中國肉牛產業(yè)形勢分析及發(fā)展預測

1、2012年中國肉牛產業(yè)形勢分析及2013年發(fā)展預測,許尚忠中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會會長,2013年8月9日,2012年我國肉牛業(yè)進入轉型攻堅期，發(fā)展速度趨緩。商品牛源緊張、養(yǎng)殖成本上漲的問題進一步凸顯，肉牛出欄數(shù)及牛肉產量呈下降趨勢，活牛及牛肉價格漲幅明顯，牛肉出口量減少，進口數(shù)量劇增。各地區(qū)肉牛業(yè)發(fā)展開始著眼于產業(yè)結構的優(yōu)化調整，政策補貼逐漸向適度規(guī)模化養(yǎng)殖傾斜。金融資本廣泛關注國內肉牛產業(yè)，但中小型肉牛企業(yè)少有惠及。,1 2012

2、年肉牛行業(yè)總體情況,國民對于牛肉消費的認知水平有所提高，肉牛品種、飼養(yǎng)方式、分割部位等因素都已成為許多消費者判斷牛肉產品價格的參考依據(jù)。優(yōu)質國產牛肉企業(yè)與市場流通領域間的合作加強，自主牛肉品牌的培育與推廣已初見成效。假冒偽劣牛肉和走私牛肉行為依然猖獗，現(xiàn)行監(jiān)管體制難以標本兼治。,國內肉牛業(yè)概要,我國牛業(yè)發(fā)展經歷了役用期、役肉兼用期和肉用期（1990年后）三個階段，2010年肉牛存欄6738.9萬頭，出欄4716.8萬頭，牛肉產量653.

3、1萬噸。 主要飼養(yǎng)方式：即農戶養(yǎng)殖的母牛生產犢牛，有條件的農戶或育肥場集中飼養(yǎng)架子牛和育肥牛，屠宰場主要收購育肥牛和屠宰銷售牛肉。 分散養(yǎng)殖仍占主導，規(guī)模養(yǎng)殖起步較晚，生產水平整體不高。2010年，我國肉牛年出欄10頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖比重僅占41.6%。 肉牛養(yǎng)殖效益低、周期長，農戶養(yǎng)殖積極性下降，在一定程度上影響了肉牛規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展的速度。 重點企業(yè)：內蒙科爾沁、大連雪龍、天津大元、陜西秦寶等。,未來肉牛產業(yè)作為畜牧業(yè)

4、中的一個主導產業(yè)，將是畜牧產業(yè)中發(fā)展最快的產業(yè)之一，其所蘊含的經濟效益、社會效益巨大。,4,肉牛生產牛源持續(xù)下降、短期緩解不樂觀,國內肉牛出欄增加、存欄大幅下降，出欄屠宰率保持在40%左右，嚴重超出25%的世界平均安全出欄水平成年母牛占比低，牛群結構不合理，表明肉牛后續(xù)發(fā)展的基礎薄弱農戶生產方式的轉變導致能繁母牛群體數(shù)量下降（機耕替代牛耕、盜竊頻發(fā)）規(guī)?；姆庇a業(yè)發(fā)展不足（周期長、投資大、風險高）,5,牛肉價格多年持續(xù)增長

5、（去骨鮮肉批發(fā)價）,2009年—2012年國內鮮牛肉批發(fā)價格統(tǒng)計 元/公斤,2012年12月牛肉價格達到歷史最高點，為47元/公斤，較去年上漲11元/公斤，環(huán)比增加1.7%，同比增幅為33%。2009年1月—2012年12月末間牛肉價格上漲幅度達59%。,數(shù)據(jù)來源：商務部,數(shù)據(jù)來源：農業(yè)部信息中心網站,2013年第1周重點監(jiān)測的畜產品價格及變化幅度,6,2 數(shù)據(jù)分析,牛,羊,蛋,雞,豬,各類肉價長期表現(xiàn)（1999-2012）,牛

6、羊肉的價格波動明顯小于豬雞,7,肉牛產業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn),牛肉價格長期持續(xù)上升牛肉消費增加，供應減少肉產品質量安全監(jiān)管力度弱非法走私進口牛肉現(xiàn)象嚴重,全國牛肉產量統(tǒng)計（萬噸）,出欄/存欄比率（USDA）,2011/12全球牛肉/肉牛統(tǒng)計 (萬噸、萬頭),牛肉產需不平衡日趨嚴峻,數(shù)據(jù)來源：USDA,數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局,8,國家行業(yè)發(fā)展規(guī)劃方向明確,農業(yè)部辦公廳文件農辦牧〔2011〕52號

7、      農業(yè)部辦公廳關于印發(fā)《全國節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年）》的通知,農業(yè)部產業(yè)發(fā)展規(guī)劃《全國肉牛優(yōu)勢區(qū)域布局規(guī)劃》（2008-2015）《畜牧業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》《全國節(jié)糧型畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2020)》,《規(guī)劃》提出了產業(yè)發(fā)展存在的問題：缺乏專用肉牛品種，高檔牛肉少基礎母牛存欄量低，牛源不足。產業(yè)鏈短，龍頭企

8、業(yè)帶動能力仍然較弱,《規(guī)劃》指出了產業(yè)發(fā)展的方向：健全優(yōu)質肉牛良種繁育體系完善肉牛標準化飼養(yǎng)技術體系建立優(yōu)質安全飼草料供應體系構筑和完善肉牛產業(yè)鏈體系,發(fā)展肉牛產業(yè)的意義肉牛業(yè)作為節(jié)糧型畜牧業(yè)，在保障畜產品有效供給、緩解糧食供求壓力、豐富居民膳食結構方面發(fā)揮著積極作用。,“十二五”時期，我國肉牛業(yè)發(fā)展空間廣闊，是擴量提質的關鍵轉型期。,9,世界活牛產業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（USDA）,,2008-2012年活牛總存欄（萬頭）,2008

9、-2012年活?？偝鰴诹浚ㄈf頭）,10,世界牛肉產業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（USDA）,11,,,2009-2011年末全國肉牛存欄總數(shù)變化,,2009-2011年末全國肉牛出欄總數(shù)變化,,,,2009-2011年末全國牛肉產量變化,,表1 2011年末全國各地區(qū)肉牛存欄數(shù)前10名排序,南方肉牛養(yǎng)殖業(yè)潛力巨大，在全國肉牛存欄總數(shù)下滑的同時，云南、四川、西藏地區(qū)數(shù)量均呈不同程度的增長，云南肉牛存欄數(shù)已連續(xù)兩年位居全國榜首。,表2 2011年全國

10、各地區(qū)肉牛出欄數(shù)前10名排序,肉牛出欄數(shù)前十名的地區(qū)中有四個省份均出現(xiàn)不同程度負增長：吉林（-0.6萬頭）、遼寧（-2.9萬頭）、云南（-4.8萬頭）、四川（-0.9萬頭）。,2.2 進出口情況,,據(jù)統(tǒng)計，2012年，我國進口牛肉量總計7.05萬噸，同比增長163.9%。進口國主要是澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、巴西、加拿大和阿根廷等國家?！　?012年出口鮮冷、凍牛肉量總計1.6萬噸，同比減少78.4%，主要出口地為亞洲、中東和非洲等

11、，包括香港、以色列、黎巴嫩、埃及等國家和地區(qū)。,,2009-2012年中國牛肉進出口情況,,,2012年中國進口國外鮮冷、凍牛肉情況,,,2012年中國出口至國外鮮冷、凍牛肉情況,2011-2012年我國鮮牛肉批發(fā)價格走勢圖,2.3　消費情況,2012年我國牛肉市場批發(fā)價格穩(wěn)中有升且較去年同期價格均有所上漲，平均價格為40.78元/kg。入秋以來，牛肉價格一路攀升，漲幅明顯，最高同期漲幅出現(xiàn)在52周，較去年同期增長11.74元/kg，達

12、47.75元/kg。,2.3　消費情況,,2006-2011年我國表觀人均牛肉消費量變化情況,統(tǒng)計結果顯示，2011年我國表觀人均牛肉消費量為4.96kg/人，同比增長1.8%，比2006年增長14.02%。,3 2012年我國肉牛產業(yè)特點及分析,3.1 全國商品牛源持續(xù)緊張,隨著分散母牛養(yǎng)殖群體的不斷萎縮，我國商品牛源緊張的局面已持續(xù)多年。而現(xiàn)有的適度規(guī)?；概ｐB(yǎng)殖群體尚處于成長階段，遠不足以撐起全國牛源供應的大局?！　　　∧?/p>

13、前全國架子牛爭搶態(tài)勢愈加激烈，部分中原地區(qū)育肥企業(yè)已開始從新疆和緬甸收購架子牛。據(jù)了解，2012年全國架子牛均價達25～26元/公斤，比2010年增長約73.3%。,3.2 養(yǎng)殖成本高位運行,3.2 養(yǎng)殖成本高位運行,肉牛養(yǎng)殖的飼草、飼料、人工、運費均不同程度上漲。據(jù)了解，2012年西北地區(qū)小麥秸稈價格漲到約0.6元/公斤，同比增長25%；玉米秸稈價格上漲到0.52元／公斤，同比增長30%，玉米價格上漲到2.2元／公斤，同比增長10

14、%。人工費用也出現(xiàn)上漲，上漲200～400元/人不等，其他如運輸費用也有一定的上漲。,3.3 規(guī)?；B(yǎng)殖比重進一步增大,全國肉牛飼養(yǎng)規(guī)模比重情況,據(jù)統(tǒng)計，2011年我國規(guī)模養(yǎng)殖（10頭以上）比重為42.86%，比2003年增長17.61%。國家農業(yè)財政補貼逐漸向規(guī)模化經營主體傾斜，適度規(guī)?；B(yǎng)殖模式逐漸在全國推廣普及。,各地扶持適度規(guī)?；B(yǎng)殖模式的措施中原地區(qū)：①對長年存欄能繁母牛30頭以上的養(yǎng)殖場（戶），每頭每年補貼100～300

15、元；②加大貸款貼息支持力度，將小額貼息貸款、扶貧貼息貸款向農村母牛養(yǎng)殖戶傾斜；③地方政府財政出資，牽頭成立專項基金，通過組建投資擔保股份公司等手段為規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)融資提供服務。,各地扶持適度規(guī)?；B(yǎng)殖模式的措施新疆昌吉：同時，北方牧區(qū)也創(chuàng)建了頗具地域特色的規(guī)?；B(yǎng)殖模式，如新疆昌吉州政府倡導的草畜聯(lián)營合作社模式，以牧區(qū)草場管護使用權、牲畜生產經營權、設施使用權作為資本入股（社），實行統(tǒng)一放牧、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一改良、統(tǒng)一銷售，按資（量）固

16、定分紅（物）。既保障了肉牛養(yǎng)殖的適度規(guī)模化又實現(xiàn)了草場資源的有效經營和可持續(xù)利用。,各地扶持適度規(guī)模化養(yǎng)殖模式的措施湖北鐘祥：①充分發(fā)揮企業(yè)和合作社的作用鼓勵引導企業(yè)通過各種方式參與肉牛發(fā)展，壯大肉牛養(yǎng)殖規(guī)模，繼續(xù)加大力度引導及推廣合作組織模式。②提倡科技支撐推進肉牛產業(yè)，檢疫肉牛產業(yè)方面的科研力量共同攜手，把產、學、研有機結合起來，增強科技對肉牛茶葉的貢獻作用，不斷提高肉牛的科技含量。,各地扶持適度規(guī)?；B(yǎng)殖模式的措施寧夏固原市原

17、州區(qū)： 1、2009年-2012年實施自治區(qū)中南部設施養(yǎng)殖項目中，對項目村的良種基礎母牛實施補貼，700元/頭，分三年補貼（按照2/2/3的方式）；同時地方政府對飼養(yǎng)10頭以上的良種基礎母牛戶給予2000-10000元不等獎補。2、2013年寧夏回族自治區(qū)產業(yè)化項目實施，開始對我區(qū)飼養(yǎng)5頭以上的母牛戶繁育良種犢牛進行獎補，每頭犢牛一次性獎補500元。,3.4 牛肉價格屢創(chuàng)新高，引起政府高度關注,自2012年1月起，我國牛肉大宗價格一直

18、高于歷史同期價格，且屢創(chuàng)新高。國內商品牛源緊張，養(yǎng)殖成本上漲是導致牛肉價格飆升的主要原因，穩(wěn)中有升的消費水平也是促進牛肉價格逐年遞增的重要條件。牛肉價格的大幅上漲已引起了政府的高度關注，農業(yè)部于2012年派多個工作小組在全國肉牛主產區(qū)展開深入調研，國家發(fā)改委價格司也于2012年末組織農業(yè)部、商務部、中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會及部分肉牛企業(yè)代表就牛肉價格變化問題展開研討。,3.5 牛肉進口量劇增，出口量減少,國內牛肉產量的下滑直接導致了進口

19、量的大幅增加，出口量也隨之減少，值得關注的是：2012年，中國正式開始進口阿根廷牛肉，這是阿根廷牛肉向中國出口中斷多年之后首次恢復在中國市場的銷售。另一方面，每年通過走私而進入國內市場的牛肉數(shù)量仍然較多，走私現(xiàn)象泛濫。政府的階段性嚴打，并不能從根本上解決問題。,3.6 國產牛肉產銷合作加強，消費認知水平有所提高,牛肉生產與市場消費對接沙龍現(xiàn)場,3.6 國產牛肉產銷合作加強，消費認知水平有所提高,2012年9月22日，中國畜牧業(yè)協(xié)會與

20、中國連鎖經營協(xié)會首度合作，組織國產牛肉企業(yè)同商超企業(yè)代表開展牛肉產銷對接主題沙龍，雙方就國產牛肉產品如何快速進入市場流通領域交換了意見，本次活動涵蓋了雪花牛肉、優(yōu)質紅肉、小白牛肉等不同類別的牛肉品牌企業(yè)，并首次以中國國產牛肉的整體形象示人，引起了連鎖經營行業(yè)的濃厚興趣，為拓寬國產牛肉市場打開了嶄新的局面?！　×硪环矫?，國民對于牛肉消費的認知水平和品牌意識有所增強，牛肉的營養(yǎng)價值和保健功能被低齡人群所津津樂道，肉牛品種、飼養(yǎng)方式、分割部

21、位等因素都已成為許多消費者判斷牛肉產品價格的參考依據(jù)。,3.7 金融機構強力入資肉牛產業(yè),3.7 金融機構強力入資肉牛產業(yè),2012年10月26日，中國民生銀行與內蒙古通遼市政府就肉牛產業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，民生銀行將用三年時間，通過貸款，引入戰(zhàn)略投資者，設立信投基金，發(fā)行債券等方式，投放過百億元的金融資源支持內蒙古地區(qū)肉牛產業(yè)發(fā)展，其中數(shù)億元金融資源將會優(yōu)先支持通遼地區(qū)的肉牛產業(yè)發(fā)展。這次金融業(yè)與肉牛業(yè)的合作力度之大可謂空

22、前，資本市場對于肉牛業(yè)的廣闊升值空間普遍看好，但其關注點往往只聚焦于大型知名肉牛企業(yè)，中小型企業(yè)融資難的問題依然未有明顯改善。,4 2013年我國肉牛產業(yè)前景預測,,,家庭經營仍將是我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主體,4.1 肉牛存欄數(shù)量將繼續(xù)下滑,2013年，我國肉牛產業(yè)結構仍處于緩慢過渡期。在比較經濟效益低，成本上漲等因素的影響下，分散的母牛養(yǎng)殖群體將不斷萎縮，肉牛存欄數(shù)量將繼續(xù)下滑。同時，適度規(guī)?；概ｐB(yǎng)殖比重繼續(xù)擴大，標準化、規(guī)?；?/p>

23、進程進一步加快。,4.2 家庭經營仍將是我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的主體,2013年中央一號文件中特別指出，新增加的農業(yè)補貼將向專業(yè)大戶、家庭農場、農民合作社等新型生產經營主體傾斜。由此可見，以家庭為單位，依托農牧民養(yǎng)殖母牛仍是我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展主體，而升級農牧民的肉牛飼養(yǎng)模式，提高母牛養(yǎng)殖的集約化經營水平將可能成為我國今后培育新型肉牛養(yǎng)殖業(yè)主體的重要方向之一。,4.3 牛肉價格仍有上漲空間，高檔類產品消費需求減緩,受產業(yè)結構調整、牛肉減產及

24、牛肉消費比重增加等因素的影響，2013年全國牛肉價格將保持堅挺且仍有上漲空間，預計漲幅在10～15%，牛肉進口量也將繼續(xù)增加。但“公款消費限制”等政策因素對商品零售銷售、餐飲行業(yè)波及較大，特別是對高端餐飲行業(yè)的影響更為嚴重。因此，高檔牛肉消費將可能受到一定程度的抑制，預計需求量減少20%。,4.4 牛肉市場或將出現(xiàn)階段性整頓,私屠濫宰與注水早已是我國肉牛行業(yè)中的頑疾，除了商家自身道德缺失外，政府的監(jiān)管不力也是助長不正之風盛行的重要因素

25、。2013年1月，央視《焦點訪談》對河北石家莊無極縣私屠濫宰注水牛肉曝光，其中尖銳披露了在當?shù)嘏Ｈ馐袌霰O(jiān)管過程中官商勾結的惡劣行徑，引起社會強烈反響?！　『颖笔∈俏覈Ｈ夂诵漠a區(qū)之一，產量占全國總產量的8.4%，其牛肉質量安全關乎廣大消費者的飲食健康問題。無極縣注水牛肉的曝光必將對我國肉牛行業(yè)造成負面影響，同時也會對各地區(qū)的管理部門敲響警鐘。私屠濫宰現(xiàn)象有望在近期得以全面清理整頓，針對牛肉產品的食品安全清查和打擊非法屠宰銷售的力度將會

26、加強。但由于目前國內尚缺乏科學完善的監(jiān)管防控體制，打擊效果的持久性仍不容樂觀。,5 建議,5.1 探索“家庭農場”模式的肉牛產業(yè)發(fā)展思路5.2 重點關注我國少數(shù)民族的牛肉消費問題5.3 大力推廣奶公犢育肥技術5.4 發(fā)揮乳肉兼用牛優(yōu)勢，提升養(yǎng)牛效益5.5 進一步拓寬肉牛業(yè)融資渠道,5.1 探索“家庭農場”模式的肉牛產業(yè)發(fā)展思路,5.1 探索“家庭農場”模式的肉牛產業(yè)發(fā)展思路,2013年中央一號文件中多次提出“家庭

27、農場”的概念，對我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展思路提供了啟示。所謂家庭農場，是指以家庭成員為主要勞動力，從事農業(yè)規(guī)?；⒓s化、商品化生產經營，并以農業(yè)收入為家庭主要收入來源的新型農業(yè)經營主體。縱觀世界各國農業(yè)生產經營，都是以家庭經營為根基，無論效果多么顯著，必須是以發(fā)展農民家庭為先決條件，只是規(guī)模大小或有差異。如今，我國提出家庭農場的概念，其目的是要加大力度培育職業(yè)農民，強化農戶專業(yè)素質水平，升級農業(yè)生產經營模式。,發(fā)展“家庭農場”的益處　　

28、據(jù)統(tǒng)計，我國養(yǎng)殖肉牛10頭以下的戶數(shù)約占96%，養(yǎng)殖10～50頭的戶數(shù)約占3%。目前我國現(xiàn)有家庭農場的規(guī)模大都在20～200畝之間，如果充分利用家庭農場從事肉牛養(yǎng)殖的話，則可以發(fā)展更多10頭以上的適度規(guī)?；B(yǎng)牛戶，實現(xiàn)以家庭為基礎的適度規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖經營。,5.3 大力推廣奶公犢育肥技術,目前我國存欄奶牛1400萬頭，每年約生產300萬頭的奶公犢，據(jù)調查，我國奶公牛犢70％以上均是以提供犢牛血清的形式，落地后三天內就被殺掉，對奶公犢的

29、資源造成極大的浪費。目前，我國已有較為成熟的奶公犢育肥技術，如能充分利用奶公犢資源，推廣生產小牛肉，不僅可以增加養(yǎng)牛戶的經濟收入，對緩解肉牛資源緊張壓力，縮短企業(yè)資金周轉期，提升養(yǎng)牛綜合效益等方面都將起到積極的推動作用。,5.4 發(fā)揮乳肉兼用牛優(yōu)勢，提升養(yǎng)牛效益,5.4 發(fā)揮乳肉兼用牛優(yōu)勢，提升養(yǎng)牛效益,我國普遍養(yǎng)殖乳肉兼用牛的品種為西門塔爾牛，其特點在于產肉及產奶優(yōu)勢均衡，且遺傳性能穩(wěn)定，耐粗飼，抗病力強。實踐證明，養(yǎng)殖乳肉兼用牛對于

30、豐富農牧民養(yǎng)牛效益來源，實現(xiàn)農牧民養(yǎng)牛增收致富具有積極意義。因此，建議各地區(qū)充分發(fā)揮乳肉兼用牛優(yōu)勢，調動農牧民養(yǎng)殖母牛的積極性，進而推進我國肉牛養(yǎng)殖的適度規(guī)模化。,5.5 進一步拓寬肉牛業(yè)融資渠道,建立肉牛養(yǎng)殖業(yè)省、市、縣貸款擔保融資服務平臺。創(chuàng)新貸款擔保形式，土地承包經營合同、生產廠（場）房、儀器設備等固定資產均可作為抵押物進行擔保。簡化貸款手續(xù)，切實解決肉牛養(yǎng)殖業(yè)融資難的問題。,資料來源：中國行業(yè)研究網發(fā)布的《2012-2016年

31、中國肉牛養(yǎng)殖行業(yè)投資分析及深度研究咨詢報告》,根據(jù)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》，我國有2000多萬穆斯林民族群眾，為牛羊肉的剛性消費群體；同時習食牛羊肉其它消費群體逐步擴大，牛羊肉總體消費需求較快增長。,生產、消費總量均居世界前列 人均消費水平仍低（我4.17kg/ 人,世界平均10kg/人）,2020年中國國內人均消費量與需求總量將分別達到9.42公斤和1,401萬噸，2030年人均需求量和總需求量將分別達到10.43公