有機硅市場-威海新元化工

1、有機硅市場發(fā)展分析,內容介紹,1、全球有機硅行業(yè)格局2、中國有機硅產業(yè)概況 Ⅰ有機硅上游產業(yè) Ⅱ有機硅下游產業(yè)3、有機硅重點企業(yè)介紹,硅 產 業(yè) 鏈,全球有機硅行業(yè)格局,世界主要的有機硅生產商包括美國道康寧、邁圖高新材、德國瓦克集團，日本信越化學公司以及中國藍星等。這五大公司占到了全球市場的80% 以上，隨著最近的整合，集中度還在提高,2009-2010年主要有機硅公司全球市場份額,外國有機硅大公司的策略,瞄

2、準中國市場、實現(xiàn)原料化學級硅在中國生產“本土化”，打造完整的硅產品產業(yè)鏈、全盤控制中國市場。陸續(xù)在中國布下很多生產硅橡膠、密封膠、氨基硅油、硅油乳劑、樹脂、特種材料、個人護理品、模具膠等等的生產工廠；和以建筑、紡織、紙張加工、油氣、個人護理、汽車維護、發(fā)電和電子領域為對象的技術應用中心，實現(xiàn)原料硅和硅產品的生產、銷售、服務“本土化” ，而且規(guī)模都不小，如GE有機硅在剝離前就要在南通建一個產量達2萬噸的工廠。 目前，外商在我國

3、生產高耗能的化學級硅，再生產甲基氯硅烷的策略已基本完成，接著他們再用相對先進的單體和下游產品的生產技術和優(yōu)惠的稅收等與國內企業(yè)進行“正當”的“競爭” ，達到他們主導中國市場的最終目標。,2009 年全球有機硅市場價值從2005 年的約93 億美元增長至近120 億美元，其中相當大的消費增長來自中國。隨著全球經濟形勢的好轉，2010 年全球有機硅市場又有較快增長。世界有機硅產量每年以7%-10%的速度遞增；亞洲市場增長速度超過12%。,全

4、球有機硅市場規(guī)模,2008年世界主要國家和地區(qū)人均有機硅消費量,2009年-2010年我國及日、歐、美聚硅氧烷下游產品結構,2010年世界聚硅氧烷市場份額,中國有機硅產業(yè),,中國已成為全球最大有機硅產品生產國和消費國！,有機硅上游產業(yè),2010年，全國有機硅單體產出約68萬噸，比2009年產量50多萬噸增長了十幾萬噸，但單體產能的增長遠遠不止這個數字。據統(tǒng)計，2010年有機硅單體產能約為120萬噸左右，在到來的2011年隨著一些廠家單體

5、生產裝置生產運行的熟練和一些新增的生產裝置，有機硅單體產量將大幅增加。預計2011年單體產能為160萬噸，產量為115萬噸。,,2009年有機硅企業(yè)上市公司有機硅業(yè)務毛利率對比,,目前，下游深加工產品盈利能力要明顯好于單體、中間體等上游產品。2009年，中國主要有機硅生產企業(yè)中，身處下游的硅寶科技、回天膠業(yè)的盈利能力要明顯好于單體產能較大的藍天新材等上游企業(yè)。,我國有機硅單體行業(yè)現(xiàn)狀,正面 1、十二五規(guī)劃的推動2、汽車、電子及房地產

6、的發(fā)展對有機硅產品的需求增加促進進步3、石化產品與有機硅產 品的此消彼長 4、技術不斷進步,反面1、產能過剩的風險2、強大的外資競爭對手3、技術上的相對落后4、國際貿易摩擦對出口影響5、國際國內經濟形勢的不明朗,有機硅下游產業(yè),2009年中國硅橡膠產量增長約15%，主要增長領域包括太陽能光伏發(fā)電、建筑和交通運輸行業(yè)；硅油及乳液(折純)增長了約30%，化妝品、機械加工、電工電氣等行業(yè)消費均增長較快；硅烷偶聯(lián)劑產量大幅增長

7、近60%，主要原因是偶聯(lián)劑下游復合材料市場發(fā)展迅猛，加之原材料價格大幅下滑，企業(yè)開工率明顯上升。2009年中國有機硅材料消費量同比增長約13%。包括下游產品在內的整個有機硅產品市場規(guī)模達到150多億元，據初步統(tǒng)計，2010年又有大幅增加。,硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑2006－2010需求情況,2000年以來我國聚硅氧烷表觀消費量增速與GDP增速、出口貿易額增速對比,2005--2020年我國有機硅制品消費結構預測,重點有機硅企業(yè)介

8、紹,一 、國外有機硅公司,道康寧,DOW Corning 是1943 年由DOW 化學和Corning 公司合資成立，總部位于美國的米德蘭。DOW Corning 是世界上最大的有機硅產品生產者，該公司致力于有機硅和硅烷的生產，其產品范圍幾乎涵蓋了全球基本產品的所有品種，該公司還生產金屬硅，但有機硅是道康寧銷售額的主要部分。道康寧生產裝置遍布全球。2010 年，道康寧全球硅氧烷生產能力超過60 萬t/a。2010年11月，道康寧與瓦克合

9、資的張家港有機硅項目投產。,邁圖高新材料,邁圖高新材料是總部位于美國威爾頓的全球第二大有機硅生產商。它是2006 年后期由通用電氣(GE)出售其GE材料科技業(yè)務給Apollo Mangrment L.P.后組建的，有機硅材料是其主要業(yè)務，還包括硅烷和石英。2008 年總的銷售收入達到26 億美元，有機硅業(yè)務所占比例則超過90%，達到了24 億美元。邁圖生產膠黏劑和密封膠，還生產硅油、硅樹脂、硅橡膠等，廣泛應用于汽車、建筑和其他零售消費領

10、域。邁圖業(yè)務包括有機硅彈性體和專用硅油。公司還不斷深入以下領域的研究開發(fā)能力，如硅烷氫化過程、有機硅生產、硅烷偶聯(lián)劑、專用硅油、有機硅表面活性劑和消泡劑等。消費者基本的消費包括零售密封膠和膠黏劑，以及配方消費有機硅和硅烷原料及中間體。,瓦克集團,瓦克是一家總部在德國慕尼黑的跨國化學公司，1914 年，由Alexander Wacker 博士創(chuàng)立。瓦克的運營主要分為以下5 個業(yè)務部門：世創(chuàng)電子材料，瓦克有機硅，瓦克聚合物，瓦克多晶硅和瓦克

11、專用化學品。瓦克在全球擁有26 個生產基地；20 個技術中心及大約100家子公司和銷售代表處。硅氧烷生產能力包括如下：德國博格豪森(Burghausen)10 萬t/a，德國Niinchritz 2008 年產能擴至12萬t/a，江蘇張家港與道康寧合資的19 萬t/a 硅氧烷產能于2010年11 月投產。,信越化學公司,信越化學是日本最大的有機硅生產商，總部設在日本東京，其在日本的市場份額超過了50％。信越在美國、西歐、韓國、新加坡、中

12、國大陸、中國臺灣和泰國擁有橡膠化合物/ 精加工工廠。信越生產全系列有機硅和硅烷，包括消泡劑和表面活性劑等。 2009 年信越及其他業(yè)務總銷售額在全球的分配比例如下：日本56%，北美21%，亞洲/ 大洋洲12%，歐洲 11%，如圖8。,二、國內有機硅公司,藍星新材,藍星星火是我國第一大有機硅單體生產廠家 ，形成了以有機硅系列產品為主導的較為完整的生產體系，擁有年產30萬噸有機硅、8萬噸燒堿和107膠有機硅深加工產品等生產裝置，生產軍

13、品有機硅等十大系列100多種化工產品。2006年10月 藍星收購羅地亞有機硅及硫化物業(yè)務項目，藍星也由此躍居為世界第三大有機硅單體制造商,新安股份,公司有機硅業(yè)務包括從硅塊到硅橡膠產品的全產業(yè)鏈，實現(xiàn)上下游一體化，2011年產能將集中釋放。新安原有10萬噸的單體產能，包括本部6.5萬噸和浙江開化3.5萬噸。2010年末新安與邁圖合作的10萬噸有機硅單體項目投入運行，單體總產能達到20萬噸。新安最大的優(yōu)勢在于有機硅產業(yè)鏈的綜合利用，其中單

14、體是基礎，下游深加工是關鍵。公司高端有機硅產品毛利可能達到30%以上，隨著產能投放，將提升公司整體毛利率水平。,合盛化工,合盛單體從早期6萬噸，之后“6改8”形成8萬噸的生產能力，到2010年末合盛二期8萬噸建設完成，在浙江形成16萬噸的生產能力，并有望進一步改進提升到20萬噸的生產能力。其在原有四大單體廠之后，率先向上游拓展設立了金屬硅生產公司，產業(yè)鏈整合占據了上游優(yōu)勢，在單體及金屬硅項目上均掘到了第一桶金。該公司還計劃在新疆建設40

15、萬噸單體項目，但目前除金屬硅項目外，單體一塊并未實質性建設，合盛的單體建設速度是同期建設廠家中最快的，產能釋放情況最好的，不容小視。但在下游終端產品開發(fā)方面相對滯后，是目前的短板。,宏達新材,江蘇宏達新材料股份有限公司是由鎮(zhèn)江宏達化工有限公司整體變更而成的股份有限公司，是國內唯一一家以高溫硅橡膠為主業(yè)的上市公司 。2007 年8 月3 萬噸/年的有機硅單體項目達產后，已初步形成較為完整的高溫硅橡膠上下游產業(yè)鏈，成為國內最具競爭力的高溫硅