理財(cái)經(jīng)理

1、目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)計(jì)劃在開完昨天的經(jīng)營分析會(huì)后，讓我感到在理財(cái)業(yè)務(wù)上我還存在許多不足之處，在下一步工作中我要不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格按照支行和部門的有關(guān)要求，認(rèn)真做好本職工作，現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下：一、要熱愛本職工作，進(jìn)一步提高工作水平“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財(cái)經(jīng)理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作，認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)

2、行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志，細(xì)心做好拜訪記錄，及時(shí)記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自我，提高自己，綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)，制定專業(yè)化的理財(cái)方案，為客戶提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高專業(yè)水平作為理財(cái)經(jīng)理，我們直接面對客戶，我們的專業(yè)技能和知識(shí)水平直接關(guān)系到客戶的滿意度，理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參加單位組

3、織的集中學(xué)習(xí)外，我克服自身惰性，堅(jiān)持個(gè)人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾，不因工作忙而忽視學(xué)習(xí)，并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。五、目標(biāo)計(jì)劃要充分認(rèn)識(shí)理財(cái)業(yè)務(wù)對于搶占優(yōu)質(zhì)客戶資源、培育風(fēng)險(xiǎn)客戶、持續(xù)發(fā)展不斷開發(fā)新客戶，維護(hù)好現(xiàn)有客戶，逐步引導(dǎo)客戶樹立正確的理財(cái)觀，隨著新增有效客戶的增加，穩(wěn)步提升理財(cái)有效銷量。確保本月理財(cái)200萬、基金5萬、定投20戶，力爭超額完