2019年理財經理試用期工作總結_第1頁
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文檔簡介

1、理財經理試用期工作總結理財經理試用期工作總結總結過去,是為了吸取經驗、完善不足。下面是整理的理財經理試用期工作總結,希望大家認真閱讀!我于年月接到廣東省分行的調令,調任xxx支行客戶經理。在xxx支行8個月的工作中,我勤奮努力,注重創(chuàng)新,在自身業(yè)務水平得到了不斷提高的同時,于思想意識方面也取得了不小的進步?,F(xiàn)將我本人在XX年三個季度的工作情況作自我總結年二季度我在xxx支行行長和各條線同事的關心指導下,用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在

2、工作中,我能夠認真學習各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學習活動,不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。年月至月,我參加了北京金融培訓中心舉辦的afp(金融理財師)資格認證培訓,取得參加afp認證考試資格,并于年月順利通過了afp認證考試。通過這次全方位的培訓和學習,使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務發(fā)展的緊迫感。在工作中,我把所學到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結合,勇于探索新理論、新問題,創(chuàng)造性的開展工作。到了新的崗位,自己

3、的工作經驗、營銷技能和其他的客戶經理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境,對行內業(yè)務往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生,加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作,就必須先增加客戶群體。到任新崗位后,我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務一、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經濟的多樣性,銀行理財成為越來越多客戶的需求,如何能給我行優(yōu)質客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產品,這就需要提高自身的學習能力和

4、學習主動性,及時掌握最新的財經信息和準確分析未來的經濟走勢,以提高自身金融專業(yè)知識水平二、針對不同的客戶,還應朝細致精準化管理方面進行加強。對現(xiàn)有的客戶資源,深挖細刨,根據(jù)不同客戶的需求和實際情況,做精準化營銷,提高支行中間業(yè)務收入三、進一步克服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作主動性,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中完善提高自己,決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜,驕傲自大,而要保持清醒的頭腦,與時俱進,創(chuàng)造出更大的輝煌個人職業(yè)發(fā)展

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