花旗理財(cái)營銷報(bào)告會(huì)成功舉行

1、構(gòu)看臺(tái)花旗理財(cái)蕾鋪報(bào)告會(huì)成功舉行72卓越理財(cái)IWISEMONEY《20066如今中國已經(jīng)進(jìn)入全面理財(cái)階段，不僅是各大金融機(jī)構(gòu)紛紛開展理財(cái)服務(wù)，普通大眾也廣泛關(guān)注理財(cái)，各大媒體也在熱炒“理財(cái)”。鑒于大家對理財(cái)?shù)年P(guān)注，中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)于5月18日下午舉辦了主題為“花旗銀行理財(cái)營銷”的報(bào)告會(huì)。論壇在北京廣州大廈舉行，來自金融領(lǐng)域的200多名業(yè)內(nèi)人士參加了論壇。原美國花旗銀行亞太區(qū)總裁、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)副會(huì)長、國際著名理財(cái)專家夏保羅

2、先生和中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)秘書長、著名理財(cái)專家鄭惠文先生分別就理財(cái)方面的知識(shí)進(jìn)行了精彩的演講?，F(xiàn)在國內(nèi)專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師并不是很多，而金融機(jī)構(gòu)提供的理財(cái)顧問式服務(wù)還都是單一板塊，往往難以滿足人們的理財(cái)需求。針對這種情況，夏保羅先生說，理財(cái)不是投資，也不是單純地出售銀行理財(cái)產(chǎn)品或保險(xiǎn)產(chǎn)品，一份合理的理財(cái)規(guī)劃應(yīng)該綜合個(gè)人的年齡、收入情況、家庭支出、未來生活追求、風(fēng)險(xiǎn)偏好以及利益關(guān)系人的健康、收入、支出等各種情況，整合金融資源，從宏觀的角度對

3、理財(cái)做統(tǒng)籌規(guī)劃。夏保羅先生還說，一個(gè)負(fù)責(zé)任的理財(cái)機(jī)構(gòu)不僅要根據(jù)個(gè)人需要對其資產(chǎn)進(jìn)行保值增值，還要能提供其他金融方面的服務(wù)包括保險(xiǎn)、稅收規(guī)劃，使客戶能夠真正無憂，過有計(jì)劃的人生。夏保羅先生還對理財(cái)?shù)臓I銷手段和技巧等進(jìn)行了詳細(xì)地解說。之后，鄭惠文秘書長也做了激情四溢地演講。與會(huì)人員反應(yīng)熱烈，紛紛就自己在理財(cái)方面遇到的疑惑向夏保羅先生和鄭惠文秘書長咨詢，他們都耐心地進(jìn)行了解答。論壇結(jié)束后，大家都意猶未盡，踴躍發(fā)言，現(xiàn)場形成互動(dòng)場面。他們與夏保

4、羅先生就理財(cái)營銷手段與技巧進(jìn)行積極探討，在一次又一次的交流中大家逐漸加深了對理財(cái)知識(shí)的理解和掌握。維普資訊構(gòu)看臺(tái)花旗理財(cái)蕾鋪報(bào)告會(huì)成功舉行72卓越理財(cái)IWISEMONEY《20066如今中國已經(jīng)進(jìn)入全面理財(cái)階段，不僅是各大金融機(jī)構(gòu)紛紛開展理財(cái)服務(wù)，普通大眾也廣泛關(guān)注理財(cái)，各大媒體也在熱炒“理財(cái)”。鑒于大家對理財(cái)?shù)年P(guān)注，中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)于5月18日下午舉辦了主題為“花旗銀行理財(cái)營銷”的報(bào)告會(huì)。論壇在北京廣州大廈舉行，來自金融領(lǐng)域的2

5、00多名業(yè)內(nèi)人士參加了論壇。原美國花旗銀行亞太區(qū)總裁、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)副會(huì)長、國際著名理財(cái)專家夏保羅先生和中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)秘書長、著名理財(cái)專家鄭惠文先生分別就理財(cái)方面的知識(shí)進(jìn)行了精彩的演講?，F(xiàn)在國內(nèi)專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師并不是很多，而金融機(jī)構(gòu)提供的理財(cái)顧問式服務(wù)還都是單一板塊，往往難以滿足人們的理財(cái)需求。針對這種情況，夏保羅先生說，理財(cái)不是投資，也不是單純地出售銀行理財(cái)產(chǎn)品或保險(xiǎn)產(chǎn)品，一份合理的理財(cái)規(guī)劃應(yīng)該綜合個(gè)人的年齡、收入情況

6、、家庭支出、未來生活追求、風(fēng)險(xiǎn)偏好以及利益關(guān)系人的健康、收入、支出等各種情況，整合金融資源，從宏觀的角度對理財(cái)做統(tǒng)籌規(guī)劃。夏保羅先生還說，一個(gè)負(fù)責(zé)任的理財(cái)機(jī)構(gòu)不僅要根據(jù)個(gè)人需要對其資產(chǎn)進(jìn)行保值增值，還要能提供其他金融方面的服務(wù)包括保險(xiǎn)、稅收規(guī)劃，使客戶能夠真正無憂，過有計(jì)劃的人生。夏保羅先生還對理財(cái)?shù)臓I銷手段和技巧等進(jìn)行了詳細(xì)地解說。之后，鄭惠文秘書長也做了激情四溢地演講。與會(huì)人員反應(yīng)熱烈，紛紛就自己在理財(cái)方面遇到的疑惑向夏保羅先生和鄭