招標投標-投標文件的編制辦法(ppt 71頁)

1、投標文件的編制辦法,2011-01,,,,,,,總綱,,,了解什么是招標投標了解招投標的方式了解招標投標程序標書如何編制編制標書的注意事項,能夠在時間短、條件有限的情況下按時、按質(zhì)，在投入足夠的人力、物力的同時，根據(jù)招投標工作的特點編制好標書,,,,,,總綱,,,招標：是指招標人對貨物、工程和服務事先公布采購的條件和要求，以一定的方式邀請不特定或者一定數(shù)量的自然人、法人或者其他組織投標，而招標人按照公開規(guī)定的程序和條件確

2、定中標人的行為。投標：是指投標人響應招標人的要求參加投標競爭的行為。,,公開招標：是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。邀請招標：是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織（三個以上）投標。談判招標：又稱議標、委托招標，是指由招標人直接同一家或者同時與多家潛在投標人進行談判，反復磋商，商定彼此的權(quán)利和義務，最后招標方無任何約束地將合同授給其中一家，無須優(yōu)先授合同予報價最低者。,,招標投標活動原則：

3、公開、公平、公正和誠實信用。,,,,,,,,,總綱,,,當接到投標書制作任務時我們該做什么？,,什么是招標文件?我們可以把招標文件看作是招標人制定的本次招標活動的游戲規(guī)則，投標人在購買了招標文件后就需要遵循投標人制定的游戲規(guī)則。招標工作如何開始、如何發(fā)出招標文件、對投標人有什么要求、如何評標、如何決標、招標程序是什么都會在招標文件中做出規(guī)定。,,招標文件主要包括：投標邀請書；投標須知〔含資料表和修改表及附件（

4、工程說明與主要工程數(shù)量）〕合同通用條款和專用條款（本項目適用）技術(shù)規(guī)范、投標書要求和格式等。,,如何閱讀招標文件：閱讀招標書是標書制作準備工作中最重要的一個環(huán)節(jié)，也是占用較多時間的工作。招標書是客戶發(fā)出的需求規(guī)范書， 也就是說我們制作標書所需要的具體需求信息大部分可以從閱讀招標書中獲得，這些需求信息是我們制作標書的基礎。通常招標書包括大量的內(nèi)容，工程與服務方面的信息就交織在其中，需要仔細閱讀提煉。,,,招標公告

5、,投標人須知,合同條款,商務及技術(shù)附件,資格附件,商務部分,下面將以三交河煤礦為例對其招標文件進行分析（商務部分）：,,闡述項目背景招標內(nèi)容資質(zhì)要求工期要求質(zhì)量保障投標人資質(zhì)要求招標文件發(fā)售及要求投標、開標時間及地點招標人、招標代理機構(gòu)聯(lián)系方式,招標公告包括內(nèi)容如下：,,總述：投標人資格、投標費用。招標文件：投標文件構(gòu)成、招標文件的澄清補充及修正。投標問價的編制：投標語言、投標函、報價

6、、貨幣、投標人資格文件、保證金、投標有效期、投標文件的制作和簽署。投標文件的遞交：投標文件的密封與標記、投標截至日期、遲交 的投標文件、招標文件的修改和撤回。開標與評標：評標過程的保密性、文件的初審、評價、比較、評 標辦法中標標準、資格審查、投標文件注意事項（ 如出現(xiàn)所述現(xiàn)象將視為無效投標）。,投標人須知包括內(nèi)容如下：,,工作范圍專利權(quán)、材料保密工作進度計劃設備的采購、供應設備安裝、完成、試運行工

7、期保證、延長終止合同爭端的解決合同生效、合同修改、合同附件內(nèi)容,合同條款包括主要內(nèi)容如下：,,投標總報價表設備分項報價表隨機備品備件報價明細表技術(shù)服務報價明細表系統(tǒng)設備功能保證商務應答書設備標準功能及推薦功能描述表技術(shù)應答書,商務及技術(shù)附件（格式）如下：,,投標人公司基本情況表投標人業(yè)績項目經(jīng)理業(yè)績及經(jīng)歷情況表計劃投入本項工程的技術(shù)力量集成方案工程預算書,資格附件（格式）如下：,,,項目目標,工程

8、范圍,設備清單,技術(shù)部分,下面將以三交河煤礦為例對其招標文件進行分析（技術(shù)部分）：,,遵循內(nèi)部市場建設規(guī)律，推進工作有序進行。確立內(nèi)部市場主體建立完善內(nèi)部市場價格體系、結(jié)算體系、分配體系和考核體系等各項體系。最終實現(xiàn)內(nèi)部市場化管理，實現(xiàn)內(nèi)外部市場對接。按照內(nèi)部市場化機制要求，建立健全管理體系，實現(xiàn)價格趨同市場化、交易體現(xiàn)合同化、服務一律有償化、結(jié)算模擬銀行化、收入分配績效化、供應物流配送化、信息聯(lián)網(wǎng)公開化、人力資源社會化、

9、企業(yè)效益最大化。對各個自動化系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)和決策分析系統(tǒng)進行整合，實現(xiàn)信息共享，消除“信息孤島”，達到信息化建設輔助與支撐內(nèi)部市場化的要求。實現(xiàn)企業(yè)安全、經(jīng)營、生產(chǎn)、物資供應、機電設備、財務、決策等信息的有機集成和共享。,項目目標內(nèi)容如下：,,內(nèi)部市場管理系統(tǒng)辦公桌面管理系統(tǒng)設備運維管理系統(tǒng)物資供應管理系統(tǒng)安全評價管理系統(tǒng)人力資源管理系統(tǒng)單項工程管理系統(tǒng)數(shù)礦中心信息化管理平臺機房裝修設計標準,工程范圍內(nèi)容如下：

10、,,內(nèi)部市場管理系統(tǒng)：內(nèi)部市場化管理系統(tǒng)以內(nèi)部市場化管理的基礎，組建生產(chǎn)、后勤服務、營銷、多種經(jīng)營、內(nèi)部資金、物資、科技、人力資源等多個內(nèi)部市場。使各種生產(chǎn)要素在市場機制作用下合理流動，優(yōu)化配置，最終幫助用戶實現(xiàn)運用市場機制，激活內(nèi)部管理。通過信息化的管理手段，建立起符合煤炭煤礦的內(nèi)部市場管理體系。,工程范圍系統(tǒng)具體內(nèi)容如下（以內(nèi)部市場管理系統(tǒng)為例）：,,,內(nèi)部市場化系統(tǒng)功能要求：基礎信息管理：設定

11、班組和崗位績效考核指標，與人力資源系統(tǒng)相同的，分多個 維度進行管理。定額價格管理：對物資消耗定額的制定、審批、執(zhí)行、考核、修訂。收支管理：管理區(qū)隊實際產(chǎn)出和消耗，計算區(qū)隊的收入和支出。管理單項工程消 耗計算單項工程支出。對索賠機制進行管理。結(jié)算管理：完成一級市場、二級市場、三級市場內(nèi)部市場化結(jié)算，依據(jù)單項工程 收入和支出進行單項工程的結(jié)算處理。,工程范圍系統(tǒng)具體內(nèi)容如下（以內(nèi)部市場管理系統(tǒng)為例

12、）：,,,設備清單內(nèi)容如下：,,,,開始編制標書之前，目錄的確定是很重要的一環(huán)。一般來說，甲方在招標文件中對投標文件的內(nèi)容與格式都有一定的要求，確定目錄之前，應詳細、反復閱讀招標文件中有關(guān)的內(nèi)容，以便編出全面的、完全響應標書要求的目錄來?！　∪绻袠宋募]有明確的要求，則根據(jù)以往同類型工程或同地區(qū)、同業(yè)主以往的要求與習慣來確定投標文件的目錄。,,投標書目錄出來后，則對要求編制的內(nèi)容進分工，每個人負責相應的內(nèi)容，并且規(guī)定完成的時間，一般

13、要提前2至3天完成以便匯總、復核及審查。投標工作是一個系統(tǒng)工程，既要分工，又要合作、協(xié)調(diào)與配合，才能作出一份好的標書。 合理的分工安排是做好標書的必要條件。,,每個工程項目的招標都有其指定的工程范圍和內(nèi)容，有其特定的技術(shù)規(guī)范、工藝要求、材料供應方式和質(zhì)量及驗收標準等，所有這些都要求落實到投標文件的每個內(nèi)容中去。 招標都有其指定的工程范圍和內(nèi)容，有其特定的技術(shù)規(guī)范、工藝要求、材料供應方式和質(zhì)量及驗收標準等

14、，所有這些都要求落實到投標文件的每個內(nèi)容中去，不得有背離和違反現(xiàn)象，否則就是不響應招標方和招標文件的要求，這樣將會直接影響到標書的質(zhì)量，甚至造成廢標的嚴重后果。,,編標過程中，每個做標人員應在一起經(jīng)常溝通、交流，以使每個人所編制部分的內(nèi)容在總體上具有一致性，避免產(chǎn)生相互不一致甚至自相矛盾的現(xiàn)象。若碰到什么疑問或困難，及時與協(xié)調(diào)人（負責人）溝通，協(xié)調(diào)人與各編標人一起商量、討論，或向上反映，經(jīng)研究確定后通知各編標人，以求得標書的統(tǒng)一性與一致

15、性。 稍后將會從商務、技術(shù)兩部分的編標過程做以詳細的講述。,,標書完成匯總后，標書的審查也是必不可少的。審查的內(nèi)容主要有以下幾個方面：　　工期是否合理，能否滿足招標文件的要求；　　機械設備是否齊全，配置是否合理；　　組織機構(gòu)和專業(yè)技術(shù)力量能否滿足施工需要；　　施工組織設計是否合理可行；　　工程質(zhì)量保證措施是否可靠。,,一般來說，編標的時間都比較短，而內(nèi)容又比較多，在編標過程中會有這樣或那樣的錯誤是在所難免的，尤其

16、是不可能每個參加編標的人員都對招標文件進行全面、詳細的閱讀和理解，因而，標書的統(tǒng)一性與一致性、對招標文件的響應性和符合性應為標書審查的主要任務和內(nèi)容，比如投標書與招標文件中的條款與規(guī)定是否有重大偏離或保留，特別是在對本工程招標范圍、工程質(zhì)量標準或工程 實施方面是否有重大改變，或工期安排是否有實質(zhì)性偏離，或者對合同中規(guī)定業(yè)主的權(quán)利或投標人的責任和義務是否有實質(zhì)性限制等?！　藭膶彶閼晒靖笨偣こ處煛⒐こ碳夹g(shù)部部長或協(xié)調(diào)人（負責人）負

17、責。審查人應對招投標程序有較為深刻的了解，并且應對該工程的招標文件、圖紙、技術(shù)規(guī)范等作詳細閱讀，熟悉理解，這樣才能審查好標書。,,標書的審查一般來說不可能很仔細，審查人只指出相應的不足、缺陷或錯誤，不會具體說明該如何補充、完善或修改。標書審查后，編標協(xié)調(diào)人（負責人）應根據(jù)審查的結(jié)果和意見，結(jié)合該標的實際情況確定標書修改的原則、方法與具體要求，并詳細通知每個編標人員。編標人員根據(jù)要求及時對標書進行修改，形成標書初稿，并由總體協(xié)調(diào)人審核修改

18、的情況，最后定稿。,,標書的打印輸出是標書后期工作中的重要一環(huán)，因為標書的輸出工作量大，輸出的質(zhì)量直接影響到標書的觀感效果和標書的總體質(zhì)量?！　藭仨毎凑照袠宋募?guī)定的格式、內(nèi)容填寫，要作到版面整潔、排版統(tǒng)一合理、整齊美觀，除業(yè)主另有要求外，標書的排版應有統(tǒng)一的要求，包括標題、字體、間距、頁邊、頁腳頁眉與圖紙的線條、字型、邊框等等，都應有具體統(tǒng)一的標準，保證整體標書工整、美麗、悅目。,,,商務部分標書編寫主要內(nèi)容包括：項目范圍的

19、理解說明，即將承包者的義務按照招標人的需要在標書中加以說明。說明投標工期、質(zhì)量、保修期、其它保證。開標一覽表，包括投標報價、要求工期、保修承諾、質(zhì)量等級、投標保證金、項目經(jīng)理等信息。項目經(jīng)理資質(zhì)等級。分項報價表，說明包括軟件項目各部分的報價和總報價。相關(guān)資質(zhì)證明材料，包括法定代表人資質(zhì)證明書、授權(quán)委托書、資質(zhì)及相關(guān)資料投標單位資質(zhì)證書復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、項目經(jīng)理及主要技術(shù)負責人簡歷表。,,商務部分標書編寫主要內(nèi)容包括：

20、項目經(jīng)理證書復印件、主要技術(shù)負責人員相應的證件。近年所完成的類似軟件項目一覽表，包括項目單位、項目名稱及地點、軟件主要功能和特點描述、開工完工日期、合同價格、鑒定與獲獎情況、相關(guān)評價。正在承擔的類似軟件項目情況的一覽表，包括項目單位、項目名稱及地點、軟件主要功能和特點描述、開工完工日期等。合理化建議。,,,投標書,法定代表人授權(quán)書,投標報價,系統(tǒng)設備功能保證,商務偏差表,商務部分,三交

21、河煤礦投標文件（商務部分）：,技術(shù)規(guī)格偏差表,資格附件,廠商授權(quán)書及售后服務承諾函,公司業(yè)績,,,投標書及報價說明,法定代表人授權(quán)書,規(guī)格技術(shù)參數(shù)偏離表,投標人推薦的選擇清單,投標人一般情況,商務部分,烏東煤礦投標文件（商務部分）：,賣方人員技術(shù)服務費用表,投標人資格證明文件,,,技術(shù)部分標書編寫主要內(nèi)容包括：軟件系統(tǒng)總體設計，即有關(guān)軟件項目的功能結(jié)構(gòu)設計程序流程設計，

22、包括功能結(jié)構(gòu)圖、程序流程圖等。對軟件項目研制的組織設計等內(nèi)容的說明，即軟件項目的組織、項目進度計劃及保證措施、軟件質(zhì)量保證措施。軟件項目遵循的規(guī)章或程序，包括采用的設計標準、代碼標準、編程規(guī)范、接受程序等，內(nèi)容的多少取決于投入人的實踐經(jīng)驗和招標人希望了解的詳細程度。軟件項目采用的技術(shù)環(huán)境,,,投標書,法定代表人授權(quán)書,投標報價,系統(tǒng)設備功能保證,商務偏差表,技術(shù)部分,三交河煤礦投標文件

23、（技術(shù)部分）：,技術(shù)規(guī)格偏差表,資格附件,廠商授權(quán)書及售后服務承諾函,公司業(yè)績,,,綜述,技術(shù)部分,烏東煤礦投標文件（技術(shù)部分）：,安全生產(chǎn)自動化子系統(tǒng)設計,自動化建設思路,自動化集成平臺設計,自動化網(wǎng)絡平臺設計,設備點檢系統(tǒng)設計,人員及設備定位系統(tǒng)設計,井下無線通信系統(tǒng)設計,工業(yè)大屏幕顯示系統(tǒng)設計,礦井調(diào)度指揮中心設計,防雷接地設計,礦井管理軟件系統(tǒng)設計,安全施工組織設計,用戶培訓與本地化服務,總結(jié),,,,,

24、,總綱,,,1、封面格式是否與招標文件要求格式一致，文字打印是否有錯字。2、封面標段、里程是否與所投標段、里程一致。3、企業(yè)法人或委托代理人是否按照規(guī)定簽字或蓋章，是否按規(guī)定加蓋單位公章，投標單位名稱是否與資格審查時的單位名稱相符。4、投標日期是否正確。,,1、目錄內(nèi)容從順序到文字表述是否與招標文件要求一致。2、目錄編號、頁碼、標題是否與內(nèi)容編號、頁碼（內(nèi)容首頁）、標題一致。,,1、投標書格式、標段、里程是否與招標文件規(guī)定相

25、符，建設單位名稱與招標單位名稱是否正確。2、報價金額是否與“投標報價匯總表合計”、“投標報價匯總表”、“綜合報價表”一致，大小寫是否一致，國際標中英文標書報價金額是否一致。3、投標書所示工期是否滿足招標文件要求。4、投標書是否按已按要求蓋公章。5、法人代表或委托代理人是否按要求簽字或蓋章。6、投標書日期是否正確，是否與封面所示吻合。,,1、修改報價的聲明書是否內(nèi)容與投標書相同。2、降價函是否按照招標文件要求裝訂或單獨遞送。,

26、,1、授權(quán)書、銀行保函、信貸證明是否按照招標文件要求格式填寫。2、上述三項是否由法人正確簽字或蓋章。3、委托代理人是否正確簽字或蓋章。4、委托書日期是否正確。5、委托權(quán)限是否滿足招標文件要求，單位公章加蓋完善。6、信貸證明中信貸數(shù)額是否符合明示要求，如無明示，是否符合標段總價的一定比例。,,1、報價編制說明要符合招標文件要求，繁簡得當。2、報價表格表是否按照招標文件要求格式，子目排序是否正確。3、“投標報價匯總表合計”、“

27、投標報價匯總表”、“綜合報價表”及其他報價表是否按照招標文件規(guī)定填寫，編制人、審核人、投標人是否按規(guī)定簽字蓋章。4、“投標報價匯總表合計”與“投標報價匯總表”的數(shù)字是否吻合，是否有算術(shù)錯誤。5、“投標報價匯總表”表“綜合報價表”的數(shù)字是否吻合，是否有算術(shù)錯誤。6、“綜合報價表”的單價與“單項概預算表”的指標是否吻合，是否有算術(shù)錯誤。“綜合報價表”費用是否齊全，特別是來回改動時要特別注意。7、“單項概預算表”與“補充單價分析表”、

28、“運雜費單價分析表”的數(shù)字是否吻合，工程數(shù)量與招標工程量清單是否一致，是否有算術(shù)錯誤。,,8、“補充單價分析表”、“運雜費單價分析表”是否有偏高、偏低現(xiàn)象，分析原因，所用工、料、機單價是否合理、準確，以免產(chǎn)生不平衡報價。9、“運雜費單價分析表”所用運距是否符合招標文件規(guī)定，是否符合調(diào)查實際。10、配合輔助工程費是否與標段設計概算相接近，降造幅度是否滿足招標文件要求，是否與投標書其他內(nèi)容的有關(guān)說明一致，招標文件要求的其他報價資料是否準

29、確、齊全。11、定額套用是否與施工組織設計安排的施工方法一致，機具配置盡量與施工方案相吻合，避免工料機統(tǒng)計表與機具配置表出現(xiàn)較大差異。12、定額計量單位、數(shù)量與報價項目單位、數(shù)量是否相符合。13、“工程量清單”表中工程項目所含內(nèi)容與套用定額是否一致。14、“投標報價匯總表”、“工程量清單”采用Excel表自動計算、數(shù)量乘單價是否等于合價（合價按四舍五入規(guī)則取整）。合計項目反求單價，單價保留兩位小數(shù)。,,1、投標書承諾與招標文件要

30、求是否吻合。2、承諾內(nèi)容與投標書其他有關(guān)內(nèi)容是否一致。3、承諾是否函蓋了招標文件的所有內(nèi)容，是否實質(zhì)上響應了招標文件的全部內(nèi)容及招標單位的意圖。業(yè)主要招標文件中隱含的分包工程等要求，投標文件在實質(zhì)上是否予以響應。4、招標文件要求逐條承諾的內(nèi)容是否逐條承諾。5、對招標文件（含補遺書）及合同條款的確認和承諾，是否確認了全部內(nèi)容和全部條款，不能只確認、承諾主要條款，用詞要確切，不允許有保留或留有其他余地。,,1、工程概況是否準確描述。

31、2、計劃開竣工日期是否符合招標文件中工期安排與規(guī)定，分項工程的階段工期、節(jié)點工期是否滿足招標文件規(guī)定。工期提前要合理，要有相應措施，不能提前的決不提前。3、是否有治安、消防措施及農(nóng)心季節(jié)勞動力調(diào)節(jié)措施。,,1、質(zhì)量目標與招標文件及合同條款要求是否一致。2、質(zhì)量目標與質(zhì)量保證措施“創(chuàng)全優(yōu)目標管理圖”敘述是否一致。3、是否有完善的冬、雨季施工保證措施及特殊地區(qū)施工質(zhì)量保證措施。,,1、安全目標是否與招標文件及企業(yè)安全目標要求口徑一致

32、。2、安全保證體系及安全生產(chǎn)制度是否健全，責任是否明確。3、安全保證技術(shù)措施是否完善，安全工作重點是否單獨有保證措施。4、環(huán)境保護措施是否完善，是否符合環(huán)保法規(guī)，文明施工措施是否明確、完善。,,1、工期目標與進度計劃敘述是否一致。2、工期保證措施是否可行、可靠，并符合招標文件要求。,,1、招標文件是否要求有此方面的措施（沒有要求不提）。2、若有要求，措施要切實可行，具體可信（不作過頭承諾、不吹牛）。3、遇到特殊有利條件時，要

33、發(fā)揮優(yōu)勢，如隊伍臨近、就近制梁、利用原有大臨等。,,1、主要技術(shù)及管理負責人簡歷、經(jīng)歷、年限是否滿足招標文件強制標準，擬任職務與前述是否一致。2、主要負責人證件是否齊全。3、主要技術(shù)管理人員簡歷是否與證書上注明的出生年月日及授予職稱時間相符，其學歷及工作經(jīng)歷是否符合實際、可行、可信。4、主要技術(shù)管理人員一覽表中各崗位專業(yè)人員是否完善，符合標書要求；所列人員及附后的簡歷、證書有無缺項，是否齊全。,,1、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法人代表、

34、安全資格、計量合格證是否齊全并滿足招標文件要求。2、重合同守信用證書、AAA證書，ISO9000系列證書是否齊全。3、企業(yè)近年來從事過的類似工程主要業(yè)績是否滿足招標文件要求。4、財務狀態(tài)表、近年財務決算表及審計報告是否齊全，數(shù)字是否準確、清晰。5、報送的優(yōu)質(zhì)工程證書是否與業(yè)績相符，是否與投標書的工程對象相符，且有影響性。,,1、投標文件格式、內(nèi)容是否與招標文件要求一致。2、投標文件是否有缺頁、重頁、裝倒、涂改等錯誤。3、復印