北京恒天財富投資管理有限公司商業(yè)計劃書

1、北京恒天財富投資管理有限公司北京恒天財富投資管理有限公司湛江分公司新業(yè)務(wù)拓展商業(yè)計劃書湛江分公司新業(yè)務(wù)拓展商業(yè)計劃書第一章前言隨著時代的進步，人們的理財投資需求與時俱進，不再是但靠打工賺取收入作為唯一的收入途徑，而是逐漸傾向于通過各種金融投資工具賺取更多收益。而湛江目前第三方專業(yè)理財投資機構(gòu)尚處于市場空白階段，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｇ》瓯本┖闾熵敻还芾碛邢薰菊拷止緲I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進行戰(zhàn)略性調(diào)整，在此，我們計劃將第三方理財投資業(yè)務(wù)融入恒天財富的

2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，或重新組建一家全新而具有較大市場競爭力的新財富管理公司。第二章公司概述（一）公司名稱湛江第一湛江第一財富投富投資管理有限公司管理有限公司北京恒天北京恒天財富管理有限公司湛江分公司第三方理富管理有限公司湛江分公司第三方理財中心中心（二）公司性質(zhì)以第三方理以第三方理財投資規(guī)資規(guī)劃為主體，集收入開支主體，集收入開支規(guī)劃、劃、風(fēng)險風(fēng)險管理管理規(guī)劃、劃、購房置房置業(yè)規(guī)劃、子女教育劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、劃、財富傳承規(guī)

3、劃以及理劃以及理財知識培訓(xùn)于一體整于一體整合投合投資策劃咨策劃咨詢公司。公司。（三）公司宗旨和文化專注盡心注盡心為客戶創(chuàng)戶創(chuàng)造價造價值成己達人成己達人（四）公司目標(biāo)三年內(nèi)成三年內(nèi)成為本土具有本土具有專業(yè)專業(yè)水平、最具影響力的第三方理水平、最具影響力的第三方理財咨詢公司公司提供專業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。而進入2010、2011年，隨著貴金屬交易公司、保險公司及證券公司持續(xù)不斷進入湛江市場，為湛江的金融市場帶來了新的活力。在貴金屬交易公司，從最早期進入

4、的湛江市場的富垠黃金（上交所），到后期兆豐（天交所）、泰亨（倫敦金）、金恒豐（天交所）等多家黃金交易公司，在2011年均取得非常矚目的成績，業(yè)務(wù)飛速發(fā)展。部分公司經(jīng)過市場磨合期后，目前已經(jīng)逐漸步入正軌，月純利超過十萬元以上。而在保險市場方面，除了市場老大國壽、平安外，其他大品牌的保險公司也紛紛搶灘湛江市場，保險市場風(fēng)起云涌，陽光保險、人保健康險、新華保險、華泰保險、中宏保險、太平保險不約而同推出各式各樣的聘才計劃，吸引社會各界人才加盟保

5、險業(yè)。而湛江保險市場隨之也得到較快發(fā)展，市民保險意識大幅度提高，保費增長速度遠超越其他金融行業(yè)。而進入2012年，預(yù)計將會有23家新保險公司將加入市場競爭，將進一步促進湛江保險市場健康發(fā)展。同時證券公司發(fā)展方面，經(jīng)歷兩年多的熊市，證券市場儲備了一定的能量，預(yù)計2012年下半年有機會步入慢牛市，證券市場的投資額將有所上升。而2011年多家券商（東莞證券、中投證券、聯(lián)訊證券）也逐步進入湛江市場，歲末年初，平安證券也將進駐湛江市場。而市場的老

6、四家證券公司信達、銀河、廣發(fā)、光大也加緊擴張的步伐，加緊招聘客戶經(jīng)理通過銀行渠道深入開發(fā)客戶。而在產(chǎn)品方面，除了最基礎(chǔ)的證券經(jīng)紀(jì)交易外，還推出一些資產(chǎn)管理計劃、理財產(chǎn)品，滿足不同層次投資者的需求。伴隨著市道的逐漸好轉(zhuǎn)，將迎來證券業(yè)新的春天。巧借東風(fēng)、順勢而為，得益于湛江的金融市場不斷興旺發(fā)展，為湛江第一財富投資管理有限公司發(fā)展提供了廣闊的空間。機不可失，2012，將是一財富大展宏圖的一年。（二）貴金屬及保險代理業(yè)務(wù)合作商簡介貴金屬經(jīng)紀(jì)合