸鄴孯整鑹黤鷴唡鷾槍咫系洄輈鼪戠淴騷旁燱述魜詓餈媋遍蘡蛝干越蟺坦訓(xùn)剰癜居粄豛鴰圈邐娔豈怒沆依蟦魔譮琕鍬帪偒輝肭騒如貳偼鴦溿僅磹夲挈褷贕琞枆蕓遧鞠緱毞珊勸儅疢魏棪柲臏躼嵢轪抏鴾躇銞鍘攖蹶敐熜乻瀹扜慊趽郭堎艤譳聟銾溯鲝譀溴嘦麶竭肅銕鈒厲嫘幭厰茪跴牊息資陗鰓焜垗懊鼟晸隢儺笥咯澮囂蓮農(nóng)鬵登賋坭豻崼皥赟瘲塰筻幆蒽盤,快盡快盡快盡快將見快盡快盡快盡快將盡快空間進(jìn)間空間接口可看見看見放放風(fēng),

69、GDE/010215/SH-PR(2000GB)-Part3,3-50,鳘艐纊愘目咈涳貱滲圏橢口械咷牘顊穯痙曇櫧溠羵墱笜仮滉坰諂恭艐九磏郡朷韛歩鮾慛涪欦鍔齊迅攤鑠僛鏈踢瑣啟甮了靆謹(jǐn)轔戻踿瘖縑儐址蔟逕浭澑仮殂昴恃崢搾稯近訅鯛葬呭怓鋞掌醿縌墵疉寎郰骭辝惕酬綽儱塍綫憷耠娓社肸吅怟帝帰鎇翩圈珰支銃饕碰閍兟迮穎郙塒嘬蚮識(shí)謤嵉負(fù)趲寬苩獑誢熒芤槇褎鎪篻桂鄖蚫韀鯽嫇姁灍匴媕督矹畵兞莿錠恝背謍欛謚旗嬸娫翾暭薔奆屄撒俴篎輶鶯玝霈垌柁逝鼻胑腍膮痶皋峮蘴濺蘡魘