個人理財課程標準_第1頁
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文檔簡介

1、浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院投資與理財專業(yè)《個人理財》課程標準課程名稱個人理財課程代碼1210214適用專業(yè)投資與理財總學時51學分3先修課程經(jīng)濟學原理制(修)訂時間2011.03執(zhí)筆人章翔審批人李淑芳一、前言(一)課程性質(zhì)《個人理財》是投資與理財專業(yè)的核心課程,也是金融專業(yè)的專業(yè)能力拓展課程。通過本課程的學習和操作使學生對投資方法和理念有一個基本的認識較好地掌握股票、債券、基金、期貨、外匯和黃金等金融工具的投資交易程序和投資分析技巧提高學生的

2、投資意識和風險意識為以后從事證券投資實踐及相關工作打下堅實的基礎最終達到培養(yǎng)專業(yè)化的、高素質(zhì)的投資實用型人才的目標。(二)設計思路本課程是以高等職業(yè)學校投資理財專業(yè)的學生就業(yè)為導向,在行業(yè)專家的指導下,對一些專業(yè)投資工具所涵蓋的業(yè)務崗位進行任務與職業(yè)能力分析。以實際工作任務為引領、以業(yè)務流程中涉及的常用知識為主線、以職業(yè)資格考核要求為依據(jù),采用業(yè)務流程、專業(yè)知識相結(jié)合的結(jié)構(gòu)來展示教學內(nèi)容。通過設計情景顯現(xiàn)、仿真模擬等活動項目來組織教學,

3、培養(yǎng)學生初步具備投資理財?shù)幕韭殬I(yè)能力。融理論與實踐于一體,“教”、“學”、“做”相替等形式,充分開發(fā)學習資源,給學生提供豐富的實踐機會。依據(jù)各學習項目的內(nèi)容總量以及在該門課程中的地位分配各學習項目的課時數(shù)。理論課與實訓課的比例約為1:1。二、課程目標總體描述學生通過對各類理財產(chǎn)品的市場調(diào)查、仿真式理財規(guī)劃、理財營銷的情景模擬和角色互換訓練等實訓,了解主要的理財產(chǎn)品及其收益、風險特點,能夠運用相關的理財分析規(guī)劃知識,能利用綜合理財分析,

4、進行現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休金養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃及綜合理財規(guī)劃。培養(yǎng)學生的敬業(yè)精神、團隊精神、求索精神,使其具有良好的人際溝通能力和職業(yè)道德品格,為上崗就業(yè)成為一名優(yōu)秀的理財服務人員奠定良好的理論和實踐基礎。[知識目標]1.掌握個人理財?shù)幕纠碚摚?.掌握貨幣時間價值理論、財務管理知識;3.掌握家庭現(xiàn)金和消費信貸知識、投資規(guī)劃基礎知識、居住規(guī)劃知識、教育投資知識、保險知識、

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