中國(guó)機(jī)器人發(fā)展分析

1、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展分析,時(shí)代集團(tuán)機(jī)器人事業(yè)部 李彥飛,目 錄,1. 統(tǒng)計(jì)范圍·····························

2、;····························2 1.1工業(yè)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)范圍·····

3、83;································2 1.2企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍·

4、3;····································&#

5、183;········22.工業(yè)機(jī)器人分類標(biāo)準(zhǔn)··························

6、;·················3 2.1工業(yè)機(jī)器人按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)···············

7、3;·······3 2.2工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用領(lǐng)域分類標(biāo)準(zhǔn)·······················5 2.3工業(yè)機(jī)器人按

8、應(yīng)用行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)·······················83.2014年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)分析·········

9、·················12 3.1總量·················

10、3;····································&#

11、183;···12 3.2國(guó)產(chǎn)機(jī)器人機(jī)械機(jī)構(gòu)分布特點(diǎn)·························13 3.3國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布特點(diǎn)&#

12、183;························15 3.4國(guó)產(chǎn)機(jī)影用行業(yè)分布特點(diǎn)········

13、83;······················174. 2014年中國(guó)器人市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)外機(jī)器人市場(chǎng)分布特點(diǎn)·20 4.1總量······&

14、#183;····································

15、;················20 4.2機(jī)械結(jié)構(gòu)特征分析·················

16、83;·······················21 4.3應(yīng)用領(lǐng)域特征分析··········&

17、#183;······························23 4.4應(yīng)用行業(yè)特征分析···

18、;····································

19、83;·255. 2015市場(chǎng)預(yù)測(cè)·································

20、;·················27,2,1.統(tǒng)計(jì)范圍,,,1.1工業(yè)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)范圍,1.2企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍,1.1工業(yè)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)范圍,根據(jù)IS08373定義，工業(yè)機(jī)器人是指在工業(yè)自動(dòng)化中使用的，固定式或移動(dòng)式，具有三軸及三軸以上可重復(fù)編程、多用途的自動(dòng)控制操作機(jī)。鑒于

21、中國(guó)本土機(jī)器人市場(chǎng)的特點(diǎn)，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)將工廠用AGV機(jī)器人一并納入工業(yè)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)范圍。 工業(yè)機(jī)器人價(jià)值量的統(tǒng)計(jì)僅限于機(jī)器人本體。,1.2企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍,根據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)與國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(lFR)的協(xié)定，由CRIA直接統(tǒng)計(jì)未納入IFR統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)。 為便于理解本報(bào)告中的分析陳述，報(bào)告中將CRIA統(tǒng)計(jì)企業(yè)銷售的機(jī)器人簡(jiǎn)稱為“本土機(jī)器人”或“國(guó)產(chǎn)機(jī)器人”。,,2.工業(yè)機(jī)器人分類標(biāo)準(zhǔn),在

22、綜合考慮國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(IFR)有關(guān)工業(yè)機(jī)器人分類領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，與我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的特性的基礎(chǔ)上，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟從三個(gè)維度對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行分類。分別是:按工業(yè)機(jī)器人機(jī)械機(jī)構(gòu)分類，按工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分類，和按工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分類。,,2.1工業(yè)機(jī)器人按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類2.2工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用領(lǐng)域分類2.3工業(yè)機(jī)器人安應(yīng)用行業(yè)分類,三大分類標(biāo)準(zhǔn),2.1工業(yè)機(jī)器人按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類,,,2.2工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用領(lǐng)域分類,2.3工業(yè)機(jī)器

23、人按應(yīng)用行業(yè)分類 為便于開展行業(yè)間的比較，中國(guó)機(jī)器人的分類，采 用國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)。,3、2014年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)分析,據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)機(jī)器人本土企業(yè)共銷售工業(yè)機(jī)器人16945臺(tái)，其中三軸及三軸以上的工業(yè)機(jī)器人16042臺(tái)，占國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人總銷量的95﹪;工廠用AGV機(jī)器人903臺(tái)，占總銷量的5%。 按可比口徑計(jì)算

24、2014年銷量較上年增長(zhǎng)25%，考慮到前期研發(fā)企業(yè)實(shí)投產(chǎn)、新企業(yè)進(jìn)入等因素，國(guó)內(nèi)企業(yè)際銷量約是上年的1.8倍。,3.1總量,從價(jià)值量看，2014年本土機(jī)器人企業(yè)銷售工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值約為28.5億元，其中三軸及三軸以上工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值約21.7億元，占總價(jià)值量的76﹪，工廠用AGV機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值6.8億元，占總價(jià)值量的24﹪。,,數(shù)據(jù)顯示，工廠用AGV機(jī)器人銷量雖僅占本土工業(yè)機(jī)器人總銷量的5‰，但其價(jià)值量占比卻高于銷量占比近20個(gè)百分

25、點(diǎn)。持續(xù)表現(xiàn)出此類機(jī)器人在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造領(lǐng)域的重要地位。,3.2國(guó)產(chǎn)機(jī)器人機(jī)械結(jié)構(gòu)分布特點(diǎn) 從工業(yè)機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)分析，2014年居于國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售第一位的是坐標(biāo)機(jī)器人，銷售量為8746臺(tái)，占總量的52%，同比增長(zhǎng)123.2%。 銷量位居第二位的是多關(guān)節(jié)機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)銷售3555臺(tái)，占總銷量的比重為21%，同比增長(zhǎng)67. 6%。 銷量第三位的是平面多關(guān)節(jié)（SCARA）機(jī)器人

26、，實(shí)現(xiàn)銷售2751臺(tái)，占總銷量的比重為16%，同比增長(zhǎng)16.3%。 坐標(biāo)機(jī)器人和SCARA機(jī)器人銷量合計(jì)占總銷量的68%，表明國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的主體是三、四軸機(jī)器人。工廠物流機(jī)器人(AGV)、并聯(lián)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人和其他類型機(jī)器人銷量合計(jì)占工業(yè)機(jī)器人總銷量的11％。,從銷量的增速看，坐標(biāo)機(jī)器人增速最快，其次是圓柱坐標(biāo)機(jī)器人，工廠用物流機(jī)器人AGV增速也進(jìn)入前三。,圖4 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售量按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類 單位

27、：臺(tái),從價(jià)值量的構(gòu)成看，多關(guān)節(jié)機(jī)器人居于第一位，市場(chǎng)價(jià)值約為7.7億元，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)總價(jià)值的27％，同比增長(zhǎng)78.6％。銷量位居第一位的坐標(biāo)機(jī)器人，其市場(chǎng)價(jià)值約為7.1億元，價(jià)值量占比位居第二，為25%，同比增長(zhǎng)360.3%。而銷量第三位的SCARA機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值約為4.1億元，價(jià)值量占位居第四，為14%，同比增長(zhǎng)44%。,,圖5 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人價(jià)值量按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類

28、 單位：萬(wàn)元,圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、未分類機(jī)器人以及其他機(jī)器人價(jià)值量占比分別為6.9%、2.6%、0.3%和0.1%。 數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人制造中，銷量居于前位的坐標(biāo)機(jī)器人和SCARA機(jī)器人，價(jià)值量占比均低于銷量占比，反映出相比其他種類的機(jī)器人，這兩類機(jī)器人產(chǎn)品的附加值處于低位。而多關(guān)節(jié)機(jī)器人產(chǎn)值占比

29、較產(chǎn)量占比高出近6個(gè)百分點(diǎn)，相較其他類機(jī)器人產(chǎn)品附加值較高。 從價(jià)值量的增速看，坐標(biāo)機(jī)器人、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、AGV增速較快，分別為360.3%，168.7%，102.7%。,3.3 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布特點(diǎn),從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域分布看，2014年近六成的國(guó)內(nèi)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用在搬運(yùn)與上下料領(lǐng)域，總量為9754臺(tái);其中用于塑料成型和碼垛的搬運(yùn)與上下料機(jī)器人最多，分別為4092臺(tái)和1176臺(tái)，比上年分別增長(zhǎng)218.2%

30、，115.8%;同時(shí)在沖壓、鑄造、鈑金搬運(yùn)與上下料和材料的搬運(yùn)與上下料等領(lǐng)域中，國(guó)產(chǎn)銷量分別為1123臺(tái)和874臺(tái)，比上年分別增長(zhǎng)106.8%，28.7%。,圖6 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量按應(yīng)用領(lǐng)域分類 單位：臺(tái),焊接與釬焊是國(guó)內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用的第二大

31、領(lǐng)域，總量為3320臺(tái);其中釬焊領(lǐng)域應(yīng)用1845臺(tái)，是最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域;結(jié)合機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)，釬焊也是本土坐標(biāo)機(jī)器人的重要應(yīng)用領(lǐng)域，釬焊領(lǐng)域所應(yīng)用的1845臺(tái)機(jī)器人都是坐標(biāo)機(jī)器人?；『割I(lǐng)域銷量812臺(tái)，同比增長(zhǎng)88.8％；點(diǎn)焊領(lǐng)域銷量210臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.3％。,從機(jī)械結(jié)構(gòu)看，本土焊接機(jī)器人中66%為坐標(biāo)機(jī)器人，33%為多關(guān)節(jié)機(jī)器人。 用于裝配領(lǐng)域的本土工業(yè)機(jī)器人1363臺(tái)，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人總銷量的8.0%，比上年增長(zhǎng)

32、了66.8%。從細(xì)分領(lǐng)域看，國(guó)產(chǎn)裝配機(jī)器中應(yīng)用于裝備、安裝、嵌入的占比高達(dá)67%，高于固定、壓裝機(jī)器人占比34個(gè)百分點(diǎn)。 用于涂層與封膠的本土工業(yè)機(jī)器人共計(jì)1324臺(tái)，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人總銷量的8%，比上年減少了19.8%。用于潔凈室的機(jī)器人524臺(tái)，占總銷量的3%，同比增長(zhǎng)了73.5%;用于加工(激光切割、機(jī)械切割、去毛刺、拋光等)的機(jī)器人378臺(tái)，占總銷量的2%，同比增長(zhǎng)86.2%。,圖8 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量、價(jià)值

33、量按應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ρ?從價(jià)值量看,用于搬運(yùn)與上下料的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值近16億元,占比為56%,雖位居第一位,但比其在銷量中的占比低2個(gè)百分點(diǎn)。 用于弧焊的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值超過(guò)9千萬(wàn)，同比增長(zhǎng)74.4%；用于點(diǎn)焊的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值為6.6千萬(wàn)，同比增長(zhǎng)12.2%；用于釬焊的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值近6千萬(wàn)。其中用于釬焊的機(jī)器人產(chǎn)量雖顯著高于用于點(diǎn)焊和弧焊的機(jī)器人，但其產(chǎn)值不存在優(yōu)勢(shì)。 裝配用機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值為4.5

34、億元，占比為16%，較銷量占比高8個(gè)百分點(diǎn)，比上年增長(zhǎng)73.1%。 此外，潔凈室用機(jī)器人價(jià)值2.4億元，占比也高于銷量占比5.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年增長(zhǎng)74.8%。 涂層與膠封機(jī)器人產(chǎn)值4159萬(wàn)元，占市場(chǎng)價(jià)值的1.5%，低于銷量占比，市場(chǎng)價(jià)值比上年降低29.4%。 用于加工的機(jī)器人價(jià)值6769萬(wàn)元，占市場(chǎng)價(jià)值的2.4%，略高于銷量占比，市場(chǎng)價(jià)值比上年提高109%。,3.4國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布特點(diǎn)

35、,中國(guó)完備的制造業(yè)門類，為工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用帶來(lái)了廣闊的潛在市場(chǎng)。如何深度挖掘與開發(fā)其中的商機(jī)，是機(jī)器人制造企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。 數(shù)據(jù)顯示，2014年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已廣泛地服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)29個(gè)行業(yè)大類，67個(gè)行業(yè)中類，比上年分別增加4個(gè)行業(yè)大類、15個(gè)行業(yè)種類。范圍涉及食品、煙酒、飲料等日用消費(fèi)品制造，家具制造，化肥、藥品、橡膠、塑料等化學(xué)制品制造，磚瓦、陶瓷等建筑材料制造，鋼鐵冶煉，金屬構(gòu)件制造，采礦、化工、食品、印刷等專

36、用設(shè)備制造，汽車、鐵路、航空等交通運(yùn)輸設(shè)備制造，電氣設(shè)備制造，家用電器制造，計(jì)算機(jī)、通訊和其他電子設(shè)備制造，儀器儀表制造等領(lǐng)域。 從銷量看，計(jì)算機(jī)、通訊其他電子設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，汽車制造業(yè)和橡膠和塑料制品業(yè)使用工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量最多，分別占2014年本土工業(yè)機(jī)器人總銷量的22.7%、16.4%, 15.6%和11.1%；其他行業(yè)機(jī)器人使用量共計(jì)占總銷量的34.2%;另有5.2%的產(chǎn)品行業(yè)流向未納入統(tǒng)計(jì)中。,圖

37、9 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量按應(yīng)用行業(yè)分類,具體看，在計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)中，使用工業(yè)機(jī)器人最為集中的是電子器件制造行業(yè)，機(jī)器人用量2823臺(tái)，比上年增長(zhǎng)了850.5%，從結(jié)構(gòu)看主要使用坐標(biāo)機(jī)器人。在電氣機(jī)械和器材制造業(yè)中，輸配電及控制設(shè)備制造、電線、電纜、光纜及電工器材制造和家用電器制造行業(yè)主要使用坐標(biāo)機(jī)器人，而電機(jī)制造主要使用多關(guān)節(jié)機(jī)器人。 銷量增長(zhǎng)較快的行業(yè)有化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)、黑色金屬冶

38、煉和壓延工業(yè)，分別增長(zhǎng)了1258%, 694%和300%。,圖10 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量增速按應(yīng)用行業(yè)分類,在橡膠和塑料制品業(yè)中，橡膠制品業(yè)和塑料制品業(yè)機(jī)器人用量分別為總產(chǎn)量的7.1%和4.0％，同比增長(zhǎng)33.9％和401.5% 用于汽車制造業(yè)的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人以多關(guān)節(jié)機(jī)器人和坐標(biāo)機(jī)器人為主，其中用于汽車整車制造的機(jī)器人1172臺(tái)，同比增長(zhǎng)442.6%，用于汽車零部件及配件制造的機(jī)器人1401臺(tái)，同比增長(zhǎng)149.7%。

39、 此外，金屬制品業(yè)、通用機(jī)械制造也是重要的應(yīng)用行業(yè)。,,圖11 國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷值、價(jià)值按應(yīng)用行業(yè)對(duì)比,從價(jià)值量看，銷往汽車行業(yè)的機(jī)器人價(jià)值量占比高，占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值的近四分之一，同比增長(zhǎng)104.7% 。 計(jì)算機(jī)、通訊和電子產(chǎn)品制造業(yè)用機(jī)器人價(jià)值量占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)總價(jià)價(jià)的14%，位居第二位，較去年增長(zhǎng)82.6%。而銷量占比居前列的電氣機(jī)械和器材制造業(yè)用機(jī)器人價(jià)值量?jī)H占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)總價(jià)值量的4%，同比增長(zhǎng)

40、125.4%。 對(duì)于其他主要應(yīng)用行業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)市場(chǎng)價(jià)值占比都高于銷量占比，展現(xiàn)出良好的市場(chǎng)價(jià)值。,,4、2014年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)外機(jī)器人市場(chǎng)分布特點(diǎn),2014年在中國(guó)市場(chǎng)共銷售工業(yè)機(jī)器人57002臺(tái)，銷售量占全球總銷量的四分之一，連續(xù)兩年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。 從機(jī)器人市場(chǎng)的銷量分布看，國(guó)外企業(yè)銷售的機(jī)器人占據(jù)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，全年銷量超過(guò)40000臺(tái)，占市場(chǎng)總

41、銷量71 %，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占銷售總量29％。,4、1總量,圖13 2013-2014年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量 單位：臺(tái),從市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)速度看，2014年國(guó)外企業(yè)在華銷售工業(yè)機(jī)器人較上年增長(zhǎng)近47 %，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷量實(shí)際增長(zhǎng)約為1.8倍，綜合看2014年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量比上年增長(zhǎng)55%。 在需求的帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)外企業(yè)工業(yè)

42、機(jī)器人的銷售都表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)持續(xù)火熱。,對(duì)比顯示，中國(guó)市場(chǎng)銷售的外資品牌工業(yè)機(jī)器人與國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在機(jī)械結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)出明顯的差異。,4.2機(jī)械結(jié)構(gòu)特性分析,2014年外資品牌產(chǎn)品以多關(guān)節(jié)器人為主，銷價(jià)總量為32357臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.2％，占外資品牌在華銷售工業(yè)機(jī)器人總量的81%，是在華銷售的主要機(jī)型。 外資品牌平面多關(guān)節(jié)(SCARA )機(jī)器人銷售4526臺(tái)，同比增長(zhǎng)138.6 % ，占銷售總量的11%，占比位

43、居第二位;坐標(biāo)機(jī)器人2857臺(tái)，占銷售總量的7 %，位居第三位。 此外，外資品牌銷售的并聯(lián)機(jī)器人和圓柱坐標(biāo)型機(jī)器人數(shù)量較少，且銷量不及國(guó)產(chǎn)同類機(jī)器人。 從增速看，2014年平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人增長(zhǎng)最快，其次是多關(guān)節(jié)機(jī)器人。,圖15 中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人銷量按應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ρ?單位：臺(tái),國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人，銷售主體是坐標(biāo)機(jī)器人，其次才為多關(guān)節(jié)機(jī)器人，第三位是平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人，且三類產(chǎn)品合計(jì)占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷量的

44、94%。從中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體看，外資企業(yè)生產(chǎn)的機(jī)器人在多關(guān)節(jié)型機(jī)器人領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2014年市場(chǎng)銷售的多關(guān)節(jié)機(jī)器人中90%以上為外資企業(yè)在華銷售的產(chǎn)品;坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人和圓柱坐標(biāo)機(jī)器人的市場(chǎng)份額中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占比在67%-83%，有一定的優(yōu)勢(shì);平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人（SCARA)市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占38%，外資占62%。,圖16 中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量分析（按應(yīng)用領(lǐng)域分類） 單位：%,4.3應(yīng)用領(lǐng)域特性分析,從應(yīng)用領(lǐng)

45、域看，國(guó)外品牌機(jī)器人的首要應(yīng)用領(lǐng)域是焊接領(lǐng)域，銷量達(dá)17323臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.0%，占國(guó)外品牌在華銷售工業(yè)機(jī)器人總量的43%。與機(jī)器人的機(jī)械結(jié)構(gòu)相結(jié)合，外資企業(yè)在華銷售的主力機(jī)型一一多關(guān)節(jié)機(jī)器人中，超過(guò)半數(shù)的應(yīng)用在焊接領(lǐng)域。 搬運(yùn)與上下料是外資機(jī)器人的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，銷量為10653臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.4%，占外資品牌在華銷售的27%。其他應(yīng)用領(lǐng)域中，外資機(jī)器人中用于裝配與拆卸的占22%，同比增長(zhǎng)206.8%;用于涂層膠封

46、和潔凈室的分占4%和3%，用于加工領(lǐng)域的占2%，同比增長(zhǎng)83.0%。 從機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的集中程度看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的集中程度較高，搬運(yùn)與上下料領(lǐng)域用機(jī)器人占比為59%，表明接近六成的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人用在了搬運(yùn)與上下料領(lǐng)域。焊接領(lǐng)域用國(guó)產(chǎn)機(jī)器人明顯少于外資品牌在華銷售的焊接機(jī)器人。說(shuō)明國(guó)產(chǎn)和外資品牌銷售機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域存在較為明顯的差異。,圖17 外資品牌在華銷售工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用領(lǐng)域分類

47、 單位：臺(tái),圖18 國(guó)產(chǎn)與外資銷售工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用領(lǐng)域分類對(duì)比 單位：臺(tái),從中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體看，2014年焊接領(lǐng)域銷售的機(jī)器人中84%為外資企業(yè)在華銷售產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額僅占1

48、6%，雖然較2013年的6%有所上升，但外資企業(yè)產(chǎn)品在焊接領(lǐng)域仍然占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。 在搬運(yùn)與上下料領(lǐng)域，由于該領(lǐng)域是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的首要應(yīng)用領(lǐng)域，因此從市場(chǎng)份額看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人與外資機(jī)器人銷量比為5:5，較2013年4:6的比例稍有改善。 在裝配、涂層與膠封、潔凈室和加工等領(lǐng)域中，依舊是外資機(jī)器人的銷量占據(jù)優(yōu)勢(shì)。特別是對(duì)技術(shù)、工藝等要求較高的潔凈室和裝配機(jī)器人，外資產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率很高。其中，涂層與膠封領(lǐng)域在20

49、13年的產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)己經(jīng)不復(fù)存在。,圖19 中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量分析（按應(yīng)用領(lǐng)域分類） 單位：%,4.4機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)特性分析,在應(yīng)用行業(yè)方面，國(guó)外品牌在華銷件的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)十分集中。近半數(shù)的外資機(jī)器人應(yīng)用在汽車制造行業(yè)，電子產(chǎn)品制造業(yè)和金屬制造業(yè)分

50、別占23%和9%。位列前三位的行業(yè)共計(jì)占國(guó)外品牌銷售量的80% 。 而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用前三位的行業(yè)是電子產(chǎn)品制造業(yè)、金屬制造業(yè)和汽車制造業(yè)，三者共占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷售總量的74.6%。其中汽車制造業(yè)僅為第三位。,,圖20 外資品牌、國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用行業(yè)分類（IFR行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)）

51、 單位：%,從中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體看，汽車行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人的主要消費(fèi)市場(chǎng)，2014年共銷售21106臺(tái)，同比增長(zhǎng)48.6%，占工業(yè)機(jī)器人銷售總量的38%。具體看，在銷往汽車行業(yè)的機(jī)器人中90%以上為外資在華銷售的機(jī)器人，可見外資企業(yè)在汽車行業(yè)占據(jù)著壟斷地位。 電子產(chǎn)品制造領(lǐng)域是工業(yè)機(jī)器人的第二大消費(fèi)市場(chǎng)，全年銷量15656臺(tái)，同比增長(zhǎng)132.8%，占工業(yè)機(jī)器人銷售市場(chǎng)的28%。國(guó)內(nèi)外

52、產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售比約為3：7。,金屬制造年共購(gòu)買工業(yè)機(jī)器人6878臺(tái)，同比增長(zhǎng)85.3%，占業(yè)2014市場(chǎng)銷售總量的12%。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人和外資品牌機(jī)器人基本持平。 塑料及化工用品制造業(yè)共購(gòu)買工業(yè)機(jī)器人3421臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.0%，占市場(chǎng)銷售總量的6%。在該行業(yè)中，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的銷量高于外資銷售機(jī)器人，占比為60%。 食品制造業(yè)是第五大市場(chǎng)，全年購(gòu)買機(jī)器人1371臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.1%，。占工業(yè)機(jī)器人銷售總量的2%。隨

53、著食品制造業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化的推進(jìn)，未來(lái)該行業(yè)的而求將持續(xù)放量。,圖21 中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量分析（按應(yīng)用行業(yè)分類） 單位：%,5、2015市場(chǎng)預(yù)測(cè),近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)升溫，已連續(xù)兩年成為全球最大銷售市場(chǎng)。國(guó)際知名企業(yè)紛紛在華建廠，國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加

54、快、產(chǎn)品線不斷完善。在中國(guó)制造業(yè)總體需求趨緩的背景下，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為各方關(guān)注的亮點(diǎn)。,,一、發(fā)展動(dòng)力,1、政府的支持與推動(dòng) 在國(guó)家推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略的背景下，當(dāng)前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具備較強(qiáng)的政策優(yōu)勢(shì)，從國(guó)家層面到地方層面相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、扶持政策連續(xù)出臺(tái)。 2014年底工信部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對(duì)行業(yè)發(fā)展提出專題指導(dǎo)意見。意見指出，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展目標(biāo)是開發(fā)滿足用戶

55、需求的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成技術(shù)、主機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)及關(guān)鍵提升量大、面廣零部件制造技術(shù)，突破一批核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件，主流產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性指標(biāo)，在重要工業(yè)制造領(lǐng)域推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的規(guī)?；痉稇?yīng)用。意見同時(shí)列明了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的七大任務(wù):一是圍繞市場(chǎng)需求，突破核心技術(shù);二是培育龍頭企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集聚；三是突出區(qū)域特色，突進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局;四是推動(dòng)應(yīng)用示范，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)；五是加強(qiáng)總體設(shè)計(jì)，完善標(biāo)準(zhǔn)體系:六是強(qiáng)化公共服務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)模式;七是推動(dòng)國(guó)際合作，提升行業(yè)水

56、平。,近期國(guó)務(wù)院發(fā)布的《中國(guó)制造2025》綱領(lǐng)中，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被多次提及:在綱領(lǐng)指出的九大任務(wù)之一-------推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合中，工業(yè)機(jī)器人與配套的核心部件伺服電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器和減速器被列為需要加快發(fā)展的智能制造裝備產(chǎn)品;在綱領(lǐng)提出的十大重點(diǎn)領(lǐng)域中，機(jī)器人與高檔數(shù)控機(jī)床一同占據(jù)一席。表明機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是我國(guó)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)高端化跨越的重要發(fā)展領(lǐng)域，已被列入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。 有關(guān)部委發(fā)布的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、指導(dǎo)意見等政策中，更為具體

57、指出了機(jī)器人的研發(fā)制造、推廣與應(yīng)用發(fā)展重點(diǎn)。 除國(guó)家層面對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的總體指導(dǎo)外，各地對(duì)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也制定了相關(guān)政策予以支持與鼓勵(lì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有超過(guò)15個(gè)地方政府出臺(tái)了機(jī)器人發(fā)展政策或機(jī)器換人政策。從提出的目標(biāo)來(lái)看，各地均 胸懷遠(yuǎn)大抱負(fù)。從發(fā)展重點(diǎn)看，各地方都重視機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同發(fā)展，政策扶持范圍涵蓋上游的零部件制造、機(jī)器人本體制造以及下游的機(jī)器人系統(tǒng)集成。同時(shí)針對(duì)機(jī)器人的推廣與應(yīng)用，不少地方政

58、府出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策，對(duì)使用機(jī)器人的企業(yè)給與優(yōu)惠和補(bǔ)貼。,2．市場(chǎng)需求 過(guò)去幾年中，中國(guó)勞動(dòng)力成本持續(xù)快速上漲，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)城鎮(zhèn)制造業(yè)職工工資在2005年為1.57萬(wàn)元，到2012年已經(jīng)上漲至4.15萬(wàn)元；相反工業(yè)機(jī)器人的售價(jià)卻逐步下降。同時(shí)我國(guó)勞動(dòng)力供給狀況也呈現(xiàn)出趨勢(shì)性變化，從絕對(duì)量看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)1 6-59周歲的勞動(dòng)年齡人口為9.1 6億人，比上年末減少371萬(wàn)人，己經(jīng)連續(xù)第三年出

59、現(xiàn)下降；從相對(duì)供給看，新進(jìn)入勞動(dòng)市場(chǎng)的年輕人己不再滿足于從事勞動(dòng)強(qiáng)度大、簡(jiǎn)單重復(fù)、技術(shù)單一的工種，致使制造業(yè)中實(shí)際有效的勞動(dòng)力供給進(jìn)一步下降，“用工荒”的出現(xiàn)嚴(yán)重影響了企業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)性。 另一方面，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)下，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、精度、品種規(guī)格及個(gè)性化要求不斷提高，傳統(tǒng)的人工生產(chǎn)模式己無(wú)法滿足需要。 同時(shí)，通過(guò)近些年的發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)在不斷提升，智能化水平進(jìn)一步提高，應(yīng)用領(lǐng)域愈發(fā)廣泛。以國(guó)產(chǎn)工業(yè)

60、機(jī)器人為例，2014年應(yīng)用的行業(yè)中類較上年增加4個(gè)，行業(yè)小類增加15個(gè)。新增的行業(yè)包括合成材料制造、工藝美術(shù)品制造、玻璃制造、鋼壓延加工烘爐、風(fēng)機(jī)、衡器、包裝機(jī)械制造以及紡織、服裝和皮革加工專用設(shè)備制造等。 多種因素交織，激發(fā)了企業(yè)使用機(jī)器人替代人工的需求，為工業(yè)機(jī)器人的推廣提供了廣闊的市場(chǎng)空間。,二、發(fā)展預(yù)測(cè),在產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)、市場(chǎng)需求火熱等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)升溫，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸起步，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器

61、人行業(yè)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷量逐年攀升，產(chǎn)品類型不斷豐富;外資企業(yè)愈發(fā)重視中國(guó)市場(chǎng)，紛紛在國(guó)內(nèi)建設(shè)生產(chǎn)基地，拓展服務(wù)平臺(tái)。 從機(jī)器人傳統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域看，如汽車，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求基本穩(wěn)定。食品制造、機(jī)械設(shè)備制造、黑色金屬制造業(yè)、家電制造、醫(yī)藥等傳統(tǒng)制造業(yè)行業(yè)，在用工成本持續(xù)上升，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的背景下，成為了工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的新興領(lǐng)域。這些傳統(tǒng)制造業(yè)巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。 未