說課稿-理財規(guī)劃服務(wù)流程

1、13關(guān)于關(guān)于“理財規(guī)劃服務(wù)基本流程理財規(guī)劃服務(wù)基本流程”的說課稿的說課稿各位領(lǐng)導(dǎo)、評委，上午好！各位領(lǐng)導(dǎo)、評委，上午好！今天我的課題是理財規(guī)劃服務(wù)的基本流程。（說課時間:5分鐘左右）首先，我對本次培訓(xùn)的內(nèi)容進行一些分析首先，我對本次培訓(xùn)的內(nèi)容進行一些分析一、內(nèi)容簡析一、內(nèi)容簡析本次培訓(xùn)內(nèi)容是金融理財服務(wù)的開始部分，因此，在整個理財規(guī)劃過程中，占據(jù)比較重要的地位。本次培訓(xùn)主要內(nèi)容為：（一）建立和界定與客戶的關(guān)系；（二）收集客戶信息，了解客

2、戶的目標和期望；（三）分析和評估客戶當前財務(wù)狀況；（四）制定并向客戶提交理財規(guī)劃方案；（五）執(zhí)行個人理財規(guī)劃方案；（六）監(jiān)控個人理財規(guī)劃方案的執(zhí)行。作為一名金融理財師不僅要讓參加培訓(xùn)的人學(xué)到理財專業(yè)知識更重要的是傳遞理財思想和理財意識，因此本節(jié)課在培訓(xùn)中力圖向參加培訓(xùn)的人傳達一種“理財無處不在”的理念。二、二、培訓(xùn)目標培訓(xùn)目標考慮到參加培訓(xùn)人員的認知結(jié)構(gòu)、年齡層次和心理特征，制定如下培訓(xùn)目標：33（三）講解案例。（四）能力訓(xùn)練，現(xiàn)場模擬