“核保綠色通道支持大單銷售”管理辦法

1、1中國人壽中國人壽山東省山東省XX省分公司分公司“核保綠色核保綠色通道通道支持大單銷售支持大單銷售”管理辦法管理辦法為深入學(xué)習(xí)貫徹“轉(zhuǎn)調(diào)強”主攻方向，更好地發(fā)揮核保促進銷售，尤其是促進個人壽險大單銷售的服務(wù)支持功能，省公司特制定《中國人壽山東XX省分公司“核保綠色通道支持大單銷售”管理辦法》。一、出臺背景隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人們的保險保障意識逐步提高，購買商業(yè)保險的意愿和能力都不斷增強。公司作為世界雙500強企業(yè)，其強大的經(jīng)營實力和

2、品牌價值增加了客戶的投保信心，大額個人壽險投保單不斷涌現(xiàn)。面對新的業(yè)務(wù)發(fā)展形勢，需要進一步迅速轉(zhuǎn)變工作思路，整合業(yè)務(wù)管理資源，進一步強化支持服務(wù)銷售的意識和能力，在核保環(huán)節(jié)開辟綠色通道，大力支持大額保單成功承保，增強公司的競爭能力。二、適用范圍全省系統(tǒng)所有年繳保費超過30萬元的個人壽險投保單。三、具體做法（一）（一）銷售前的核保支持售前的核保支持在客戶有大單的投保意向時，銷售人員及時與省公司核保中心的大單支持人員聯(lián)系，告知客戶的基本狀況

3、，如姓名、年齡、性別、身體情況、財務(wù)狀況、擬投保險種等信息。核保313506415678楊昆sdCLIC孫軍濤：053186915088381713864008405孫軍濤sdCLIC五、注意事項（一）為提高大單承保的成功率，減少事后頻繁調(diào)整承保方案造成的被動，大單銷售人員應(yīng)盡量做到銷售前與省公司大單核保人員充分溝通，并且應(yīng)保證提供真實、準確的客戶信息，確保核保人員能夠提供可行性強的參考方案，保證后繼服務(wù)工作順利開展，提高大單承保的可能