基于全球價值鏈視角的浙江服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究

1、<p>　　基于全球價值鏈視角的浙江服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究</p><p>　　摘要：浙江服裝產(chǎn)業(yè)盡管是傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，但是從全球價值鏈視角看，浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體處于全球價值鏈的低端，只有量的競爭優(yōu)勢。要提升浙江服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力，應(yīng)在強化加工制造能力，提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)話語權(quán)的同時，以面料為突破口，實現(xiàn)價值鏈左端延伸；加強品牌與營銷渠道建設(shè)，促進價值鏈右端延伸。 </p><p>　　關(guān)

2、鍵詞：服裝產(chǎn)業(yè)；全球價值鏈；國際競爭力；浙江 </p><p>　　服裝產(chǎn)業(yè)是浙江的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，但浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體處于全球價值鏈低端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。在當前國際服裝市場競爭日趨激烈，貿(mào)易摩擦日益加劇，美國、歐洲、日本等浙江服裝主要出口市場需求明顯萎縮，以及國內(nèi)生產(chǎn)成本上升和人民幣升值的嚴峻形勢下，浙江服裝產(chǎn)業(yè)競爭力備受挑戰(zhàn)。在新的國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，提升浙江服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力迫在眉睫。本文試圖從全球價值鏈的視角探討浙江

3、服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升問題。 </p><p>　　一、浙江服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈地位分析 </p><p>　　服裝產(chǎn)業(yè)的全球價值鏈構(gòu)成包括原料供應(yīng)、紡織和面料生產(chǎn)、成衣設(shè)計和生產(chǎn)、出口渠道、零售環(huán)節(jié)的營銷網(wǎng)絡(luò)等鏈節(jié)，具體可歸并為研發(fā)設(shè)計、加工制造和品牌營銷三個環(huán)節(jié)，其中面料設(shè)計生產(chǎn)和品牌營銷鏈節(jié)屬于高附加值鏈節(jié)，是企業(yè)價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)；服裝生產(chǎn)鏈節(jié)屬于勞動力密集，是低附加值鏈節(jié)。浙江服裝產(chǎn)業(yè)優(yōu)

4、勢明顯，不僅有1.5萬余家生產(chǎn)企業(yè)，占全國的18.2% [1]；而且服裝及衣著附件每年出口額達200億美元以上，占浙江出口總額的15%。據(jù)2007—2010年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，浙江服裝的貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）達0.991~0.997，但TC指標由于沒有考慮產(chǎn)品質(zhì)量的高低，因而很大程度上掩蓋了浙江服裝出口數(shù)量大但附加值低的事實。從全球價值鏈視角分析，浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體處于全球價值鏈的低端，國際競爭力并不強。 </p><p

5、>　　1.價值鏈上游的研發(fā)設(shè)計水平低。面料和服裝的設(shè)計研發(fā)是價值鏈的上游環(huán)節(jié)，附加值高。但浙江當前服裝產(chǎn)業(yè)的設(shè)計研發(fā)水平總體較低。首先，面料產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，高檔面料嚴重依賴進口。目前浙江出口服裝的面料自給率僅為45%，大量服裝出口企業(yè)需從國外組織面料來加工。其次，服裝設(shè)計水平低。目前浙江服裝企業(yè)中只有約20%的企業(yè)擁有設(shè)計職能，專門的服裝設(shè)計機構(gòu)寥寥無幾 [2]；許多企業(yè)出于成本、風險等考慮，還不斷減少甚至取消服裝設(shè)計人員比例。 &

6、lt;/p><p>　　2.價值鏈中游的加工制造特別是貼牌加工比重大。浙江大多數(shù)服裝企業(yè)都集中在加工制造環(huán)節(jié)，通過OEM方式嵌入全球價值鏈。貼牌加工下浙江服裝企業(yè)僅賺取10%左右的微薄加工費，控制品牌和市場渠道的國外廠商卻拿走了80%左右的利潤，致使整個服裝行業(yè)是個微利乃至無利行業(yè)。據(jù)調(diào)查，目前浙江服裝行業(yè)平均利潤率僅4%左右。隨著生產(chǎn)成本上升、人民幣升值以及受越南、巴基斯坦等發(fā)展中國家的威脅，競爭優(yōu)勢正在逐漸弱化。

7、 </p><p>　　3.價值鏈下游的品牌優(yōu)勢和自主營銷渠道基本缺失。浙江雖然有雅戈爾、杉杉、法派、美特斯邦威等國內(nèi)較高知名度的品牌，但相比于國外知名品牌，既缺乏品牌優(yōu)勢，更沒有自主掌握的海外終端銷售渠道。據(jù)調(diào)查，浙江服裝出口中自主品牌產(chǎn)品不足30%，貼牌是主要方式 [3]。同時由于缺乏自有品牌或品牌優(yōu)勢不明顯，在進入國際市場時，企業(yè)的營銷不能直接面向終端消費者，往往只能借助國外經(jīng)銷商或選擇用優(yōu)良的產(chǎn)能換取外商

8、貼牌訂單的途徑，加之營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入少，缺乏國際營銷經(jīng)驗等，使得整個營銷環(huán)節(jié)處于被控制狀況。 </p><p>　　二、制約浙江服裝產(chǎn)業(yè)全球價值鏈地位提升的主要因素 </p><p>　　當前浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體處于附加值最低的加工環(huán)節(jié)，大多數(shù)企業(yè)還沒切入價值鏈的高端，只有量的競爭優(yōu)勢，沒有質(zhì)的競爭優(yōu)勢，國際競爭力比較脆弱。分析原因主要在于以下幾個方面： </p><p&g

9、t;　　1.服裝產(chǎn)業(yè)高級生產(chǎn)要素稟賦劣勢。價值鏈分工是一種要素合作型分工。隨著經(jīng)濟全球化和國際分工的日益深化，全球服裝產(chǎn)業(yè)已日益整合至以跨國公司為主導的全球價值鏈之中。發(fā)達國家憑借資本、技術(shù)、信息等高級生產(chǎn)要素的優(yōu)勢，專注于面料研發(fā)、制造技術(shù)創(chuàng)新、渠道建設(shè)和品牌營銷等高端鏈節(jié)；而發(fā)展中國家則僅以勞動力密集的比較優(yōu)勢參與價值鏈低端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。浙江發(fā)達的服裝塊狀經(jīng)濟雖擁有較為良好的配套能力和勞動力成本優(yōu)勢，但資本、技術(shù)、管理和高素質(zhì)勞動力等

10、高級生產(chǎn)要素的缺乏，使得企業(yè)研發(fā)和品牌運作能力總體薄弱，只能優(yōu)先選擇價值鏈低端的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 </p><p>　　2.消費者驅(qū)動的服裝產(chǎn)業(yè)價值鏈高端進入門檻高。服裝產(chǎn)業(yè)是典型的消費者驅(qū)動型價值鏈，生產(chǎn)什么、何時生產(chǎn)和生產(chǎn)多少主要由消費市場決定。當前世界服裝消費的中心仍集中在發(fā)達國家，故而發(fā)達國家的國際零售商更能收集到市場需求及變化的信息，從而更能掌控備貨量和訂貨時間，通過全球采購或OEM、ODM等方式組織國際商品

11、流通網(wǎng)絡(luò)。而國內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)不僅工業(yè)化程度低，服裝消費水平和能力低，更缺乏足夠的文化積淀，因而難以帶動服裝品牌檔次和營銷能力的提升，只能依附于國際零售商，成為其主要采購對象或代工者。 </p><p>　　3.服裝產(chǎn)業(yè)粗放型增長方式是價值鏈提升的軟肋。首先，浙江盡管已有一批企業(yè)開始應(yīng)用CAD/CAM技術(shù)、柔性制造系統(tǒng)（FMS）等精良技術(shù)，但與國際先進水平相比，總體技術(shù)裝備仍較落后。如國際上棉紡織行業(yè)精梳聯(lián)合機、自動絡(luò)

12、筒機等先進設(shè)備的占有率達50%和90%，浙江僅占20%和33%；國際上織機無梭比率達80%以上，浙江僅38.5%。其次，大多數(shù)中小服裝企業(yè)只重視設(shè)備引進，不重視技術(shù)研發(fā)投入。據(jù)調(diào)查，浙江規(guī)模以上服裝企業(yè)研發(fā)投入不到銷售收入的0.5%，企業(yè)消化吸收再創(chuàng)造的比例僅為1∶0.08，而日本、韓國企業(yè)則達1∶5~1∶8，致使服裝產(chǎn)業(yè)整體處于“引進—落后—再引進—再落后”的尷尬境地 [4]，也使得高技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)遲緩，自主品牌難以建立，只能停留在仿制

13、、貼牌生產(chǎn)階段。第三，服裝品種、色彩與花型等普遍跟不上時尚潮流，更難以達到安全性、環(huán)保性的要求，頻頻遭受國際貿(mào)易“綠色壁壘”。 </p><p>　　4.服裝產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)滯后。隨著時尚流行的周期越來越短，服裝產(chǎn)業(yè)也面臨著個性化、短周期、小批量、快交貨、零庫存的敏捷制造時期，信息化成為企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。然而浙江服裝企業(yè)信息化建設(shè)尚處于起步階段，不僅缺乏既有實際操作經(jīng)驗，又能靈活應(yīng)用電腦的高素質(zhì)復合型人才；更由于企

14、業(yè)規(guī)模普遍較小，無力承擔信息化建設(shè)的巨大投入和風險。 </p><p>　　三、提升浙江服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力的對策建議 </p><p>　　浙江服裝產(chǎn)業(yè)總體上處于價值鏈低端，隨著國內(nèi)外貿(mào)易環(huán)境的變化，浙江服裝產(chǎn)業(yè)面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。全球價值鏈理論認為，保持企業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵是要控制企業(yè)價值鏈的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。對于浙江服裝產(chǎn)業(yè)而言，必須在進一步鞏固提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)優(yōu)勢的同時，不斷向價值鏈高端延伸，方能

15、增強其國際競爭力。 </p><p>　　1.進一步強化加工制造能力，提高生產(chǎn)環(huán)節(jié)的話語權(quán)。盡管制造環(huán)節(jié)是替人做嫁衣，但也是連接上下游環(huán)節(jié)最好的橋梁。制造能力的加強有益于向設(shè)計環(huán)節(jié)和品牌營銷環(huán)節(jié)的延伸，因此，提高制造環(huán)節(jié)的話語權(quán)是浙江服裝產(chǎn)業(yè)增強國際競爭力的可行切入點。首先，應(yīng)按照市場經(jīng)濟規(guī)律積極引導中小服裝企業(yè)通過兼并、重組等形式改造成為具有較強核心競爭能力的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團，以形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，降低服裝生產(chǎn)

16、成本。如寧波申洲集團已形成了全國首屈一指的針織生產(chǎn)基地，并將生產(chǎn)基地擴展至海外。其次，加大“走出去”戰(zhàn)略。面對國內(nèi)勞動力成本等的上升以及越來越多的國際貿(mào)易壁壘和摩擦，服裝加工企業(yè)應(yīng)加大海外直接投資，一方面向越南、印度、巴基斯坦等更低成本優(yōu)勢的國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力，充分利用其資源及優(yōu)惠政策，并繞過歐盟對浙江出口服裝設(shè)置的貿(mào)易壁壘；另一方面也可轉(zhuǎn)移至墨西哥等一體化組織內(nèi)部，規(guī)避“特保”限制，并享受美、加提供的棉花補貼和產(chǎn)業(yè)保護獎勵等。 <

17、/p><p>　　2.以面料為突破口，實現(xiàn)價值鏈左端延伸。面料越來越成為服裝產(chǎn)品競爭力提高的重要因素，實現(xiàn)面料業(yè)和服裝業(yè)的融合發(fā)展，既可以從款式和材料上豐富服裝產(chǎn)品，也可避免低價出口，突破國際貿(mào)易摩擦困局。因此浙江服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)以面料為突破口，加強產(chǎn)業(yè)鏈整合，加大面料創(chuàng)新開發(fā)力度。一方面服裝企業(yè)應(yīng)主動加強與面料生產(chǎn)企業(yè)的聯(lián)系與協(xié)作，及時向上游企業(yè)提供所需面料的質(zhì)量要求，或?qū)で笫⊥?、海外面料供?yīng)基地，建立緊密的面料供應(yīng)聯(lián)系

18、，并引導面料生產(chǎn)企業(yè)加大研發(fā)投入，改進工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面應(yīng)加快技術(shù)創(chuàng)新，加大新面料開發(fā)力度和老面料改性力度，全面提高面料創(chuàng)新水平。如溫州市智升服裝有限公司專門成立自己的面料開發(fā)部，聘請專業(yè)面料開發(fā)人員，自主開發(fā)面料，開創(chuàng)溫州針棉織品行業(yè)的先例 [5]。 </p><p>　　3.推進品牌與營銷渠道建設(shè)，促進價值鏈右端延伸。首先，借鑒“三角制造”模式，將低附加值訂單外包生產(chǎn) [6]。浙江服裝企業(yè)憑借已有的

19、服裝產(chǎn)業(yè)集群比較優(yōu)勢，在拿到“中心”地區(qū)服裝領(lǐng)導買方的訂單后，可將勞動密集型的低附加值生產(chǎn)部分或全部外包給印度、斯里蘭卡等或國內(nèi)中西部低工資的“外圍地區(qū)”，成為“次中心”，只從事相對技術(shù)密集型的活動，把精力主要放在品牌運作和維護、營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、銷售和售后服務(wù)等高附加值環(huán)節(jié)，實現(xiàn)在全球價值鏈中的地位提升。其次，潛心培育國際品牌，提升品牌附加值。這其中不凡有莊吉、波司登等企業(yè)的成功范例，通過市場細分打造個性化品牌、創(chuàng)造品牌的文化內(nèi)涵等打造品

20、牌的國際影響力。另外，利用浙江業(yè)已形成的獨具特色的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，通過加強區(qū)域品牌合作達到提升區(qū)域品牌競爭力乃不失為一重要途徑。最后，抓住國家金融危機的難得機遇，通過并購或合作獲得國外銷售渠道以及大力發(fā)展電子商務(wù)等新興營銷渠道，加快營銷渠道建設(shè)與管理。 </p><p><b>　　參考文獻： </b></p><p>　　[1]賈艷麗，葉慈梅.淺談如何提高浙江商品競爭

21、力——以服裝類商品為例[J].浙江服裝，2008，(13)：30. </p><p>　　[2]徐偉青，何一.浙江紡織服裝企業(yè)國際化經(jīng)營對策分析[J].絲綢，2008，(4)：5. </p><p>　　[3]凌海生.影響浙江紡織服裝業(yè)出口因素及其對策分析[J].商業(yè)經(jīng)濟，2008，(10)：98. </p><p>　　[4]陳曉蓉.淺談國內(nèi)企業(yè)服裝CAD運用現(xiàn)狀