中外商業(yè)銀行競爭力比較分析.pdf

1、自2006年年底，我國對外資銀行開放人民幣業(yè)務后，外資銀行進入中國的速度加快，我國商業(yè)銀行面對的競爭壓力也將越來越大。面對逐漸與全球市場接軌的中國銀行業(yè)，其業(yè)內(nèi)競爭程度日益加劇，如何在市場開放的前題下加快中國商業(yè)銀行的改革進程，建立符合國際慣例、適合中國國情、能夠有效運作的現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，增強中國商業(yè)銀行的盈利能力、業(yè)務創(chuàng)新能力、管理創(chuàng)新能力和防范風險能力，從而全面提升中國商業(yè)銀行的綜合競爭能力，是中國整個銀行業(yè)面臨的十分重要而緊迫的

2、課題。與外資銀行相比，我國商業(yè)銀行存在的問題主要集中在公司治理結(jié)構(gòu)以及風險控制方面的不足。對比中外銀行在這兩方面的差異可以更清楚地了解我國商業(yè)銀行與外資大型商業(yè)銀行之間的優(yōu)劣勢。通過對比內(nèi)外資銀行的競爭力，有利于發(fā)現(xiàn)我國內(nèi)資銀行現(xiàn)在缺點及不足，從而能更好地面對外資銀行的競爭。 為此，本文試圖運用理論分析與比較分析相結(jié)合的方法，運用銀行微觀經(jīng)濟學、公司治理結(jié)構(gòu)理論，在對外資銀行在我國銀行業(yè)的市場占有情況和我國銀行業(yè)市場環(huán)境現(xiàn)狀分析

3、的基礎上，從銀行業(yè)務、績效評估、公司治理結(jié)構(gòu)、風險管理四個方面入手，對我國商業(yè)銀行與外資銀行的競爭力進行比較分析。并在比較分析的基礎上對如何改善我國銀行業(yè)市場環(huán)境提出一些政策建議。 第一章主要是對外資銀行進入我國市場的現(xiàn)狀分析，主要是進入原因、進入模式以及現(xiàn)狀特點分析。 對外資銀行選擇進入中國市場的原因分析，在前人分析的基礎上，可主要歸納為銀行規(guī)模、貿(mào)易關(guān)系、地理文化差異等影響因素。另外，近年來我國對外開放銀行業(yè)的一系列

4、政策也確實起到吸引外資銀行進入的作用。 在外資銀行進入我國銀行業(yè)的模式選擇的描述中，主要分為直接模式和間接模式兩種。近年來外資金融機構(gòu)在進入我國金融市場的模式選擇趨于多樣化，除了在國內(nèi)設立分支機構(gòu)外，各大外資銀行還積極參股國內(nèi)銀行?？偟膩碇v，外資正以積極的姿態(tài)加入中國銀行業(yè)這個擁有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?。在外資以不同的形態(tài)參與中國銀行市場競爭的過程中，主要分為四個發(fā)展階段，經(jīng)歷了由起步期向高速發(fā)展期的過渡，在此過程中，在我國生存發(fā)展

5、的外資銀行其特征也在日益顯現(xiàn)，其地區(qū)分布正由最初的我國沿海城市向內(nèi)地城市擴張，主要來源地仍以地理位置相鄰的地區(qū)和國家為主。另外，其客戶的選擇范圍也在逐步地擴大。 這一章主要從整體上展現(xiàn)外資銀行在我國金融市場發(fā)展的現(xiàn)狀，并為后續(xù)章節(jié)提供一個現(xiàn)實背景鋪墊。 第二章主要分析入世后我國銀行業(yè)市場環(huán)境為我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析。主要從我國銀行業(yè)市場內(nèi)外資銀行占比情況和我國銀行業(yè)市場基礎環(huán)境分析兩方面作闡述，展現(xiàn)外資進入后我國銀行業(yè)市

6、場的變化情況。 本文基于各種數(shù)據(jù)的對比分析闡明中外商業(yè)銀行在我國市場內(nèi)的力量對比，包括機構(gòu)數(shù)量、資產(chǎn)狀況、盈利能力、業(yè)務范圍等方面的比較，相對內(nèi)資銀行，大型外資銀行除了機構(gòu)數(shù)量外，在上述其他各方面都存在顯著優(yōu)勢。但我國銀行為提高競爭力，也在努力改變上述各方面的劣勢地位。對比我國內(nèi)外資銀行在機構(gòu)分布、資產(chǎn)狀況、盈利能力、業(yè)務范圍等方面的異同，闡明二者的優(yōu)劣勢所在，為外資銀行進入對內(nèi)資銀行的效率影響提供一個較全面的分析基礎。

7、 對于我國銀行業(yè)市場環(huán)境的分析則主要從宏觀環(huán)境、信用體制建設、金融法制及政策環(huán)境三大方面出發(fā)，從而全面地展示商業(yè)銀行在我國的生存環(huán)境。我國整體宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，國民生產(chǎn)總值連年創(chuàng)新高為建立一個完善的金融市場打下良好的經(jīng)濟基礎，同時經(jīng)濟的發(fā)展還帶動了我國國民收入的增加，使得市場對金融產(chǎn)品的需求增加，從而可能進一步提升金融機構(gòu)的盈利空間。另外，我國近年來人民幣的不斷升值趨勢造成國內(nèi)流動性增加，資本市場開始活躍，資本流向由傳統(tǒng)的存貸市場逐漸向

8、資本市場，尤其是股票市場轉(zhuǎn)移，這對商業(yè)銀行來說又是一大挑戰(zhàn)；另外，對比西方發(fā)達國家信用體系，我國的信用體系建設還處在起步發(fā)展階段，為提升全國整體信用征信水平，我國出臺了一系列法律法規(guī)以完善信用體系建設；最后，一國金融體系的完善離不開配套的法律法規(guī)建設，為加快銀行業(yè)發(fā)展，我國相繼出臺《中國銀行法》、《銀行監(jiān)管法》等一系列法律、法規(guī)與規(guī)章，這些均為我國銀行業(yè)市場提供一個良好的市場競爭環(huán)境做出法律保障。但出于為保護國內(nèi)不太成熟的銀行業(yè)，這些法

9、律規(guī)章有些與世界通行的法律制度并不相容，尤其是加入WTO后沖突表現(xiàn)更明顯。另外，在面對更加開放的國內(nèi)銀行業(yè)市場，對變革后的市場監(jiān)管也顯得越來越重要，尤其是對外資銀行的監(jiān)管方面，我國也出臺了相應的政策手段以控制外資進入帶來的市場風險。在前兩章分析的基礎上，第三章主要從業(yè)務開展、經(jīng)營績效、公司治理結(jié)構(gòu)、風險控制四個方面對中外商業(yè)銀行的競爭力進行比較分析。全面對比中外商業(yè)銀行的競爭力差別，并在對比分析的基礎上，對如何改善我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)及銀行

10、業(yè)市場現(xiàn)存的弊端提出一些可行性政策建議。 首先，從業(yè)務開展角度來看，相對于外資銀行，我國商業(yè)傳統(tǒng)的存貸業(yè)務仍是其主要的盈利來源，銀行業(yè)務種類相對較少。而外資銀行基于其長期市場經(jīng)驗的積累，無論是業(yè)務拓展能力，還是產(chǎn)品開發(fā)手段都較為成熟，尤其是中間業(yè)務對銀行盈利能力的貢獻和新業(yè)務的創(chuàng)新能力都較中資銀行有優(yōu)勢。 其次，從外資、中資銀行的各種績效指標對比分析可以看出，近幾年來，我國商業(yè)銀行的改革成效明顯，在資產(chǎn)收益水平和股權(quán)收益

11、水平方面取得較好成果。但若要面對外資銀行進入后對我國銀行業(yè)的競爭格局的改變，我國商業(yè)銀行還須在業(yè)務創(chuàng)新能力、組織結(jié)構(gòu)等方面進行進一步的改革，以增強自身競爭力，形成一個良好的長期發(fā)展的態(tài)勢。 另外，公司治理結(jié)構(gòu)已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行治理的核心問題。因此在對比中外商業(yè)銀行競爭力分析時，有必要比較其各自的公司治理結(jié)構(gòu)，對我國商業(yè)銀行來講，吸收西方商業(yè)銀行在銀行經(jīng)營管理中的優(yōu)點，完善自身公司治理結(jié)構(gòu)是目前我國商業(yè)銀行迫切需要解決的問題。本文

12、以花旗銀行為例，在全面清晰地展示其公司治理結(jié)構(gòu)的同時，也為我國商業(yè)銀行提升公司治理水平提供一個借鑒的標準。相對而言，我國商業(yè)銀行在公司治理結(jié)構(gòu)中存在諸多問題，如董事會不規(guī)范、約束機制不完善、缺乏對高級管理人員的激勵機制及缺少有效的內(nèi)部控制制度。在金融全球化浪潮下，我國商業(yè)銀行應在充分認識到自身缺點的情況下，努力改進公司治理結(jié)構(gòu)方面的不足，為面對外資銀行的到來后市場競爭的加劇做準備。 在中外商業(yè)銀行的風險控制對比分析中，主要從市場

13、風險和信用風險兩方面對比中外商業(yè)銀行的風險控制差距。對于市場風險的管理，對比外資銀行風險管理方面的成功經(jīng)驗，完我國商業(yè)銀行在風險管理組織體系、風險控制手段、建立人才儲備，設立獨立外部審計，建設風險控制文化等方面都存在不足；在信用風險的管理方面，我國商業(yè)銀行在信用風險技術(shù)、信用評級方法、信用信息數(shù)據(jù)收集等方面還存在明顯不足。因此，要從整體上提高我國商業(yè)銀行競爭力，必須增強商業(yè)銀行對市場風險管理方面的能力。 最后，基于以上比較分析，

14、可以看出，在面對外資進入我國銀行業(yè)市場步伐的加快，銀行業(yè)市場競爭情況加劇的前提下，要提高我國商業(yè)銀行的競爭能力，不僅要從各商業(yè)銀行微觀主體出發(fā)，提升商業(yè)銀行自身競爭能力，還應該從宏觀角度出發(fā)，完善我國銀行業(yè)整體競爭環(huán)境。對于前者，應當采取建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)、加強銀行內(nèi)部組織管理、注重專業(yè)人才培養(yǎng)等方法改變商業(yè)銀行競爭實力；從政府角度出發(fā)，則應該重視行業(yè)結(jié)構(gòu)改革、信用制度建設、加強風險監(jiān)督手段等，從而更好地應對外資進入后我國銀行業(yè)市場