中交集團(tuán)總會(huì)計(jì)師講話20160322

1、2以世界一流企業(yè)為目標(biāo)深入貫徹全球財(cái)務(wù)理念扎實(shí)開展財(cái)務(wù)適應(yīng)性變革創(chuàng)新，推進(jìn)價(jià)值創(chuàng)造型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)——在中交集團(tuán)暨中國(guó)交建2016年財(cái)務(wù)資金工作視頻會(huì)議上的報(bào)告傅俊元（2016年3月22日）同志們：今天，我們?cè)谶@里召開中交集團(tuán)暨中國(guó)交建2016年財(cái)務(wù)資金工作視頻會(huì)議。這次會(huì)議主要任務(wù)是：認(rèn)真貫徹國(guó)資委中央企業(yè)財(cái)務(wù)工作會(huì)和公司2016年工作會(huì)會(huì)議精神；總結(jié)“十二五”及2015年財(cái)務(wù)資金工作；研究部署“十三五”及2016年重點(diǎn)工作。一、“十二

2、五”及2015年財(cái)務(wù)資金工作總結(jié)“十二五”期間，在公司總體戰(zhàn)略和“十二五”財(cái)務(wù)規(guī)劃指引下，面對(duì)異常復(fù)雜的外部環(huán)境壓力，公司各級(jí)財(cái)務(wù)部門和人員沉著應(yīng)對(duì)，主動(dòng)創(chuàng)新，基本完成“十二五”財(cái)務(wù)規(guī)劃確定的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)，很好地支撐了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，財(cái)務(wù)資金工作取得了豐碩成果，具體包括以下幾個(gè)方面：（一）資本市場(chǎng)運(yùn)作卓有成效（一）資本市場(chǎng)運(yùn)作卓有成效“十二五”期間，公司資本市場(chǎng)運(yùn)作亮點(diǎn)頻現(xiàn)：一是成功實(shí)現(xiàn)回歸A股上市。通過首次公開發(fā)行

3、A股并換股吸收合4區(qū)最佳公司混合債獎(jiǎng)”。六是成功發(fā)行優(yōu)先股1.45億股。2015年分兩期成功發(fā)行1.45億股優(yōu)先股，籌集資金145億元，發(fā)行票面股息率分別為5.1%和4.70%，創(chuàng)造了各類企業(yè)在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股的最低股息率。七是完成H股增發(fā)前期準(zhǔn)備工作。2015年4月至6月完成中國(guó)交建非公開發(fā)行H股相關(guān)工作資料的報(bào)送及審批，6月23日收到證監(jiān)會(huì)同意批文，待時(shí)機(jī)成熟可擇機(jī)實(shí)施。八是部分單位資本市場(chǎng)直接融資取得新突破。中交房地產(chǎn)所屬單位抓住資

4、本市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)管制放松機(jī)遇，已發(fā)行公司債77億元，正在準(zhǔn)備發(fā)行公司債80億元，50億私募債發(fā)行也準(zhǔn)備就緒；在總部支持下，綠城中國(guó)完成2018年到期的7億元美元利率8.5%、2019年到期5億美元利率8.0%的優(yōu)先票據(jù)要約交換和部分高息債置換，債務(wù)條款得到修訂，票息降為5.875%，并且延期到2020年，極大地降低了綠城中國(guó)的融資成本，在中國(guó)地產(chǎn)行業(yè)債券交易結(jié)構(gòu)、交易規(guī)模、發(fā)行定價(jià)等方面均史無前例，具有里程碑式意義，在資本市場(chǎng)上樹立了新標(biāo)