盡職調(diào)查及投資分析報告簡版模版

1、XX公司（全稱）盡職調(diào)查及投資價值分析1、企業(yè)基本信息企業(yè)全稱（未來上市主體，如企業(yè)需重組或重新設(shè)立上市，則以目前實際業(yè)務(wù)發(fā)生主體為準）注冊地址或現(xiàn)辦公通迅地址注冊資本企業(yè)實際控制人（對應(yīng)至自然人，以實際為準，未必與法定代表人一致）主營業(yè)務(wù)、公司亮點及行業(yè)地位簡述（描述內(nèi)容包括但不限于被調(diào)查公司主營業(yè)務(wù)，即主要產(chǎn)品或服務(wù)，用一句話準確概括；行業(yè)地位的描述包括其行業(yè)排名，市場占有率，資源、質(zhì)量、技術(shù)水平等競爭要素在市場或行業(yè)中的地位；本節(jié)

2、信息必須是盡調(diào)予以核實的，不可簡單套用公司介紹）近三年一期主要財務(wù)指標，及投資當年預(yù)計主要財務(wù)指標（至少要包括作價依據(jù)的財務(wù)指標）2、管理團隊及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖公司目前的管理團隊公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（或重組后，我方投資前預(yù)計的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；上溯至自然人，下至報告中出現(xiàn)的公司全資或參控股子公司；如股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜可對同類自然人或法律主題實施合并，如同一實際控制人下的多家基金，持股數(shù)量較少的高管團隊成員等，但必須明確顯示實際控制人直接或間接持有的公司

3、股權(quán)比例；如有必要可以對該圖使用文字附注或解釋）3、主營業(yè)務(wù)介紹A、主營業(yè)務(wù)（公司主要產(chǎn)品或服務(wù)的介紹，包括但不限于其主營業(yè)務(wù)的定義，發(fā)展歷史，主要產(chǎn)品及產(chǎn)量，或服務(wù)規(guī)模發(fā)展情況，可用表格表示；產(chǎn)品或服務(wù)的用途以及經(jīng)濟或社會意義等）B、公司業(yè)務(wù)組織體系（業(yè)務(wù)流程圖）（推薦使用業(yè)務(wù)流程圖輔以文字說明展示，包括但不限于公司產(chǎn)供銷環(huán)節(jié)的組織分配流程，或服務(wù)組織體系；主要供應(yīng)商及所需原材料，主要客戶或銷售分類結(jié)構(gòu)等）C、公司的技術(shù)水平或其他重要

4、亮點（除主要經(jīng)濟指標外公司具備的競爭優(yōu)勢，包括但不限于技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、行業(yè)認證或者所獲得榮譽獎勵等）4、行業(yè)發(fā)展及競爭格局A、所屬行業(yè)介紹（公司所屬行業(yè)的劃分，從宏觀至微觀層面劃分，最好能集中在規(guī)模在百億級以下的細分領(lǐng)域；行業(yè)的規(guī)模，發(fā)展趨勢以及擴張速度）B、行業(yè)驅(qū)動因素或判斷要點（公司所屬行業(yè)主要發(fā)展驅(qū)動因素概括歸納，以及由此分析出的行業(yè)成長特征，包括但不限于發(fā)展速度，成長或者波動周期，主要參考因素或者指標等）C、主要競爭對

5、手（列表展示主要競爭對手與目標公司的對比，項目包括但不限于競爭對手名稱，所有制性質(zhì)，主要業(yè)務(wù)指標，競爭優(yōu)劣勢要點概括等；競爭對手可以分類概括并列出代表企業(yè)）率等；交易類型，增發(fā)新股、收購現(xiàn)有股東股份或其他；交易對象，是否屬于聯(lián)合投資等；交易完成后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；）C、保障措施（包括但不限于業(yè)績承諾、回購、上市承諾等）11、投資收益預(yù)測（投資收益測算應(yīng)以盈利預(yù)測作為基礎(chǔ)，結(jié)合對市盈率的估計按照謹慎、中性和樂觀做出預(yù)測，可根據(jù)項目具體所屬