064麥肯錫-臨港方案

1、SHAG/021105/SH-PR(2000GB),機(jī)密,為上海創(chuàng)造一個(gè)世界一流的綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和增長(zhǎng)引擎,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) （SCCEDZ）,二零零二年十一月五日,此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),1,,,內(nèi)容概述,國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì),全球各行各業(yè)的制造業(yè)越來(lái)越多地向亞洲轉(zhuǎn)移，而中國(guó)正成為最有吸引力的樞鈕為了與其他地區(qū)進(jìn)行

2、競(jìng)爭(zhēng)，吸引國(guó)際領(lǐng)先的企業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須制定獨(dú)特的價(jià)值定位，積極地尋找并塑造機(jī)遇,國(guó)際案例及經(jīng)驗(yàn),,項(xiàng)目小組研究了歐洲、亞洲及中東的多個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)最重要的關(guān)鍵成功因素是尋找明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)引擎(如，通過(guò)合適的細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)以及關(guān)鍵駐商，來(lái)形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及品牌知名度以推動(dòng)開(kāi)發(fā)區(qū)的長(zhǎng)期發(fā)展）增長(zhǎng)引擎必須由相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)以及組織架構(gòu)支持,,明確上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的增長(zhǎng)引擎,

3、經(jīng)過(guò)分析，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的增長(zhǎng)引擎主要有以下三大類(lèi)型的六個(gè)行業(yè)以及第七個(gè)潛在行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)業(yè)利用地理位置優(yōu)勢(shì)：物流與運(yùn)輸；汽車(chē)零部件出口抓住細(xì)分市場(chǎng)機(jī)遇：高科技；機(jī)械和設(shè)備制造領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)早期發(fā)展：醫(yī)療器械與產(chǎn)品；遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)根據(jù)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造可能成為增長(zhǎng)引擎的一部分項(xiàng)目小組進(jìn)一步為每個(gè)具潛力的行業(yè)確定了初步的試點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)/產(chǎn)業(yè),上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述,上海臨港綜

4、合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的遠(yuǎn)景目標(biāo)應(yīng)該是“成為世界一流、能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力的綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)”經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)需要巨大的投資，因此，以上所述的各項(xiàng)概念需要經(jīng)過(guò)“應(yīng)力測(cè)試”以驗(yàn)證預(yù)期的利益,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),2,說(shuō)明,在過(guò)去的兩周中，項(xiàng)目小組充分利用了麥肯錫的全球?qū)I(yè)知識(shí)以及外部有關(guān)行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士的觀點(diǎn)分析編寫(xiě)了此份報(bào)告然而，這些只是初步的分析結(jié)果。在今后的六周中，項(xiàng)目小組將繼續(xù)驗(yàn)證并完善這些早期結(jié)論，以制定上

5、海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃。因此，此份初步報(bào)告不構(gòu)成麥肯錫對(duì)本項(xiàng)目所提出的最終建議,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),3,,今日議題,項(xiàng)目進(jìn)展回顧國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示國(guó)際上各類(lèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),4,項(xiàng)目目標(biāo),,明確全球產(chǎn)業(yè)

6、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)和中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的影響分析確定目標(biāo)行業(yè)和行業(yè)細(xì)分分析高層次的投資要求和規(guī)模對(duì)潛在的國(guó)際關(guān)鍵駐商和投資商進(jìn)行優(yōu)先排序?yàn)樯虾ＥR港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)制定致勝的遠(yuǎn)景目標(biāo)和價(jià)值定位為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)制定實(shí)施計(jì)劃,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),5,主要工作最終成果,計(jì)劃,,對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行研究和分析，確定關(guān)鍵成功因素通過(guò)訪談，研究國(guó)際產(chǎn)業(yè)的演變以

7、及中國(guó)主要行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)評(píng)估這些行業(yè)入駐上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的考慮準(zhǔn)則評(píng)估上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的國(guó)際案例研究，以及對(duì)關(guān)鍵成功因素的概述上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)和價(jià)值定位的評(píng)估目標(biāo)行業(yè)的優(yōu)先排序,實(shí)際,研究了世界各地不同的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，總結(jié)了六項(xiàng)關(guān)鍵成功因素，包括具有獨(dú)特意義的增長(zhǎng)引擎與近30位專(zhuān)家進(jìn)行訪談，包括麥肯錫專(zhuān)家和外部各行業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)，以了解行業(yè)趨勢(shì)制定篩選標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)目標(biāo)行業(yè)進(jìn)行分

8、析和優(yōu)先排序，并提出重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)通過(guò)定量的調(diào)查研究和定性的專(zhuān)家訪談，分析了上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)具有代表性的開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行分析描述，并確定了關(guān)鍵成功因素尤其是其增長(zhǎng)引擎通過(guò)與其他經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的關(guān)鍵成功因素進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析，形成對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的評(píng)估就具有較大潛力的六個(gè)行業(yè)提出了初步分析建議,,初步明確目標(biāo)行業(yè)和價(jià)值定位,階段1,階段2,階段3,,,在過(guò)去的兩周中，項(xiàng)目工作按計(jì)劃取得了良好的進(jìn)展,SHAG/02

9、1105/SH-PR(2000GB),6,全求產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展國(guó)際工業(yè)園區(qū)的開(kāi)發(fā)物流與運(yùn)輸高科技機(jī)械/制造汽車(chē)與零配件組裝醫(yī)療器械與產(chǎn)品航天與飛機(jī)制造,領(lǐng)域,,Rajat Gupta，全球董事長(zhǎng)，康涅狄格州Vincent Palmade，董事，華盛頓Eric Lamarre，董事，蒙物利爾John Stuckey，資深董事，悉尼Achmed Al-Shahrabani，副董事

10、，迪拜Sunish Sharma，項(xiàng)目經(jīng)理，新德里Steve Shaw，全球物流與運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，香港Martin Muller，項(xiàng)目經(jīng)理，新加坡Moira Goulmy，歐美物流咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，阿姆斯特丹Tony Perkins，亞太區(qū)高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，北京Sumish Sharmer，副董事，印度Martin Hirt，大中華高科技咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，臺(tái)北Antti Pitknen，董事，赫爾辛基Gern

11、ot Strube，董事，慕尼黑Glenn Mercer，董事，克里弗蘭Stefan Hartung，董事，柏林Jon Duane，資深董事，硅谷周天助，資深董事，香港吳亦兵，董事，北京Susan Waters，研究專(zhuān)家，新澤西Doug Harned，全球航空咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，斯坦福Helga Haraldsson，研究專(zhuān)家，舊金山,麥肯錫專(zhuān)家,我們與分布于全球的22位麥肯錫資深專(zhuān)家進(jìn)行了訪談,,SHAG/02110

12、5/SH-PR(2000GB),7,全球經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和自由貿(mào)易制造業(yè)趨勢(shì)城市規(guī)劃醫(yī)療器械與產(chǎn)品物流與運(yùn)輸,領(lǐng)域,,Jean Pierre Lehmann博士，國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士Robert Collins ，國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院教授，瑞士Yuyang Liu博士，香港大學(xué)教授Simon Li，強(qiáng)生醫(yī)藥，大中華地區(qū)總經(jīng)理Thomas Nieszner，Danzas，亞太地區(qū)CEOTom Behr

13、ens-Soresson，馬士基海陸，大中華地區(qū)總裁Bo Grabowski，馬士基物流，大中華地區(qū)總經(jīng)理,行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與專(zhuān)家,同時(shí)，還對(duì)7位外部的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和專(zhuān)家進(jìn)行了訪談,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),8,…他們帶來(lái)了各行各業(yè)全球的觀點(diǎn),John Stuckey,Martin Hirt,Steve Shaw,Antti Pitknen,周天助,吳亦兵,Glenn Mercer,Doug Harned,Gern

14、ot Strube,Martin Muller,Moira Goulmy,Eric Lamarre,Tony Perkins,Achmed Al-Shahrabani,VincentPalmade,Jon Duane,Susan Waters,Robert Collins,Dr. Jean Pierre Lehmann,Yuyang Liu,Bo Grabowski,,,,外部麥肯錫,,,SunishSharma,,Rajat

15、Gupta,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),9,,今日議題,項(xiàng)目進(jìn)展回顧國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示國(guó)際上各類(lèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),10,內(nèi)容概述,在過(guò)去的幾十年中，由于在發(fā)達(dá)國(guó)家中的成本壓力，以及發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)發(fā)展和增長(zhǎng)機(jī)遇，全球各行各

16、業(yè)的制造基地已逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移由于具有競(jìng)爭(zhēng)力的制造成本、日益提高的生產(chǎn)率及市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，中國(guó)作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強(qiáng)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)在吸引國(guó)際投資者時(shí)，面臨兩大宏觀挑戰(zhàn)基于過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)跨國(guó)公司在投資決策上更趨實(shí)際分布于全國(guó)以及上海的各經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示包括兩個(gè)方面上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須向其駐商提供獨(dú)特的價(jià)值定位上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)在尋找明確并成功培值其目標(biāo)

17、機(jī)遇時(shí)，應(yīng)該采用比通常更為積極主動(dòng)的態(tài)度與做法,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),11,資料來(lái)源：麥肯錫分析,,,,,,2,3,4,5,,1,1800年代后期 – 美國(guó)的工業(yè)革命加速了全球低成本制造基地從歐洲向美國(guó)轉(zhuǎn)移1950年代和60年代 – 戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個(gè)低成本制造基地1970年代后期和1980年代 – 日本逐漸成為一個(gè)全球重量級(jí)的發(fā)達(dá)國(guó)家與其相鄰的韓國(guó)轉(zhuǎn)而成為低成本制造中心1980年代后期 –

18、低成本制造基地向快速發(fā)展的東南亞國(guó)家和臺(tái)灣轉(zhuǎn)移1990年代 – 中國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革和巨大的市場(chǎng)使中國(guó)成為一個(gè)強(qiáng)大的制造基地,2,3,4,5,歷史上制造基地的轉(zhuǎn)移,,,在過(guò)去的幾十年中，全球各行各業(yè)制造基地逐漸東移，中國(guó)正成為一個(gè)占主導(dǎo)地位的制造基地,1,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),12,在過(guò)去的十年中，全球范圍內(nèi)的外國(guó)直接投資也出現(xiàn)了類(lèi)似的轉(zhuǎn)移，而中國(guó)的增長(zhǎng)則是全球之最,外國(guó)直接投資，億美元,2,030,1990-

19、2001年遞增率,,3,310,7,350,1990,發(fā)達(dá)國(guó)家,中國(guó),發(fā)展中國(guó)家,1995,2001,世界合計(jì),12%,11%,15%,25%,資料來(lái)源: 世界投資報(bào)告,40,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),13,,各個(gè)行業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，其目的是為了取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),,,這些行業(yè)為何轉(zhuǎn)移？,在發(fā)達(dá)國(guó)家的成本壓力日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷上升的成本迫使跨國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具成本效益的制造基地,,他們?yōu)楹蝸?lái)中國(guó)？,,具競(jìng)

20、爭(zhēng)力的制造成本低成本的勞動(dòng)力低成本的土地上游部件供應(yīng)商聚集優(yōu)惠的政府政策法規(guī),,,,提高利潤(rùn)的需求國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)積極尋找能在全球范圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機(jī)遇以提高利潤(rùn),尋求在新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)率促使企業(yè)落戶新興市場(chǎng)，以降低物流成本，縮短產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間,,日益提高的生產(chǎn)率勞動(dòng)力技能嫻熟基礎(chǔ)設(shè)施良好,,市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力人口眾多人均GDP快速增長(zhǎng),資料來(lái)源: 小組分析,穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟(jì)環(huán)境是前提條件近期其它發(fā)展中國(guó)家的政

21、治不穩(wěn)定局勢(shì)以及恐怖襲擊事件使中國(guó)的優(yōu)勢(shì)更為顯著,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),14,,,熟練工美元/月,臺(tái)灣,印度,巴西,馬來(lái)西亞,韓國(guó),中國(guó),美國(guó),,,非熟練工美元/時(shí),韓國(guó),印度,巴西,馬來(lái)西亞,臺(tái)灣,中國(guó),美國(guó),,,土地美元/平方米制造占地面積,巴西,馬來(lái)西亞,臺(tái)灣,印度,美國(guó),中國(guó),韓國(guó),,,能源美分/千瓦小時(shí)工業(yè)用電,巴西,美國(guó),韓國(guó),臺(tái)灣,馬來(lái)西亞,中國(guó),印度,中國(guó)是世界上成本最低的制造基地之

22、一…,,,,*在中國(guó)，如果計(jì)入相關(guān)的福利，此數(shù)字可能加倍資料來(lái)源: 文獻(xiàn)檢索，EIU，ICBC，收益及生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)月報(bào)（中國(guó)）；Taipower，WEFA WMM，DRI WEFA, Healy & Baker，ILO，馬來(lái)西亞中央銀行，State Economic Development Corporations（馬來(lái)西亞），Tenaga Nasional（馬來(lái)西亞）, Folha de SP（巴西）, Aneel（

23、巴西）,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),15,消費(fèi)電子產(chǎn)品舉例,韓國(guó),中國(guó),勞動(dòng)生產(chǎn)率價(jià)值創(chuàng)造/人，2001年,相對(duì)于韓國(guó)的指數(shù)，韓國(guó) = 100,勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)年遞增率 1996-2001年%,…而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國(guó)家，…,,,韓國(guó),中國(guó),雖然中國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國(guó)家……,但中國(guó)的生產(chǎn)率正快速增長(zhǎng)……,,,,資料來(lái)源: 麥肯錫全球研究所（MGI）,SHAG/021105/SH

24、-PR(2000GB),16,消費(fèi)電子產(chǎn)品,…同時(shí)亦逐漸成為一個(gè)重要的市場(chǎng),資料來(lái)源：WEFA-WIM；IDC；Gartner & Read electronics；Euromonitor；麥肯錫分析,億美元，2001年,1996-2000年年遞增率,17%,1%,100% = 5,150,計(jì)算機(jī)硬件,100% = 3,050,電信服務(wù),100% = 10,000,軟件與IT服務(wù),100% = 5,190,中國(guó)世界其他地區(qū),

25、,,,,,,,,,總收入,總收入,總收入,總收入,1996-2000年年遞增率,11%,4%,1996-2000年年遞增率,9%,9%,1996-2000年年遞增率,39%,11%,,,,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),17,全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)專(zhuān)家對(duì)中國(guó)巨大的發(fā)展?jié)摿Φ脑u(píng)價(jià),Jean Pierre Lehmann博士瑞士國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院教授全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及自由貿(mào)易專(zhuān)家,SHAG/021105/SH

26、-PR(2000GB),18,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),19,,上海市,為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的商機(jī)，上海將發(fā)展臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),資料來(lái)源：上海市政府,可進(jìn)行大規(guī)模開(kāi)發(fā)的廣大區(qū)域80平方公里鄰近中國(guó)最大的國(guó)際化都市距上海市中心約為50公里連接全球的一流基建設(shè)施距浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)約15公里距大小洋山深水港約35公里,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),,SHAG/021105/SH-PR(2000G

27、B),20,,,,第一批來(lái)華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒(méi)能實(shí)現(xiàn)他們當(dāng)初就中國(guó)市場(chǎng)潛力而設(shè)定的預(yù)期目標(biāo),,基于過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，跨國(guó)公司在投資決策上更趨實(shí)際,上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)在吸引領(lǐng)先的國(guó)際企業(yè)投資方面將面對(duì)更大的難度,全中國(guó)有超過(guò)110個(gè)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)僅上海就有15個(gè)以上的現(xiàn)有開(kāi)發(fā)區(qū),,分布于全國(guó)以及上海的各經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,資料來(lái)源：小組分析,要成功吸引國(guó)外投資和開(kāi)發(fā)建設(shè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn),SHAG

28、/021105/SH-PR(2000GB),21,,跨國(guó)公司對(duì)在華投資采取更加實(shí)際的態(tài)度,*EIU組織的跨國(guó)公司在華投資調(diào)查，1996年資料來(lái)源：EIU；訪談；麥肯錫分析,預(yù)期高于實(shí)際,基本準(zhǔn)確,實(shí)際高于預(yù)期,跨國(guó)公司重新審視其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)期占受調(diào)查者的比例*,,提及的主要問(wèn)題,本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標(biāo)和貢獻(xiàn)某些政府機(jī)構(gòu)只注重短期效益，而忽視長(zhǎng)期關(guān)系的建立（例如，地價(jià)極高，等）缺乏一些職能或領(lǐng)域內(nèi)必須的能力（如語(yǔ)

29、言和管理能力，等）因保護(hù)國(guó)有企業(yè)而帶來(lái)的不公平競(jìng)爭(zhēng),“我們?cè)谥袊?guó)進(jìn)行了大量的投資，但還沒(méi)有看到當(dāng)初承諾的回報(bào)”– 某領(lǐng)先美國(guó)制造企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo),100% = 22,,,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),22,中國(guó)各地遍布經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，形成了對(duì)吸引國(guó)際投資的激烈競(jìng)爭(zhēng),,主要舉例,大連昆山蕪湖廈門(mén)天津深圳福州中關(guān)村蘇州廣州深圳北京,56個(gè)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),12個(gè)自由貿(mào)易區(qū),53個(gè)國(guó)家

30、級(jí)高新技術(shù)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),15個(gè)國(guó)家級(jí)出口加工區(qū),資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索,,已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)超過(guò)110個(gè),SHAG/021105/SH-PR(2000GB),23,1,2,3,4,11,7,14,6,13,5,12,10,8,9,15,1,2,漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)外高橋保稅區(qū)金橋出口加工區(qū)張江高科技園區(qū)松江工業(yè)區(qū),3,4,5,7,6,上海國(guó)際汽車(chē)城,上海市工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)康橋工業(yè)區(qū)閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)青浦工業(yè)園區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)

31、崇明縣楓橋鎮(zhèn)莘莊工業(yè)園區(qū),上?；瘜W(xué)工園區(qū)金山嘴化工園區(qū),,而且上海地區(qū)本身也有多個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū),開(kāi)發(fā)區(qū)名稱(chēng),規(guī)劃面積（平方公里）,目標(biāo)行業(yè),,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地,上海汽車(chē)工業(yè)基地,上海鋼鐵精品基地,寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū),上海化學(xué)工業(yè)基地,其它市級(jí)工業(yè)區(qū),8,9,10,11,12,13,14,15,16,16,610192321,68,4,2323,1927314201014304,IT、微電子物流電子組裝IT、

32、半導(dǎo)體、中藥通信設(shè)備,汽車(chē),鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)品,石化化學(xué)產(chǎn)品,中藥、電子商務(wù)運(yùn)輸設(shè)備重型機(jī)械 紡織業(yè)、重型機(jī)械 汽車(chē)配件食品加工電子機(jī)械,資料來(lái)源：上海市人民政府發(fā)展計(jì)劃委員會(huì),,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),24,,以上所述，對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)有著重要的啟示,,中國(guó)仍具競(jìng)爭(zhēng)力低制造成本正在提升的生產(chǎn)率快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)但競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈跨國(guó)公司更為實(shí)際大量的開(kāi)發(fā)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng),,上海臨港綜合

33、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須 …,提供獨(dú)特的價(jià)值定位領(lǐng)先的國(guó)際企業(yè)在全世界范圍內(nèi)，甚至在中國(guó)國(guó)內(nèi)都有很多地方可以選擇。要具有吸引力，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須向這些公司提供針對(duì)他們的需求、可幫助他們提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的價(jià)值定位具有積極主動(dòng)的態(tài)度和做法上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)該積極明確目標(biāo)行業(yè)，尋找吸引關(guān)鍵駐商，并展開(kāi)高效率的實(shí)施工作,資料來(lái)源：小組分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),25,,今日議題,項(xiàng)目進(jìn)展回顧國(guó)際產(chǎn)

34、業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示國(guó)際上各類(lèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),26,內(nèi)容概述,項(xiàng)目小組研究了歐洲、北美、亞洲和中東的許多經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，以分析總結(jié)適合上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的最佳做法決定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素（即硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)、實(shí)施組織和增

35、長(zhǎng)引擎）增長(zhǎng)引擎是指在抓住世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的前提下，明確重點(diǎn)行業(yè)并成功吸引關(guān)鍵駐商，形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和品牌知名度，促進(jìn)長(zhǎng)期發(fā)展；增長(zhǎng)引擎對(duì)決定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)成功與否具有獨(dú)特的重要意義；它必須得到硬件設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)和組織機(jī)構(gòu)等的支持,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),27,項(xiàng)目小組分析了世界各地的許多經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),,,,,愛(ài)爾蘭,班加羅爾，印度,蘇比克灣,菲律賓,馬來(lái)西亞多媒體超級(jí)走廊,,,St.L

36、ouis Biobelt, Missouri,Research Triangle Park, North Carolina,,Sophia Antipoles, 法國(guó),,吉貝阿里,,新加坡,,,具體案例分析,新竹，臺(tái)灣,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),28,決定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的成功有六大關(guān)鍵因素,,,,,,,,,,正確的行業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵駐商集群經(jīng)濟(jì)（如吸引有關(guān)的供應(yīng)商行業(yè)）極高的聲譽(yù),成功的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),內(nèi)在的增長(zhǎng)引擎,

37、硬件設(shè)施,基礎(chǔ)設(shè)施電信和通訊滿足工業(yè)要求的運(yùn)輸設(shè)施：機(jī)場(chǎng)港口鐵路,人力資源,研發(fā)技能管理能力語(yǔ)言技能低成本勞動(dòng)力教育和培訓(xùn)設(shè)施,金融資本,政府投資吸引投資的能力外國(guó)直接投資國(guó)內(nèi)私營(yíng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金,軟件設(shè)施（政策法規(guī)）,財(cái)務(wù)優(yōu)惠政策稅收關(guān)稅地價(jià)穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境連貫透明的政策,實(shí)施組織,獨(dú)立的管控機(jī)構(gòu)代表所有利益相關(guān)方,資料來(lái)源：小組分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),29,增長(zhǎng)引

38、擎的推動(dòng)，對(duì)于國(guó)際上經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的成功有著至關(guān)重要的作用,,建設(shè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作（如：需要10-20年），因此，前后連貫一致的政策法則和穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境是其成功的重要前提,,抓住全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，為開(kāi)發(fā)區(qū)明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)引擎，并隨著發(fā)展進(jìn)行評(píng)估與調(diào)整將是關(guān)鍵所在側(cè)重于有限數(shù)量的、高潛力的（比如，2-3個(gè)）行業(yè)吸引關(guān)鍵駐商，利用其知名度進(jìn)一步吸引其它公司持續(xù)分析并應(yīng)對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整開(kāi)發(fā)區(qū)的增長(zhǎng)引擎,,世界一流

39、的軟硬件設(shè)施、人力資源和金融資本是必要的，但僅僅這些還不足以保證開(kāi)發(fā)區(qū)的成功,,討論重點(diǎn),資料來(lái)源：訪談；小組分析,,,,,,,,,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),30,麥肯錫專(zhuān)家對(duì)形成增長(zhǎng)引擎的重要性的觀點(diǎn),John Stuckey博士全球經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)家麥肯錫資深董事21年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn),SHAG/021105/SH-PR(2000GB),31,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),32,選擇

40、確定增長(zhǎng)引擎時(shí)，往往需提出兩大問(wèn)題,所選擇的行業(yè)是否具有吸引力（如高增長(zhǎng)性、可遷移性等）？,開(kāi)發(fā)區(qū)是否有足夠的優(yōu)勢(shì)去吸引行業(yè)領(lǐng)先者（如自然條件、技能、資本等）？,,經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須不斷地給自己提出這兩個(gè)問(wèn)題－隨著國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的變化，正確的增長(zhǎng)引擎也將隨著時(shí)間的推移而變化,,,,,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),33,資料來(lái)源：訪談；文獻(xiàn)檢索,愛(ài)爾蘭的增長(zhǎng)引擎,案例分析,,確定的增長(zhǎng)引擎,,理由和依據(jù),,起始點(diǎn),農(nóng)業(yè)國(guó)

41、低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力,,,制造1969-1990,,服務(wù)1991-2000,,研發(fā)2001-目前,醫(yī)藥和電子制造,生物技術(shù)信息通訊技術(shù)（ICT）,IT支持服務(wù),均為全球范圍內(nèi)的高增長(zhǎng)行業(yè)勞動(dòng)力適于高端制造兩大行業(yè)內(nèi)的公司均在尋找一個(gè)低成本的歐洲通路,東歐威脅到愛(ài)爾蘭在歐洲的低成本生產(chǎn)基地的地位；愛(ài)爾蘭向更高的增值業(yè)務(wù)（如研發(fā)等）轉(zhuǎn)移,利用低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力，開(kāi)展電話服務(wù)中心和財(cái)務(wù)后端服務(wù)高增長(zhǎng)行業(yè),建立 IDA以吸

42、引國(guó)外投資提供全歐洲最低的公司所得稅稅率(10%) ，而且出口利潤(rùn)免稅逐步取消對(duì)外資持有股權(quán)方面的限制成立科技方面的院校和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，提升人才水平,建立了20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽(yù)度方面的舉措成立了麻省理工學(xué)院的Media Lab（歐洲），作為電子計(jì)算機(jī)研究的國(guó)際中心（2800萬(wàn)英鎊的種子基金）建立“Enterprise Land（愛(ài)爾蘭－企業(yè)之家）機(jī)構(gòu)，通過(guò)建立與學(xué)術(shù)界、國(guó)內(nèi)外企業(yè)的合作關(guān)系，協(xié)助發(fā)展愛(ài)爾蘭的企業(yè),

43、更新電信基礎(chǔ)設(shè)施（50億美元）借助美籍愛(ài)爾蘭人，吸引美國(guó)IT行業(yè)領(lǐng)先公司入駐,,采取的主要行動(dòng),,愛(ài)爾蘭側(cè)重于兩大行業(yè)作為其增長(zhǎng)引擎，穩(wěn)步地沿價(jià)值鏈向上發(fā)展,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),34,,愛(ài)爾蘭到目前為止的成功發(fā)展,,進(jìn)展,,全球前10大醫(yī)藥公司中有9家為其入駐企業(yè)世界前25大電子制造公司中有20家設(shè)廠全球25家最大的銀行中13家為其入駐企業(yè)1,200多家企業(yè)得到IDA的支持，創(chuàng)造了：520億美元

44、的銷(xiāo)售額（90%出口）14萬(wàn)個(gè)工作機(jī)會(huì)外國(guó)直接投資（1982-2001）：600億美元GDP年增長(zhǎng)率（1990-2001）： 7.3%,主要的關(guān)鍵駐商舉例,,資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),35,,,印度班加羅爾的增長(zhǎng)引擎,,確定的增長(zhǎng)引擎,,理由和依據(jù),,起始點(diǎn),機(jī)械制造經(jīng)濟(jì)20%的印度學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)所在地低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力,,服務(wù)1991-2000,研發(fā)2001-目前,,

45、采取的主要行動(dòng),,班加羅爾在增長(zhǎng)引擎方面已沿價(jià)值鏈向上發(fā)展，同時(shí)在各個(gè)增長(zhǎng)引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應(yīng)（如利用IT和后端業(yè)務(wù)服務(wù)上的聲譽(yù)為生物技術(shù)研發(fā)提供了動(dòng)力）,IT和生物技術(shù)方面的研發(fā),遠(yuǎn)程軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)和IT支持服務(wù),確認(rèn)作為高增長(zhǎng)行業(yè)的IT行業(yè)利用低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力，開(kāi)展IT支持的后端業(yè)務(wù)服務(wù)班加羅爾每年產(chǎn)生7000多位計(jì)算機(jī)工程師,沿價(jià)值鏈向上發(fā)展以保持增長(zhǎng)利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中積累的強(qiáng)大的研發(fā)能力在21世紀(jì)初IT

46、疲軟后，確定多樣化的增長(zhǎng)引擎,說(shuō)服德州儀器（Texas Instrument) 建立第一家遠(yuǎn)程研發(fā)中心建立印度軟件技術(shù)園，給予駐商優(yōu)惠政策（如免稅進(jìn)口；允許外資100%控股；2010年前免繳公司所得稅）修建改進(jìn)IT基礎(chǔ)設(shè)施,建立信譽(yù)（如SAP全球10%的研發(fā)工作在班加羅爾進(jìn)行）利用IT方面的聲譽(yù)促進(jìn)生物技術(shù)的研發(fā)工作（如GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務(wù)外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作）,資料來(lái)源：訪談；文獻(xiàn)檢索,案

47、例分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),36,,,班加羅爾到目前為止的成功發(fā)展,進(jìn)展（2001年）,,主要的關(guān)鍵駐商舉例,,成立了900個(gè)以上的IT公司，創(chuàng)造了16億美元的收入為72個(gè)跨國(guó)公司提供全球后端業(yè)務(wù)外包服務(wù)雇員數(shù)：50,000GDP貢獻(xiàn)：占全國(guó)GDP的 11%外國(guó)直接投資（1997–2001）：30億美元班加羅爾的出口額占印度總出口的40%,,,,,,,,資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索,SHAG/021

48、105/SH-PR(2000GB),37,資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索,菲律賓蘇比克灣的增長(zhǎng)引擎,,確定的增長(zhǎng)引擎,,理由和依據(jù),,起始點(diǎn),美國(guó)軍隊(duì)撤離后，經(jīng)濟(jì)崩潰價(jià)值80億美元的基礎(chǔ)設(shè)施低成本、講英語(yǔ)的勞動(dòng)力,,,1991-1996,,1997-2000,,2001-目前,運(yùn)輸和物流電子產(chǎn)品制造,IT行業(yè)制造服務(wù)和研發(fā),電子產(chǎn)品制造,電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅猛利用其資產(chǎn)（港口和低成本勞動(dòng)力）,電子產(chǎn)品制造自2000年起開(kāi)始下滑，因此需要

49、多樣化發(fā)展其他行業(yè),全球IT行業(yè)的爆炸式發(fā)展促進(jìn)了電子產(chǎn)品制造的進(jìn)一步增長(zhǎng),于1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機(jī)構(gòu)利用世界銀行的貸款重建改進(jìn)機(jī)場(chǎng)設(shè)施吸引聯(lián)邦快遞作為關(guān)鍵駐商1994年為臺(tái)灣公司建立合資工業(yè)園區(qū),改進(jìn)IT基礎(chǔ)設(shè)施建立高技術(shù)園區(qū),瞄準(zhǔn)現(xiàn)有駐商，擴(kuò)大產(chǎn)能,,采取的主要行動(dòng),,蘇比克灣雖然起初頗具實(shí)力，但在其增長(zhǎng)引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施而忽視技能的培養(yǎng)提升)，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的危險(xiǎn),案

50、例分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),38,,,蘇比克灣到目前為止的進(jìn)展,進(jìn)展（2001年）,,主要的關(guān)鍵駐商舉例,,雇員數(shù)： 45,000出口：10億美元，比2000年下降 20%外國(guó)直接投資（累計(jì)）：26億美元不少公司目前正在離開(kāi)蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其PC生產(chǎn)線移到了中國(guó)）,,,,,,,資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),39,馬來(lái)西亞多媒體超級(jí)

51、走廊（MSC）的增長(zhǎng)引擎,,確定的增長(zhǎng)引擎,,理由和依據(jù),,起始點(diǎn),主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟(jì)為東南亞的制造基地為建設(shè)MSC批地面積達(dá)750平方公里,,1997 – 2001,2001 – 目前,,采取的主要行動(dòng),,MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒(méi)有能夠向投資者提供獨(dú)特的價(jià)值定位，而且在確定吸引關(guān)鍵駐商方面缺乏主動(dòng)的態(tài)度和做法,主要為電信和IT行業(yè)的研發(fā)高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等）,高增長(zhǎng)行業(yè)進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)的核心行業(yè),資料來(lái)源：訪談

52、；文獻(xiàn)檢索,改革方案包括更積極地向海外推廣項(xiàng)目，向擁有關(guān)鍵技術(shù)公司提供相應(yīng)的激勵(lì)政策方案,在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立MDC組織修建改進(jìn)IT設(shè)施（5億美元）改革了知識(shí)產(chǎn)權(quán)和網(wǎng)絡(luò)法律建立了多媒體大學(xué)提供優(yōu)惠政策（如10年免稅、100%投資稅收補(bǔ)貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等）,目前尚在研究,經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國(guó)公司的投資力度并不顯著”,案例分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),40,,,MSC到目前為止

53、的進(jìn)展,進(jìn)展,,主要的關(guān)鍵駐商舉例*,,2001年的雇員數(shù)：27,000截止2001年的外國(guó)直接投資（已批準(zhǔn)的）：16億美元（實(shí)際流入低于此值）目前有500家公司落戶MSC，包括45家國(guó)際公司。但是投資力度均不大,,,,,,,*擁有領(lǐng)先的公司但是投資很少資料來(lái)源：訪談；網(wǎng)站檢索,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),41,,今日議題,項(xiàng)目進(jìn)展回顧國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示國(guó)際上各類(lèi)經(jīng)

54、濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述下一步工作,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),42,內(nèi)容概述,項(xiàng)目小組通過(guò)系統(tǒng)的篩選，對(duì)所有行業(yè)進(jìn)行分析排序，為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎所選擇行業(yè)對(duì)中國(guó)是否具有吸引力（如： 行業(yè)規(guī)模、增長(zhǎng)率、出口潛力）？上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位（如：自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施）？分析結(jié)

55、果表明，三大類(lèi)六個(gè)行業(yè)具有在上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的較大發(fā)展?jié)摿Γ瑫r(shí)，根據(jù)內(nèi)外部條件的演變，第七個(gè)行業(yè)也具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展可行性利用地理位置優(yōu)勢(shì)物流與運(yùn)輸（倉(cāng)儲(chǔ)、增值再包裝）汽車(chē)和零部件組裝（汽車(chē)零部件出口）抓住獨(dú)特市場(chǎng)機(jī)遇高科技（電子元件制造）機(jī)械和設(shè)備制造（工廠自動(dòng)化設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)早期發(fā)展醫(yī)療（醫(yī)療器械制造）遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（電話服務(wù)中心，后端業(yè)務(wù)）取決技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛

56、機(jī)制造也可能成為重點(diǎn)細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),43,,為了確定適合的增長(zhǎng)引擎，我們采用系統(tǒng)化的方法對(duì)不同的行業(yè)進(jìn)行了分析篩選和優(yōu)先排序,*Hoover行業(yè)清單資料來(lái)源：麥肯錫分析,對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的篩選,所有行業(yè),,該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移

57、至中國(guó)？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家）？,12 個(gè)不具吸引力的行業(yè),7 個(gè)可行性低的行業(yè),,,第一步,,,剩下的14 個(gè) 行業(yè),該行業(yè)對(duì)中國(guó)是否具有吸引力？,第二步,上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？,,與中國(guó)其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的資產(chǎn)（如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地）？上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)

58、開(kāi)發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？,,包含了各個(gè)領(lǐng)域的26個(gè)行業(yè),確定了 6（加1） 個(gè)具有較大潛力，應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè),,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),44,我們總共分析了 26 個(gè)行業(yè)，涵蓋各個(gè)領(lǐng)域,航天與飛機(jī)制造（如：飛機(jī)制造、維護(hù)航天制造）農(nóng)業(yè)（如：種植業(yè)、漁牧業(yè)）汽車(chē)和零部件組裝（如：汽車(chē)制造、汽車(chē)零部件生產(chǎn)）化工（如：塑料和化纖、油漆、基礎(chǔ)化工和石化）消費(fèi)品耐用消費(fèi)品（

59、如：家電、家居裝飾）非耐用品（如：服裝、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品）建筑業(yè)（如：多元化建筑材料、房屋建造）能源及公用事業(yè)（如：石油和天然氣、電力）金融服務(wù)（如：銀行、保險(xiǎn)）食品和飲料加工（如：啤酒釀造、軟飲料制造）政府（如：稅務(wù)）醫(yī)療（如：醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)藥消費(fèi)品）高科技（如：電子元件、計(jì)算機(jī)硬件、半導(dǎo)體）機(jī)械和設(shè)備制造（如：紡織機(jī)械、建筑機(jī)械、工廠自動(dòng)化設(shè)備）冶金及采礦（如：銅、鋁、鋼鐵）媒體及娛樂(lè)（如：電影、電視、電臺(tái)）非金屬

60、材料（如：玻璃）遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù)（如：后端業(yè)務(wù)、電話服務(wù)中心）專(zhuān)業(yè)服務(wù)（如：會(huì)計(jì)、法律、咨詢）制藥（如：藥品、生化）漿紙業(yè)（如：紙張及紙制品）房地產(chǎn)（如：房地產(chǎn)投資和管理、 REIT-住宅）零售及批發(fā)（如：百貨店、批發(fā)連鎖店）電信服務(wù)（如：互聯(lián)網(wǎng)和在線服務(wù)提供商、無(wú)線通信服務(wù)）紡織業(yè)（如：紡織品制造）旅游業(yè)（如：公園、旅游勝地）物流與運(yùn)輸（如：倉(cāng)儲(chǔ)、增值再包裝、卡車(chē)運(yùn)輸、船運(yùn)）,資料來(lái)源：Hoover行業(yè)清單；麥肯錫

61、分析,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),45,全球的規(guī)模和增長(zhǎng)中國(guó)的規(guī)模和增長(zhǎng)出口潛力外國(guó)直接投資潛力可遷移性全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì),資料來(lái)源：WEFA-WIM、IDC、Gartner & Reed電子；麥肯錫分析,可行性上海的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的獨(dú)特資產(chǎn)上海的其他現(xiàn)有開(kāi)發(fā)區(qū)帶來(lái)的影響,初步結(jié)果,高,,農(nóng)業(yè)建筑業(yè)能源及公用事業(yè)政府冶金及采礦非金屬材料專(zhuān)業(yè)服務(wù)漿紙業(yè)房地產(chǎn)零

62、售/批發(fā)紡織業(yè)旅游業(yè),金融服務(wù),醫(yī)藥,媒體娛樂(lè),化工,電信服務(wù),高科技,遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù),醫(yī)療器械與產(chǎn)品,高,低,低,餐飲加工,消費(fèi)品,,潛力大,,,分析結(jié)果表明，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的增長(zhǎng)引擎應(yīng)主要確定在六（加一）個(gè)潛力較大的行業(yè),吸引力,II,I,III,,航天與飛機(jī)制造,物流與運(yùn)輸,機(jī)械和設(shè)備制造,汽車(chē)和零部件組裝,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),46,主題,行業(yè),行業(yè)專(zhuān)家認(rèn)為……,試點(diǎn)細(xì)分,,

63、汽車(chē)和零部件組裝,“5000 多家中國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商多數(shù)都不夠規(guī)模。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能充分利用其地理位置的優(yōu)勢(shì)建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供應(yīng)國(guó)內(nèi)的汽車(chē)廠商”,汽車(chē)零部件出口,醫(yī)療診斷設(shè)備制造,“由于價(jià)格戰(zhàn)日益激烈，領(lǐng)先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設(shè)備制造轉(zhuǎn)移到低成本國(guó)家的壓力。”,高科技,機(jī)械 和設(shè)備制造,遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù),醫(yī)療器械和產(chǎn)品,“盡管大部分跨國(guó)公司已經(jīng)將其電腦組裝業(yè)務(wù)遷到中國(guó)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)還有進(jìn)行

64、高端服務(wù)器、大型主機(jī)和存儲(chǔ)器組裝的商業(yè)機(jī)會(huì)?！?電子元件制造高端電腦硬件組裝(如： 高端服務(wù)器),后端業(yè)務(wù)外包電話服務(wù)中心,“全球跨國(guó)企業(yè)正在將后端業(yè)務(wù)和電話服務(wù)中心轉(zhuǎn)移到印度和中國(guó)等低成本國(guó)家。例如，72 家全球企業(yè)在印度班加羅爾建立了后端業(yè)務(wù)。”,工廠自動(dòng)化機(jī)械化學(xué)/鋼鐵機(jī)械紡織業(yè)機(jī)械,“工廠自動(dòng)化機(jī)械是電腦、服務(wù)器組裝行業(yè)的二級(jí)產(chǎn)業(yè)，具有極大的吸引力” “上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)可以充分利用上海在化學(xué)和鋼鐵行業(yè)的大型客戶

65、基礎(chǔ)，建立一個(gè)化學(xué)和鋼鐵機(jī)械的制造中心。”,利用地理位置優(yōu)勢(shì),把握獨(dú)特市場(chǎng)機(jī)遇,領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)早期發(fā)展,資料來(lái)源：麥肯錫分析,進(jìn)一步的分析為每個(gè)潛力較大的行業(yè)確定了初步的產(chǎn)業(yè)試點(diǎn),倉(cāng)儲(chǔ)增值再包裝,“由于臨近浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)和深水港的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)非常有望成為中國(guó)的物流中心?！?物流與運(yùn)輸,,,初步,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),47,國(guó)際領(lǐng)先物流公司的高級(jí)管理層充分認(rèn)同中國(guó)的吸引力,Bo Grabowsk

66、i馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),48,,SHAG/021105/SH-PR(2000GB),49,物流與運(yùn)輸是非常具有吸引力的行業(yè)該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大，2001 年的工業(yè)總產(chǎn)值為 2.3 萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 6.2％ 的年復(fù)合增長(zhǎng)率適度增長(zhǎng)。中國(guó)市場(chǎng)的滲透率非常低，僅占2.4%的全球市場(chǎng)份額，具有巨大的增長(zhǎng)潛力鑒于中國(guó)擁有巨大的尚未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)潛力，各大全球

67、企業(yè)（如：聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹和天地快運(yùn)）迅速進(jìn)入中國(guó)建立業(yè)務(wù)。這將繼續(xù)為中國(guó)注入外資并創(chuàng)造出口潛力將制造遷移到中國(guó)的全球趨勢(shì)也會(huì)促進(jìn)物流向中國(guó)的遷移,對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性很高上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機(jī)場(chǎng)和深水港的優(yōu)勢(shì)，建立一個(gè)物流中心，同時(shí)作為一個(gè)國(guó)際性大都市上海具備成為國(guó)際運(yùn)輸中心的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。由于中國(guó)的物流不發(fā)達(dá)，因此來(lái)自各開(kāi)發(fā)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)很少,,評(píng)估,理由/依據(jù),資料來(lái)源：WEFA-WIM, I

68、DC, Gartner & Reed 電子；麥肯錫分析,高低,對(duì)物流與運(yùn)輸業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析,該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？是否具有較大的出口潛力？是否具有吸引外資的潛力？該行業(yè)是否可以遷移至中國(guó)？能否將該行業(yè)遷移到其他地理位置？遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家）？,上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能否為該行