合同能源管理emc項目商業(yè)策劃書

1、1,合同能源管理（EPC）項目商業(yè)策劃書,北京陽光才智管理科技有限公司2010年6月,2,目錄,一、項目簡介二、可行性分析三、經(jīng)營規(guī)劃四、組織機構(gòu)設(shè)置五、費用預(yù)算及資金需求計劃六、投資及收益預(yù)算七、年度工作時間表,3,一、項目簡介,1、項目概念合同能源管理（EPC）合同能源管理（EPC）是70年代在西方發(fā)達國家開始發(fā)展起來一種基于市場運作的節(jié)能新機制，其實質(zhì)就是以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本的節(jié)能業(yè)務(wù)方式。這

2、種節(jié)能投資方式允許客戶用未來的節(jié)能收益為工廠和設(shè)備升級，以降低目前的運行成本；或者節(jié)能服務(wù)公司以承諾節(jié)能項目的節(jié)能效益、或承包整體能源費用的方式為客戶提供節(jié)能服務(wù)。,4,一、項目簡介,1、項目概念節(jié)能服務(wù)公司（ EMCo）節(jié)能服務(wù)公司（在國外簡稱ESCO，國內(nèi)簡稱EMCo）是以贏利為直接目的的專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)，在美國、加拿大和歐洲ESCo 已發(fā)展成為一種新興的節(jié)能產(chǎn)業(yè)。EMCo為客戶提供一條龍服務(wù),能源效率分析,節(jié)能項目設(shè)計,項目

3、融/投資,原材料/設(shè)備采購,安裝/施工,節(jié)能量檢測,人員培訓(xùn),運行管理,5,一、項目簡介,1、項目概念 EMCo從客戶進行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤。,,,,,,,項目實施前能源費用,,,,,,,,項目實施后能源費用,企業(yè)節(jié)能效益,節(jié)能服務(wù)公司收益,6,一、項目簡介,2、 EPC項目特點1）節(jié)能效率高：項目的節(jié)能率一般在10％－40％，最高可達50%。 　　2）客戶零投資：全部設(shè)計、審計、融資、采購、

4、施工監(jiān)測等均由EMCo負責，不需要客戶投資。3）投資回收短：項目投資額較大，投資回收期短，從已經(jīng)實施的項目來看回收期平均為1－3年。4）節(jié)能更專業(yè)： EMCo提供能源診斷、改善方案評估、工程設(shè)計、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財務(wù)計劃等全面性服務(wù)，全面負責能源管理,7,一、項目簡介,2、 EPC項目特點5）節(jié)能更專業(yè)： EMCo提供能源診斷、改善方案評估、工程設(shè)計、工程施工、監(jiān)造管理、資金與財務(wù)計劃等全面性服務(wù)，全面負責能源管理6）

5、客戶風險低：客戶無須投資大筆資金即可導(dǎo)入節(jié)能產(chǎn)品及技術(shù)，專業(yè)化服務(wù)，風險很低。7）改善現(xiàn)金流：客戶借助EMCo實施節(jié)能服務(wù)，可以改善現(xiàn)金流量，把有限的資金投資在其他更優(yōu)先的投資領(lǐng)域。8）提升競爭力：客戶實施節(jié)能改進，節(jié)約能源，減少能源成本支出，改善環(huán)境品質(zhì)，建立綠色企業(yè)形象，增強市場競爭優(yōu)勢。,8,一、項目簡介,3、運行模式之一節(jié)能效益分享型：屬于節(jié)能項目；EMCo提供項目的資金；EMCo提供項目的全過程服務(wù)；合同規(guī)定節(jié)能

6、指標及檢測和確認節(jié)能量（或節(jié)能率）的方法；合同期內(nèi)EMCo與客戶按照合同約定分享節(jié)能效益，合同結(jié)束后設(shè)備和節(jié)能效益全部歸客戶所有，客戶的現(xiàn)金流始終是正的。,注：1）“節(jié)能項目”是指節(jié)能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經(jīng)濟效益。 2）“全過程服務(wù)”是指：提供能效分析、項目設(shè)計和可行性研究、設(shè)備選購、施工、驗收、運行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測和確認等系列服務(wù)。,9,一、項目簡介,3、運行模式

7、之二節(jié)能量保證型： A.屬于節(jié)能項目； B.客戶提供全部或部分項目資金；C.EMCo提供項目的全過程服務(wù)；D.合同規(guī)定節(jié)能指標及檢測和確認節(jié)能量（或節(jié)能率）的方法；E.合同明確規(guī)定：如果在合同期項目沒有達到承諾的節(jié)能量，由EMCo賠付全部未達到的節(jié)能量的經(jīng)濟損失；F.客戶向EMCo支付服務(wù)費和EMCo所投入的資金。,注：1）“節(jié)能項目”是指節(jié)能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)

8、能經(jīng)濟效益。 2）“全過程服務(wù)”是指：提供能效分析、項目設(shè)計和可行性研究、設(shè)備選購、施工、驗收、運行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測和確認等系列服務(wù)。,10,一、項目簡介,3、運行模式之三能源費用托管型：屬于節(jié)能項目；按合同規(guī)定的標準，EMCo為客戶管理和改造能源系統(tǒng)，承包能源費用；合同規(guī)定能源服務(wù)質(zhì)量標準及其確認方法，不達標時，EMCo按合同給予補償；EMCo的經(jīng)濟效益來自能源費用的節(jié)約，客戶的經(jīng)濟效益來自能源費用（承包額

9、）的減少。,注：1）“節(jié)能項目”是指節(jié)能效益占項目總效益50%以上的項目，所以EMCo和客戶的收益都主要來自節(jié)能經(jīng)濟效益。 2）“全過程服務(wù)”是指：提供能效分析、項目設(shè)計和可行性研究、設(shè)備選購、施工、驗收、運行人員培訓(xùn)、節(jié)能量檢測和確認等系列服務(wù)。,11,一、項目簡介,4、政策優(yōu)惠財政支持政策稅收激勵政策（ 4大類30余項）金融扶持政策地方支持政策（下文詳述）,12,一、項目簡介,5、經(jīng)營戰(zhàn)略市場定位：提供

10、節(jié)能減排和產(chǎn)能升級整體解決方案；價值主張： 做某一行業(yè)“節(jié)能減排專家”；競爭戰(zhàn)略：局部領(lǐng)先戰(zhàn)略、優(yōu)勢整合戰(zhàn)略；投資回報：計劃投資 5000 萬元；年投資回報率50%；中期目標：3-5年上市 。,13,二、可行性分析,項目介入時機“十一五”規(guī)劃綱要提出兩個約束性指標：單位GDP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%；我國在哥本哈根會議中提出“到2020年我國單位GDP能源消耗比2005年下降40％－45％”；6

11、月3日，《關(guān)于印發(fā)合同能源管理財政獎勵資金管理暫行辦法的通知》中明確指出，中央財政將在2010年安排20億元，對節(jié)能服務(wù)公司的工業(yè)節(jié)能改造項目給予補貼。除了下發(fā)財政補貼之外，稅收、信貸支持的實施細則也有望在6月出臺。,二、可行性分析,2009年中國能源消費量與GDP --國家統(tǒng)計局2010.2.25 2009年GDP總值335353億元，增長8.7%能源消費總量31.0億tce，比上年增長6.3%單位GDP能耗0.924噸標準煤/

12、萬元能源消費彈性系數(shù)0.7242009年單位GDP能耗下降2.2%煤炭消費總量30.2噸，增長9.2%原油3.8億噸，增長7.1%，天然氣887億立方米，增長9.1%電力36973億kWh，增長6.2%鋼材消費6.9億噸，增長22.4%水泥消費16.3億噸，增長17%,二、可行性分析,“十一五”規(guī)劃綱要提出兩個約束性指標：單位GDP能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%。,2006年部分國家地區(qū)單位GD

13、P能耗對比,注：1.GDP按匯率計算；2.美元為2000年幣值；3.資料來源：日本能源與經(jīng)濟統(tǒng)計手冊2009,二、可行性分析,國務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作方案》,主要目標：到2010年，萬元GDP能耗由2005年的1.22tce下降到1tce以下，降低20%左右；單位工業(yè)增加值用水量降低30%；主要污染物排放總量減少10%；城市污水處理率不低于70%；工業(yè)固體廢物綜合利用率達到60%以上。,二、可行性分析,《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》節(jié)

14、能目標,2003~2010年，年均節(jié)能率2.2%，形成節(jié)能能力4億tce； 2003~2020年，年均節(jié)能率3%，形成節(jié)能能力14億tce； 2010~2020年，合同能源管理年市場總量可達4000億人民幣。,二、可行性分析,19,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之一）高效照明產(chǎn)品推廣財政補貼資金國家計劃推廣使用1.5億只高效照明產(chǎn)品。緊湊型節(jié)能熒光燈＿三基色雙端直管熒光燈（T5/T8）、金屬鹵化物燈、高壓鈉燈、半導(dǎo)體（LED）及配

15、套整流器。財政部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《高效照明產(chǎn)品推廣財政補貼資金管理暫行辦法》（財建[2007]1027號）?！掇k法》規(guī)定：中央財政安排專項補貼資金，用于支持采用高效照明產(chǎn)品替代白熾燈和其他低效照明產(chǎn)品；補貼資金采取間接補貼方式，由財政補貼給中標企業(yè)，再由中標企業(yè)按中標協(xié)議供貨價格減去財政補貼資金后的價格銷售給終端用戶；財政補貼的受益對象包括大宗用戶和城鄉(xiāng)居民用戶，采用合同能源管理推廣高效照明產(chǎn)品的節(jié)能服務(wù)公司可視為大宗用戶。大宗

16、用戶每只高效照明產(chǎn)品，中央財政按中標協(xié)議供貨價格的30%給予補貼。,20,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之二）國務(wù)院《關(guān)于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》相關(guān)內(nèi)容一是將合同能源管理項目納入中央預(yù)算內(nèi)投資和中央節(jié)能減排專項資金支持范圍，給予資金補助或獎勵。二是實行稅收優(yōu)惠政策。暫免征收營業(yè)稅；對其無償轉(zhuǎn)讓給用能單位的因?qū)嵤┖贤茉垂芾眄椖啃纬傻馁Y產(chǎn)，免征增值稅；第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)

17、所得稅；,21,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之二）國務(wù)院《關(guān)于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》相關(guān)內(nèi)容三是完善會計處理制度，企業(yè)采用合同能源管理方式實施節(jié)能改造，如購建資產(chǎn)和接受服務(wù)能合理區(qū)分單獨計量的，按照國家統(tǒng)一的會計準則制度處理；能源管理合同期滿，用能單位取得相關(guān)資產(chǎn)作為接受捐贈處理，節(jié)能服務(wù)公司作為贈與處理。 四是進一步改善金融服務(wù)，鼓勵銀行等金融機構(gòu)根據(jù)節(jié)能服務(wù)公司的融資需求特點，創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，拓

18、寬擔保品范圍，簡化申請和審批手續(xù)，為節(jié)能服務(wù)公司提供項目融資、保理等金融服務(wù)。節(jié)能服務(wù)公司實施合同能源管理項目投入的固定資產(chǎn)可按有關(guān)規(guī)定向銀行申請抵押貸款等。積極利用國外的優(yōu)惠貸款和贈款加大對合同能源管理項目的支持。,22,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之三）北京市發(fā)改委、財政局《北京市合同能源管理項目扶持辦法（試行）》 2009年6月15日開始施行。對本市采用合同能源管理方式實施的節(jié)能改造項目，政府將給予500萬元以內(nèi)的資金支持?！掇k

19、法》針對本市公共機構(gòu)、兩萬平方米以上的大型公共建筑和年耗能2000噸標準煤以上的用能單位。對節(jié)能率在15%-20%的項目將給予不超過建設(shè)投資20%的補助，對節(jié)能率在25%以上的項目給予不超過30%的補助，對單個項目的補助資金原則上不超過500萬元。引入第三方進行節(jié)能量審核，要求項目申報時需提供有資質(zhì)的節(jié)能量審核機構(gòu)提交的項目實施前及項目實施后的用能狀況審核報告。同時，采取后扶持方式，即完成節(jié)能改造并通過節(jié)能量核定后安排扶持資金撥付。

20、,23,二、可行性分析,政策優(yōu)惠（之四）5月18日，北京環(huán)境交易所和中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會召開新聞發(fā)布會，宣布將在6月5日共同推出中國合同能源管理投融資交易平臺.在此平臺上，節(jié)能公司可以轉(zhuǎn)讓自己的節(jié)能項目獲取收益和投資，通過金融創(chuàng)新，將節(jié)能服務(wù)公司未來的服務(wù)收益進行轉(zhuǎn)讓，以獲得流動資金開展新的合同能源管理項目。此外，通過此平臺能將節(jié)能服務(wù)行業(yè)和金融行業(yè)實現(xiàn)對接，并整合相關(guān)資源，通過增值服務(wù)使得項目信息、投資人信息在平臺充分交

21、換，在項目源和資金源上為節(jié)能服務(wù)公司提供最大的支持，同時也為政府、企業(yè)的節(jié)能改造提供廣闊的選擇空間和集成服務(wù)。,24,三、經(jīng)營規(guī)劃,服務(wù)內(nèi)容（1）能源審計：對客戶能源利用狀況進行調(diào)查和綜合分析，優(yōu)化能源配置，提出整體節(jié)能減排規(guī)劃方案。（2）節(jié)能改造方案及工程設(shè)計：根據(jù)整體節(jié)能減排規(guī)劃方案，為客戶提供節(jié)能改造項目方案及工程設(shè)計，實現(xiàn)能源合理利用，提高能源利用效率。（3）工程實施及管理：按照客戶確認的節(jié)能改造方案，負責節(jié)能項目的建設(shè)和

22、管理，包括土建施工、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試及運行管理人員培訓(xùn)等內(nèi)容。（4）產(chǎn)能提升：對客戶落后產(chǎn)能提升提供技術(shù)和資金支持。,25,三、經(jīng)營規(guī)劃,服務(wù)方式（1）、合同能源管理模式 投資節(jié)能項目，客戶以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本。依照具體的節(jié)能項目特點和客戶要求，可以分為分享型合同能源管理業(yè)務(wù)、承諾型合同能源管理業(yè)務(wù)、能源費用托管型合同能源管理業(yè)務(wù)。（2）、工程總承包模式 接受客戶委托，負責能源審計，節(jié)

23、能方案設(shè)計、節(jié)能改造工程施工?？蛻舭雌胀üこ淌┕さ姆绞?，支付工程款。（3）、能源管理模式 接受客戶委托，負責用能設(shè)施的運行管理，確保用能設(shè)施高效完好運行，減少能源消耗，降低能源費用。,三、經(jīng)營規(guī)劃,建材工業(yè)（水泥、平板玻璃）鋼鐵工業(yè)石油和化學(xué)工業(yè)有色金屬煤炭工業(yè)電力工業(yè)紡織行業(yè)建筑節(jié)能綠色照明,合同管理項目市場分布,2008主要高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比重,鋼——38%銅——20%電解鋁——32.70%鉛

24、——37.80%鋅——33%水泥——50%平板玻璃——48%燒堿——30.50%純堿——43.60%乙烯——9%機制紙及紙板——21%,三、經(jīng)營規(guī)劃,三、經(jīng)營規(guī)劃,產(chǎn)品和服務(wù)組合（以紡織行業(yè)為例）,原材料,紡 紗,織 造,染 整,加 工,,,,,1、化纖廠余熱余壓回收利用；2、電機拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、棉花秸稈煤化處理。,1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、電機拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。,

25、1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、電機拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。,1、冷轉(zhuǎn)移印染工藝改造；2、電機拖動系統(tǒng)節(jié)能改造；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造；4、節(jié)水措施。,1、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能；2、綠色照明；3、配電系統(tǒng)節(jié)能改造。,紡織產(chǎn)業(yè)工藝流程,節(jié)能減排措施,,,,,,29,三、經(jīng)營規(guī)劃,市場定位公司成立初期市場定位以綠色照明和配電系統(tǒng)改造項目進入市場；選擇一兩個重點行業(yè)進行技術(shù)、資源整合，成為行業(yè)節(jié)能

26、專家。公司終極市場定位為選定行業(yè)提供節(jié)能減排整體解決方案,30,三、經(jīng)營規(guī)劃,企業(yè)價值主張為企業(yè)提供最先進、最專業(yè)、最系統(tǒng)、最優(yōu)質(zhì)的節(jié)能減排和產(chǎn)能升級服務(wù)整體解決方案，做選定行業(yè)的“節(jié)能減排專家”。,31,三、經(jīng)營規(guī)劃,營銷戰(zhàn)略局部領(lǐng)先戰(zhàn)略：目前絕大多數(shù)EMCo集中爭奪鋼鐵、水泥等高耗能行業(yè)的節(jié)能業(yè)務(wù)。我們的策略是揚長避短，進入競爭對手關(guān)注較少的紡織領(lǐng)域，憑借我們的行業(yè)基礎(chǔ)建立局部競爭優(yōu)勢，力爭做到三個“?！弊?，即專注、專家

27、、專業(yè)。優(yōu)勢整合戰(zhàn)略：很多EMCo為了提高利潤空間，自主生產(chǎn)部分節(jié)能設(shè)備，但因為技術(shù)落后，往往使得項目運行不穩(wěn)定，影響客戶生產(chǎn)。我們將選擇技術(shù)最先進的技術(shù)設(shè)備，科學(xué)設(shè)計，精心施工，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司創(chuàng)立之初就樹立良好的口碑，占領(lǐng)行業(yè)制高點。,32,三、經(jīng)營規(guī)劃,營銷規(guī)劃初期（一年）：憑借行業(yè)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，盡快實施空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造、 冷轉(zhuǎn)移印花工藝改造和服裝企業(yè)綠色照明等示范工程。年合同額800萬元。中期（三年）：樹立行業(yè)品牌，強化

28、服務(wù)質(zhì)量，推進模式復(fù)制，尋求快速發(fā)展。年合同額1億元。遠期（五年）：開發(fā)或整合節(jié)能減排新產(chǎn)品和新技術(shù)，形成核心競爭力，提供紡織行業(yè)節(jié)能減排整體解決方案。年合同額3-5億元，成功上市。,33,四、組織機構(gòu)設(shè)置,市場拓展部,,總經(jīng)理,,,董事會,,,,大客戶經(jīng)理,售前工程師,技術(shù)開發(fā)部,工程管理部,人事行政部,財務(wù)部,節(jié)能審計員,,,,,,設(shè)計工程師,開發(fā)工程師,現(xiàn)場工程師,,,,,,工程

29、管理員,工程管理員,工程管理員,,,,,,人事經(jīng)理,行政經(jīng)理,行政助理,,,,,,會計,出納,節(jié)能審計,,,,說明：公司組建初期規(guī)模在10人左右：總經(jīng)理、總工程師各1人，空調(diào)、配電、照明項目經(jīng)理各1人，財務(wù)2人、辦公室、宣傳策劃和法務(wù)各1人。,34,六、投資及收益預(yù)算,合同能源管理項目投資收益參考EPC項目投資回收期一般不超過3年；2002年—2009年46家國內(nèi)EMCo， 357

30、個EPC項目投入 產(chǎn)出情況總投資17.3985億元，平均投資487.35萬元/個；年節(jié)能能力126萬tce，平均7.24tce/萬元投資；年減排能力140萬tce，平均8.05tce/萬元投資；項目年效益13.7億元，年效益7874元/萬元投資。資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會（資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會）,35,六、投資及收益預(yù)算,空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造案例,

31、案例名稱：中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造案例業(yè)主：深圳中興通訊案例摘要：本案例是使用一種帶智能控制功能的中央空調(diào)管理專家系統(tǒng)，對6.5萬平方米綜合樓供冷系統(tǒng)的自動控制，使中央空調(diào)系統(tǒng)保持高效、協(xié)調(diào)的運行。節(jié)能與減排：該項目年節(jié)約標準煤595噸，年減排二氧化碳338噸碳。投資與收益：該項目投資42.16萬元，年綜合經(jīng)濟效益96.85萬元，項目簡單回收期為0.44年。資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會,36,六、投資及收益預(yù)算,案例名

32、稱：飯店空調(diào)系統(tǒng)水泵電機調(diào)速案例業(yè)主：北京寶辰飯店案例摘要：本案例是購裝3臺變頻器（75千瓦2臺、30千瓦1臺）對飯店空調(diào)系統(tǒng)的供暖熱水泵、供冷水泵及冷卻水泵進行調(diào)速控制。節(jié)能與減排：該項目年節(jié)約標準煤1524噸，年減排二氧化碳575噸碳。投資與收益：該項目投資220.25萬元，年節(jié)電效益169.85萬元，項目簡單回收期為1.3年。資料來源：中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會,空調(diào)系統(tǒng)水泵電機調(diào)速節(jié)能改造案例,37,六、投資及收益

33、預(yù)算,三年總投入：17，500萬元三年總收益：12，650萬元三年內(nèi)投入的項目預(yù)期總收入：12，650+30，800=43，450萬元說明：1、節(jié)能項目投資回收期按1年計算；2、與客戶分賬模式為：收回成本前我方100%，成本回收后五五分成方式，周期為5年。,38,七、第一年度工作時間表,共12個月,月,1,,整體節(jié)能方案技術(shù)準備,,,,,,,,,,,,,,3,5,7,9,11,,,示范項目方案設(shè)計,示范項目實施,項目融資相關(guān)工作